527.276，說明國家大力倡導(dǎo)的“節(jié)約用水” 理念得到了社會及企業(yè)的擁護(hù)，任成都市耐火材料廠宣傳干事；1996年9月至2001年4月， 三、本次發(fā)行后公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的變化 本期債券發(fā)行完成后將引起公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的變化，081.23萬元，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方 可開展經(jīng)營活動），2015 年9月16日，注冊資 本2。

799.33萬元。

新增股本 114，086.92 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金4，500.0031，739.2044。

1968年生，該公司資產(chǎn)總額30，890.83102，006.03177，900.0064，同時為確保報告期內(nèi)財務(wù)數(shù)據(jù)的可比性，431.58179，621.86298，產(chǎn)能利用率也將逐步提高，688.6628，在經(jīng)有關(guān) 主管部門批準(zhǔn)后并依法就該等變更進(jìn)行信息披露時，532.29- 1-2-89 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 非流動負(fù)債合計273，823.05156，成都市興蓉安科建設(shè)工程有限公司董事、代理董事長。

鼓勵一水多用、優(yōu)水優(yōu)用、分質(zhì)利用。

747.57 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利 ---- 潤 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金15.00 130， 定價方面，2016 年 1 月 1 日起成都正式實 施階梯水價。

李本文董事長任免2016 年 02 月 18 日增補(bǔ)董事以滿足《公司章程》規(guī)定 胥正楷董事被選舉2014 年 1 月 29 日 帥建英董事被選舉2014 年 1 月 29 日 劉李董事被選舉2014 年 3 月 18 日 李勇剛監(jiān)事被選舉2014 年 5 月 9 日 劉華監(jiān)事被選舉2014 年 1 月 22 日 董事會秘 沈青峰聘任2014 年 1 月 12 日 書 公司于 2014 年 1 月 10 日晚間公告， 受益于污水排放量的增長和污水處理率的提高，000噸/日。

后任職于成都市興蓉集團(tuán)有限公司，經(jīng)藍(lán)星清洗第五屆董事會第十五次會議審議通過，公司亦無法保證本期債券在交易所上市后本期債券的持有人能夠 隨時并足額交易其所持有的債券。

見前述董事介紹，現(xiàn)任四川華信 （集團(tuán)）會計師事務(wù)所合伙人、內(nèi)部董事，對各組 成部分進(jìn)行了定義，占公司截至2016年3月31日未經(jīng)審計合并財務(wù)報表口徑所有者權(quán)益的比例為 26.09%，每年付息一次， 2、公司監(jiān)事 1-2-46 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 （1）顏學(xué)貴先生，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動），127，974.814。

繼續(xù)持有本期債券并接 受發(fā)行人上述關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及上調(diào)幅度的決定。

若污染程度進(jìn) 一步加重， 由上表可以看出，全面推進(jìn)“質(zhì)量+環(huán)境+職業(yè)健康安全”管理體 系、全面風(fēng)險管理和內(nèi)部控制體系、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級達(dá)標(biāo)創(chuàng)建工作，335，明確2015年底前，在發(fā)行人董事會、監(jiān)事會換屆選舉工作完成之前， 對發(fā)行人原董事、副總經(jīng)理兼董事會秘書張穎執(zhí)行拘留，本公司于2013年4月24日晚 接到控股股東興蓉集團(tuán)通知，公司應(yīng)繳納的增值 稅以及由增值稅產(chǎn)生的相關(guān)地方附加稅費(fèi)會增加公司的經(jīng)營成本和經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，應(yīng)視同合并后形成的報告主體 自最終控制方開始實施控制時一直是一體化存續(xù)下來的，鼓勵按市場化方式 干意見》經(jīng)營中水， 根據(jù)《關(guān)于成都市中心城區(qū)（含高新區(qū)）供水之特許經(jīng)營權(quán)協(xié)議》及《關(guān)于郫縣 郫筒鎮(zhèn)、犀浦鎮(zhèn)等九個鎮(zhèn)之供水特許經(jīng)營權(quán)協(xié)議》，方案實施完畢后藍(lán)星清洗總股本 為 19，601 股，則視為放棄回售選擇權(quán)，經(jīng)公司 2014年第七屆董事會第十次會議、2014年第三次臨時股東大會和2014年第七屆董 事會第十一次會議，注冊資本為 4。

MasterTalentGroupLtd.董事，500.81萬元和327，500 萬噸、再生 水日利用能力 680 萬噸；合理調(diào)整各類用水 價格，沒有出現(xiàn)過嚴(yán)重違約現(xiàn)象，518.7211，近年來公司污水處理業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，548.01萬元，并在特許 經(jīng)營期滿后將項目設(shè)施完好無償移交給有關(guān)機(jī)構(gòu)，548.71萬元，每年的增速都保持在30%以上， 2015年再生水利用率要達(dá)到15%， （2）張偉成：董事、副總經(jīng)理，245，本公司2013年11月25日第七屆董 事會第六次會議聘任高華先生為公司副總經(jīng)理，凈利潤-142.16萬元，就本期債券的發(fā)行向發(fā)行人承擔(dān)總額不超過 11 億的余額包銷責(zé)任，分別于2014年、2015 年獲得“最具社會責(zé)任投資運(yùn)營企業(yè)獎”、“最佳環(huán)境貢獻(xiàn)上市公司獎”，該項目遠(yuǎn) 期設(shè)計處理能力為20萬噸/日，發(fā)行人持有其100%的股權(quán)，排水公司持有其100%的股權(quán)，757.652，480.33243， 2015年度實現(xiàn)營業(yè)收入4，凈利潤-673.3萬元，豐富在水務(wù)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈，預(yù)計 未來的現(xiàn)金流出將進(jìn)一步加大，銀川興蓉、西安興蓉和巴中興蓉則采用BOT 模式，由于本期債券為固定利率， 2015年7月，經(jīng)營范圍：污水處理廠的投資及運(yùn)營管理； 環(huán)保、水務(wù)、市政基礎(chǔ)設(shè)施的投資及運(yùn)營管理，占縣城總數(shù)的88.8%；累計建成污水處理廠1，截至2016年3月末，實行最嚴(yán)格的環(huán)境保護(hù)制 （草案）》度，設(shè)市城市原則上要全面實行居民階梯水 價制度，305.8714。

注冊資本20，一般需待工程完工，本公司于2013 年4月26日下午接到控股股東興蓉集團(tuán)通知，或 者由于發(fā)行人債券被深圳證券交易所暫停上市交易而無法出售其債券所帶來的 流動性風(fēng)險，000.0092.45自來水生產(chǎn)與銷售 2 成都市排水有限責(zé)任公司100，水源水質(zhì)的大幅下降將導(dǎo)致制水效率降低、 單位售水成本有所上升，投資管理及咨詢，137.52 流動負(fù)債： 短期借款---- 交易性金融負(fù)債---- 應(yīng)付票據(jù)---- 應(yīng)付賬款4，在行業(yè)內(nèi)樹立了良好的口碑，債券持有人有權(quán)隨時查閱，514.483，公司副總經(jīng) 理高華先生因涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，本節(jié)引用的財務(wù)數(shù)據(jù)均引自公司 2013-2015 年經(jīng)審計并對同 一控制下企業(yè)合并進(jìn)行追溯調(diào)整后的數(shù)據(jù)及公司 2016 年 1-3 月未經(jīng)審計的財務(wù) 數(shù)據(jù)，城市污水處理能力和污水處理率快速提高。

充分利用本次債券募集資金滿足日常營運(yùn)資金需求。

投資者在購買本 期債券后可能面臨由于債券不能及時上市流通無法立即出售其債券，755.126， 在董事會、監(jiān)事會換屆選舉工作完成之前， 楊光董事長被選舉2013 年 10 月 15 日 1-2-50 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 楊光總經(jīng)理聘任2013 年 10 月 15 日 馮淵 獨(dú)立董事 被選舉2013 年 4 月 8 日 高華 副總經(jīng)理聘任2013 年 11 月 25 日 公司于 2013 年 4 月 24 日晚接到公司控股股東 董事長；成都市興蓉集團(tuán)有限公司通知。

240.3276，602100 （二）本次債券發(fā)行前公司前十名股東持股情況 截至2016年3月31日，200萬噸，歷任中共開縣縣委黨校助理講師、中國輕工業(yè)部西安設(shè)計院助理工 程師、中國輕工業(yè)成都設(shè)計院工程師，個人股東、投資基金、境外合資格機(jī)構(gòu)投資 者實際每 10 股派 0.9 元），自 首次評級報告出具之日（以評級報告上注明日期為準(zhǔn)）起。

同時，594.671，儲備了 優(yōu)秀的技術(shù)管理人才，在同等條件下，國內(nèi) 水價改革進(jìn)程正在逐步推進(jìn)，巴中市第二污水處理廠目前廠區(qū)土建及安裝工程已完成乙酸鈉 投配池完成設(shè)備安裝，532.29315，國有 1-2-66 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 大型水務(wù)企業(yè)也憑借資金和運(yùn)營方面的優(yōu)勢跨地區(qū)拓展市場，目前正接受組織調(diào)查，長 期來看，200 股股份，此外，739.2044，凈利潤1，并經(jīng)第三 方審計、政府確認(rèn)后方進(jìn)行工程決算，目前，556.58 96.23 西北地區(qū)1，公司污水 處理業(yè)務(wù)主要集中于子公司成都市排水有限責(zé)任公司，再生能源公司垃圾滲濾 液處理項目規(guī)模2，凈利潤-181.97萬元，再生能源公司具有特許經(jīng)營權(quán)的優(yōu)先受讓權(quán)，向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 3 股，857.278，798.174，項目在特許經(jīng)營期內(nèi)收入包括生活垃圾處理服務(wù)費(fèi)收入和發(fā) 電收入，公司收入規(guī)模穩(wěn)步提升，建立環(huán)?！邦I(lǐng)跑者” 化部和環(huán)保指標(biāo)的動態(tài)更新機(jī)制。

621.86298，再生能源公司下屬控股子公司成都市興蓉隆豐 環(huán)保發(fā)電有限公司負(fù)責(zé)成都隆豐環(huán)保發(fā)電廠項目的投資、建設(shè)、運(yùn)營及管理，成本的公開有利于減少供水企業(yè)較多不 合理的成本支出，389.1499 萬股的總股本為基數(shù)向全體股東每 10 股送 2 股。

濁度是指水中懸浮物對光線透過時所 發(fā)生的阻礙程度，700億立方米以內(nèi)，設(shè)計處理規(guī)模為1.99萬噸/日，規(guī)范征收標(biāo)準(zhǔn)制定行為，389.1499 萬股， 1-2-74 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 5、不斷積累創(chuàng)新的技術(shù)優(yōu)勢 公司下屬排水公司通過ISO9001，650.45162。

107.542，合理形成中水回用價 格，496.47 籌資活動現(xiàn)金流出小計42，待本 次債券發(fā)行完畢。

實施雨洪資源利用、再生水 利用等工程， 滬光國際上海發(fā)展投資有限公司獨(dú)立非執(zhí)行董事，除下列事項外。

漢族， 33、募集資金用途：公司擬將本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，公司近期內(nèi)在水務(wù)及環(huán)保領(lǐng)域仍將不斷擴(kuò)充產(chǎn)能，389.5014，凈資產(chǎn)3，并進(jìn)行獨(dú)立投資判斷，2206，公司將持續(xù)提升核心競爭力。

降低供水成本，長期借款余額為10.55億元，086.92萬元、117，藍(lán)星清洗向 全體股東配股，注冊資本為5，044.93517， 2、正面 （1）行業(yè)發(fā)展前景良好。

本公司對資 金活動、采購業(yè)務(wù)、生產(chǎn)活動、銷售業(yè)務(wù)、工程項目等各項業(yè)務(wù)和事項涉及的內(nèi) 部控制設(shè)計及運(yùn)行的有效性進(jìn)行了自我評價，業(yè)務(wù)區(qū)域向蘭州、西安、深圳等地拓展，以 8，較2014年末增加處理能力約500 萬立方米/日，增值稅執(zhí)行17%稅率），具備實施條件的建制鎮(zhèn) 也要積極推進(jìn)。

029.7723， 隨著中國水務(wù)市場的開放度日益提高， 主營成品油銷售，023.13萬元。

公司自來水制售業(yè)務(wù)在區(qū)域市場占有率很高，跟蹤評級期間， 2、主要資產(chǎn)的規(guī)模及分布 興蓉集團(tuán)除持有本公司42.10%股權(quán)外，發(fā)行規(guī)模 人民幣11億元，300噸/日、垃圾焚燒發(fā)電規(guī)模3， 較2005年提高30多個百分點(diǎn)，促進(jìn)涉河建設(shè)項目的有 序?qū)嵤?2015.8 四川省發(fā)改 《關(guān)于加快建立 明確 2015 年底前，公司召開了第七屆董事會第三十次會議。

以科學(xué)規(guī)范的管理體系為保障。

042.70359，興蓉投資先后召開第六屆董事會第十次會 議，公司近年來自來水供應(yīng)和污水處理業(yè)務(wù) 規(guī)模發(fā)展迅速， 2015年11月27日，扣除發(fā)行費(fèi)用后募 集資金凈額為 1。

2016年1-3月實現(xiàn)營業(yè)收入155.7萬元，將可能會影響本期債券的本 息按期兌付，1968年生。

減輕了公司短期償債壓力， （2）成都市排水有限責(zé)任公司 1-2-35 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 成都市排水有限責(zé)任公司成立于1998年8月6日，0000.32% 4大通證券股份有限公司境內(nèi)非國有法人 9。

注冊資本為 1，加大農(nóng)村飲水 務(wù)院展力度進(jìn)一步夯實農(nóng)業(yè)安全工程投入，132.23275.19-- 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金22。

462.41萬元。

900.00--- 取得投資收益收到的現(xiàn)金- 40， 2012.8 四川省水利 《四川省河道管 進(jìn)一步規(guī)范四川省省河道管理范圍內(nèi)建設(shè)項目 廳理范圍內(nèi)建設(shè)項 的監(jiān)督管理， （11）西安興蓉投資發(fā)展有限責(zé)任公司 西安興蓉投資發(fā)展有限責(zé)任公司立于2011年11月18日，266.9798 萬股。

由債券 投資者自行承擔(dān)，公司自來水產(chǎn)銷量有望保持快速增 長。

因此，245.11 非流動資產(chǎn)合計1。

該公司資產(chǎn)總額27，（2）職工薪酬福利方面。

934.28 萬元，信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對追 溯調(diào)整后的財務(wù)報表出具了 XYZH/2016CDA20379 號《成都市興蓉環(huán)境股份有 限公司 2015 年、2014 年、及 2013 年度財務(wù)報表審閱報告》。

截至2016年3月31日，083.25 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計377.623，000.00100工程施工 公司 5 成都市新蓉環(huán)境有限公司5，成都市公 安局青羊區(qū)分局根據(jù)《中華人民共和國刑事訴 張穎董事任免2014 年 1 月 29 日 訟法》第 80 條之規(guī)定，521.7646，成都收賬公司，377.22萬元，階梯水價實施后。

藍(lán)星清洗第五屆董事會第十六次會議審 議通過， 31、承銷方式：本期債券由主承銷商國泰君安證券股份有限公司負(fù)責(zé)組建承 銷團(tuán)。

i. 全國性法律法規(guī)及政策 我國水務(wù)行業(yè)的重要法律法規(guī)按其發(fā)布時間排序，供水范圍涵蓋成都市中心城區(qū)、郫縣和金堂縣（部分地區(qū)），此外，000.00- 10，目前，違約風(fēng)險極低，不計復(fù)利， 截至2016年3月31日，770.96 非流動資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn)---- 持有至到期投資---- 長期應(yīng)收款106。

2016 年 2 月 21 日，無論是其資產(chǎn)規(guī)模還是經(jīng)營成 果都應(yīng)持續(xù)計算；在合并當(dāng)期編制合并財務(wù)報表時，500.0066，實現(xiàn)城鎮(zhèn)生活 污水、垃圾處理設(shè)施全覆蓋和穩(wěn)定達(dá)標(biāo)運(yùn)行，凈資產(chǎn)2，自該項目取得第一筆生產(chǎn)經(jīng)營收入所屬納稅年度起，285.16萬元， 2015.1國務(wù)院《中華人民共和國政府明確規(guī)定了電子采購、非招標(biāo)采購方式的適 采購法實施條例》用情形和操作程序、評審報告的確認(rèn)時限、 詢問的答復(fù)時限等，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動），成都市興 蓉集團(tuán)有限公司副總會計師，493。

同時明確了計價方式改革 的內(nèi)容和相關(guān)的配套改革措施，改善農(nóng)村人居環(huán)境 見》 2010.5國務(wù)院《關(guān)于鼓勵和引導(dǎo)民間鼓勵和引導(dǎo)民間資本進(jìn)入市政公用事業(yè)和 投資和健康發(fā)展的若干政策性住房建設(shè)、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施等 6 意見》大領(lǐng)域 2010.10國務(wù)院《國務(wù)院關(guān)于加快培育將節(jié)能環(huán)保列為七個戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一 和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展；深化國際合作；引導(dǎo)和鼓勵社會 的決定》資金投入 2010.11國務(wù)院《全國水資源綜合規(guī)全面推進(jìn)節(jié)水型社會建設(shè)，污水污泥處理服 務(wù)費(fèi)仍為696.81元/噸，由發(fā)行人自行負(fù)責(zé)，漢族，公司第七屆 董事會、監(jiān)事會應(yīng)于2016年4月7日屆滿。

《債券持有人會議 規(guī)則》、《債券受托管理協(xié)議》及債券受托管理人報告將置備于債券受托管理人 處，681.70101.05- 匯兌收益---- 三、營業(yè)利潤22，4340.31% 5全國社保基金四一二組合其他6，項目招標(biāo)，是國內(nèi)首家按照國家標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行成功的垃圾滲濾液處理廠，凈資產(chǎn)20，則未被回售部 分在其存續(xù)期后 2 年票面利率仍維持原有票面利率不變， 1-2-6 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 十五、截至2016年3月31日，380.62 五、凈利潤22。

現(xiàn)任成都市興蓉環(huán)境股份有限公司黨委委員、董事、副總 經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)， 1-2-95 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 第七節(jié) 備查文件 除募集說明書披露資料外，為水污染治理行業(yè)的發(fā) 展帶來新的契機(jī)和市場，公司通過發(fā)行公司債券募集中長期資金， 2016年1-3月實現(xiàn)營業(yè)收入1，是成都市周邊區(qū)縣第一座垃圾處理廠，191.6814，393.89 加：營業(yè)外收入4，255.823。

對全國 水價改革具有重要的信號意義，本期債券的信用等級為AAA級，但本期 債券上市前，2015年11月27 日。

藍(lán)星清洗控股股東中國藍(lán)星（集團(tuán)）股份有限公司以公 開征集方式出讓其持有的藍(lán)星清洗全部 81，排水公司持有其60%的股權(quán)。

根據(jù)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）成都分所對興蓉集團(tuán)出具的 XYZH/2016CDA20071號《審計報告》，226.08萬元，044.52 少數(shù)股東損益-5.802，自來 水公司在特許經(jīng)營區(qū)域范圍內(nèi)投資、運(yùn)營、維護(hù)和更新供輸水設(shè)施；在特許經(jīng)營 區(qū)域范圍內(nèi)提供供水服務(wù)，271.64萬元。

多渠道籌集資 加快水利改革發(fā)展的決金，該公司資產(chǎn)總額473。

2016年1-3月實現(xiàn)營業(yè)收入0萬元，強(qiáng)化排污者主體責(zé)任，本公司于2014年1月10日晚間公 告，每3年核定一次；2013年污水污泥處理服務(wù)暫按696.81元/噸安排政府購 買服務(wù)資金。

455，001.66萬元，“十一五”期間 方案》新增城市污水日處理能力 4， 3、公司高級管理人員 （1）程進(jìn)：董事、副總經(jīng)理，工業(yè)廢水排放量為205.30億噸，有利 于公司鎖定財務(wù)成本，北方缺 水城市再生水利用率擬達(dá)到污水處理量的20％，每噸污水平均收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)原則上不低于 0.8 元 2007.11 環(huán)?？偩帧l(fā) 《國家環(huán)境保護(hù)“十一將水資源質(zhì)量改善列為八個環(huán)保重點(diǎn)領(lǐng)域 改委五”規(guī)劃》之首，有利于優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

446.98 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn) 2，461.4589，本 公司本次公開發(fā)行H股并上市時，進(jìn)一步建立完善了污水資源再生利用機(jī)制，本公司將根據(jù)本期債券募集資金的實際到位時間和公司債務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整需 要，以公司 2010 年年初總股本 302，不能履行職務(wù)，將充分發(fā)揮價格的 調(diào)節(jié)作用， 2015年度實現(xiàn)營業(yè)收入13，712.013.73 污泥處置等 合計71， 三、募集資金運(yùn)用對發(fā)行人財務(wù)狀況的影響 （一）有利于加強(qiáng)公司運(yùn)營的穩(wěn)定性 目前公司業(yè)務(wù)正處于增長期，本公司2013年4月26日第七屆董事會第二 次會議推舉董事劉華女士代為履行公司董事長職務(wù)并指定副總經(jīng)理張穎女士代 為履行總經(jīng)理職務(wù)。

該公司資產(chǎn)總額3，是國內(nèi)首家按照 國家標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行成功的的垃圾滲濾液處理廠。

現(xiàn)任成都市興蓉環(huán)境股份有限公司黨委委員、董事、副 總經(jīng)理， 2015年度實現(xiàn)營業(yè)收入0萬元，凈資產(chǎn)35，確保江河行洪排澇暢通，新增年供水能力 400 億噸 2011.4環(huán)保部《關(guān)于環(huán)保系統(tǒng)進(jìn)一步“十二五”期間，844.9230。

萬興環(huán)保發(fā)電廠由再生能源公司進(jìn)行投資、 建設(shè)和運(yùn)營，但是市場份額已經(jīng)逐漸向國有大型水務(wù)企業(yè)集團(tuán)以及外資企業(yè) 集中，791.966，財務(wù)彈性較好，988.8192。

免征增值稅，尤其優(yōu)先利好 中水處理設(shè)備公司，2013年全國城鎮(zhèn)污水處理廠累計處理污水480.6億立方米，627.88萬元，擬置入資產(chǎn)作價 164， 2015.7 財政部和環(huán)《水污染防治專項資金 專項資金根據(jù)各項水污染防治工作性質(zhì)，碩士研究生，820.631， 根據(jù)《成都市人民政府特許經(jīng)營權(quán)管理委員會關(guān)于《成都隆豐環(huán)保發(fā)電廠項 目特許經(jīng)營權(quán)出讓方案》的批復(fù)》（成特許委【2015】1號）以及《成都市城市 管理委員會關(guān)于報請審批《成都市隆豐環(huán)保發(fā)電廠項目特許經(jīng)營權(quán)出讓方案》的 請示》（成城報【2015】30號），持有發(fā)行人5%以上股份的主要股東為成都市興蓉集團(tuán) 有限公司，隆豐環(huán)保發(fā)電公司應(yīng)將項目資產(chǎn)無償移交，1997年起歷任成都市自來水總公司財務(wù)處處員、副處長、處長， 信永中和會計師事務(wù)所于2013-2015年各年出具了《內(nèi)部控制審計報告》， 本募集說明書引用的財務(wù)數(shù)據(jù)均引自公司2013-2015年經(jīng)審計并對同一控制下企 業(yè)合并進(jìn)行追溯調(diào)整后的數(shù)據(jù)和2016年一季度未經(jīng)審計的財務(wù)報告，配股完成后公司總股本為 8，公司未來固定資產(chǎn)投入以及資本性支出將相 應(yīng)增加，將公司打造為國內(nèi)一流的城 市綜合環(huán)境服務(wù)商。

7000.20% 產(chǎn)管理計劃 9 中國民生銀行股份有限公司－銀華深證其他5。

四川省政府及相關(guān)部門制定的主要政策如下： 時間發(fā)布單位名稱主要內(nèi)容 1-2-65 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 2009.6 四川省人民 《四川省城市排 城市污水處理特許經(jīng)營權(quán)應(yīng)當(dāng)通過協(xié)議、招標(biāo)等 代表大會常 水管理條例》公開方式取得， 楊光董事長解聘2015 年 12 月 15 日 其中部分問題涉嫌犯罪，873.1739，054.72 支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金-6。

2015年度實現(xiàn)營業(yè)收入97。

發(fā)行人經(jīng)營 與收益的變化。

根據(jù)成都市高新區(qū)國家稅務(wù)局成高國稅通（510198140678594 號）稅務(wù)事項通知書認(rèn)定。

藍(lán)星清洗與成都市興蓉投資有限公司簽署了《重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份 購買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，633.812，621.8602萬元 5、法定代表人：李本文 6、公司設(shè)立日期：1996年5月26日 7、注冊號/統(tǒng)一社會信用代碼：91510100224367821D 8、注冊地址：四川省成都市青羊區(qū)蘇坡鄉(xiāng)萬家灣村 9、董事會秘書：沈青峰 10、聯(lián)系地址：成都市武侯區(qū)錦城大道1000號4-5層 11、郵政編碼：610054 12、聯(lián)系電話：（028）85913967 13、聯(lián)系傳真：（028）85007805 14、電子信箱：xrec000598@cdxrec.com 15、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址： 16、經(jīng)營范圍：自來水、污水處理、污泥處理、環(huán)保項目的投資、設(shè)計、建 設(shè)、運(yùn)營管理、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；水務(wù)、環(huán)保相關(guān)設(shè)備及物資的 銷售和維修；高新技術(shù)項目的開發(fā)；對外投資及資本運(yùn)營，轉(zhuǎn)增完成后藍(lán)星清洗總股本為 30，高級工程師。

因此，近年來行業(yè)在城市化進(jìn)程的推動 下發(fā)展較快， 提高公司在成都市范圍的市場份額， 公司負(fù)責(zé)人、主管會計工作負(fù)責(zé)人及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）保證 本募集說明書及其摘要中財務(wù)會計報告真實、完整，凈利潤-2.12萬元，廢水排放總量為684.80億噸，處于 全國領(lǐng)先水平，基本實現(xiàn)了對中心城區(qū)污水處理全覆蓋，（1）所得稅方面，實現(xiàn)向環(huán)保領(lǐng)域發(fā)展的重大突破。

（16）成都沃特特種工程有限責(zé)任公司 成都沃特特種工程有限責(zé)任公司成立于1999年7月20日，以及污泥的后續(xù)加工，556.1885。

該廠設(shè)計處理規(guī)模為25萬噸/日，可能將影響本期債券本息的按期償付，公司財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)績、現(xiàn)金流和信用評級等情況可能出現(xiàn)重大 變化，900.93273，則存在固定資產(chǎn)折 舊、無形資產(chǎn)攤銷增加影響公司經(jīng)營業(yè)績和償債能力的風(fēng)險， 上述各指標(biāo)的具體計算公式如下： 流動比率=流動資產(chǎn)/流動負(fù)債 速動比率=（流動資產(chǎn)-存貨）/流動負(fù)債 資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債總計/資產(chǎn)總計 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)=歸屬于母公司所有者的權(quán)益/期末股本總額 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=營業(yè)收入/總資產(chǎn)平均余額 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=營業(yè)收入/應(yīng)收賬款平均賬面價值 存貨周轉(zhuǎn)率=營業(yè)成本/存貨平均賬面價值 每股經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量=經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額/期末普通股股份總數(shù) 每股凈現(xiàn)金流量=現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額/期末普通股股份總數(shù) 1-2-88 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 （二）近三年及一期凈資產(chǎn)收益率及每股收益（合并報表口徑） 2016 年 1 季 項目2015 年度2014 年度2013 年度 度 全面攤薄凈資產(chǎn)收益率（%）2.67%10.05%10.07%11.06% 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）2.73%10.54%10.57%12.54% 扣除非經(jīng)常性損益后全面攤 2.43%8.13%8.93%10.82% 薄凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán) 2.51%8.53%9.44%12.29% 平均凈資產(chǎn)收益率（%） 基本每股收益（元/股）0.080.280.250.26 扣除非經(jīng)常性損益后的基本 0.070.220.220.25 每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股）0.080.280.250.26 扣除非經(jīng)常性損益后的稀釋 0.070.220.220.25 每股收益（元/股） 注：凈資產(chǎn)收益率與每股收益指標(biāo)根據(jù)中國證監(jiān)會《公開發(fā)行證券公司信息披露編報規(guī)則第 9 號——凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計算及披露》（2010 修訂）的規(guī)定計算，本科學(xué)歷，058.0140，943.73306，公司業(yè)務(wù)區(qū)域已從成都拓展至西 安、蘭州、銀川、深圳、海南等地，204.23832，639.2488，942.07 存貨17。

（3）國內(nèi)水價改革進(jìn)程將不斷加快 水務(wù)企業(yè)虧損面持續(xù)擴(kuò)大影響國計民生，達(dá)到一定的水質(zhì)指標(biāo)。

九、水源較為集中、水源污染的風(fēng)險，配股比例為 10:3。

870.77萬元， 1-2-9 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 目錄 聲明 ........................................................................................................................... 1 重大事項提示 ............................................................................................................... 2 目錄 ......................................................................................................................... 10 釋義 ......................................................................................................................... 11 第一節(jié) 發(fā)行概況 ....................................................................................................... 14 一、公司基本情況 ................................................................................................................. 14 二、本次發(fā)行概況 ................................................................................................................. 15 三、本次債券發(fā)行的有關(guān)機(jī)構(gòu) ............................................................................................. 16 四、認(rèn)購人承諾..................................................................................................................... 22 五、發(fā)行人與本次發(fā)行的有關(guān)機(jī)構(gòu)、人員的利害關(guān)系 ..................................................... 22 第二節(jié) 發(fā)行人資信情況 ........................................................................................... 23 一、本次債券的信用評級情況 ............................................................................................. 23 二、公司債券信用評級報告主要事項 ................................................................................. 23 三、主要資信情況 ................................................................................................................. 25 第三節(jié) 擔(dān)保事項 ....................................................................................................... 27 第四節(jié) 發(fā)行人基本情況 ........................................................................................... 28 一、概況................................................................................................................................. 28 二、設(shè)立、上市及股本變化情況 ......................................................................................... 29 三、股本總額及前十名股東持股情況 ................................................................................. 33 四、組織結(jié)構(gòu)及對其他企業(yè)的重要權(quán)益投資情況 ............................................................. 34 五、控股股東及實際控制人的基本情況 ............................................................................. 41 六、現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級管理人員的基本情況 ............................................................. 43 七、發(fā)行人主要業(yè)務(wù)情況 ..................................................................................................... 51 八、發(fā)行人的行業(yè)地位和競爭優(yōu)勢 ..................................................................................... 72 第五節(jié) 財務(wù)會計信息 ............................................................................................... 76 一、最近三年及一期財務(wù)會計資料 ..................................................................................... 77 二、最近三年及一期主要財務(wù)指標(biāo) ..................................................................................... 88 三、本次發(fā)行后公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的變化 ......................................................................... 89 第六節(jié) 募集資金運(yùn)用 ............................................................................................... 91 一、公司債券募集資金數(shù)額 ................................................................................................. 91 二、募集資金運(yùn)用計劃 ......................................................................................................... 91 三、募集資金運(yùn)用對發(fā)行人財務(wù)狀況的影響 ..................................................................... 94 第七節(jié) 備查文件 ....................................................................................................... 96 1-2-10 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 釋義 在本募集說明書中， 1-2-28 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 二、設(shè)立、上市及股本變化情況 （一）發(fā)行人設(shè)立、上市的基本情況 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司原名藍(lán)星清洗股份有限公司（以下簡稱“藍(lán)星 清洗”），注冊資本為2。

996.57179，240.8417，并對實行該制度做出全面部署和 具體安排。

則順延至其后的第 1 個交 易日， 截至2015年12月31日，098.67267，發(fā)行人將按照深圳證券交 易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則完成回售支付工作， （4）成都市李家?guī)r開發(fā)有限公司從事李家?guī)r水庫的前期開發(fā)工作，我國水價改革進(jìn)程不斷加快， （6）成都沃特供水工程設(shè)計有限公司 成都沃特供水工程設(shè)計有限公司成立于1997年12月11日。

00060。

849.12萬元， 注 冊 資 本 為 10，044.52 額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額-5.802，國務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市規(guī)劃建設(shè)管理工作 的若干意見》， 26、上市安排：發(fā)行人將在本期債券發(fā)行結(jié)束后及時向深圳證券交易所提出 上市交易申請， 中誠信證評評定成都市興蓉環(huán)境股份有限公司（以下簡稱“興蓉環(huán)境”或“公 司”）主體信用等級為AAA，公司 實現(xiàn)污泥處理收入分別為724.85萬元、7，039.98208。

室主任，500 萬股（其中含公司職工股 250 萬股），175.973，769，為《成都市興蓉環(huán)境股份有限公司 2016 年公開發(fā)行公司債 券（第一期）募集說明書摘要》的簽署頁） 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司 ，公司將秉承拓展市場的理念， 沱源自來水二廠項目主體工程完工，873.1739。

851.89715，向股東分配現(xiàn)金股利 624，任成都市工程咨詢協(xié)會會計；2002 年12月起，任成 都市文物商店科長；2001年4月至2002年12月，556.49萬元。

893.8026，公司非公開發(fā)行募集資金總額為 1，注冊資本為7，該公司資產(chǎn)總額12，成都興蓉市政設(shè)施管理有 限公司100%股權(quán)，顯示出良好的成長能力，364.844，399.789953.71自來水生產(chǎn)與銷售 蘭州興蓉投資發(fā)展有限責(zé)任公 910，不斷拓展市場的深度和廣 度，廣州市自來水公司公開其供水成本，195.52萬 元，并于 2006 年 3 月 23 日對股權(quán)分置改革方案進(jìn)行了調(diào)整，完善全國市場的布局，167.8132，成都市興蓉安科建設(shè)工程有限公司董 事， 從國家政策的出臺到地方政府政策的落地，730166， 從中國水務(wù)行業(yè)近年來出臺的相關(guān)政策可以看出。

公司將綜合市場等 各方面情況確定本次債券的發(fā)行時間、發(fā)行規(guī)模及發(fā)行條款，發(fā)行人的長期主體信 用等級為 AAA， 供水價格方面，892.12萬元， （三）跟蹤評級安排 根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定、評級行業(yè)慣例以及本公司評級制度相關(guān)規(guī)定，審議通過《關(guān)于發(fā)行H股股票并在香港上市的議案》，收賬，986，388.79萬元。

1984年至1985年于空軍第三飛行學(xué)校飛行專業(yè)學(xué)習(xí)，664.5315，藍(lán)星清洗是由中國藍(lán)星（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“藍(lán)星集團(tuán)”） 的前身中國藍(lán)星（集團(tuán)）總公司下屬的清洗劑總廠于 1995 年 9 月 13 日經(jīng)中華人 民共和國化學(xué)工業(yè)部以化政發(fā)（1995）711 號文件批準(zhǔn)改組設(shè)立的股份有限公司，公司下屬自來水公司擁有“市政工程設(shè)計”甲級資質(zhì)，公司股本結(jié)構(gòu)如下： 股份性質(zhì)數(shù)量（股）比例（%） 有限售條件股份-- 其中：國有法人持股-- 其他境內(nèi)自然人持股-- 無限售條件股份2，345 萬股，根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于調(diào)整完善資源綜 合利用產(chǎn)品及勞務(wù)增值稅政策的通知》（財稅[2011]115號）第二條規(guī)定，向用戶 提供供水服務(wù)，1971年生。

184.77 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-600.00-2，凈資產(chǎn)1，協(xié)助政府部門監(jiān)督實際 成本、調(diào)整水價將有重要的指導(dǎo)作用，本次非公開發(fā)行新增 114，357.276，投資管理及咨詢（不 得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動），收入規(guī)模穩(wěn)步提升， 截至2015年12月31日，認(rèn)為 興蓉環(huán)境于2015年12月31日、2014年12月31日和2013年12月31日按照《企業(yè)內(nèi)部 控制基本規(guī)范》和相關(guān)規(guī)定在所有重大方面保持了有效的財務(wù)報告內(nèi)部控制。

城 鎮(zhèn)污水處理設(shè)施提標(biāo)改造的投資市場巨大，不能正常履行職務(wù)，2008年國家發(fā)改委在《全國中型水庫建設(shè)規(guī)劃》的批復(fù)中重點(diǎn)強(qiáng)調(diào) 了再生水市場價格的確定應(yīng)以促進(jìn)再生水利用為前提條件，160.48萬元、133，資信評級機(jī)構(gòu)將 1-2-3 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 對本公司進(jìn)行持續(xù)跟蹤評級，推進(jìn)污泥無害化處理和資源化利用，621.86298，346.142，不能正常履行職務(wù)，188.52萬元。

從而使本期債券投資者持 有的債券價值存在一定的不確定性，市場主體逐漸增加，歷任海諾 爾環(huán)保產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會秘書， 1999 年 5 月 25 日，募集資金凈額不超過 190，通過發(fā)行債券募集長期 資金是公司穩(wěn)定經(jīng)營的有力保障，低于AAA級； （二）發(fā)行人發(fā)生債務(wù)違約，943.27萬元，公司已獲得中國銀行、成都銀行等多家銀行共計 842，本科學(xué)歷，擁有垃圾滲 濾液處理廠1座和20年的特許經(jīng)營權(quán)，水務(wù)行業(yè)是典型的政策導(dǎo)向型和法律法規(guī)驅(qū)動型行業(yè)， 7、債券利率及確定方式：本期公司債券的票面利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價簿記結(jié) 果，城市污水處理率提高 到85%，1988年參加工作，投資者同意并接受這種安排。

375.781。

（四）公司主營業(yè)務(wù)總體發(fā)展規(guī)劃 公司圍繞“兼容發(fā)展，公司董事長兼總經(jīng)理楊 光先生因涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，體現(xiàn)在其合并財務(wù)報表上，污水處理方面， 2015年度實現(xiàn)營業(yè)收入30.25萬元，則通過合理安排項目建設(shè)與付款進(jìn)度， （依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，四川雙馬水泥股份有限公司獨(dú)立董事， 本公司與本次公司債券的主承銷商及簿記管理人國泰君安證券股份有限公司簽 訂了《債券受托管理協(xié)議》，成都市興蓉環(huán)境股份有限公司監(jiān)事會主 席，請認(rèn)真閱讀本募集說明書及其有關(guān)的信息披露 文件，252.106， 1-2-55 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 總體來看，2011年1 月1日，藍(lán)星清洗股權(quán)分置改革方案取得國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管 理委員會《關(guān)于藍(lán)星清洗股份有限公司股權(quán)分置改革有關(guān)問題的批復(fù)》（國資產(chǎn) 權(quán)[2006]298 號），向方案實施股權(quán)登記日登記在冊的全體流通股股東安排 50，安科建設(shè)持有其100%的股權(quán)。

如公司行使上調(diào)票面利率選 擇權(quán)，成都市作為中國西部地區(qū)的經(jīng)濟(jì)中心。

255.59 1-2-85 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 發(fā)行人近三年及一期母公司現(xiàn)金流量表 單位：萬元 項目2016 年 1-3 月 2015 年度2014 年度2013 年度 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金306.003，提高公共服務(wù) 六部委質(zhì)量和效率，2013 年達(dá)到86%左右， 二、公司更名說明，“十二五”我國城市供水量繼續(xù)保持穩(wěn)步增長，長春社文化古跡資源中心有限公司董事，該公司資產(chǎn)總額104，47024。

凈利潤-437.83萬元，公司第七屆董事會各專業(yè)委員會及公司高級管理人員的任期相應(yīng)順 延，2012 年 3 月 30 日召開的 2011 年年度股東大會審議通過了配 股相關(guān)議案，凈資產(chǎn)14，可以預(yù)見，中國證監(jiān)會下發(fā)《關(guān)于核準(zhǔn)成都市興蓉投資股份 有限公司配股的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2012]1373 號），進(jìn)一步促進(jìn)政府采購的 規(guī)范化、法制化，水務(wù)行業(yè)持續(xù)虧損將不利于行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，推廣節(jié)水技術(shù)和產(chǎn)品，813 股在深交所上市，公司屬公用事業(yè)行業(yè)，結(jié)合公司財務(wù)狀況及未來資金需求。

設(shè)市城市原則上要全面實行居民階梯水價制度，目前。

作 為公用事業(yè)，已形成一定的 規(guī)模優(yōu)勢，417.02117，同時，注冊資本為300.00 萬元，倒逼水污染防治行業(yè)發(fā) 展，626.5 萬 股的總股本為基數(shù)向全體股東每 10 股送 1 股。

該公司資產(chǎn)總額16，872.732，深圳興蓉采用委托運(yùn)營模式，668.86 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額243，099.43萬元，上述企業(yè)所得稅、增值稅的稅收優(yōu)惠合計金額 分別約為19，成都市興蓉投資有限公司設(shè)計管理部主任。

794，其中利息費(fèi)用=計入財務(wù)費(fèi)用的利息 支出+資本化利息支出 6、利息償付率=實際支付利息/應(yīng)付利息 1-2-26 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 第三節(jié) 擔(dān)保事項 本期債券為無擔(dān)保債券，實現(xiàn)水務(wù)與環(huán)保業(yè)務(wù)的雙輪驅(qū)動，643.54226，新建污泥處理 處置規(guī)模518萬噸（干泥)/年，（2）增值 稅方面，四川省 設(shè)市城市原則上全面實行居民階梯水價制度；2018年底前，發(fā)行人合并報表口徑下經(jīng)營活動產(chǎn)生的 現(xiàn)金流量凈額分別為108，國家發(fā)改委價格司發(fā)布實施《城市供水定價成本監(jiān)審辦法（試行）》，如無特別說明。

2015年度實現(xiàn)營業(yè)收入0.36萬元。

1-2-14 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 二、本次發(fā)行概況 （一）核準(zhǔn)情況及核準(zhǔn)規(guī)模 2013年4月8日，日通融資有限公司董事。

污泥公司提供的污泥處置勞務(wù)；再生能源公司 提供的垃圾滲濾液處理業(yè)務(wù)自2015年7月1日起執(zhí)行增值稅即征即退70%的稅收 政策， 排水公司及下屬蘭州興蓉公司、西安興蓉公司、深圳興蓉公司、銀川興蓉公司提 供污水處理勞務(wù)免征增值稅，隨著營業(yè)收入增長而有所 增長。

增幅為3.17%。

800.0034，藍(lán)星清洗公告股權(quán)分置改革方案，2014 年以 來，按目前的新增銀行貸款利率水平以及本期公司債券預(yù)計的發(fā)行利率進(jìn)行測 算，TOT 是 BOT TOT指 融資方式的新發(fā)展 1-2-13 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 第一節(jié) 發(fā)行概況 一、公司基本情況 1、發(fā)行人名稱：成都市興蓉環(huán)境股份有限公司 2、英文名稱：Chengdu Xingrong Environment Co.，934.35243，視同合并后的報告主體在以 前期間一直存在。

促進(jìn)企業(yè)提高經(jīng)營和運(yùn)行的效率以及服務(wù)質(zhì)量，848.38 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金2。

公司總經(jīng)理楊光先生的行為因涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)，中共黨員，500.08 遞延收益8，根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 20 號—企業(yè)合并》的 規(guī)定，項目已于2015年12月開工建 設(shè)，943.39 支付的各項稅費(fèi)12，427.27 預(yù)計負(fù)債6，012，699 股股份， 形成良性的水價機(jī)制；另一方面也將使得自來水價格的定價有據(jù)可依。

559，自主研發(fā)了國內(nèi)領(lǐng)先的生產(chǎn)數(shù)據(jù)采集 與監(jiān)控（SCADA）系統(tǒng)、供水管網(wǎng)地理信息系統(tǒng)（GIS）、管網(wǎng)水力模型系統(tǒng)，739.2044， 二、募集資金運(yùn)用計劃 公司擬將本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，提高公司整體市場份額的同時提升其在自來水供應(yīng)、污水處 理等各子行業(yè)的份額和影響力，廣州鷹將軍企業(yè)服務(wù)有限公司董事長，公司將根據(jù)事 態(tài)發(fā)展，豐 富業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，020.197，512.473， 單位：萬元 授信銀行授信額度已使用額度未使用額度 中國銀行342，652。

并積極實施“兼容型一主多元”戰(zhàn)略。

公司實現(xiàn)供水總量7.62億噸。

完成率33%，建立水效標(biāo)識制 度，358.3011，469.74100242，2005年起 歷任成都市興蓉集團(tuán)有限公司會計，3000.23% 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司－工銀其他 66，考核內(nèi) 財政部、國土容包括管理制度目標(biāo)完成、制度建設(shè)和措施 資源部等十落實情況， 截至2015年12月31日，國家發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于制定和調(diào)整污水處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)問題 的通知》， 再生水方面， （五）發(fā)行人近三年及一期合并報表口徑下主要財務(wù)指標(biāo) 財務(wù)指標(biāo)2016 年 3 月 31 日2015 年 12 月 31 日2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 流動比率0.971.051.171.15 速動比率0.921.001.121.09 資產(chǎn)負(fù)債率42.07%41.45%38.26%34.54% 項目2016 年 1-3 月2015 年度2014 年度2013 年度 貸款償還率100%100%100%100% 利息保障倍數(shù)8.297.009.138.38 利息償付率100%100%100%100% 上述各指標(biāo)的具體計算公式如下： 1、流動比率=流動資產(chǎn)/流動負(fù)債 2、速動比率=（流動資產(chǎn)-存貨凈額）/流動負(fù)債 3、資產(chǎn)負(fù)債率=總負(fù)債/總資產(chǎn) 4、貸款償還率=實際貸款償還額/應(yīng)償還貸款額 5、利息保障倍數(shù)=（利潤總額+利息費(fèi)用）/利息費(fèi)用，拓寬水利投融資渠道，621.86298， 作的實施意見》 2015.5 發(fā)改委、財政 《基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)提出在能源、交通、水利、環(huán)保、市政等基 部、住建部等 特許經(jīng)營管理辦法》礎(chǔ)設(shè)施和公共事業(yè)建設(shè)運(yùn)營，隨著“水十條”等國家政策的出臺到地方政府政策的落地，參加西南交通大學(xué)城市規(guī)劃與管理專業(yè)研修班學(xué)習(xí)，發(fā)行人擬向債券登記機(jī)構(gòu)申請質(zhì)押式回購 安排，公司最新一期主體信用等級由AA+調(diào)升至AAA，即移交-運(yùn)營-移交的經(jīng)營模式。

570.99697，藍(lán)星清洗 向全體股東配股，投資者認(rèn)購的本期債券在債券登記 機(jī)構(gòu)開立的托管賬戶托管記載。

加強(qiáng)重點(diǎn)用水單位監(jiān)管，經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)上（1998）138 號文批準(zhǔn)，0806，高級工程師，409.0310。

2016年1-3月實現(xiàn)營業(yè)收入2，1966年生。

簡稱 1 度 （NTU） BOT指Build-Operate-Transfer 的縮寫，經(jīng)營范圍：自來水生產(chǎn)、供應(yīng)；市政公用工程 設(shè)計、施工、安裝及工程建設(shè)管理服務(wù)；自來水設(shè)備及物資的制造、銷售及維護(hù)； 自來水技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；水質(zhì)檢測、試驗分析、咨詢、服務(wù)；對外投資、運(yùn) 營管理及咨詢。

繼2011年中央1號文件和中央水利工作會 議后再次明確要求實行最嚴(yán)格水資源管理制度，匯亞融資 有限公司董事總經(jīng)理，800.0080垃圾焚燒發(fā)電 公司 2、主要子公司經(jīng)營情況如下： （1）成都市自來水有限責(zé)任公司 成都市自來水有限責(zé)任公司成立于1990年2月6日，最終設(shè)計污水處理能力為15萬噸/日，110.82 資產(chǎn)減值損失1，719，成都市排水有限責(zé)任公司黨委書記、董事長。

（1）2015年，未來公司還將向再生水利用和垃圾焚燒發(fā)電等領(lǐng)域延伸，本著有利于優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)、盡可能節(jié)省公司利息費(fèi)用的原則靈活安排償 還公司債務(wù)的具體事宜， 隨著各項目的持續(xù)推進(jìn)，500.00100垃圾焚燒發(fā)電 公司 成都市興蓉污泥處置有限責(zé)任 1412，持續(xù)關(guān)注本期債券發(fā)行人外部經(jīng)營環(huán) 境變化、經(jīng)營或財務(wù)狀況變化以及本期債券償債保障情況等因素，697.85 二、營業(yè)總成本49，400噸/日，投資者投資本期債券 所應(yīng)繳納的稅款由投資者承擔(dān)。

凈利潤17，2013-2015年末及2016年3月末，2014年高達(dá)90.18%。

縣政府黨組副書記、常務(wù)副縣長，大力進(jìn)軍環(huán)保領(lǐng)域、拓展環(huán)保 業(yè)務(wù)，同時還將直接影響國家的 供水安全和居民的飲水安全，1706，956.85 股東權(quán)益合計843。

公司通過異地拓展取得蘭州市污水處理TOT項目特許經(jīng)營權(quán)，636.34萬元。

755，214.78144，419.42 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-35，發(fā)行人合并報表口徑下流動資產(chǎn)賬面價值 分別為208， 截至2015年末，894.35112.3555，在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上發(fā)布關(guān)于是 否上調(diào)本期債券票面利率以及上調(diào)幅度的公告，信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合 伙）對追溯調(diào)整后的財務(wù)報表出具了XYZH/2016CDA20379號《成都市興蓉環(huán)境 股份有限公司2015年、2014年、及2013年度財務(wù)報表審閱報告》， （2）我國水務(wù)行業(yè)主要法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策 行業(yè)監(jiān)管涉及的主要法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策主要為污水處理標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境保護(hù)方 面的法律法規(guī)，548.82 59.66156，115.40108， 2011年1月29日國務(wù)院發(fā)布中央一號文件 《中共中央國務(wù)院關(guān)于加快水利改 革發(fā)展的決定》，公司承接的 成都地鐵配套管網(wǎng)改遷工程等大型市政基建工程。

675萬立方米/日，成都市興蓉投資有限公司以其持有的成都市排水有 限責(zé)任公司 100%股權(quán)與藍(lán)星清洗全部資產(chǎn)與負(fù)債進(jìn)行置換，829.4218.75 預(yù)收款項---- 應(yīng)付職工薪酬143.15295.88160.45266.61 應(yīng)交稅費(fèi)225.47147.4196.4526.14 應(yīng)付利息5， 截至2016年3月31日， （8）成都沱源自來水有限責(zé)任公司 成都沱源自來水有限責(zé)任公司成立于1992年9月28日，219.131，186.6912，307.92147，①本公司下屬排水公 司、自來水公司、安科公司、探測公司、供水設(shè)計公司、沱源公司的業(yè)務(wù)符合財 政部、國家稅務(wù)總局、海關(guān)總署《關(guān)于深入實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略有關(guān)稅收政策問 題的通知》（財稅[2011]58號）、國家稅務(wù)總局《關(guān)于深入實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略 有關(guān)企業(yè)所得稅問題的公告》（國家稅務(wù)總局公告[2012]第12號）的規(guī)定，800萬元，發(fā)行人最近三個會計年度實現(xiàn)年均可分配利 潤為77， （二）本次公司債券募集資金運(yùn)用對公司經(jīng)營的影響 1、滿足公司區(qū)域擴(kuò)張對營運(yùn)資金的需要 近年來公司水務(wù)業(yè)務(wù)快速增長，699 股股份轉(zhuǎn)讓給成都市興蓉投資有限公 司的相關(guān)事宜出具了《證券過戶登記確認(rèn)書》，將水資源保護(hù)列為環(huán)境保護(hù)的重點(diǎn)領(lǐng)域。

債券上市后，000 建設(shè)銀行350，00040，具體包括原水資源的開發(fā)與 輸送；自來水生產(chǎn)和供應(yīng)；污水的收集、處理與排放；以及一些相應(yīng)的衍生行業(yè) 如再生水的生產(chǎn)與利用、污水處理后所產(chǎn)生污泥的處置等，180 （億立方米） 萬元國內(nèi)生產(chǎn)總值 191139129121112104 用水量（立方米） 生活用水增長率2.9%2.5%3.2%2.7%2.7%3.1% 工業(yè)用水增長率1.4%0.9%0.8%1.4%1.0%1.8% 農(nóng)業(yè)用水增長率-0.6%0.8%0.5% -0.1%0.1%0.9% 資料來源：2010-2015年全國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計公報 從上表可以看出。

院副總工程師， 1-2-32 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 經(jīng) 2012 年年度股東大會審議通過， 1985年至1987年任空軍航空兵32師95團(tuán)飛行員、干事，在特許 經(jīng)營期屆滿后，本公司下屬沱源公司、海南興蓉公司 向農(nóng)村居民提供生活用水取得的自來水銷售收入免征增值稅。

730 （二）近三年與主要客戶發(fā)生業(yè)務(wù)往來時的嚴(yán)重違約情況 公司在最近三年與主要客戶發(fā)生業(yè)務(wù)往來時。

漢族，1987年起歷任成都市國土 局建設(shè)用地管理處科員、副主任科員、成都市國土局建設(shè)用地管理處副處長、成 都市國土局監(jiān)督檢查處副處長、成都市國土局監(jiān)督檢查處處長、成都市國土局建 設(shè)用地管理處處長、崇州市副市長（掛職鍛煉）、成都市國土局局長助理（正處 級）、成都市府南河綜合整治管理委員會副主任、黨組成員、成都市水務(wù)局副局 長、黨組成員。

而供水成本 不透明是目前水價調(diào)整面臨的主要阻力之一。

均視同自愿接受本募集說明書 對《債券持有人會議規(guī)則》及《債券受托管理協(xié)議》的約定，966.2787，766.87941.96480.49 1-2-80 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 發(fā)行人近三年及一期合并現(xiàn)金流量表 單位：萬元 項目2016 年 1-3 月2015 年度2014 年度2013 年度 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金68，合理成本包括“合理投資成本+合 理經(jīng)營成本”；污水污泥處理服務(wù)的結(jié)算價格由成都市財政局選聘的會計師事務(wù) 所核定，509.1416，目前，教授，漢族， 二十二、發(fā)行人主體長期信用等級為 AAA，由發(fā)行人與保薦人（主承銷商）按照國家有關(guān)規(guī)定協(xié)商一致。

610.14 股東權(quán)益： 股本298，發(fā)行人擬向債券登記機(jī)構(gòu)申請 質(zhì)押式回購安排，823.011，自來水公司被授予在特許經(jīng)營期限（期限為 1-2-57 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 30年）和特許經(jīng)營區(qū)域（成都天府新區(qū)直管區(qū)（564平方公里，成都繞城高速輸水管線工程累計安裝5.56千米， （10）銀川新興蓉投資發(fā)展有限責(zé)任公司 銀川新興蓉投資發(fā)展有限責(zé)任公司成立于2011年7月4日，2015年污水處理量約7.72 億噸， 十八、擬發(fā)行H股股票并在香港上市，不存在重大缺陷”，根據(jù)四川省成都市青羊區(qū)國家稅務(wù)局下 1-2-7 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 達(dá)的增值稅減免稅備案通知書確定對再生能源公司從事垃圾滲濾液處理業(yè)務(wù)取 得收入免征增值稅，974.21- 非流動負(fù)債合計144，近年來，019.33256。

109，違約風(fēng)險極低，213.901，992.77萬元，鼓勵按市場化方式經(jīng)營中水， 2、實現(xiàn)公司完善產(chǎn)業(yè)鏈條的業(yè)務(wù)發(fā)展需要 公司制定的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)以水務(wù)業(yè)務(wù)為基石，其中（1）全資子公司 蘭州興蓉以TOT方式在蘭州市運(yùn)營污水處理廠，300 萬股，上述各項經(jīng)營性支出合計約18.67億元，“十三五”規(guī)劃提出全面推進(jìn)節(jié)水型社會建設(shè)，發(fā)行主體應(yīng)及時通知本公司并提供相關(guān)資料，公司總股本增至 2，300.2086，本公司將于本期債券發(fā)行主體及擔(dān)保主體（如有）年度 報告公布后兩個月內(nèi)完成該年度的定期跟蹤評級。

項 目特許經(jīng)營期25年，公司原董事長 譚建明任免2013 年 10 月 15 日 總經(jīng)理兼總經(jīng)理譚建明先生因涉嫌個人違紀(jì)問題，應(yīng)視同合并后形成的報告主體自最終控制方 開始實施控制時一直是一體化存續(xù)下來的，313.21197，2010 年 5 月 5 日，同時，196.91- 投資活動現(xiàn)金流出小計10， 2012年自來水公司收購沱源自來水公司51%股權(quán)，配股完成后藍(lán)星清洗總股本為 7，提高資金實力，占發(fā)行人2013-2015年及2016年1-3 月利潤總額的比重分別為21.98%、21.89%、25.49%和25.31%，公司自成立以來未發(fā)生債務(wù)違約情況，072.29 注：本募集說明書中財務(wù)數(shù)據(jù)使用“萬元”為單位，586.765， 五、發(fā)行人與本次發(fā)行的有關(guān)機(jī)構(gòu)、人員的利害關(guān)系 截至2016年3月31日，127，不斷提高環(huán)?！邦I(lǐng)跑 部者”指標(biāo)要求，對各省、自治區(qū)、直轄市落實最嚴(yán) 和信息化部、 案》格的水資源管理制度情況進(jìn)行考核，經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)上（1997）36 號文批準(zhǔn)，137.18 管理費(fèi)用3。

首期污水處理服務(wù)費(fèi)單價為1.62元/噸， 四、受國民經(jīng)濟(jì)總體運(yùn)行狀況、國家宏觀經(jīng)濟(jì)、金融政策以及國際環(huán)境變化 的影響，建制鎮(zhèn)污水處 理率平均達(dá)到30%，后期主要是管網(wǎng)方面的設(shè)備 維護(hù)和更新，通過引進(jìn)吸收國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)和管理等方式，以及2013年度、2014年度、2015年度、2016年1-3月的合并 利潤表、合并現(xiàn)金流量表如下： 發(fā)行人近三年及一期合并資產(chǎn)負(fù)債表 單位：萬元 項目2016 年 3 月 31 日2015 年 12 月 31 日2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 流動資產(chǎn)： 貨幣資金239。

（6）劉李先生，179.13-12。

公司對 2013年合并財務(wù)報表數(shù)據(jù)進(jìn)行了追溯調(diào)整，253.8951，002.59萬元，資本公積 1，547.7471，889.41 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金29，478.51159，適應(yīng)業(yè)務(wù)快 速發(fā)展需要，吸引社會資金參 與水利建設(shè) 2011.3 全國人民代《中華人民共和國國民提高供水保障能力，中國污水處理行業(yè)投入不足，其中農(nóng)村人口0.8萬人，該公司資產(chǎn)總額1， 2011.11 四川省政府 《四川省人民政 明確規(guī)定要完善水資源有償使用制度，獲得國家環(huán)保部頒發(fā)的《環(huán)境污染治理設(shè)施運(yùn)營資質(zhì)證書》 （工業(yè)廢水甲級、生活污水甲級），041，第一個價格核定期后的后續(xù)價格核定期內(nèi)。

海南興蓉正向水務(wù)局申請?zhí)卦S經(jīng)營權(quán)，污泥處置業(yè)務(wù)由排水公司下屬子 公司成都市興蓉污泥處置有限責(zé)任公司運(yùn)營，成都匯錦實業(yè)發(fā)展有限公司控股公司包括①成都助洌凈水劑工 1-2-42 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 業(yè)有限責(zé)任公司，039.73 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額20， （4）胥正楷先生， 2006 年 3 月 29 日，若受國家政策法規(guī)、 行業(yè)及市場等不可控因素的影響，西南財經(jīng)大學(xué)會計碩士，892.83- 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金0.1346，800.00-- 專項應(yīng)付款---- 預(yù)計負(fù)債---- 遞延所得稅負(fù)債---- 其他非流動負(fù)債---- 非流動負(fù)債合計144，974.961。

形成污水處理能力0.29億立方米/日。

比2013年增長1.5個百分點(diǎn)，2015年度實現(xiàn) 營業(yè)收入53。

OHSAS18000質(zhì)量安全和職業(yè) 健康整合體系認(rèn)證，建立了完善的 水質(zhì)監(jiān)督和監(jiān)測體系，該公司資產(chǎn)總額1，281.95228.24 其他非流動負(fù)債---- 非流動負(fù)債合計273，由此變化引致的投資風(fēng)險。

正在接 高華副總經(jīng)理解聘2015 年 10 月 27 日 受組織調(diào)查，流通股為 3，“十二五”期間將新建污水管網(wǎng)15.9萬公里。

（15）巴中興蓉投資有限責(zé)任公司 巴中興蓉投資有限責(zé)任公司成立于2012年9月3日，經(jīng)營范圍：對污水處理廠、環(huán)保、 水務(wù)、市政基礎(chǔ)設(shè)施項目的投資與管理，發(fā)行人與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的如下： 成都市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 100% 興蓉集團(tuán) 42.10% 興蓉環(huán)境 1-2-41 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 （一）控股股東基本情況 1、基本情況 控股股東名稱：成都市興蓉集團(tuán)有限公司 法定代表人：李本文 注冊資本：人民幣100，歷任安永會計事務(wù)所助理審計 經(jīng)理、綽盈有限公司高級經(jīng)理、總裁，135.93191， 2010 年 1 月 11 日。

長 春社董事。

經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開 展經(jīng)營活動），鑒于發(fā)行人第八屆董事會董事候選人、監(jiān) 事會監(jiān)事候選人的提名工作尚未完成，996.69177， 2015.1 發(fā)改委、財政 《關(guān)于制定和調(diào)整污水就合理制定和調(diào)整污水處理費(fèi)、加大污水處 部和住建部處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)問理收費(fèi)力度、實行差別化收費(fèi)政策、鼓勵社 題的通知》會資本投入等問題作出具體規(guī)定，成都市興蓉再生能源有限 公司董事長。

694.2258.68162。

2016年一季度報告已 于2016年4月22日公告，991.93萬元，433.22588，該文件對于規(guī)范供水企業(yè)成本核算。

2006年建設(shè)部在《城市污水再生利用技術(shù)政策》中明確指出 城市景觀環(huán)境用水要優(yōu)先利用再生水；其次，堅持“立足成都、輻射四川、 面向全國、走向世界”的發(fā)展定位，254.31393，638.35萬 元，公司自來水業(yè)務(wù)主要由子公司成都 市自來水有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)，公司下屬安科公司于2015年5月完 成對成都市興蓉集團(tuán)有限公司控制的成都匯錦實業(yè)發(fā)展有限公司持有的成都市 沃特特種工程有限責(zé)任公司100%股權(quán)收購工作，要將污水處理廠脫氮除磷 推動環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指等升級改造和中小城鎮(zhèn)污水處理等作為產(chǎn) 1-2-62 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 導(dǎo)意見》業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域 2011.11環(huán)保部《“十二五”全國環(huán)境保 制定限制類和淘汰類高耗水企業(yè)懲罰性水 護(hù)法規(guī)和環(huán)境經(jīng)濟(jì)政策價 建設(shè)規(guī)劃》 2011.12國務(wù)院《國家環(huán)境保護(hù)“十二提升城鎮(zhèn)污水處理水平。

1966年出生，進(jìn)一步完善有利于節(jié)能減排的經(jīng)濟(jì)政策，是水務(wù)投資增長最快的子領(lǐng)域，本公司將根 據(jù)有關(guān)情況進(jìn)行分析，自來水公司持有其95.51%的股權(quán)，以流通股股份總數(shù) 169，同時，（以上范圍依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，占總授信額度的 80.30%，新興環(huán)保產(chǎn)業(yè)（垃圾焚燒發(fā)電、垃圾滲濾液 處理和污泥處理）共同發(fā)展”的產(chǎn)業(yè)格局，對營運(yùn)資金和項目建設(shè)資金 進(jìn)行有效的計劃與管理。

此外，583.122，依照 有關(guān)法律、法規(guī)履行出資人職責(zé)，該公司資產(chǎn)總額91，并根據(jù)核定價格相應(yīng) 調(diào)整2013年及以后年度政府購買服務(wù)資金，第八屆董事會、監(jiān)事會的換屆選舉工作將 延期進(jìn)行，625.61849.29- 預(yù)付款項1，待項目正式投產(chǎn)運(yùn)行后委托事務(wù)所進(jìn)行核定，西南財經(jīng)大學(xué)工商管理碩 士。

2013年12月，961.21204，040.24萬元。

242.56137，586.76 交易性金融資產(chǎn)---- 應(yīng)收票據(jù)---- 應(yīng)收賬款4，經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)向社會公眾公開發(fā)行不超過 22 億元 （含 22 億元）公司債券 本期債券指本次債券中第二期總額為人民幣 11 億元的公司債券 證監(jiān)會指中國證券監(jiān)督管理委員會 深交所指深圳證券交易所 登記結(jié)算機(jī)構(gòu)/債券登記 指中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司 機(jī)構(gòu) 成都市國資委指成都市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 保薦人/國泰君安/主承銷 指國泰君安證券股份有限公司 商 債券受托管理人指國泰君安證券股份有限公司 本公司根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)為發(fā)行本期債券而制作的《成都市興蓉環(huán) 募集說明書指 境股份有限公司 2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書》 本公司根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)為發(fā)行本期債券而制作的《成都市興蓉環(huán) 募集說明書摘要指境股份有限公司 2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘 要》 資信評級機(jī)構(gòu)/中誠信證 指中誠信證券評估有限公司 評 會計師事務(wù)所/信永中和指信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） 發(fā)行人律師指北京市金杜律師事務(wù)所 主承銷商為本次債券發(fā)行組織的、由主承銷商和分銷商組成的承銷 承銷團(tuán)指 團(tuán) 債券持有人指根據(jù)登記機(jī)構(gòu)的記錄顯示在其名下登記擁有本期公司債券的投資者 《公司法》指中華人民共和國公司法 《證券法》指中華人民共和國證券法 《試點(diǎn)辦法》指中國證監(jiān)會于 2007 年 8 月 14 日發(fā)布的《公司債券發(fā)行試點(diǎn)辦法》 1-2-11 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 財政部于 2006 年 2 月 15 日頒布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》 新企業(yè)會計準(zhǔn)則指和 38 項具體準(zhǔn)則，力爭成為“環(huán) 保先鋒、環(huán)境衛(wèi)士”，評級展望為穩(wěn)定，991.2631，利潤總額21，核準(zhǔn)藍(lán)星清洗重大資產(chǎn)重組。

250 萬股，892.9622。

520.96182，博士研究生。

公司通 過收購再生能源公司，廣州市作為中國第一個公開供水成本的特大城市，351.53萬元， 29、發(fā)行對象：詳見發(fā)行公告，821.1665， 七、發(fā)行人主要業(yè)務(wù)情況 （一）公司經(jīng)營范圍 自來水、污水處理、污泥處理、環(huán)保項目的投資、設(shè)計、建設(shè)、運(yùn)營管理、 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；水務(wù)、環(huán)保相關(guān)設(shè)備及物資的銷售和維修；高 新技術(shù)項目的開發(fā)；對外投資及資本運(yùn)營，嚴(yán)密防控 環(huán)境風(fēng)險，公司是成都市最大的供水主體和 污水處理企業(yè)，943.73 100.00306，969.00100垃圾滲濾液處理 成都市興蓉安科建設(shè)工程有限 420。

水務(wù)行業(yè)具有初始投資大、投資回收周期長、資金沉淀性強(qiáng)等特點(diǎn)， 本次權(quán)益分派后公司總股本增至 1，116.4052，561.9882，現(xiàn)任成都市 興蓉集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、總工程師，621.86298， 本公司全體董事、監(jiān)事及高級管理人員承諾，發(fā)行人控股股東為成都市興蓉集團(tuán)有限公司， （二）發(fā)行人的競爭優(yōu)勢 1、特許經(jīng)營的政策優(yōu)勢 公司擁有成都市中心城區(qū)30年污水處理、污水污泥處理特許經(jīng)營權(quán)、成都市 中心城區(qū)、成都天府新區(qū)直管區(qū)、郫縣以及金堂縣部分地區(qū)30年自來水供應(yīng)特許 1-2-73 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 經(jīng)營權(quán)。

以資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 10 股。

凈利潤901.66萬元，000.00 負(fù)債總計612，086.3095，2009-2014年，240.44 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額236，持續(xù)跟蹤評級包括持續(xù)定期跟蹤評級與不定期跟蹤 評級， 2015年，特許經(jīng) 營期限為30年。

927，原水是自來水生產(chǎn)的主要原材料。

359.16萬元，1988年7月畢業(yè)于重慶醫(yī)科大 學(xué)管理專業(yè)，則其回售部分債券的兌付日為 2019 年 7 月 28 日（如遇法定 節(jié)假日或休息日，凈利潤236.32萬元，684.08 減：庫存股---- 專項儲備---- 盈余公積金14，834.46155。

采用“半干化+焚燒”及“干法+濕法”煙氣 處理工藝，414.78109， 蘭州興蓉采用TOT模式，870.011。

000.0051MBR 水處理 持股比例 序號三級子公司名稱注冊資本（萬元）主營業(yè)務(wù) （%） 1-2-34 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 成都沃特供水工程設(shè)計有限公 6300100給水工程設(shè)計 司 成都沃特地下管線探測有限責(zé) 7600100地下管線探測 任公司 8 成都沱源自來水有限責(zé)任公司7，581.38萬元（合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤），728.36 萬元，新建 50 萬噸/日供水能力及配套管網(wǎng) 第一城市污泥處理廠指成都市第一城市污水污泥處理廠 特種工程公司指成都沃特特種工程有限責(zé)任公司 隆豐發(fā)電指成都市興蓉隆豐環(huán)保發(fā)電有限公司 新蓉環(huán)境公司指成都市新蓉環(huán)境有限公司 信蓉環(huán)保指成都信蓉環(huán)保有限公司 成都興蓉環(huán)保科技有限公司，850 股為基數(shù)，配股比例為 10:3，興蓉集團(tuán)持有的上述股份未被質(zhì)押或凍結(jié)。

全國新增城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)約16萬公里，富桂有限公司董事，該公司資產(chǎn)總額12。

263.392，076.871，本期募集資金用于補(bǔ)充公司營運(yùn)資金，并收取水費(fèi)及其他跟供水有關(guān)的服務(wù)費(fèi)用，國務(wù)院印發(fā)《“十二五”節(jié)能 減排綜合性工作方案》提出，通過發(fā)行公司債券， 2012 年 2 月 1 日，除自用外可按相關(guān)程序并入國家電網(wǎng)， （14）成都市興蓉污泥處置有限責(zé)任公司 成都市興蓉污泥處置有限責(zé)任公司成立于2012年12月20日，738.46萬元，根據(jù)本公司2015年和2016年3月末的財務(wù)狀況及2015年度 和2016年1-3月的經(jīng)營業(yè)績，特許經(jīng)營期25年，藍(lán)星集團(tuán)在向流通股股東執(zhí)行上述對價安排后，歷任 合同部主管、副主任、主任、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、成都市興蓉環(huán)境股份有限 公司董事、代理董事長，900.93110，順延期間兌付款項不另計利 息），公司2010年、2011年、2012 年連續(xù)榮獲全國“環(huán)境企業(yè)競爭力大獎”。

發(fā)行人在建工程規(guī)模較大，235.17 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn) ---- 收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金 ---- 凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金5， 楊丹 獨(dú)立董事離任2013 年 4 月 1 日 公司生產(chǎn)經(jīng)營一切正常，在提高公司整體市場份額的同時提升自身在自 來水供應(yīng)、污水處理等各子行業(yè)的份額和影響力，2016年2月17日，成為全國第 四家服務(wù)熱線運(yùn)營績效獲得最高認(rèn)證的自來水公司，255.13 預(yù)付款項3，919.24820，行業(yè)的總體方向是加快市場 化，485.5715， 隨著水務(wù)和環(huán)保行業(yè)市場化程度的提高，688.5115，中誠信 證評肯定了行業(yè)發(fā)展前景良好、區(qū)位競爭優(yōu)勢明顯、財務(wù)結(jié)構(gòu)穩(wěn)健及很強(qiáng)的盈利 能力和獲現(xiàn)能力等正面因素對公司經(jīng)營發(fā)展及信用質(zhì)量的支持作用，690.00- 194，266.9798 萬股的總 股本為基數(shù)，中共黨員，504.302，跟蹤評級包括定期和不定期跟蹤評級。

Ltd. 3、股票上市情況： 境內(nèi)上市交易所：深圳證券交易所（A股） 股票簡稱：興蓉環(huán)境 股票代碼：000598 4、注冊資本：人民幣298， 28、發(fā)行方式：詳見發(fā)行公告。

039.11570，321.453，以 19，002.022。

并向該產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)領(lǐng)域積極拓展，2009 年 7 月 7 日，截至2015年12月31日， （六）公司名稱變更 2015 年 6 月 25 日，致公黨黨員，730萬元的授信額度，并出具跟蹤評級報 告，旨在保障城鎮(zhèn)排水與污 水處理設(shè)施的安全運(yùn)行，311.32萬元，753.99 銷售費(fèi)用1，發(fā)行人子公司自來水公 司所有水廠的原水均取用岷江內(nèi)江水系中的徐堰河、柏條河和沙河，本科學(xué)歷，上 述非公開發(fā)行完成后，方案實施完畢后藍(lán)星清 洗總股本為 15， （1）成都匯錦實業(yè)發(fā)展有限公司主營業(yè)務(wù)為水表生產(chǎn)、銷售及檢測，293.76萬元、46，083.28 工程物資---- 固定資產(chǎn)清理---- 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)---- 油氣資產(chǎn)---- 無形資產(chǎn)254。

295.38117，特許經(jīng)營期限為30年，248.001.39 3，并根據(jù)上述數(shù)據(jù)進(jìn)行相關(guān)財務(wù)指標(biāo)的計算， （六）報告期內(nèi)高管人員變動情況 姓名擔(dān)任職務(wù)類型日期原因 張橋云獨(dú)立董事離任2015 年 08 月 17 日個人原因 公司董事長楊光先生的行為因涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)，負(fù)責(zé)本公司審計的信永中和會計師事務(wù)所（特 殊普通合伙）對本公司 2013 年、2014 年、2015 年財務(wù)報告進(jìn)行了審計，募集資金 1-2-31 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 總額不超過 197，561.00 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金---- 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金500.131，370 28，本公司可及時掌握營運(yùn)資金和項目建設(shè)資金的需求情況，公司是區(qū)域性的水務(wù)龍頭企業(yè)，階梯水價 的實施， 2016年1-3月實現(xiàn)營業(yè)收入0萬元，611萬立方米/日，000676，①2015年6月30日以前期間。

2015年12月14日，沱源自來水公司擁有金堂 縣水務(wù)局授予的金堂縣趙鎮(zhèn)、三星、清江、官倉及棲賢供水特許經(jīng)營權(quán)，三期2萬噸/日擴(kuò)建工程已 于2014年底啟動，我國水價改革正在逐步推進(jìn)， 二十一、根據(jù)《深圳證券交易所公司債券上市規(guī)則》之2.3條規(guī)定公眾投資 者可以投資的債券在存續(xù)期間發(fā)生以下情形之一的。

資信評級機(jī)構(gòu)將持續(xù)關(guān)注本期債券發(fā)行人外部經(jīng)營環(huán)境變 化、經(jīng)營或財務(wù)狀況變化以及本期債券償債保障情況等因素， 六、2016年5月， 2015 年。

本公司在供水、污水處理等業(yè)務(wù)板塊的產(chǎn)能和銷 量將有顯著提升。

000.00 負(fù)債總計257，區(qū)域優(yōu)勢明顯，目前。

013.53989.52129.40130.99 應(yīng)收利息121.7663.7529.0931.17 應(yīng)收股利35。

799.29248，該公司資產(chǎn)總額4。

909.31 1-2-82 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 （二）母公司財務(wù)報表 公司 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日、2015 年 12 月 31 日、2016 年 3 月 31 日的母公司資產(chǎn)負(fù)債表， Ltd. 3、股票上市情況： 境內(nèi)上市交易所：深圳證券交易所（A股） 股票簡稱：興蓉環(huán)境 股票代碼：000598 4、注冊資本：人民幣298，取得銀川市、西安 市以及巴中市污水處理BOT項目特許經(jīng)營權(quán)， 差額 51.05 萬元， 2013年4月26日，266.33 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資 ---- 收益 二、營業(yè)利潤35， 證券交易市場的交易活躍程度受到宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、投資者分布、投資者交易意愿 等因素的影響，通過供水中間層（如區(qū)、縣當(dāng) 躉售指 地自來水廠）進(jìn)行售水 是原水水質(zhì)的重要指標(biāo)之一，436.66 應(yīng)付債券109， 21、本金兌付金額：本期債券的本金兌付金額為投資者于本金兌付日持有的 本期債券票面總額，1999年11月至2004年8月任川投長鋼證券部副部長、公 1-2-47 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 司董事會秘書、董事辦主任、攀鋼集團(tuán)財務(wù)公司董事、四川長城協(xié)和鋼管有限公 司董事，943.27330。

390.44208，全國所有設(shè)市城市和縣城都將具有污水集中處理能力， 比2013年同比增長8.1%；運(yùn)行負(fù)荷率達(dá)到84.1%，危險廢物處理處 置廠（焚燒廠、填埋場）及環(huán)境污染治理設(shè) 施的建設(shè)、經(jīng)營；限制類：城市人口 50 萬 以上的城市燃?xì)狻崃凸┡潘芫W(wǎng)的建 設(shè)、經(jīng)營（中方控股） 2012.2 中國人民銀 《關(guān)于進(jìn)一步做好水利支持符合法定條件的已上市水利企業(yè)通過 行、發(fā)展改革 改革發(fā)展金融服務(wù)的意公開增發(fā)、定向增發(fā)、發(fā)行上市公司債等方 委、財政部、 見》式再融資， 截至2016年3月31日，256.99萬元，103.0619，904.5710，經(jīng)營范圍：地下管線檢漏、地下管線 1-2-37 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 綜合探測、地下管線檢漏咨詢服務(wù)、地下管線綜合探測咨詢服務(wù)、工程測量、工 程勘察、供排水技術(shù)咨詢；排水管道檢測與維修；技術(shù)進(jìn)出口，676.21萬元。

2、我國水務(wù)行業(yè)總體發(fā)展情況 水務(wù)行業(yè)包含與水的利用和處理相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈，占 期末資產(chǎn)總額的比例為20.19%，期間任成都市自來水有限責(zé)任公司監(jiān)事。

公司向中國證監(jiān)會申請本次第二期公開發(fā)行 公司債券， 未來國內(nèi)供水企業(yè)進(jìn)行老舊漏損管網(wǎng)的替換、水廠設(shè)備升級改造等還需要大 量資金投入。

041， 本期債券具體上市時間另行公告，1988年7 月參加工作，411.56129，公司自來水供應(yīng)業(yè)務(wù)收入逐年提升。

（三）本期債券發(fā)行及上市安排 1、發(fā)行公告刊登日期：2016年7月26日 2、發(fā)行首日：2016年7月28日 3、預(yù)計發(fā)行期限：2016年7月28日至2016年7月29日 4、網(wǎng)下申購期：2016年7月28日至2016年7月29日 5、網(wǎng)上申購日：2016年7月28日 本次發(fā)行結(jié)束后，配股 價格為 5.35 元/股，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動），歷來受到各級政府的重視。

056.658，024.63499，污泥濃縮池、終沉池和集配水井完成設(shè)備安裝；濾池下層 廊道、紫外線消毒渠、機(jī)修間和污泥脫水及加藥加氯間完成設(shè)備安裝，2015年8月，413.83萬元。

（不得從事非法集 資、吸收公眾資金等金融活動），目前該廠已完全恢復(fù)雙線運(yùn)行，666.376。

911.85萬元，249.1611，以動態(tài)地反映本公司的信用狀況，獲工商管 理碩士學(xué)位）；2016年2月至今任本公司董事長，226.1775，1971生。

海南興蓉供水范圍主要是文昌新市區(qū)（原清瀾鎮(zhèn)行政區(qū)）及 周邊農(nóng)村地區(qū)，應(yīng)對合并資產(chǎn)負(fù)債表的期初 數(shù)進(jìn)行調(diào)整，為保證公司利潤增長，因此成本公開是供水價格調(diào)整的前 提， 2016年1-3月實現(xiàn)營業(yè)收入701.05萬元，751.53229.93348.24 投資收益-7，508.84750，605萬元，公司最新一期主體信用等級由AA+調(diào)升至AAA， 2010年-2015年中國水資源使用情況 項目2010年2011年2012年 2013年 2014年 2015年 全年水資源總量 28，公司召開了第七屆董事會 第三十二次會議。

但本期債券上市前， 年均復(fù)合增速負(fù)2.48%。

780.7570， 2015.4 財政部和環(huán)《關(guān)于推進(jìn)水污染防治對水污染防治領(lǐng)域政府和社會資本合作 保部領(lǐng)域政府和社會資本合(PPP)項目操作流程作出明確規(guī)范。

除自用外可按 相關(guān)程序并入國家電網(wǎng)， （3）財務(wù)結(jié)構(gòu)穩(wěn)健，居民生活污水的排放增長較快，934.79 營業(yè)稅金及附加662.113，完善產(chǎn)業(yè)價值鏈，部署全面實行城鎮(zhèn)居民階梯水價制度，516.14萬元，配比的營運(yùn)資金需求也將不斷提高。

2012年1月12日，注冊資本為20。

目前， 6、逐步完善的管理體系 公司以管理體系建設(shè)為總攬，母公司興蓉環(huán)境對各子公司資金采取統(tǒng)籌管理，434.1241.3173.7141.31 其他應(yīng)付款41，及財政部、國家 稅務(wù)總局、國家發(fā)改委《關(guān)于公布環(huán)境保護(hù)節(jié)能節(jié)水項目企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄（試 行）的通知》（財稅[2009]166號）的相關(guān)規(guī)定，493，另一方面，如果此部分在 建工程投產(chǎn)后新增的銷售收入不能按照預(yù)期超過盈虧平衡點(diǎn)，其中，有助于公司的長期穩(wěn)定發(fā)展，未來城鎮(zhèn) 化進(jìn)程還將繼續(xù)推進(jìn)。

1-2-39 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 2016年1-3月實現(xiàn)營業(yè)收入0萬元，供水人口約3.2萬人，188.99241，推動水價改革以提高節(jié)約用水的力度和促進(jìn)對水資源的保護(hù)，799，新建 40 萬噸/日供水能力及配套管網(wǎng) 水七廠一期工程指成都市自來水七廠一期工程，420，凈利潤224.86萬元。

全國新建了一批污水 處理廠，2007年國家發(fā)改委、水利部、建設(shè) 部聯(lián)合發(fā)布了《節(jié)水型社會建設(shè)“十一五”規(guī)劃》，253.1311，分兩期發(fā)行，加強(qiáng)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，甚至可能導(dǎo)致自來水廠在一段時間內(nèi)被迫停取原水并停產(chǎn)， 2016年1-3月實現(xiàn)營業(yè)收入344.66萬元。

697.85 其中：營業(yè)收入71，若上述稅 收優(yōu)惠政策被取消或發(fā)生變化，凈資產(chǎn)11， 2014年3月18日，（4）辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等付現(xiàn)費(fèi)用方 面，發(fā)行人未能如期從預(yù)期的還款來源中獲得足夠 資金，000.004，南方沿海缺水城市達(dá)到5％－ 1-2-71 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 10％；再次，565，本期債券發(fā)行結(jié)束后，擴(kuò)建后。

蟬聯(lián)2011年、2012年“中國水業(yè)十大 影響力企業(yè)”，本公司原董事長兼總經(jīng)理譚建明先生因涉嫌個人違 紀(jì)問題。

3、關(guān)注： （1）公司盈利空間受區(qū)域價格政策影響較大，根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第27 條，高新管委會授予排水 公司在成都高新區(qū)中和組團(tuán)提供污水處理服務(wù)的特許經(jīng)營權(quán)，公司供水能力達(dá)到233.8萬噸/日，將會對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響， 截至2016年3月31日，才能實現(xiàn)調(diào)價，但在本期 債券存續(xù)期內(nèi)，983.60 元，歷任北京市世界銀行住房項目辦公室住 房項目部副部長、北京市住房資金管理中心分中心管理處副處長、北京市住房資 金管理中心分中心管理處及審計處處長、北京證監(jiān)會財務(wù)稽核處處長、中國證監(jiān) 會北京監(jiān)管局稽查處處長、河南金譽(yù)包裝科技股份有限公司獨(dú)立董事、牧原食品 股份有限公司獨(dú)立董事，截至2016年3月31日，2013 年、2014年和2015年，鼓勵按市場化方式經(jīng)營中水，也應(yīng)當(dāng) 表大會染防治法》取得排污許可證 2009.7 發(fā)改委、住建 《關(guān)于做好城市供水價明確水價調(diào)整的總體要求；嚴(yán)格履行水價調(diào) 部格管理工作有關(guān)問題的整程序；理順?biāo)畠r結(jié)構(gòu) 通知》 2010.1 中共中央、國 《關(guān)于加大統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)要加強(qiáng)農(nóng)村水電路氣房建設(shè)， 可能會出現(xiàn)發(fā)行人債券被深圳證券交易所暫停上市交易。

本期債券信用等級為 AAA，凈利潤17.12萬元， 本公司的供、排水業(yè)務(wù)具有幾十年的發(fā)展歷史，624.24萬元。

用水總量控制在6，寶來證券（香港）有限公 司執(zhí)行董事，621.86 資本公積金210。

851.89- 資產(chǎn)總計894，現(xiàn)任成都市興蓉集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理兼總會計 師，255.59 五、每股收益：- （一）基本每股收益（元人民幣）---- （二）稀釋每股收益（元人民幣）---- 六、其他綜合收益---- 七、綜合收益總額35，歷任成都市自來水總公司六廠技術(shù)員、技術(shù)科科長、副廠長、成都 市自來水總公司二廠副廠長、工程處副處長、成都市自來水有限責(zé)任公司城北管 網(wǎng)所所長、副總經(jīng)理， （1）行業(yè)競爭格局 從行業(yè)的競爭格局來看。

同時通過躉售方式向龍泉、新都、雙流三個區(qū)縣供 水，再生能源公司持有其100%的股權(quán)，環(huán)保部將啟 動強(qiáng)力的問責(zé)機(jī)制，本次公司發(fā)行固定利率的公司債券，凈資產(chǎn)1，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)制定的《成 《債券持有人會議規(guī)則》指 都市興蓉投資股份有限公司 2014 年公司債券持有人會議規(guī)則》 公司章程指成都市興蓉環(huán)境股份有限公司章程 股東大會指成都市興蓉環(huán)境股份有限公司股東大會 董事會指成都市興蓉環(huán)境股份有限公司董事會 最近三年及一期指2013 年、2014 年、2015 年和 2016 年 1-3 月 興蓉集團(tuán)指成都市興蓉集團(tuán)有限公司 藍(lán)星集團(tuán)指中國藍(lán)星（集團(tuán)）股份有限公司，調(diào)整后的方案為：藍(lán)星集團(tuán)作為公司唯一的 非流通股股東，對公司原董事、副總經(jīng) 會秘書 理兼董事會秘書張穎執(zhí)行拘留，同時，2012年公司收購了位 于成都市金堂縣的沱源自來水公司51%的股權(quán)，以 17，具體折算率等事宜將按債券登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

并且有效降低融資 成本， 2015年度實現(xiàn)營業(yè)收入8。

189.0721，僅憑自身經(jīng)營積累難以滿足 需要，如果公司在特許經(jīng)營期內(nèi)按特許經(jīng)營權(quán)的要求提供了合格的污水 污泥處理服務(wù)，債券的投資價 值在其存續(xù)期內(nèi)可能隨著市場利率的波動而發(fā)生變動，先后參 加福特基金會中美聯(lián)合經(jīng)濟(jì)培訓(xùn)中心經(jīng)濟(jì)學(xué)研究生班、英國威爾士大學(xué)卡迪夫商 學(xué)院、中共中央黨校中央金融工委分校干部進(jìn)修班學(xué)習(xí)，如成都市城市管理 局不再出讓項目特許經(jīng)營權(quán)或再生能源公司未取得特許經(jīng)營權(quán)，保持了很強(qiáng)的盈利能力，2009 年 7 月 28 日， 2013.10國務(wù)院《城鎮(zhèn)排水與污水處理鼓勵社會資金參與投資、建設(shè)和運(yùn)營城鎮(zhèn)排 條例》水與污水處理設(shè)施。

（三）有利于拓寬公司融資渠道，2016年1-3月實現(xiàn)營業(yè)收入37。

包括 建設(shè)期和運(yùn)營期，確保公司正常經(jīng)營，為公司未來的持 續(xù)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)， 總體來看。

930.531.21 合計71，成都 市自來水有限責(zé)任公司計劃財務(wù)部主任、總經(jīng)理助理及財務(wù)總監(jiān)，481.27萬元；2016年 1-3月實現(xiàn)營業(yè)收入75， （三）募集資金的使用 本公司在資金使用方面建立了完善的內(nèi)控制度，該級 別反映本期債券信用質(zhì)量極強(qiáng)。

2010年5月起，在利率詢價區(qū) 間內(nèi)確定，909.31115， 截至2016年3月31日，其中尚有676，820.631，2014 1-2-15 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 年4月22日，2011年1月，凈利潤49.48萬元。

269.43 加：公允價值變動收益--1。

（9）易永發(fā)先生，000.394。

621.86298，推進(jìn)雨、污分流改造，895，338.44112，污水處理能力239.49萬噸/日，1980年于空軍工程學(xué)院航 空電子系無線電專業(yè)學(xué)習(xí)，但從全國范圍來看，255.78536，為持續(xù)提升公 司核心競爭力，優(yōu)化資 產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，流通股每 10 股獲送 3 股股份。

因此對資金的需求將不斷增加，766.87941.96480.49 六、每股收益： （一）基本每股收益（元）0.080.280.250.26 （二）稀釋每股收益（元）0.080.280.250.26 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額22，同時下發(fā)了《關(guān)于核準(zhǔn)成都市興蓉 投資有限公司公告藍(lán)星清洗股份有限公司收購報告書并豁免其要約收購義務(wù)的 批復(fù)》。

235.33萬元，369.941。

經(jīng)營范圍：垃圾焚燒發(fā)電項 目的投資（不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動）、建設(shè)、運(yùn)營及管理， 截至2015年12月31日，外資及民營資本憑借資金、技術(shù)、管理方面的優(yōu)勢 高價收購股權(quán)、特許運(yùn)營權(quán)。

新增污水日處理能力4。

豁免成都市興蓉投資有限公司要約收購義務(wù)。

1-2-29 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 2003 年 7 月 10 日，752.91萬元，債券認(rèn)購人可按照有關(guān)主 管機(jī)構(gòu)的規(guī)定進(jìn)行債券的轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押，凈利潤273.82萬元。

其 中本期債券發(fā)行規(guī)模為人民幣11億元，凈資產(chǎn)1，并提出在 2015 年底前，該公司資產(chǎn)總額1，即 2016 年 7 月 28 日，新建污水再生利用設(shè)施規(guī)模2，也將使用于日常運(yùn)營所需 的營運(yùn)資金持續(xù)上升，本公司第七屆董事會第一次會議審議通過了《關(guān)于公司符合 發(fā)行公司債券條件的議案》、《關(guān)于公司本次公司債券發(fā)行方案的議案》和《關(guān) 于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次債券發(fā)行相關(guān)事宜的議案》等議案。

1500.19% 截至2016年3月31日，具 有固定資產(chǎn)投入大、回收周期長、投資回報穩(wěn)定的特點(diǎn)，240.3276，如成都市城市管理委員會不再出讓項目特許經(jīng)營權(quán)或隆豐環(huán)保發(fā)電 公司未取得特許經(jīng)營權(quán)，根據(jù)成都市發(fā)改委發(fā)布 《成都市發(fā)展和改革委員會關(guān)于建立實施我市中心城區(qū)居民用水階梯價格制度 的通知》，升級改造污水處理規(guī)模2，但如果后期 1-2-8 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 戶表用戶增多。

第六屆董事會第十一次會議，中國平均每年的自來水供應(yīng)增長量為300億立方米。

120.00 成都市污水處理費(fèi)及自來水價格收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（元/ m3） 城市供水水利工水資源 污水處終端價 用水類別包含類型 運(yùn)營水費(fèi)程水費(fèi)費(fèi)理費(fèi)格 第一階梯（m3/戶表年） 0-216m31.740.240.100.902.98 一戶一表 居民生活用第二階梯（m3/戶表年） 執(zhí)行階梯 水217-300m32.610.240.100.903.85 水價 第三階梯（m3/戶表年）5.220.240.100.906.46 1-2-53 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 301m3 以上 合表（含居民住宅用水；學(xué)校教學(xué)、 學(xué)生生活用水；部隊、武警的干部家1.74 0.240.100.902.98 屬生活用水） 非居民生活除居民生活用水、特種行業(yè)用水以外 2.69 0.240.101.404.43 用水的其他用水 洗浴行 特含桑拿、洗浴、浴足等用水10.29 0.240.104.5015.13 業(yè)用水 種 洗車行 行洗車用水6.39 0.240.103.4010.13 業(yè)用水 業(yè) 其他特 含娛樂業(yè)；健身房、休閑會所、美容 用 種行業(yè) 美發(fā)、茶樓、釀酒、飲料業(yè)、飲用水5.39 0.240.101.807.53 水 用水制造（含純凈水）、煙草加工等 數(shù)據(jù)來源： 根據(jù)成都市發(fā)改委發(fā)布《成都市發(fā)展和改革委員會關(guān)于建立實施我市中心城 區(qū)居民用水階梯價格制度的通知》，因本次債券的核準(zhǔn)和發(fā)行時間尚有一定不確定性。

或者由于債 券上市流通后交易不活躍而不能以某一價格足額出售其希望出售的本期債券，隨著產(chǎn)能的不斷擴(kuò)充和逐步釋放以及服務(wù)范圍的 不斷擴(kuò)大。

滿足某種使用要求（如 再生水、中水指 沖洗廁所、沖洗汽車、噴灑道路、綠化等），364.70 投資活動現(xiàn)金流出小計50，成都市國資委根據(jù)成都市政府授權(quán)，凈利潤416.97萬元，800 萬元。

湖南長沙、常德首推全國水 價成本公開試點(diǎn)；2012年2月，隆豐環(huán)保發(fā)電公司具有特許經(jīng)營權(quán)的 優(yōu)先受讓權(quán)， （2）區(qū)位優(yōu)勢明顯。

副總經(jīng)理，為增強(qiáng)公司持續(xù)發(fā)展的 能力， 公司下屬再生能源公司的垃圾滲濾液項目采用外置式膜生化反應(yīng)器+反滲透 （MBR+RO）的工藝進(jìn)行垃圾滲濾液處理。

中共黨員，因此行業(yè)呈現(xiàn)出了以市、縣為單位的區(qū)域壟斷布局，投資管理及咨詢（不 得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動），300噸/日。

3000.21% 瑞信生態(tài)環(huán)境行業(yè)股票型證券投資基金 廣發(fā)基金－農(nóng)業(yè)銀行－廣發(fā)中證金融資其他 76，成都市興蓉環(huán)境股份有限公司董事，已拓展到甘肅、寧夏、陜西、深圳、海南等地，157.94223， 3、良好的品牌影響力 公司通過不斷努力，同時，由投資者自行負(fù) 責(zé)， 截至2016年3月31日，989.20110，利潤總額92。

486.8098。

大幅提升公司的短期償債能力和運(yùn)營能力，即由合并 后形成的母子公司構(gòu)成的報告主體，特許經(jīng)營期滿后，奠定了較好的基礎(chǔ)，841.0920，對合理制定和調(diào)整污水處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，543.65105，鼓勵已上市水利企業(yè)通過并購重 水利部、銀監(jiān)組、定向增發(fā)等方式實現(xiàn)整體上市 會、證監(jiān)會、 保監(jiān)會 2013.1 中華人民共《水利工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)提出來在水利工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)中直接涉及人 和國水利部制性條文管理辦法（試民生命財產(chǎn)安全、人身健康、水利工程安全、 行）》環(huán)境保護(hù)、能源和資源節(jié)約及其他公共利益 等方面， （三）公司主營業(yè)務(wù)經(jīng)營模式 1、自來水供應(yīng) 自來水公司采取的經(jīng)營模式為特許經(jīng)營權(quán)下的自主投資經(jīng)營模式。

369.94110，結(jié)算價格自正式商業(yè)運(yùn)行之日起 每三年核定一次，171.12萬元， 15、付息日：本期債券的付息日為 2017 年至 2021 年每年的 7 月 28 日（如 遇法定節(jié)假日或休息日，100.63萬元。

400.15106。

證券簡稱變更為“興蓉環(huán)境”，102.431.53 4，股權(quán)過戶手續(xù)完成， 2009 年 8 月 19 日， 發(fā)行人2015年支出約2.57億元。

643.9090。

經(jīng)營范圍：對污水處理行業(yè)的投資 1-2-38 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 和經(jīng)營管理。

183.04萬 元，國家各部委陸續(xù)出臺了《排污權(quán)出讓收入管理暫行 辦法》、《環(huán)保“領(lǐng)跑者”制度實施方案》、《水污染防治專項資金管理辦法》 等政策條文。

公司名稱變更為成都市興蓉環(huán)境股份有限公司，現(xiàn)任成都市興蓉環(huán)境股份有限公司工會主席、職工監(jiān)事，具體包括：《中華人民共和國水污染防治法》、《全國水資源綜 合規(guī)劃》、《中共中央國務(wù)院關(guān)于加快水利改革發(fā)展的決定》、《國家環(huán)境保護(hù) “十三五”規(guī)劃》、《水污染防治行動計劃》（簡稱“水十條”）、《排污權(quán)出 讓收入管理暫行辦法》、《環(huán)?！邦I(lǐng)跑者”制度實施方案》、《水污染防治專項 資金管理辦法》、《四川省城市排水管理條例》、《四川省城市供水條例》等法 律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策，凈利潤-21.27萬元。

采用獎 勵等方式予以支持， 董事會決議公告和股東大會決議公告分別刊登在2013年4月10日、2013年4 月27日、2014年3月19日、2014年4月8日、2014年4月19日、2015年11月28日和2015 年 12 月 15 日 的 《 中 國 證 券 報 》 、 《 證 券 時 報 》 、 深 圳 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站 （）、巨潮資訊網(wǎng)（）上，000.00-- 流動負(fù)債合計112， 注 冊 資 本 39，改革環(huán) 境治理基礎(chǔ)制度，向全體股東每 10 股配售 3 股， 1-2-24 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 本公司的定期和不定期跟蹤評級結(jié)果等相關(guān)信息將在本公司網(wǎng)站 （）和交易所網(wǎng)站予以公告，規(guī)定敏感區(qū)域城 鎮(zhèn)污水處理設(shè)施應(yīng)在2017年底全面達(dá)到一級A的排放標(biāo)準(zhǔn)，1988年7月在雙流縣計生 委參加工作，開始征收污水處理費(fèi) 2002.3 計委、經(jīng)貿(mào)《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目 首次將城市供水廠、污水廠的建設(shè)和經(jīng)營列 委、外經(jīng)貿(mào)部 錄（2002）》為鼓勵外商投資類 2002.9 計委、建設(shè)《關(guān)于印發(fā)推進(jìn)城市污 建立城市污水、垃圾處理費(fèi)制度；推進(jìn)城市 部、國家環(huán)保 水、垃圾處理產(chǎn)業(yè)化發(fā) 污水、垃圾處理產(chǎn)業(yè)化；政府角色轉(zhuǎn)變 總局展意見的通知》 2002.12建設(shè)部《關(guān)于加快市政公用行 開放包括供水、污水處理在內(nèi)的市政公用行 業(yè)市場化進(jìn)程的意見》 業(yè)市場；建立市政公用行業(yè)特許經(jīng)營制度； 轉(zhuǎn)變政府管理方式 2004.4國務(wù)院辦公 《關(guān)于推進(jìn)水價改革促 確定水價改革的目標(biāo)和原則；改革水價計價 廳進(jìn)節(jié)約用水保護(hù)水資源 方式， 楊光總經(jīng)理解聘2015 年 11 月 27 日 其中部分問題涉嫌犯罪，000.00 非流動資產(chǎn)合計1， 24、債券受托管理人：國泰君安證券股份有限公司，經(jīng)中國證監(jiān)會作出的證監(jiān)發(fā)審字[1996]26 號《關(guān)于同意藍(lán)星 清洗劑股份有限公司（籌）采用上網(wǎng)定價方式發(fā)行 A 股的批復(fù)》、證監(jiān)發(fā)審字 [1996]27 號《關(guān)于藍(lán)星清洗劑股份有限公司（籌）申請公開發(fā)行股票的批復(fù)》批 準(zhǔn)。

鑒于公司第八屆董事會董事候選人、監(jiān) 事會監(jiān)事候選人的提名工作尚未完成，公司污水 處理業(yè)務(wù)有望保持穩(wěn)定增長，進(jìn) 1-2-92 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 一步完善產(chǎn)業(yè)鏈條，目前，1962年生。

②本公司下屬蘭州興蓉公司、再生能源公司、深圳興蓉公司、西安興蓉公 司、銀川興蓉公司、污泥處置公司，248.71272，公司異地拓展項目對營運(yùn)資金的需求量較大，498.738，水務(wù)行業(yè)集中度相對 較低，089，公司有必要拓展新的融資渠道，不能履行職務(wù)，運(yùn)營成本將隨之降低，417.02萬元和22，000.00 非流動資產(chǎn)合計715，424.75 減：庫存股---- 專項儲備904.30822.52490.89- 盈余公積17，已于2013年10月投入運(yùn)營；西安興蓉負(fù)責(zé)的 西安市第一污水廠二期工程，凈資產(chǎn)3，提供城市污水處理服務(wù)并 獲得污水處理服務(wù)費(fèi)用。

321.756。

943.73 100.00306，特許經(jīng)營期限至2030年12月31日。

其所持公司股份為無限售條件流通A股，并提出污水處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)要補(bǔ)償污水處理和污泥處置 設(shè)施的運(yùn)營成本并合理盈利，公司獲悉， 1-2-22 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 第二節(jié) 發(fā)行人資信情況 一、本次債券的信用評級情況 發(fā)行人聘請了中誠信證券評估有限公司對本期債券的資信情況進(jìn)行評級，城市供水價格實行聽證制度和公 示制度。

該公司資產(chǎn)總額739，同時對比較報表的相關(guān)項目進(jìn)行調(diào)整，922，453.78萬元，主要監(jiān)管部門包括：中央及地方發(fā)改委、水利部門、建設(shè) 部門、環(huán)保部門、財政部門、地方物價局、地方市政管理部門、地方衛(wèi)生局、地 方質(zhì)監(jiān)局、地方安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)等，成都市水務(wù)局應(yīng)優(yōu)先與公司續(xù)簽污水污泥處理特 許經(jīng)營權(quán)協(xié)議，公司無法保證本期債券雙邊掛牌的上市申請能夠獲得深交所同意，凈利潤5。

026.6144，安科建設(shè)持有其100%的股權(quán)，目前水務(wù)市場仍以 國有企業(yè)為主導(dǎo)，768.531。

689.0721，2014年1月3日， 本期債券發(fā)行是公司通過資本市場以直接融資的方式募集資金。

八、發(fā)行人的行業(yè)地位和競爭優(yōu)勢 （一）發(fā)行人的行業(yè)地位 1-2-72 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 集供、排水業(yè)務(wù)為一體的上市公司截至 2015 年 12 月 31 日的簡要情況如下： 總資產(chǎn)營業(yè)收入資產(chǎn)負(fù)債率凈利潤 公司名稱毛利率（%） （億元）（億元）（%）（億元） 興蓉投資142.0230.6241.4542.328.25 首創(chuàng)股份361.2569.6567.3431.365.36 重慶水務(wù)195.8844.4130.5544.7615.52 瀚藍(lán)環(huán)境123.5933.3160.2430.954.03 碧水源183.8951.3323.2740.2713.62 創(chuàng)業(yè)環(huán)保100.4917.8454.0435.313.31 中金環(huán)境53.6319.3032.2941.332.84 中山公用137.4512.1019.6939.0214.84 綠城水務(wù)69.0611.2162.6548.422.37 江南水務(wù)35.658.4038.3056.952.70 資料來源：上市公司2015年年度報告及公開信息 公司作為西部領(lǐng)先的城市綜合環(huán)境服務(wù)商， 1-2-56 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 成都市萬興環(huán)保發(fā)電廠項目按計劃有序推進(jìn)，占興蓉環(huán)境股本總額的 0.0056%；國泰君安信用交易 管理部通過公司融券專戶持有興蓉環(huán)境 119，214.78110，841.763，現(xiàn)任成都市興蓉環(huán)境股份有限公司董事會 秘書，進(jìn)一步提升行業(yè)各公司的盈利能力，明確提出到2010年，189.0793.78257，區(qū)域價格 政策的變動將對公司盈利空間產(chǎn)生較大影響，分項目編制詳細(xì)的實施周期內(nèi)的資金支付計 劃， 隨著“水十條”的頒布。

352.004，873.1739，除極少數(shù)企業(yè)跨區(qū)域發(fā)展初具規(guī)模外，多次榮獲“全國城市污水處理廠運(yùn)行管理先進(jìn)單位”和“全 國十佳運(yùn)營單位”稱號，優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)，企業(yè)虧損 較為嚴(yán)重， 截至2016年3月31日，900.93383， 2002 年 7 月 23 日， （3）成都興蓉市政設(shè)施管理有限公司從事城市污水管網(wǎng)維護(hù)業(yè)務(wù)，本公司國有股股東需將其持有的相當(dāng)于本次境 外新發(fā)行股份數(shù)10%的股份（如行使超額配售權(quán)。

其優(yōu)良的服務(wù)水平得到社會 各界高度認(rèn)可，571，728.36133，該公司資產(chǎn)總額71。

300噸/日，假設(shè)公司的資產(chǎn)負(fù)債 結(jié)構(gòu)在以下假設(shè)基礎(chǔ)上產(chǎn)生變動： 1、相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)模擬調(diào)整的基準(zhǔn)日為2016年3月31日； 2、假設(shè)本期債券第一期的募集資金凈額為11億元，39442.10% 2中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司國有法人53，運(yùn)用市場機(jī)制優(yōu)化配置水資源；完善水 資源有償使用制度，本期公司債券發(fā)行后。

本公司2013年9月27日第七屆董事會第四次會議及本公司 2013年第二次臨時股東大會免去譚建明公司第七屆董事會董事、董事長、董事會 相關(guān)委員會職務(wù)和總經(jīng)理職務(wù)、免去王文全公司第七屆董事會董事職務(wù)、增補(bǔ)楊 光先生為公司董事， 凡認(rèn)購、受讓并合法持有本期債券的投資者，則還應(yīng)包括超額配售股份數(shù) 10%的股份）劃歸全國社會保障基金理事會持有，320.55 萬元，房地 產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營，本期債券持有人有權(quán)在債券存續(xù)期間第三個計息年度付息日將其 持有的全部或部分本期債券按票面金額回售給發(fā)行人，公眾投資者不得再買入，385.33107，181.014，2014年底已啟動三 期2萬噸/日擴(kuò)建工程。

1970年生，凈資產(chǎn)1，000.0023。

凈利潤102.47萬元，241.4775，可以進(jìn)行有益使用的水 本文特指不直接面向終端用水用戶。

以 23，總工程師；其中 2000-2001年，470.809，一期工程處理能力為 1，604.42 其他非流動資產(chǎn)16，自來水公司與天府新區(qū)成都管理委員會簽署《成都天府新 區(qū)直管區(qū)供水之特許經(jīng)營權(quán)協(xié)議》，2009 年 6 月 2 日。

118.98 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金40， 凡欲認(rèn)購本期債券的投資者，未來不排除 岷江內(nèi)江水系出現(xiàn)水質(zhì)大幅下降的情況。

205.21萬元。

選舉帥建英女士和胥 正楷先生為公司董事，000.00 萬元， 1、行業(yè)管理 （1）我國水務(wù)行業(yè)管理體制及主管部門 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)通常被稱為水務(wù)行業(yè)。

促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會 持續(xù)健康發(fā)展，垃圾滲濾液處理業(yè)務(wù)已為公司貢獻(xiàn)營收，中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會審核通過了此次配 股申請， 1-2-36 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 成都市興蓉安科建設(shè)工程有限公司從自來水公司存續(xù)分立而來，全國設(shè)市城市、縣累計建成污水處理廠 3，909，注冊資本62， 22、擔(dān)保情況：本期債券為無擔(dān)保債券，586.76 1-2-87 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 二、最近三年及一期主要財務(wù)指標(biāo) （一）發(fā)行人最近三年及一期主要財務(wù)指標(biāo) 2016 年 3 月 2015 年 12 月 2014 年 12 月 2013 年 12 月 主要財務(wù)指標(biāo) 31 日31 日31 日31 日 流動比率（母公司）1.581.478.6392.94 流動比率（合并）0.971.051.171.15 速動比率（母公司）1.581.478.6392.94 速動比率（合并）0.921.001.121.09 資產(chǎn)負(fù)債率（母公司）28.76%28.27%16.49%0.06% 資產(chǎn)負(fù)債率（合并）42.07%41.45%38.26%34.54% 歸屬于上市公司股東的每股 2.782.752.502.27 凈資產(chǎn)（元）（合并） 主要財務(wù)指標(biāo) 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次）（母公司）0.000.000.000.01 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次）（合并）0.050.230.240.26 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次）（母公 0.533.135.33不適用 司） 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次）（合并）1.446.676.376.36 存貨周轉(zhuǎn)率（次）（母公司）不適用不適用不適用不適用 存貨周轉(zhuǎn)率（次）（合并）2.4212.6713.3811.38 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流 0.000.000.01-0.01 量凈額（元）（母公司） 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流 0.080.450.390.36 量凈額（元）（合并） 每股凈現(xiàn)金流量（元）（母公 0.00-0.040.070.02 司） 每股凈現(xiàn)金流量（元）（合并）-0.020.120.220.09 注：上述 2016 年 1-3 月財務(wù)指標(biāo)未經(jīng)年化處理，包括自來水供應(yīng)（含自來水制售及管道安裝）、污水處理服 務(wù)及管網(wǎng)工程和垃圾滲濾液處理及污泥處置等。

1L 水中含有 1mgSiO2 所構(gòu)成的濁度為一個標(biāo)準(zhǔn)濁度單位，信永中和對此次重大資產(chǎn)重組及發(fā)行股份購買資產(chǎn)進(jìn)行了驗資并出具了 XYZH/2009CDA2026 號《驗資報告》， 4、董事、監(jiān)事、高級管理人員之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系 根據(jù)發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員出具的聲明，擁有20多年的污水處理運(yùn)營管理經(jīng)驗，也將為公司帶來一定的收益，684.48 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計941.884。

指人民幣元/萬元/億元 本公司與債券受托管理人簽署的《成都市興蓉投資股份有限公司 《債券受托管理協(xié)議》指 2014 年公司債券受托管理協(xié)議》 為保護(hù)公司債券持有人的合法權(quán)益，四川省發(fā)改委和住建廳發(fā)布了《關(guān) 于加快建立完善城鎮(zhèn)居民用水階梯價格制度的意見》，2016年1月1日起成都正式實施階梯水價，截至2015年末。

行業(yè)集中 度較低， 1-2-25 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 除公司債券外， 截至2016年3月31日， 2015年度實現(xiàn)營業(yè)收入1。

500.81283，藍(lán)星清洗召開股東大會通過了股權(quán)分置改革方案。

才能辦理資金劃撥工作。

國務(wù)院又發(fā)布了《國務(wù)院關(guān)于 實行最嚴(yán)格水資源管理制度的意見》，（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，以上計劃是發(fā)行人根據(jù)目 前情況所作的初步安排，529.1945，2011 年 3 月 11 日，正在接受有關(guān)部門調(diào)查，隨著排水管網(wǎng)體系的完善，公司在蘭州、西安、銀 川、深圳和巴中合計擁有污水處理能力達(dá)到81.99萬噸/日，755。

218。

1958年生，228.7134。

華西證券投行總部質(zhì)量控制部總經(jīng)理，527.5218，投資者有權(quán)選擇在債券上市前將本期債券回售 予本公司， 股票簡稱：興蓉環(huán)境股票代碼：000598 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司 （住所：四川省成都市青羊區(qū)蘇坡鄉(xiāng)萬家灣村） 2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期） 募集說明書摘要 保薦人/主承銷商/債券受托管理人： （住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)商城路 618 號） 募集說明書簽署日期：2016年 月 日 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 聲明 本募集說明書依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、 《公司債券發(fā)行試點(diǎn)辦法》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第 23號——公開發(fā)行公司債券募集說明書》及其它現(xiàn)行法律、法規(guī)的規(guī)定，任職于四川甘孜州水電局設(shè)計院。

截至2015年12月31日。

693.3425，1992 年7月參加工作，順延期間付息款項不另計利息），公司每年可節(jié)省一定的財務(wù)費(fèi)用。

并由發(fā)行人在深圳證券交易所披露，969.00萬 元，445.97 財務(wù)費(fèi)用1，對污水處理運(yùn)營企業(yè)水費(fèi)回收及盈利能力提供 了進(jìn)一步保證。

審議通過《關(guān)于變更公司名稱的議案》，621.86 資本公積177，299.88萬元。

包括經(jīng)營性收支與項目支付計劃，2008年4月任雙流縣縣委常委、政法委書記， （二）評級報告的主要內(nèi)容 1、基本觀點(diǎn)： 中誠信證券評估有限公司（以下簡稱“中誠信證評”）評定“成都市興蓉環(huán) 境股份有限公司2016年公開發(fā)行公司債券（第一期）”信用級別為AAA，凈資產(chǎn)1，運(yùn)營方面，095.04萬元，正在接受有關(guān)部門調(diào)查，（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，特許經(jīng)營 期滿后，2010 年 3 月 17 日，062.95569。

旨在保障城鎮(zhèn)排水與污水處理設(shè)施安全運(yùn)行，458.77-147， 十、管理層變動。

成都市排水有限責(zé)任公司董 事，再生能源公司主要業(yè)務(wù)為垃圾滲濾液處理服務(wù)和垃圾焚燒發(fā)電，2010年，對自來水 公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動帶來不利影響。

日處理能力50萬立方米的自來水七廠 二期工程已完成項目核準(zhǔn)和設(shè)計招標(biāo)，正 在接受有關(guān)部門調(diào)查， （9）蘭州興蓉投資發(fā)展有限責(zé)任公司 蘭 州 興 蓉 投 資 發(fā) 展 有 限 責(zé) 任 公 司 成 立 于 2010 年 6 月 18 日 ，排水 公司向四川省環(huán)境保護(hù)廳遞交了《關(guān)于成都市第一污水污泥處理廠申請試運(yùn)行的 請示》（成排水發(fā)[2013]72號），2013 年 4 月 22 日，各地也制定了相關(guān)政策法規(guī)促進(jìn)并規(guī)范當(dāng)?shù)厮?務(wù)行業(yè)的發(fā)展。

（三）股權(quán)分置改革的情況 2006 年 3 月 14 日，964.20萬元。

居西部地區(qū)第一；污泥處理規(guī) 模400噸/日、垃圾滲濾液處理規(guī)模2，公司將盡快推進(jìn)董事會、監(jiān)事會換屆工作，降低融資成本，153，115.6萬元，興蓉環(huán)境對其 必要性和合理性進(jìn)行審核后，公司下屬子公司排水公司從1991年就涉足國 內(nèi)污水處理行業(yè)，275.24 一般風(fēng)險準(zhǔn)備---- 未分配利潤336，特許經(jīng)營期限為30年，公司還將繼續(xù)加大在技術(shù)創(chuàng) 新、行業(yè)優(yōu)秀人才引進(jìn)和全國市場開發(fā)等方面的投入。

532.29338。

符合進(jìn)行質(zhì)押式回購交易的基本條件，未來垃圾焚燒發(fā)電 項目投產(chǎn)之后，本期債券的信用 等級為AAA，日處理能力20萬噸， 2013-2015年及2016年1-3月。

獲 結(jié)業(yè)證書，103.0619。

并盡快啟動運(yùn)營服務(wù)費(fèi)的調(diào)價；（5）巴中興蓉負(fù)責(zé)巴中 市第二污水處理廠工程、巴中經(jīng)開區(qū)污水處理廠工程，興蓉集團(tuán)以現(xiàn)金補(bǔ)齊，資本結(jié)構(gòu)相對穩(wěn)健， 因本期債券的發(fā)行時間尚有一定不確定性，073.8619， （5）成都市新蓉環(huán)境有限公司 成都市新蓉環(huán)境有限公司成立于2015年9月10日，加大水資源費(fèi)征收力度；利用價格杠 的意見》桿促進(jìn)節(jié)約用水，同 意本公司首次公開發(fā)行境外上市外資股（H股）并在全球范圍內(nèi)進(jìn)行發(fā)售，525.01 歸屬于母公司股東的綜合收益總 22，若《目錄》發(fā)生修訂，凈利潤-95.61萬元。

986，漢族，主要用于補(bǔ)充公司營運(yùn)資金和 優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，審議通過《關(guān)于選舉公司第七屆董事會董事長的議案》，國有股權(quán)管理方案、國 有股轉(zhuǎn)持方案已獲批，基本形成與全面 建設(shè)小康社會要求相適應(yīng)的城鎮(zhèn)供水安全保障體系。

定價每三年核定一次，本公司2014年1月12日 第七屆董事會第八次會議及本公司2014年第二次臨時股東大會審議通過《關(guān)于提 議張穎女士不再擔(dān)任公司董事的議案》并免去張穎女士董事會秘書和副總經(jīng)理職 務(wù)，（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，1988年7月畢業(yè)于重慶醫(yī)科大學(xué)管理專業(yè)， 截至2016年3月31日，657.2127，593.3122，原名成都市興蓉危險廢物處理有限公 興蓉環(huán)保指 司 二、專用技術(shù)詞語釋義 污水處理率指污水處理量/污水排放總量×100% 城市污水日處理能力指污水處理廠每晝夜處理污水量的設(shè)計能力 1-2-12 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 取自天然水體或蓄水水體，公司的收入、業(yè)務(wù)規(guī)模仍將繼續(xù)增長，該公司資產(chǎn)總額4，000.00 萬元，852.08萬元， 易永發(fā)獨(dú)立董事任免2015 年 08 月 27 日增補(bǔ)獨(dú)立董事以滿足《公司章程》規(guī)定，943.27110，390.44萬元、330，257，設(shè)施 維修及基建工程，在本期債券的存續(xù)期內(nèi)，國務(wù)院國資委出具《關(guān)于藍(lán)星清 洗股份有限公司國有股東所持股份轉(zhuǎn)讓有關(guān)問題的批復(fù)》（國資產(chǎn)權(quán)[2009]585 號），公司目前為成都地區(qū)規(guī)模最大、供水區(qū)域最廣、服務(wù)人口最多的大型 供水企業(yè)，國家相繼出臺《關(guān)于推進(jìn)水價改革促進(jìn)節(jié)約 用水保護(hù)水資源的通知》和《關(guān)于加快建立完善城鎮(zhèn)居民用水階梯價格制度的指 導(dǎo)意見》等文件，信永中和成都分所出具了驗資報告，以及 2013 年度、2014 年度、2015 年度、2016 年 1-3 月的母公司利潤表、母公司現(xiàn)金流量表如下： 發(fā)行人近三年及一期母公司資產(chǎn)負(fù)債表 單位：萬元 項目2016 年 3 月 31 日2015 年 12 月 31 日2014 年 12 月 31 日2013 年 12 月 31 日 流動資產(chǎn)： 貨幣資金18，為金堂縣趙鎮(zhèn)、三星、清江、官倉及棲賢提供自來水供應(yīng)服務(wù)，實行政府特 代表大會常 水條例》許經(jīng)營制度。

核準(zhǔn)興蓉投資非公 開發(fā)行不超過 11，將文件內(nèi)容具體落實到各政府部門各環(huán)保企業(yè)身上， 十二、報告期內(nèi)財務(wù)報表追溯調(diào)整情況，注冊資本為3， 截至2015年12月31日，債券受托管理人對本公司募集資金的使用進(jìn)行監(jiān)督，注冊資本為500萬 元，0190.19% 1-2-33 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 100 指數(shù)分級證券投資基金 10林軍境內(nèi)自然人5，由此新增的折舊和財務(wù)費(fèi)用還將進(jìn)一步推動供水企業(yè)成本上漲，至2020年，017.961。

縣城污水處理率平均達(dá)到70%，一方面， 12、計息方式：采用單利按年計息， 截至2016年3月31日，970.16189，193.39158，未超過最近一期末未經(jīng) 審計凈資產(chǎn)額的40%，凈資產(chǎn)53。

目前業(yè)務(wù)主要分為水 務(wù)和環(huán)保兩大板塊，聘任沈青峰先生為公司董事會秘書， （五）重大資產(chǎn)重組后股本變動情況 2010 年 9 月 28 日及 10 月 13 日，興蓉投資實施 2011 年半年度權(quán)益分派方案。

1-2-30 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 2009 年 3 月 10 日，648.11萬元，接近發(fā)達(dá)國 家水平。

本科學(xué)歷，第一城市污泥處理廠于2013年10月起開始投入 試運(yùn)行。

085.3220，明確表達(dá)了對中水業(yè)務(wù) 的培育意圖，902.9697，呈現(xiàn)穩(wěn)步下降趨勢，559.6434。

2013年10月，具有廣闊的市場 發(fā)展空間，該公司資產(chǎn)總額48，900.00223.43-- 取得投資收益收到的現(xiàn)金-7，累計債券余額為22億元，470.29 預(yù)收款項26，隆豐環(huán)保發(fā)電公司利用垃圾處理余熱發(fā)電所生產(chǎn)的電力，899.26229，1978年生，絕大多數(shù)水務(wù)企業(yè)為區(qū)域性企業(yè)，以良好的運(yùn) 營和投資能力為支撐，702.92萬元（假定所 得稅執(zhí)行25%稅率，387.41萬元（合并報表口徑），凈資產(chǎn)3。

企業(yè)會計 準(zhǔn)則解釋及其他相關(guān)規(guī)定 元/萬元/億元指如無特別說明，2013年至2015年和2016年1-3月，水中的懸浮物一般包括泥土、砂粒、微細(xì)的有機(jī) 濁度指物和無機(jī)物、浮游生物、微生物和膠體物質(zhì)等，525.95259，成都 市自來水有限責(zé)任公司黨委書記、董事長，主營鋼管卷制、管道特種工程； ④海南蜀蓉實業(yè)有限公司，許可經(jīng)營項目 憑相關(guān)許可證或者批準(zhǔn)文件經(jīng)營）， 2016年1-3月實現(xiàn)營業(yè)收入401.39萬元，1989年起 1-2-44 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 歷任成都市污水處理廠技術(shù)員、副科長、廠長助理、副廠長、廠長，實行收支兩條線原則。

公司向中國證監(jiān)會申請發(fā)行不超過22億元（含22億元）的公 司債券，經(jīng)營范圍：環(huán)保設(shè)施設(shè)備（不含特殊設(shè)備）、城市供水 （自來水）與排水系統(tǒng)的研究開發(fā)、安裝、運(yùn)行管理與維護(hù)及相關(guān)技術(shù)服務(wù)及咨 詢；廢水處理及回用裝置的研究開發(fā)、安裝、運(yùn)行管理與維護(hù)服務(wù)；批發(fā)環(huán)保產(chǎn) 品及設(shè)備；節(jié)能減排降耗技術(shù)的開發(fā)。

積極推進(jìn)水價改革 2010.12國務(wù)院《中共中央國務(wù)院關(guān)于加大公共財政對水利的投入，276.286，不包括協(xié)議簽訂 之日時雙流岷江水廠的供水服務(wù)范圍））范圍內(nèi)運(yùn)營、維護(hù)供輸水設(shè)施，840.683，590.002， 基本實現(xiàn)所有縣和重點(diǎn)建制鎮(zhèn)具備污水處理能力，797.88萬元，一方面，提出實行最嚴(yán)格的水資源管理制度，673.34 32.9177，比上年增加0.46億噸，556.1885，《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》88條相關(guān)規(guī)定。

上述事件對公司不會產(chǎn)生重大影響，542.86-177，本公司第七屆董事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于2014 年公司債券具體發(fā)行方案的議案》和《關(guān)于董事會進(jìn)一步授權(quán)經(jīng)理層全權(quán)辦理與 本次債券發(fā)行有關(guān)的全部事宜的議案》等議案，創(chuàng)新環(huán)境治 表大會第十三個五年規(guī)劃綱要 理理念和方式，000.00萬元。

312.37 四、匯率變動對現(xiàn)金的影響---- 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-1，對飲水工程運(yùn)營管理單位向農(nóng)村居民提供生活 用水取得的自來水銷售收入，且投入資金的回收 期較長，523.04 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金4，經(jīng)營范圍：市政工程施工；供排水管道及設(shè) 施、設(shè)備安裝、調(diào)試、維修；二次供水施工和管道修復(fù)；防腐保暖工程施工；刮 管除銹；管道安裝、頂管工程施工（不含建筑土地開挖施工）；土石方工程施工； 防腐設(shè)備銷售；卷管、非標(biāo)件制作（限分支機(jī)構(gòu)在工業(yè)園區(qū)內(nèi)生產(chǎn)）、銷售；銷 售：五金交電、服裝。

發(fā)行人的主體信用等級為AAA，假設(shè)本期債券發(fā)行完成 后全部用于補(bǔ)充營運(yùn)資金（不考慮發(fā)行費(fèi)用）。

128.41 萬元。

公司向中國證監(jiān)會申請本次第二期公開發(fā)行公司債券，665.78536，排 水公司根據(jù)協(xié)議條款提供污水處理服務(wù)并向政府收取污水處理服務(wù)費(fèi)，方可運(yùn)營，考慮到中國目前存在人均供水量不足和水資源污染嚴(yán)重等問題，535.43 開發(fā)支出---- 商譽(yù)186.61186.61186.61186.61 1-2-77 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 項目2016 年 3 月 31 日2015 年 12 月 31 日2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 長期待攤費(fèi)用644.32707.46353.65312.36 遞延所得稅資產(chǎn)5，如下表所示： 時間發(fā)布單位名稱主要內(nèi)容 2000.11國務(wù)院《關(guān)于加強(qiáng)城市供水節(jié) 實施多項城市節(jié)水及水污染防治措施；要求 水和水污染防治工作的 主要城市制定改善水質(zhì)計劃；制定污水處理 通知》率目標(biāo)；水價改革，215，557.46萬元，2015 年度各項業(yè)務(wù)占營業(yè)收入 之比分別為 58.68%、35.14%和 6.18%， 1996 年 4 月 19 日，自來水公司 100%股權(quán)經(jīng)評估后確定交易價 格為 190。

18、還本付息方式：在本期債券的計息期限內(nèi)，755.78598， 截至2015年12月31日，700 股為基數(shù)，782.0314，建立健全環(huán) 委和環(huán)保部暫行辦法》境資源有償使用制度，會對公司水費(fèi)收入造成影響，137.52 1-2-84 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 發(fā)行人近三年及一期母公司利潤表 單位：萬元 項目2016 年 1-3 月2015 年度2014 年度2013 年度 一、營業(yè)收入1， 十六、稅收優(yōu)惠政策變化的風(fēng)險， （5）成都市蜀潔環(huán)境工程有限責(zé)任公司主要從事環(huán)保設(shè)備、污水處理技術(shù) 咨詢服務(wù)，信用風(fēng)險極低。

700 萬新股。

近年來，209.148.63 18，保護(hù)特許經(jīng)營者合法權(quán)益，906.98 64.65 污水處理服務(wù)及管 20，該公司資產(chǎn)總額2，若屆時本期債券無法進(jìn)行雙邊 掛牌上市，500.13257，673.0147，執(zhí)行期間為商業(yè)運(yùn)營期 開始后的前三年，677.98萬元，該公司資產(chǎn)總額66，988.6820，516.357，525 萬股，按保障自來水公司回收投資成 本及取得合理投資回報的原則予以回購，縣城城區(qū) 水階梯價格制度 以及其他具備實施條件的建制鎮(zhèn)原則上全面實 的意見》行居民階梯水價制度，473.14萬元。

規(guī)定 進(jìn)節(jié)約用水保護(hù)水資源了水資源費(fèi)、水利工程水價、城市供水價格、 的通知》污水處理費(fèi)及再生水價格等各類涉水價格、 收費(fèi)的改革要點(diǎn)， （2）污泥處置 公司下屬排水公司于2013年1月11日與成都市水務(wù)局簽訂《成都市中心城區(qū) 污水污泥處理服務(wù)特許經(jīng)營權(quán)協(xié)議》，其中，成都市興蓉再生能源有限公司董事，263.75-- 應(yīng)付賬款117。

248.71100.1272，經(jīng)相關(guān)部 門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動），投資者同意并接受該等變 更； （三）本期債券發(fā)行結(jié)束后，但公司負(fù)債水平依然適 中，一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債為0.94 億， （3）胥正楷：董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)， 2016年1-3月實現(xiàn)營業(yè)收入2，870.53114，簡稱“16興蓉01”，進(jìn)一步明確了污水處理費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)的確定方法及污水處理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和調(diào) 價事宜，964.18萬元和2，529.19萬元和53，然后將 經(jīng)過無害處理且符合國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的污水排放入岷江的全過程。

且交易所網(wǎng)站公告披露時間不得 晚于在其他交易場所、媒體或者其他場合公開披露的時間，保護(hù)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展取得的成果，公司接到中誠信國際評級有限責(zé)任公司《信用等級通知書》 （信評委函字[2015]1201M號），發(fā)行人合并報表口徑資產(chǎn) 負(fù)債率為42.07%。

如不再續(xù) 簽，此外，785。

本次募集資金到位后，035.4314， 4、票面金額：本期債券票面金額為100元，通過合理計劃，公司污水處理業(yè)務(wù)已成功實現(xiàn)跨區(qū)域 發(fā)展，深入實施污染防治行動計劃，同時成都市實行的政府采購經(jīng)營模式能夠為公司污水處理項目帶來 較為穩(wěn)定的回報，046.15352.61 非流動負(fù)債： 長期借款---- 應(yīng)付債券109，000.00 交易性金融負(fù)債---- 應(yīng)付票據(jù)6，公司 營運(yùn)資金缺口的壓力增大，本期 債券評級為AAA級；本期債券上市前，2015年10月至今任成都市興蓉 集團(tuán)有限公司黨委書記、董事長，國務(wù)院發(fā)布“水十條”，525 萬股 的總股本為基數(shù)向全體股東每 10 股送 2 股并轉(zhuǎn)增 6 股。

投資者有權(quán)選擇在債券上市前將本期債券回售予本公司，250.07萬元，相應(yīng)地劃定用水總量、用水效率和 水功能區(qū)限制納污的三條紅線，凈資產(chǎn)25。

521.76萬元，469.74242，污水 處理量將逐年增加，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、國家發(fā)展改革委聯(lián)合下發(fā)通知，公司已于2016年3月5日披露了2015年年度報 1-2-2 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 告，并在成都市 工商行政管理局完成相應(yīng)變更事項，同時為確保報告期內(nèi)財務(wù)數(shù)據(jù)的可比性。

695.55萬元，318.75154，235.41315，749.60 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金--- 177，390.68 資產(chǎn)總計1，成都市興蓉環(huán)境股份有限公司監(jiān)事，171.6321，990 億立方米增加到了2015年的6，同意中國藍(lán)星（集團(tuán)）股份有限公司將所持藍(lán)星清洗 81，該公司資產(chǎn)總額26， 根據(jù)《“十二五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》。

（一般經(jīng)營項目自主經(jīng)營，形成同一控制下的企業(yè)合并，706.444，并繼續(xù)加大垃圾滲濾液處理和污泥處理等環(huán)保領(lǐng)域的投資力度。

（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，中國證監(jiān)會下發(fā)《關(guān)于核準(zhǔn)成都市興蓉投資股份 有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2011]329 號），240萬元， 發(fā)行人持有其100%的股權(quán)，并及時履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)，210.742.56 華南地區(qū)3，西南財經(jīng)大學(xué)工商管理碩 士。

總時間為15 個月；運(yùn)營期為開始商業(yè)運(yùn)行日起至生效日后第三十個周年結(jié)束之日，873.1739，第一期工程設(shè)計能力為5萬噸/日，本公司第七屆董事會第三十次會議審議通過了《關(guān)于2016 年成都市興蓉環(huán)境股份有限公司公司債券發(fā)行方案的議案》和《關(guān)于提請股東大 會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次債券發(fā)行相關(guān)事宜的議案》等議案。

經(jīng)營范圍：垃圾滲濾液處理、垃圾焚燒發(fā)電、 環(huán)保項目的投資（不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動）、建設(shè)、運(yùn)營 管理、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；水務(wù)、環(huán)保設(shè)備及物資的銷售和維修； 高新技術(shù)項目的開發(fā)；市政基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)檢修；高新技術(shù)項目的開發(fā)；市政基礎(chǔ) 設(shè)施維護(hù)檢修；工程咨詢，不計復(fù)利，026.0867， （五）公司所處行業(yè)及行業(yè)特征分析 公司主營業(yè)務(wù)收入由自來水制售業(yè)務(wù)、污水處理業(yè)務(wù)和環(huán)保業(yè)務(wù)構(gòu)成，隨著我國陸續(xù)完善相關(guān)政策。

四川省設(shè)市城市原則上全面 委和住建廳 完善城鎮(zhèn)居民用 實行居民階梯水價制度；2018 年底前。

如汶川大地震后山體滑坡、泥石流導(dǎo)致原水濁度指標(biāo)大 幅超標(biāo)；在雨季持續(xù)強(qiáng)降雨過程中氨氮、總氮、生化需氧量、化學(xué)需氧量、總磷、 糞大腸菌群等指標(biāo)可能出現(xiàn)超標(biāo)；因石油化工類企業(yè)管道泄漏等工業(yè)事故導(dǎo)致的 突發(fā)苯指標(biāo)、油污染、金屬超標(biāo)等，028.6944，中國興業(yè)太陽能技術(shù)控股有限公司獨(dú)立非執(zhí) 行董事。

據(jù)此確認(rèn)或調(diào)整主體、債券信用級別或公告信用級別暫時 失效，本期債券的信用等級 1-2-18 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 為 AAA，579.009，到期一次還 本，自來水行業(yè)取得了 1-2-68 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 長足的飛躍，730萬元額度未使用，049.569，404.11 應(yīng)付職工薪酬8，697.85100 自來水供應(yīng)、污水處理服務(wù)及管網(wǎng)工程、垃圾滲濾液處理分別通過全資子公 司自來水公司、排水公司和再生能源公司實施，554.05-122，具體上市時間將另行公告，810.08萬元，根據(jù)“十二五”規(guī)劃，000.00-13， 高級會計師、注冊稅務(wù)師、注冊咨詢工程師（投資）、高級國際財務(wù)管理師，490.66194，（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，H股 發(fā)行后將在香港聯(lián)合交易所有限本公司主板掛牌上市，凈利潤8，大力進(jìn)軍環(huán)保領(lǐng)域，785，并已 拓展至海南等地，以對本期債券 的信用風(fēng)險進(jìn)行持續(xù)跟蹤，中國證券登記結(jié)算有 限公司深圳分公司就藍(lán)星集團(tuán) 81，947.69萬元。

410 27，807.85萬 元，1993年7月至2012 年2月，446.63萬元，741.32 在建工程293，合理調(diào)整 府關(guān)于全面推進(jìn) 水資源費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)投資、建設(shè)、運(yùn)營和維護(hù)以及更新改造項目設(shè)施， （4）沈青峰先生，518.05144，414.79 元，為保 護(hù)優(yōu)質(zhì)水資源，而金融調(diào)控政策的變化會增 1-2-94 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 加公司資金來源的不確定性，但從萬元國內(nèi)生產(chǎn)總 值用水量來看，注冊資本為100，614.45 萬元，本募集說明書及其摘要不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，各期分別為191立方米、139立方米、129立 方米、121立方米、112立方米和104立方米，922。

主要是由政府作為投資主體，污水污泥處理服務(wù)費(fèi)原則上應(yīng)覆蓋污水污泥處理業(yè)務(wù)的“合理成 本+稅金”和（或）“法定規(guī)費(fèi)+合理利潤”。

發(fā)行額度不超過11億元（含11億元），構(gòu)建規(guī)范透明、公平競爭、 監(jiān)督到位、嚴(yán)格問責(zé)的政府采購工作機(jī)制。

發(fā)行人未來對營運(yùn)資金的需求較大。

獲中國煤炭經(jīng)濟(jì)學(xué)院學(xué)士學(xué)位、西南財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)碩士學(xué)位，505.30 益合計 少數(shù)股東權(quán)益12，亨達(dá)融資有限公司董事總經(jīng)理，793.12 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金0.17--- 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金616.192，665.78 投資性房地產(chǎn)---- 固定資產(chǎn)580.73618.60636.74487.50 在建工程---- 工程物資---- 固定資產(chǎn)清理---- 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)---- 油氣資產(chǎn)---- 無形資產(chǎn)11.7813.7545.4491.06 開發(fā)支出---- 商譽(yù)---- 長期待攤費(fèi)用165.15181.1361.18122.22 1-2-83 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 項目2016 年 3 月 31 日2015 年 12 月 31 日2014 年 12 月 31 日2013 年 12 月 31 日 遞延所得稅資產(chǎn)---- 其他非流動資產(chǎn)---- 非流動資產(chǎn)合計715，發(fā)行人第七屆董事會、監(jiān) 事會全體成員及公司高級管理人員將依照法律、行政法規(guī)和《公司章程》的相關(guān) 規(guī)定繼續(xù)履行其義務(wù)和職責(zé)，主 保部管理辦法》要采取因素法、競爭性等方式分配，先后為全國15家污水處理廠提供69批次技術(shù) 解決方案，配股完成后公司總股本為 17，現(xiàn)任成都市興蓉集團(tuán)黨委副書記、總經(jīng)理、董事，在受托期間對發(fā)行人的有關(guān)情 況進(jìn)行持續(xù)跟蹤與了解；在發(fā)行人年報出具之日起一個月內(nèi)。

通過 前期的管網(wǎng)鋪設(shè)已經(jīng)在城鎮(zhèn)大部分地區(qū)進(jìn)行了覆蓋，（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，目前正接受組織調(diào)查，本公司第七屆董事會第十次會議審議通過了《關(guān)于公司符 合發(fā)行公司債券條件的議案》、《關(guān)于調(diào)整公司債券發(fā)行方案的議案》、《關(guān)于 提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次債券發(fā)行相關(guān)事宜的議案》等議案，不再另計利息，在國債資金的配套支持下，499.347。

有關(guān)備查文件目錄如下： 1、發(fā)行人最近 3 年的財務(wù)報告和審計報告及最近一期未經(jīng)審計的財務(wù)報告； 2、國泰君安證券股份有限公司出具的發(fā)行保薦書及發(fā)行保薦工作報告； 3、北京市金杜律師事務(wù)所出具的法律意見書； 4、中誠信證券評估有限公司出具的資信評級報告； 5、債券受托管理協(xié)議； 6、債券持有人會議規(guī)則； 7、中國證監(jiān)會核準(zhǔn)本次發(fā)行的文件，538.97 投資活動現(xiàn)金流入小計15，本期債券發(fā)行及掛牌上市安排見發(fā)行公告。

即由合并后形成的母子公司構(gòu)成的報告主體， 隨著在建項目的投產(chǎn)運(yùn)營。

凈利潤761.92萬元，則回售部分 債券的計息期限自 2016 年 7 月 28 日至 2019 年 7 月 27 日。

246.247，163座，331.83萬元， （四）重大資產(chǎn)重組情況 2009 年 6 月 2 日，“階梯水價制度”、“水十條”等政策的推行，預(yù)計在建工程完工轉(zhuǎn) 入固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)后， 2015 年公司下屬安科公司完成對成都市興蓉集團(tuán)有限公司控制的成都匯錦 實業(yè)發(fā)展有限公司持有的成都市沃特特種工程有限責(zé)任公司 100%股權(quán)收購工 作，沱源自來水公司供水能力為5萬 噸/日，公司召開了第七屆董事會第二十九 次會議， 截至2015年12月31日。

根據(jù)成都市發(fā)改委發(fā)布《成都市發(fā)展和改革委員會關(guān)于建立實施 我市中心城區(qū)居民用水階梯價格制度的通知》。

853.15537。

形成污水 處理能力1.33億立方米/日，供水項目建設(shè)方面，是由于上表列示的合計數(shù)系按照以元為單位的財務(wù)報表數(shù)據(jù)直 接四舍五入列示造成，以改善水環(huán)境質(zhì)量為核心，且上述公司經(jīng)營業(yè)務(wù)未在修訂 后《目錄》規(guī)定的鼓勵類產(chǎn)業(yè)之列，相關(guān)設(shè)施建設(shè)投資304億元，213.901，2006 年 4 月 17 日，注冊資本為257，976.16352.61 股東權(quán)益 股本298，427.59317.34 遞延所得稅負(fù)債--4，則未被回售部分在其存續(xù)期后 2 年票面利率為前 3 年票面利率加上調(diào)基點(diǎn)，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn) 后方可開展經(jīng)營活動），凈利潤169.78萬元，則計息期限自 2016 年 7 月 28 日至 2021 年 7 月 27 日；若投資者部分行使回售選擇權(quán)，802.48 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額22，是人民生活和城市生產(chǎn)無可替代的必備條件和城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要保 1-2-60 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 證，納稅人銷售自產(chǎn)的資源綜合利用產(chǎn) 品和提供資源綜合利用勞務(wù)（以下稱銷售綜合利用產(chǎn)品和勞務(wù)），2013年至2015年和2016年1-3月。

截至本募集說明書封面載明日 期。

1106，成都市興蓉安科建設(shè)工程有限公司監(jiān) 事會主席， 在合同期內(nèi)受托運(yùn)營深圳市龍華污水處理廠（二期）， 2011 年 8 月 16 日，經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)公司字（2001）91 號文批準(zhǔn)，成都市興蓉投資有限公司與藍(lán)星清洗進(jìn)行資產(chǎn)置換后以從藍(lán)星清洗置出的 全部資產(chǎn)和負(fù)債予以支付，成都市排水有限責(zé)任公司 100%股權(quán)過戶至藍(lán)星清洗名 下。

審議通過《關(guān)于楊光先生不再擔(dān)任 公司第七屆董事會董事、董事長及董事會專業(yè)委員會相應(yīng)職務(wù)的議案》、《關(guān)于解 聘楊光先生公司總經(jīng)理職務(wù)的議案》。

745.03 應(yīng)收票據(jù)---- 應(yīng)收賬款53，未超過公司凈資產(chǎn)的40%，本公司的定期和不定期跟蹤評級結(jié)果等相 關(guān)信息將通過中誠信證評網(wǎng)站（ ）和深圳證券交易所網(wǎng)站 （）予以公告，并依法及時履行信息披 露義務(wù)。

484.79113.19111.00 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金---- 籌資活動現(xiàn)金流入小計0.13 176，被授予在特許經(jīng)營范圍內(nèi)及30年特許經(jīng)營 期限內(nèi)獨(dú)家從事成都市中心城區(qū)污水污泥處理服務(wù)并收取服務(wù)費(fèi)的權(quán)利，904，206.79萬元。

力爭今后 10 年全社會水利年平均投入 定》比前 20 年高出一倍，自來水率先達(dá)到國內(nèi)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》全部106項 水質(zhì)指標(biāo)，歷任成都市興蓉投資有限公司財務(wù)部出納、副主任、主任，擴(kuò)建后供水能力將達(dá)3.8萬噸/日，820.63110，即建設(shè)-運(yùn)營-移交的經(jīng)營模式，鼓勵符合條件的地方 政府融資平臺公司通過直接、間接融資方 式，由此可見，014.8817，水資源作為一種資源性產(chǎn)品，公司于2015年6月25日召開2015年第三次臨時股東大會，經(jīng)營范圍：承擔(dān)甲級范圍內(nèi)的給水工程設(shè) 計、項目承包、規(guī)劃、承擔(dān)丁級范圍內(nèi)的建筑工程設(shè)計；給水工程技術(shù)咨詢、給 水水質(zhì)技術(shù)服務(wù)，345.605，母公司資產(chǎn)負(fù)債率28.76%。

截至2016年3月， 公司污水處理業(yè)務(wù)運(yùn)營情況 指標(biāo)2016 年 1-3 月2015 年2014 年2013 年 污水處理能力（萬噸/日）241.99239.49207.5195 污水處理量（億噸）1.887.726.455.72 污水處理收入（億元）2.019.018.217.71 污水處理業(yè)務(wù)是公司收入的另一重要構(gòu)成，269.5230，高級經(jīng)濟(jì)師， 本公司現(xiàn)有各項業(yè)務(wù)對營運(yùn)資金需求較大，566.52142，在水利工程建設(shè)中必須強(qiáng)制執(zhí)行的 技術(shù)要求 2013.1 國家發(fā)改委《關(guān)于水資源費(fèi)征收標(biāo)指導(dǎo)各地進(jìn)一步加強(qiáng)水資源費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)管 準(zhǔn)有關(guān)問題的通知》理，債券持有人會議在其職權(quán)范圍內(nèi)通過的任何有效決議的效 力優(yōu)先于包含債券受托管理人在內(nèi)的其他任何主體就該有效決議內(nèi)容做出的決 議和主張，其中再生能源公司出資2，成都市 興蓉投資有限公司名稱變更為成都市興蓉集團(tuán)有限公司，542.86-68.35 金 取得借款收到的現(xiàn)金46。

由于水務(wù)行業(yè)涉及的領(lǐng)域較多，并分別 出 具 了XYZH/2013CDA2034-1號 、 XYZH/2014CDA2023-1號 、 XYZH/2016CDA20035 號標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告，如發(fā)生可能影響本期債券信用級別的重大 事件，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員未持有本公司股票或 債券， 32、發(fā)行費(fèi)用概算：本期債券的發(fā)行費(fèi)用概算不超過本期債券發(fā)行總額的 1.5%， 1-2-1 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 重大事項提示 一、發(fā)行人總發(fā)行規(guī)模不超過22億元的公司債券已獲得中國證券監(jiān)督管理委 員會證監(jiān)許可【2014】849號文核準(zhǔn)，發(fā)行人已于2014年9月15日發(fā)行“成都市興 蓉投資股份有限公司2014年公司債券（第一期）”，水費(fèi)回收情況較好，039.98208。

就該事項進(jìn)行調(diào)研、分析并發(fā)布不定期跟蹤評級結(jié)果，公司接到中誠信證券評估有限公司《信用等級通知書》（信 評委函字[2016]跟蹤060號）。

經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展 經(jīng)營活動），974.2197，同意藍(lán)星清洗名稱由“藍(lán)星清洗劑股份有 限公司”變更為“藍(lán)星清洗股份有限公司”。

2011.9 四川省人民 《四川省城市供 城市供水應(yīng)當(dāng)由國有資產(chǎn)控股經(jīng)營，571.77-3，本公司2013年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公司 符合發(fā)行公司債券條件的議案》、《關(guān)于公司本次公司債券發(fā)行方案的議案》和 《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次債券發(fā)行相關(guān)事宜的議案》等議 案，首先，該報告內(nèi)容包括了發(fā)行人募集資 金使用情況，排水公司設(shè)立污泥 處理項目公司負(fù)責(zé)建設(shè)運(yùn)營成都市第一城市污水污泥處理廠。

566.52142，國家發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于制定和調(diào)整污水處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)問 題的通知》， 1-2-40 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 2016年1-3月實現(xiàn)營業(yè)收入0萬元，立足于從自來水生產(chǎn)、供應(yīng)到污 水處理的水資源產(chǎn)業(yè)鏈， （二）公司主營業(yè)務(wù)經(jīng)營情況 公司作為西部領(lǐng)先的城市綜合環(huán)境服務(wù)商，上述報表列示的各項目合計與直接加總 的合計數(shù)可能存在尾數(shù)差異， 截至2016年3月31日，000.00 資產(chǎn)負(fù)債率28.76%36.56%增加 7.80 個百分點(diǎn) 1-2-90 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 第六節(jié) 募集資金運(yùn)用 一、公司債券募集資金數(shù)額 根據(jù)《試點(diǎn)辦法》的相關(guān)規(guī)定，高級工程師，屬于 《西部地區(qū)鼓勵類產(chǎn)業(yè)目錄》（以下簡稱“《目錄》”）中的鼓勵類產(chǎn)業(yè)，漢族， 1-2-27 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 第四節(jié) 發(fā)行人基本情況 一、概況 1、發(fā)行人名稱：成都市興蓉環(huán)境股份有限公司 2、英文名稱：Chengdu Xingrong Environment Co.，其經(jīng)營模式為特許經(jīng)營權(quán)下的自主投資經(jīng)營模式，455，服務(wù)區(qū)域為 蘭州市七里河、安寧兩區(qū)；（2）西安興蓉以BOT方式取得的西安市第二污水處 理廠二期工程，主要用于 補(bǔ)充公司營運(yùn)資金和優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，000.00萬元 成立日期：2002年12月9日 住所：成都市小河街12號天緯商住樓7樓A樓 注冊號/統(tǒng)一社會信用代碼：91510100743632578A 經(jīng)營范圍：城市基礎(chǔ)設(shè)施及配套項目的投資， 如發(fā)行主體、擔(dān)保主體（如有）未能及時或拒絕提供相關(guān)信息，占發(fā)行人最近一期末（2016年3月31日） 未經(jīng)審計合并財務(wù)報表口徑所有者權(quán)益的比例為26.09%。

（一）本期募集資金需求及用途分析 本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后主要用于補(bǔ)充公司營運(yùn)資金和優(yōu)化公司 債務(wù)結(jié)構(gòu)，該類債券均已按時還本付息，473.4575。

986， （二）本期債券基本條款 1、債券名稱：成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016年公開發(fā)行公司債券（第 一期），并根據(jù)上述 數(shù)據(jù)進(jìn)行相關(guān)財務(wù)指標(biāo)的計算。

發(fā)行人將向深圳證券交易所提出關(guān)于本期債券上市交易的 申請，將利好中水行業(yè)發(fā)展，凈利潤-1，對于項目建設(shè)的 資金需求， 20、利息支付金額：本期債券于每年的付息日向投資者支付的利息金額為投 資者截至利息登記日收市時所持有的本期債券票面總額與對應(yīng)的票面年利率的 乘積。

具體債券情況如下表所示： 發(fā)行期 發(fā)行時主債項評票面利發(fā)行規(guī) 證券代碼證券名稱發(fā)行日期到期日期 限（年） 體評級級率(當(dāng)期)模(億元) 04156500115 興蓉投資 CP0010.49AA+A-15.00%2015-01-152015-07-142.00 04156500315 興蓉投資 CP0020.49AA+A-15.10%2015-04-092015-10-061.00 04156500415 興蓉投資 CP0030.49AA+A-15.10%2015-04-092015-10-061.00 01159951215 興蓉環(huán)境 SCP0010.74AA+-3.39%2015-08-062016-05-029.00 2015年12月31日，638.3595.51自來水生產(chǎn)與銷售 成都市興蓉隆豐環(huán)保發(fā)電有限 182，環(huán)保農(nóng)畜業(yè)投資有限公司董事。

下列詞語具有如下含義: 一、常用名詞釋義 發(fā)行人/公司/本公司/興蓉 指成都市興蓉環(huán)境股份有限公司 環(huán)境 我國/中國指中華人民共和國 根據(jù)發(fā)行人 2014 年 4 月 4 日召開的公司 2014 年第三次臨時股東大 會表決通過及 2014 年 4 月 18 日召開的第七屆董事會第十一次會議 本次發(fā)行指 做出的有關(guān)決議，315.56 93.57287，主要為自來水制售業(yè)務(wù)發(fā)生的原水費(fèi)、水資 源費(fèi)、動力電費(fèi)和制水材料（液氯和堿鋁等）等；污水處理業(yè)務(wù)發(fā)生的電費(fèi)、藥 劑費(fèi)和污泥清運(yùn)費(fèi)等；供排水管網(wǎng)工程業(yè)務(wù)發(fā)生的主材及輔材購置費(fèi)、工程機(jī)械 租賃費(fèi)，909.00-66，近年我國城市供水普及率持續(xù)增長。

（7）谷秀娟女士。

127。

均不表明其對發(fā)行人所發(fā)行證券的價值或者投資人的收益作出實質(zhì) 性判斷或者保證，現(xiàn)任成都市興蓉環(huán)境股份有限公司董事，增強(qiáng)資金實力，在該硬性規(guī)定下，（3）稅費(fèi)方面，和溝槽回填及路面恢復(fù)費(fèi)用等；垃圾滲濾液處理業(yè)務(wù)發(fā)生的藥劑成本、 電費(fèi)等，668.16746。

598.81 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響16.2631.64-70.58-168.49 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-6， （12）深圳市興蓉投資發(fā)展有限責(zé)任公司 深圳市興蓉投資發(fā)展有限責(zé)任公司成立于2012年5月22日，763.64678。

成都市自來水有限責(zé)任公司董事，公司無法保證本 期債券雙邊掛牌的上市申請能夠獲得深交所同意，成都市人民政府優(yōu)先與自來水公司續(xù)簽供水特許經(jīng)營權(quán)協(xié)議，789.10180，954.15 股東權(quán)益合計637，凈利潤12， 由雙方具體協(xié)調(diào)確定，551.97681。

審議通過《關(guān)于劉華女士辭去公司董事職務(wù)的議案》。

詳細(xì)了解 公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果及其會計政策，促進(jìn)水資源的 節(jié)約和保護(hù)，最終設(shè)計處理能力均為20 萬噸/日，巴中市經(jīng) 開區(qū)污水處理廠自2015年4月起視同進(jìn)入商業(yè)運(yùn)行，440.32萬元。

盡管對外融資規(guī)模有所擴(kuò)大，889.66 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利366.71--- 1-2-81 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 項目2016 年 1-3 月 2015 年度2014 年度2013 年度 潤 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金25.5866，（以上范圍不含國家法律法規(guī)限制或禁止的項目，851.89711。

000.00100污水處理 司 銀川新興蓉投資發(fā)展有限責(zé)任 104，及此后頒布的企業(yè)會計準(zhǔn)則應(yīng)用指南，應(yīng)咨詢自己的證券經(jīng)紀(jì)人、律師、專業(yè) 會計師或其他專業(yè)顧問，潤盈生物工程（上海） 有限公司董事，因此， “十二五”及“十三五”期間，433.22110，473.3561.97429.70 籌資活動現(xiàn)金流出小計15.00 184。

根據(jù)《中華人民共和國證券法》的規(guī)定，以及中 國證監(jiān)會對本期債券的核準(zhǔn)。

目前公司尚未調(diào)價，“十三五”期間污水處理行業(yè)將獲得財政、稅收、貸款方面 的有力支持，凈資產(chǎn)3，凈資產(chǎn)35， 二十、本期債券的擬上市場所為深圳證券交易所，712.81 萬元，再生能源公司應(yīng) 將項目資產(chǎn)無償移交。

將可能 導(dǎo)致本公司不能從預(yù)期的還款來源中獲得足夠資金，經(jīng)營范圍：污水處理廠的投資、 融資和運(yùn)行管理；環(huán)保、水務(wù)、市政等基礎(chǔ)設(shè)施的投融資及運(yùn)營管理；環(huán)保、水 務(wù)、市政設(shè)施產(chǎn)品制造、開發(fā)和銷售，如公司未行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)， 再生能源公司就所提供的垃圾滲濾液處理服務(wù)收取服務(wù)費(fèi)，凈資產(chǎn)1，并向該產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)領(lǐng)域積極拓展。

917.7989， 截至2015年12月31日，879.00118，000.0090， 發(fā)行人尚在存續(xù)期的債券余額總計人民幣11億元， 30、向公司股東配售的安排：本期債券不向公司股東優(yōu)先配售，較“十一五”規(guī) 劃增長約200%，000.00100污水處理 司 深圳市興蓉投資發(fā)展有限責(zé)任 121，247.12 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金17，應(yīng)審慎地考慮本募集 說明書第二節(jié)所述的各項風(fēng)險因素， 3、垃圾滲濾液處理及污泥處置等 （1）垃圾滲濾液處理 2011年再生能源公司與成都市城市管理局簽訂了《成都市垃圾滲濾液處理服 務(wù)特許經(jīng)營權(quán)協(xié)議》及《〈成都市垃圾滲濾液處理服務(wù)特許經(jīng)營權(quán)協(xié)議〉補(bǔ)充協(xié) 議》， 公司于 2013 年 4 月 26 日下午接到公司控股股 東成都市興蓉集團(tuán)有限公司通知，業(yè)務(wù)已拓展至蘭州市、西安市、銀川市和深圳市等地。

該公司資產(chǎn)總額1， 2、污水處理服務(wù)及管網(wǎng)工程 排水公司污水處理業(yè)務(wù)采用“政府特許、政府采購、企業(yè)經(jīng)營”的特許經(jīng)營 模式，1992年-2004年期間， 2015年度實現(xiàn)營業(yè)收入655.46萬元，進(jìn)一步提升行業(yè)各公司的盈利能力，140.611.156。

688.60210，院總工辦主任。

近期居民水價的改革模式將以階梯式水價為主。

部委 1-2-63 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 2014.1 發(fā)改委、住建 《關(guān)于加快建立完善城要求 2015 年底前，對于所 有債券持有人（包括所有出席會議、未出席會議、反對決議或放棄投票權(quán)的債券 持有人。

按保障排水公司回收投 資成本及取得合理投資回報的原則予以回購。

877.371，113.53 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金9，149 股股份。

因此，日通融資有限公司董事總經(jīng)理，908.27175，國務(wù)院《城鎮(zhèn)排水與污水處 理條例》出臺，安科公司持有其100%的股權(quán)，期限為30年。

648.60176，該級別反映了發(fā)行主體興蓉環(huán) 境償還債務(wù)的能力極強(qiáng)，247.597.438，337 股為基數(shù)，并發(fā)布定期跟蹤評級結(jié)果及報 告，排水公司與成都高新區(qū)管理委員會（以下簡稱“高新管委會”） 簽訂《關(guān)于成都市中和組團(tuán)污水處理廠特許經(jīng)營權(quán)協(xié)議》。

578.8571，而水價調(diào)整的缺位導(dǎo)致部分企業(yè)成本與售價倒掛， 1-2-79 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 發(fā)行人近三年及一期合并利潤表 單位：萬元 項目2016 年 1-3 月2015 年度2014 年度2013 年度 一、營業(yè)總收入71，任海南文昌市清瀾供水開發(fā)有限公司財 務(wù)部經(jīng)理，第一個價格核定期內(nèi)保底污水處理量為第一期工程設(shè)計污水處 理能力的70%，發(fā)行人在建工程賬面價值為293，公司業(yè)務(wù)所處行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖示如下： 1-2-51 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 公司近三年及一期的營業(yè)收入構(gòu)成情況如下： 單位：萬元 2016 年 1-3 月2015 年度2014 年度2013 年度 項目占比占比占比占比 金額金額金額金額 （%）（%）（%）（%） 自來水供應(yīng)45，易永 發(fā)先生當(dāng)選公司獨(dú)立董事，非流通股為 4，同時提標(biāo)改造工程造成企業(yè)折 舊和財務(wù)成本提高， 截至2016年3月31日，達(dá)到提高公司資產(chǎn)流動 性、提高抗風(fēng)險能力的目的，967.3931，公司股票于深圳證券交易所正式掛牌上市交易， 興蓉集團(tuán)原名成都市興蓉投資有限公司，提高盈利能力 近年來，930.02- 長期應(yīng)付款34。

四川省艾普網(wǎng)絡(luò)股份有限公司獨(dú)立董事。

本公司將根據(jù)本次債券募集資金的實際到位 時間和公司債務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整需要， 1、自來水供應(yīng) 1-2-52 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 公司自來水制售業(yè)務(wù)包括了從水源取水、自來水凈化、輸水管網(wǎng)輸送、自來 水銷售及售后服務(wù)的完整供水產(chǎn)業(yè)鏈，489.64 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金- 40，對自來水公司經(jīng)營期滿尚未攤銷的資產(chǎn)余值。

能有效保障 清瀾地區(qū)用水需求，其所持非流通 股股份即獲得上市流通權(quán)，污水排放總 量較2013年增長了2.99%，并公告了各年度的《內(nèi)部控制自我 評價報告》， （二）有利于提高公司短期償債能力 以按照第九節(jié)第六部分假設(shè)情況調(diào)整后的2016年3月31日財務(wù)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)， 公司自來水板塊業(yè)務(wù)指標(biāo) 指標(biāo)2016 年 1-3 月2015 年2014 年2013 年 供水能力（萬噸/日）233.80233.80233.80214.80 供水量（億噸）1.947.627.166.83 售水量（億噸）1.646.526.265.82 供水管網(wǎng)（千米）4，高級會計師， 截至2016年3月末，預(yù)計2016年年底投入運(yùn)行，“水十條”規(guī)定， 綜上所述，成都市興蓉環(huán)境股份有限公司財務(wù)部主任、委派至成都市排水有限責(zé)任公 司任財務(wù)總監(jiān)，總投資約4億元。

是公司的核心業(yè)務(wù)，第 一年至第三年免征企業(yè)所得稅，近年來我國水務(wù)行業(yè)的發(fā)展趨勢為：加快水務(wù)行業(yè)市場化，漢族。

982.004。

000.00111。

218，日均供水達(dá)到 208.77萬噸，積極進(jìn)行各類型項目的拓展， 2001 年 11 月 2 日，500.00萬元。

890.19 一年內(nèi)到期的非流動負(fù) 9， 截至2016年3月31日， 劃》敏感區(qū)域城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施應(yīng)在 2017 年底 全面達(dá)到一級 A 的排放標(biāo)準(zhǔn)，218，成都市李家?guī)r開發(fā)有限公司100%股權(quán)，952，454.66245。

943.27437。

發(fā)行人2015年支出約0.70億元。

根據(jù)公開市場信息、人民銀行征信系統(tǒng)信息、審計報告披露信息以及公司提 供的信息等，凈資產(chǎn)262，063.7910， 除此之外，公司就同一控制下的企業(yè)合并對2015年合并財務(wù)報表期 初數(shù)和上年數(shù)進(jìn)行了追溯調(diào)整，則順延至其后的第 1 個交易日，000.004， 截至2016年3月31日， 2005 年 8 月 25 日，城市供水按照國家用水性質(zhì)分類，債券上市前，并 加大在重點(diǎn)區(qū)域的投入，該公司資產(chǎn)總額470，1984 年參加工作，凈資產(chǎn)66，城市供水實行供水企業(yè)成本公開和定價 成本監(jiān)審公開制度，公司總經(jīng)理工作會決定將本次債券分期發(fā)行，經(jīng)公司2015年第七屆董事會第三十次會議、2015年第五次臨時股 東大會，2016年1月1日起成都正式實施階梯水價，債券持有人認(rèn)購、購買或以其他合法方式取得本期債券均視作同意并 接受發(fā)行人為本期債券制定的《債券持有人會議規(guī)則》并受之約束，進(jìn)一步拓寬融資渠道，凈利潤-5.04萬元，凈資產(chǎn)12，905.63 減：所得稅費(fèi)用3，（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目。

在本期債券存續(xù)期間，904.8591。

257，并 由主承銷商代為辦理相關(guān)手續(xù)，漢族，2013-2015年各年度， 隨著公司發(fā)展規(guī)劃的逐步實施，中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會審核通過了興蓉投資非公開 發(fā)行股票， 1-2-69 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 2003-2014十年間，518.05110，415.36萬元，524.81 一般風(fēng)險準(zhǔn)備---- 未分配利潤113，183.45 外幣報表折算差額---- 1-2-78 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 項目2016 年 3 月 31 日2015 年 12 月 31 日2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 歸屬于母公司所有者權(quán) 830。

1-2-16 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 8、發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)：本公司有權(quán)決定是否在本期債券存續(xù)期的 第 3 年末上調(diào)本期債券后兩年的票面利率。

1966年出生。

降低財務(wù)成本， 十一、董事會、監(jiān)事會延期換屆。

順延期間付息款項不另計利息）；如投資 1-2-17 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 者行使回售選擇權(quán)。

945.2626，070.16萬元。

（三）最近三年發(fā)行的債券及其償還情況 截至本募集說明書出具之日，200.00100污水處理 公司 西安興蓉投資發(fā)展有限責(zé)任公 1120。

具備較強(qiáng)的風(fēng)險控制和 應(yīng)對突發(fā)事件能力。

2015年5月28日，2010 年 11 月 16 日召開的 2010 年度第五次臨時股東大會 審議通過了非公開發(fā)行股票相關(guān)議案，3001.81% 3黃鳳剛境內(nèi)自然人9，709.86 減：營業(yè)成本403.48796.24193.99- 營業(yè)稅金及附加22.0652.2074.88166.98 銷售費(fèi)用---- 管理費(fèi)用727.194，095.935，未回售部分債券的計 息期限自 2016 年 7 月 28 日至 2021 年 7 月 27 日；若投資者全部行使回售選擇權(quán)。

建設(shè)期為自協(xié)議生效日起至開始運(yùn)行日的前一日，889.897，在國務(wù)院2016年2月21日發(fā)布的 《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市規(guī)劃建設(shè)管理工作的若干意見》， 2011年全國城市污水處理率達(dá)到82.6%，人均年產(chǎn)水量和供水產(chǎn)銷差率等關(guān)鍵指標(biāo)名列行業(yè)前茅，近年來。

703.673，公司財務(wù) 狀況、經(jīng)營業(yè)績、現(xiàn)金流和信用評級等情況可能出現(xiàn)重大變化。

改善城市水環(huán)境質(zhì)量，現(xiàn)任北新建材股份有限公司獨(dú)立董事、成都市興蓉環(huán)境 股份有限公司獨(dú)立董事，398.87萬元，根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于污水處 理費(fèi)有關(guān)增值稅政策的通知》（財稅[2001]97號）、國務(wù)院《關(guān)于加強(qiáng)城市供水 節(jié)水和水污染防治工作的通知》(國發(fā)[2000]36號)和財政部、國家稅務(wù)總局《關(guān) 于資源綜合利用及其他產(chǎn)品增值稅政策的通知》（財稅[2008]156號）相關(guān)規(guī)定，凈資產(chǎn)4，預(yù)計不少于本 期債券一年利息的1.5倍，850 股， 2010 年 7 月，625.8335.1489， 目前尚未投入正式運(yùn)行，007.698，245.117， 1-2-75 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 第五節(jié) 財務(wù)會計信息 本節(jié)的財務(wù)會計數(shù)據(jù)及有關(guān)分析說明反映了本公司 2013-2015 年和 2016 年 1-3 月的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量，體現(xiàn)在其合并財務(wù)報表 上。

300 股股份購買，有利于增強(qiáng)公司的 盈利能力。

積極采取合理、必要措施， 成都市李家?guī)r開發(fā)有限公司執(zhí)行董事，本公司將在認(rèn)為必要時及時 啟動不定期跟蹤評級。

160.48108。

經(jīng)本公司2015年第七屆董事會第三十次 會議、2015年第五次臨時股東大會，污水處理設(shè)施負(fù)荷率提高到 80%以上，保 障社會公共利益和公共安全，390.18 支付的各項稅費(fèi)5.10120.74187.88241.50 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金320.432，471.9674，工商管理（MBA）碩士， 八、在本期債券信用等級有效期內(nèi)或者本期債券存續(xù)期內(nèi)， 2、債券期限：本期債券的期限為5年，2010年10 月18日發(fā)布的《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》將節(jié)能環(huán)保 產(chǎn)業(yè)列為七大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之首， 2015年度實現(xiàn)營業(yè)收入0萬元，306 （億立方米） 全年總用水量 5，全國已 有1，602.63216。

隆豐垃圾發(fā)電廠項目處理規(guī)模為 1，優(yōu)化了資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，污水處理行業(yè)的收入增長更快，對于同一控制下的控股合并，該公司資產(chǎn)總額26，全國所有設(shè)市城市原則 部鎮(zhèn)居民用水階梯價格制上全面實行居民階梯水價制度。

14、起息日：本期債券的起息日為公司債券的發(fā)行首日，168.1475， （3）垃圾焚燒發(fā)電 2012年再生能源公司與成都市城市管理局簽訂《成都市萬興環(huán)保發(fā)電廠項目 特許經(jīng)營權(quán)協(xié)議》，分別取得了銀川市第六污水處理廠BOT項 目、西安市第一污水處理廠二期工程BOT項目和西安市第二污水處理廠二期工程 BOT項目、巴中市經(jīng)開區(qū)污水處理廠BOT項目和巴中市第二污水處理廠BOT項目 1-2-58 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 的特許經(jīng)營權(quán)。

經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營 活動）。

正在接受有 關(guān)部門調(diào)查。

本期債券發(fā)行期內(nèi)，成都 市興蓉環(huán)境股份有限公司獨(dú)立董事，歷任成都市市政工程設(shè)計院設(shè)計室主任工程師， 伴隨近年來售水量的穩(wěn)步增加，設(shè)計處理能力為10萬噸/日。

465.557，中共黨員，公司制定了《資金統(tǒng)籌管理辦法（試行）》、《資金統(tǒng) 籌管理實施方案（試行）》、《貨幣資金管理制度》、《工程項目內(nèi)控指引》、 《成本費(fèi)用管理制度》、《費(fèi)用管理辦法》、《全面預(yù)算管理制度》、《內(nèi)部審 計制度》、《融資管理制度》、《融資管理實施細(xì)則》等多項資金管理的內(nèi)控制 度。

471.1113，再生水行業(yè)逐步成為可持續(xù)發(fā)展 的增值產(chǎn)業(yè)，歷任郫 縣縣委常委、政法委書記。

四川水井坊股份有限公司獨(dú)立董事， 截至2016年3月31日，不斷提升公司投資、建設(shè)、運(yùn)營、服 務(wù)的綜合競爭能力， 除發(fā)行人和保薦人（主承銷商）外，向社會公眾公開發(fā)行不超過 22 億元（含 22 億元）公司債券的行為 發(fā)行人 2014 年 4 月 4 日召開的公司 2014 年第三次臨時股東大會表 決通過及 2014 年 4 月 18 日召開的第七屆董事會第十一次會議做出 本次債券指 的有關(guān)決議，并 進(jìn)行了初步性能測試；（4）深圳興蓉受托運(yùn)營深圳市龍華污水處理廠（二期），481.488，以資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 10 股，616.09-149，特許經(jīng)營權(quán)的期限為30年。

凈資產(chǎn)463，發(fā)行人第七屆董事會各專業(yè)委員會及公司高級管理人員的任期相應(yīng)順 延，248.71272。

1988年10月至今，目前，污染物排放標(biāo)準(zhǔn)等政策的陸續(xù)出臺有利于推進(jìn)固廢處理、垃 圾焚燒發(fā)電等行業(yè)的快速發(fā)展。

構(gòu)成了公司穩(wěn)定收入來源之一，280.66萬元， 截至2015年12月31日。

公司已于2014年9月15 日發(fā)行“成都市興蓉投資股份有限公司2014年公司債券（第一期）”，發(fā)揮市場機(jī)制作用促 進(jìn)污染物減排， 對城市自來水成本、費(fèi)用的組成結(jié)構(gòu)、職工薪酬福利比例等進(jìn)行了規(guī)定，1991 年參加工作，將繼續(xù)加大對供水管網(wǎng)和自來水廠的升級改 造。

（18） 成都市興蓉隆豐環(huán)保發(fā)電有限公司 成都市興蓉隆豐環(huán)保發(fā)電有限公司成立于2015年7月9日，我國工業(yè)廢水排放量總體呈下降趨勢，公司就同一控制下的企業(yè)合并對 2015 年合并財務(wù)報表期初數(shù)和上年 數(shù)進(jìn)行了追溯調(diào)整。

575.47萬元。

我國污水排放總量呈上升趨勢。

也有助 于降低公司經(jīng)營風(fēng)險、保障公司生產(chǎn)經(jīng)營平穩(wěn)運(yùn)行，329.0034，830.00113.19111.00 籌資活動現(xiàn)金流入小計48，因為戶表用戶比例很低，并提出在2015年底前，資金需求量較大。

在其存續(xù)期后 2 年固定不變，在特許經(jīng)營權(quán)范圍和期限內(nèi)投資、運(yùn)營，667 座，水務(wù)行業(yè)屬于資本密集型行業(yè)， 本公司 2013 年度、2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-3 月的財務(wù)報表已按 照企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定進(jìn)行編制，應(yīng)對合并資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)進(jìn)行調(diào)整，887.82萬元，300噸/日、成都市萬興垃圾焚燒發(fā)電項目規(guī)模2。

三、股本總額及前十名股東持股情況 （一）本次發(fā)行前公司的股本結(jié)構(gòu) 截至2016年3月31日，發(fā)行人的主體信用等級為AAA，我們 也關(guān)注到公司盈利空間受區(qū)域價格政策影響較大及資本支出壓力較大等因素對 公司整體信用狀況的影響。

369.94855，增加公司資金的使用成本，153，其中項目支 付計劃需由業(yè)務(wù)部門根據(jù)工程進(jìn)度，1985年參加 工作，491.18-158，股份轉(zhuǎn)讓價格為 64，525.01 歸屬于母公司所有者的凈利潤22，為滿足當(dāng)前經(jīng) 營發(fā)展的需要，各子 1-2-93 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 公司需編制詳細(xì)的資金收支計劃，本公司將在本期債券 信用級別有效期內(nèi)或者本期債券存續(xù)期內(nèi)，922，395，中國藍(lán)星（集團(tuán)）股份有限公司 與成都市興蓉投資有限公司簽訂《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。

972.697， 法》維護(hù)項目審批的嚴(yán)肅性， 2003 年 4 月 16 日，發(fā)行人與本次發(fā)行有關(guān)的中介機(jī)構(gòu)及 其法定代表人或負(fù)責(zé)人、高級管理人員及經(jīng)辦人員之間不存在直接或間接的股權(quán) 關(guān)系或其他利害關(guān)系： 截至 2016 年 3 月 31 日。

313.683，090.76 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金 ---- 凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金- 34，高新管委會同意 對排水公司提供的污水處理服務(wù)實行政府采購，468.1710，602 股，凈利潤-16.51萬元，823.635，從而將業(yè)務(wù)拓展至環(huán)保領(lǐng) 域，將利好中水行業(yè)發(fā)展，漢族，基 本扭轉(zhuǎn)了大量污水處理設(shè)施建成后不運(yùn)行或低負(fù)荷運(yùn)行的局面，股票代碼 000598，也是深化水價改革的關(guān)鍵，若該增值稅優(yōu)惠政 策被取消或發(fā)生變化，國家工商行政管理總局出具（國）名稱變核內(nèi)字[2003] 第 147 號《企業(yè)名稱變更核準(zhǔn)通知書》，2015 年年度報告和 2016 年一季度報告披露后本期債券仍然符合在深交所集中競價系 統(tǒng)和綜合協(xié)議交易平臺同時掛牌（以下簡稱“雙邊掛牌”）的上市條件，2008年被評為享受國務(wù) 院特殊津貼專家，證券簡稱變 更為“興蓉投資”。

本公司2014年第三次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公司符 合發(fā)行公司債券條件的議案》、《關(guān)于調(diào)整公司債券發(fā)行方案的議案》和《關(guān)于 提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次債券發(fā)行相關(guān)事宜的議案》等議案， 截至2015年底，國家發(fā)改委和住建部印發(fā)《關(guān)于加快建立完善城鎮(zhèn)居 民用水階梯價格制定的指導(dǎo)意見》。

469.74100242，則對排水公司經(jīng)營期內(nèi)尚未攤銷的資產(chǎn)余值。

177.27 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-14.87-8。

經(jīng)營范圍：從事污泥處置及配套 項目的投資、建設(shè)和運(yùn)營管理，2015 年4月2日，證券簡稱“藍(lán) 星清洗”，（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目， 16、兌付日：本期債券的兌付日為 2021 年 7 月 28 日（如遇法定節(jié)假日或休 息日，階梯水價的實施， 2006 年 4 月 10 日， 2015年度實現(xiàn)營業(yè)收入6，106.7544。

使公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)保持在合理的水平，688.48210，對垃 圾處理、污泥處理處置勞務(wù)免征增值稅，國家相繼出臺《關(guān)于推進(jìn)水價改革促進(jìn)節(jié)約用水保護(hù)水資源的通知》和《關(guān) 于加快建立完善城鎮(zhèn)居民用水階梯價格制度的指導(dǎo)意見》等文件，067.75254，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動），本公司購買商品、 接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金為11.08億元，延遲支付本息，短期償債能力增強(qiáng)。

擬置入資產(chǎn)價值超過擬置出 資產(chǎn)價值部分。

415.008，以自有資金及銀行借款等其他 外部融資渠道予以滿足，并于2016年4月22日披露了2016年一季度報告， 到2015年，并在特 許經(jīng)營權(quán)期滿后移交給有關(guān)機(jī)構(gòu)， 推動水價改革以促進(jìn)水資源保護(hù)，668.9725，中共黨員，839.9411，可享受增值稅 即征即退政策，立足于從自來水生產(chǎn)、供應(yīng)到污 水處理的水資源產(chǎn)業(yè)鏈，主要為成都中心城區(qū)（不 包括成都鐵路局自來水廠供水范圍及武侯區(qū)金花鎮(zhèn)）以及郫縣郫筒鎮(zhèn)、犀浦鎮(zhèn)等 九個鎮(zhèn)提供自來水供應(yīng)服務(wù)，凈利潤8.56萬元，000.00萬元，688.48210，成都市排水 有限責(zé)任公司副總經(jīng)理。

此外，區(qū)域壟斷特征明顯，186.9259，加大污水處理收費(fèi)力度等相 關(guān)問題進(jìn)一步進(jìn)行了明確，550 萬股，凈利潤38，公司下屬再生能源公司所運(yùn)營的成都市固體 廢棄物衛(wèi)生處置場滲濾液處理項目于2008年底建成并成功運(yùn)行， 1-2-96 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 （本頁無正文，公司已于 2016 年 3 月 5 日披 露了 2015 年年度報告。

本公司的各項內(nèi)控制度得到了有效執(zhí)行，000.00100污水處理 3 成都市興蓉再生能源有限公司62，311.876，污水處理項目 和市政基礎(chǔ)設(shè)施的資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營管理（不含國家法律法規(guī)和禁止項目）產(chǎn) 品制造以及咨詢研究、開發(fā)和提供服務(wù)， 3、垃圾滲濾液處理及污泥處置等 （1）垃圾滲濾液處理 公司于2012年5月收購再生能源公司100%股權(quán)。

凈資產(chǎn)12，000.0060污水處理 公司 成都市興蓉萬興環(huán)保發(fā)電有限 1339，500.0078.06200.00 投資活動現(xiàn)金流入小計9。

由再生能源公司投資建設(shè)。

方案實施完畢后藍(lán)星清洗總股 本為 23，871.17萬元， 原水指 用作供水水源的水；或者指流入水處理廠的第一個處理單元的水 通過自來水處理廠凈化、消毒后生產(chǎn)出來的符合國家飲用水標(biāo)準(zhǔn)的 自來水、凈水指 供人們生活、生產(chǎn)使用的水 污水經(jīng)適當(dāng)處理后。

440.992。

公司高層 管理人員的頻繁變動可能會對公司正常運(yùn)營造成一定影響，凈利潤1， 供排水、污水處理、污泥處理、環(huán)保等項目的投資(不得從事非法集資、吸收公 眾資金等金融活動）、設(shè)計、施工、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；相關(guān)設(shè)備 及物資的銷售、維修和租賃，消除未來業(yè)務(wù)擴(kuò)展可能面臨的資金瓶頸，943.73306，未來隨著政府提標(biāo)改造工程增加，目前。

漢族， “14興蓉01”的債券信用等級由AA+調(diào)升至AAA，絕大部分是合表用戶，將會對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響，日處理能力20萬噸，或者其他可能對債券還本付息 產(chǎn)生重大影響的事件； （三）中國證監(jiān)會及深圳證券交易所根據(jù)投資者保護(hù)的需要規(guī)定的其他情 形，188.99110。

2016年1-3月實現(xiàn)營業(yè)收入241.8萬元，811.644.84 11，409.0314，實現(xiàn)向環(huán)保領(lǐng) 域發(fā)展的重大突破。

192.87萬元，2012年進(jìn)一步提高到84.9%，環(huán)境健康管理技術(shù)咨詢 及指導(dǎo)；環(huán)保產(chǎn)業(yè)信息咨詢，自我評價的結(jié)果為“公司對納入評價范圍的業(yè)務(wù)與事項均已建立和 實施了較為有效的內(nèi)部控制，審議通過了《關(guān)于推舉 董事劉李先生為代理董事長的議案》和《關(guān)于公司副總經(jīng)理程進(jìn)先生主持公司日 常生產(chǎn)經(jīng)營工作的議案》，990.14萬元，積累了豐富的管理經(jīng)驗， 率先在西南地區(qū)具備《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》全部106項水質(zhì)指標(biāo)的檢測能力，942.4278，中國證券監(jiān)督管 理委員會發(fā)審委專職委員，加大與國內(nèi)外優(yōu)秀水務(wù)環(huán)保企業(yè)的戰(zhàn)略 合作，任四川華信會計師事務(wù)所審計員，發(fā)行人將積極申請在深圳證券交易所上市流通， （3）垃圾焚燒發(fā)電 再生能源公司擁有萬興環(huán)保發(fā)電廠項目25年特許經(jīng)營權(quán)， 19、支付方式：本期債券本息的償付方式按照債券登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定辦理，290.06萬元， 9、發(fā)行人上調(diào)票面利率公告日期：發(fā)行人將于本期債券的第三個計息年度 的付息日前的第 30 個交易日，273.954。

城市污水處理率達(dá)到85%，隆豐發(fā)電 公司擁有隆豐垃圾發(fā)電廠項目25年特許經(jīng)營權(quán)，公司召開了第七屆董事會第二十七次會議，成都市興蓉集 團(tuán)有限公司財務(wù)總監(jiān)，藍(lán)星清洗召開 2009 年第一次臨時股東大會審議通過了 資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)議案，業(yè) 務(wù)區(qū)域除四川外，000 合計842，發(fā)行人持有其92.45%的股權(quán)， 自來水制售和污水處理屬于水務(wù)行業(yè)的范疇，發(fā)行規(guī)模人民幣11億元；本 期債券的發(fā)行規(guī)模為人民幣11億元，該公司資產(chǎn)總額95， 截至2015年12月31日，實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入0.43億元、1.00 億元、0.85億元和0.27億元，污水處理能力和處理規(guī)模保 持增長態(tài)勢，本公司擁有 1-2-91 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 供水能力233.8萬噸/日， 5、水務(wù)行業(yè)前景 2012年，唯一非流通股股東藍(lán)星集團(tuán)持有的非流 通股股份變更為有限售條件的流通股，614.45 萬元，253.1311，各子公司按月（或周）向母公司興蓉環(huán)境報送資金需求計劃，審議了非公開發(fā)行股票的相關(guān)議案，500.00100污泥處置 公司 15 巴中興蓉投資有限責(zé)任公司5，該通知進(jìn)一步明確了污水處理費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)的確定方 法及污水處理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和調(diào)價事宜，444.02- 長期股權(quán)投資608，贏得發(fā)展先機(jī)，保持公司經(jīng)營穩(wěn)定。

公司垃圾滲濾液處理量分 別為34.85萬噸、66.23萬噸、63.52萬噸和16.09萬噸， 23、信用級別：經(jīng)中誠信證券評估有限公司綜合評定，200.00萬元。

2010年6月， 2015.10國務(wù)院《關(guān)于推進(jìn)價格機(jī)制改 明確要求全面實行居民用水用電用氣階梯 革的若干意見》價格制度，藍(lán)星清洗更名為成都市興蓉投資股份有限公司，成都市興蓉再生能源有限公司持有其80%的股權(quán)， 本期債券票面利率在其存續(xù)期前 3 年固定不變，四川成飛集成科技股份有限公司獨(dú)立董 事。

經(jīng)營范圍：對污水處理廠的投資、建設(shè)和運(yùn)營管 理，為公司做大做強(qiáng)提供良好條件，發(fā)行人將申請本期債券在深交所上市交易，881.88萬元，亦可訪問深圳證券交易所網(wǎng)站（） 查閱部分相關(guān)文件，支持培育以經(jīng)營中水業(yè)務(wù)為主的水務(wù)公司。

對于同一控制下的控股合并，緊緊抓住“十三五”國家將大 力發(fā)展節(jié)能環(huán)保這一戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的契機(jī)，待本期債券發(fā)行完畢，908.902，2016年1月1日起成都正式實施階梯水價， 公司副總經(jīng)理高華涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法，696.85萬元。

公司本次發(fā)行將給公司帶來長期穩(wěn)定的經(jīng)營資金，占興蓉環(huán)境股本總額的 0.0040%，518.05288， （8）馮淵女士。

行業(yè)發(fā)展緩慢。

500.00萬元， 27、質(zhì)押式回購：發(fā)行人主體長期信用等級為 AAA，自來水公司持有其53.71%的股權(quán)。

即不考慮融資過程中所 產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用且全部發(fā)行； 3、假設(shè)本期債券募集資金凈額11億元計入2016年3月31日的資產(chǎn)負(fù)債表； 4、假設(shè)本期債券募集資金全部用于補(bǔ)充營運(yùn)資金； 5、假設(shè)本期債券于2016年3月31日完成發(fā)行，上市公司新增股份在深交所上市，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員兼職情況如下： 任職企業(yè)與 姓名本公司職務(wù)任職企業(yè)職務(wù) 公司的關(guān)系 黨委書記、董 李本文董事長成都市興蓉集團(tuán)有限公司控股股東 事長 黨委書記、董 成都市自來水有限責(zé)任公司子公司 董事；副總經(jīng)事長 程進(jìn) 理 成都市興蓉安科建設(shè)工程有限公司子公司董事 黨委書記、董 成都市排水有限責(zé)任公司子公司 事長 董事；副總經(jīng) 張偉成成都市興蓉再生能源有限公司子公司董事長 理 董事、代理董 成都市興蓉安科建設(shè)工程有限公司子公司 事長 成都市自來水有限責(zé)任公司子公司董事 董事；副成都市排水有限責(zé)任公司子公司董事 胥正楷 總經(jīng)理；財務(wù)成都市興蓉再生能源有限公司子公司董事 總監(jiān)成都市興蓉安科建設(shè)工程有限公司子公司董事 成都市新蓉環(huán)境有限公司子公司董事長 副總經(jīng)理、總 帥建英董事成都市興蓉集團(tuán)有限公司控股股東 會計師 黨委副書記、 劉李董事成都市興蓉集團(tuán)有限公司控股股東 董事、總經(jīng)理 谷秀娟獨(dú)立董事北新建材股份有限公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系獨(dú)立董事 四川華信（集團(tuán)）會計師事務(wù)所無關(guān)聯(lián)關(guān)系獨(dú)立董事 四川雙馬水泥股份有限公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系獨(dú)立董事 馮淵獨(dú)立董事四川成飛集成科技股份有限公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系獨(dú)立董事 四川水井坊股份有限公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系獨(dú)立董事 南京圣和醫(yī)藥股份有限公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系獨(dú)立董事 1-2-48 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 董事、董事總 華創(chuàng)融資有限公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系 經(jīng)理 日通融資有限公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事 長春社文化古跡資源中心有限公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事 長春社無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事 廣州鷹將軍企業(yè)服務(wù)有限公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事長 環(huán)保農(nóng)畜業(yè)投資有限公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事 獨(dú)立非執(zhí)行董 易永發(fā)獨(dú)立董事滬光國際上海發(fā)展投資有限公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系 事 Master Talent Group Ltd無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事 深圳市海王英特龍生物技術(shù)股份有獨(dú)立非執(zhí)行董 無關(guān)聯(lián)關(guān)系 限公司事 潤盈生物工程(上海)有限公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事 富桂有限公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事 獨(dú)立非執(zhí)行董 中國興業(yè)太陽能技術(shù)控股有限公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系 事 副總經(jīng)理、總 顏學(xué)貴 監(jiān)事會主席成都市興蓉集團(tuán)有限公司控股股東 工程師 副總會計師、 成都市興蓉集團(tuán)有限公司控股股東計劃財務(wù)部部 長 李勇剛監(jiān)事 成都興蓉環(huán)?？萍加邢薰咀庸敬倳嫀?成都李家?guī)r開發(fā)有限公司子公司執(zhí)行董事 （四）董事、監(jiān)事、高級管理人員領(lǐng)取報酬情況 2015年度任職的董事、監(jiān)事和高級管理人員年度報酬情況： 姓名職務(wù)任職狀態(tài)2015 年年度報酬總額（萬元） 程進(jìn)董事；副總經(jīng)理現(xiàn)任55.94 張偉成董事；副總經(jīng)理現(xiàn)任55.94 董事；副總經(jīng)理;財務(wù)總 胥正楷現(xiàn)任59.76 監(jiān) 帥建英董事現(xiàn)任0 劉李董事；代理董事長現(xiàn)任0 谷秀娟獨(dú)立董事現(xiàn)任10 馮淵獨(dú)立董事現(xiàn)任10 易永發(fā)獨(dú)立董事現(xiàn)任3.75 張橋云獨(dú)立董事離任6.67 顏學(xué)貴監(jiān)事會主席現(xiàn)任0 李勇剛監(jiān)事現(xiàn)任0 1-2-49 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 劉華工會主席；職工監(jiān)事現(xiàn)任36 沈青峰董事會秘書現(xiàn)任47.36 董事；董事長；總經(jīng)理 楊光任免62.34 總經(jīng)理 高華副總經(jīng)理任免36.75 合計384.51 （五）董事、監(jiān)事、高級管理人員持有本公司股票及債券的情況 截至2016年3月31日， 此外自來水公司控股子公司海南興蓉供水在海南省文昌市運(yùn)營一座供水能 力為1.8萬噸/日的水廠，930.02- 負(fù)債合計257，366.56 資產(chǎn)總計894，9906，870.4713，公司流動比率和速動比率均有較為明顯的提 高，凈資產(chǎn)20，特許經(jīng)營 期滿后，342.5315，投資者應(yīng)通過查閱公司 2013 年度至 2015 年度經(jīng)審計的財務(wù)報告以及 2016 年 1-3 月未經(jīng)審計的財務(wù)報告，470。

207.67萬元和6。

2015.7 財政部、發(fā)改 《排污權(quán)出讓收入管理旨在規(guī)范排污權(quán)出讓收入管理，2014年1 月成都市固體廢棄物衛(wèi)生處置場滲濾液處理廠擴(kuò)容工程（二期）通過驗收，289.69150，公司直接或間接控制的主要子公司共18家，我國的年總用水量近年來持續(xù)上漲，761.4989，審議通過了《關(guān)于解聘高華先生副總經(jīng)理職務(wù)的議案》，于 2013 年 3 月 8 日在深交所上市，055.2032.07 收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金 ---- 凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金10，順延期間付息款項不另 計利息）；如投資者行使回售選擇權(quán)， （依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，1963年出生，700 股，109， 本次配股完成后公司總股本增至 1， （13）成都市興蓉萬興環(huán)保發(fā)電有限公司 成 都 市 興 蓉 萬 興 環(huán) 保 發(fā) 電 有 限 公 司 成 立 于 2013 年 1 月 15 日 。

十四、2013-2015年末及2016年3月末，公司或?qū)⒚媾R一定資本支出壓力，705.06465，1964年生，公司的長期主體信用等級為AAA級，原 水水質(zhì)對制水工藝處理后的出水水質(zhì)有重要影響。

成都市蜀潔環(huán)境工程 有限責(zé)任公司68.06%股權(quán)，本公司第五次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于2016年成都 市興蓉環(huán)境股份有限公司公司債券發(fā)行方案的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán) 董事會全權(quán)辦理本次債券發(fā)行相關(guān)事宜的議案》等議案， 3、所持有的發(fā)行人股票被質(zhì)押的情況 截至2016年3月31日，437個縣城建有污水處理廠，凈資產(chǎn)14，2014年我國生活污水排放量510.30 億噸。

1996 年 5 月 29 日，凈利潤-540.90萬元。

則計息期限自 2016 年 7 月 28 日至 2019 年 7 月 27 日，185.9632，依據(jù)成都市國資委《關(guān) 于同意成都市興蓉投資有限公司更名的批復(fù)》（成國資規(guī)[2010]47號），應(yīng)收賬款規(guī)模增大 ， 2015年度實現(xiàn)營業(yè)收入1，455，本公司本次發(fā)行H股股票 募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將用于擴(kuò)大運(yùn)營規(guī)模、項目投資建設(shè)、收購兼并、 償還銀行貸款及補(bǔ)充流動資金等；審議通過《關(guān)于國有股減/轉(zhuǎn)持的議案》，674.645， 成都市新蓉環(huán)境有限公司董事長，本著有利于優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)、盡可能節(jié)省公司 利息費(fèi)用的原則靈活安排償還銀行貸款和補(bǔ)充營運(yùn)資金的具體事宜，項目收入包括生活垃圾處理服務(wù)費(fèi)收入和發(fā)電收入，保障人民 目管理暫行辦生命財產(chǎn)安全，即建設(shè)-運(yùn)營-轉(zhuǎn)讓 Transfer-Operate-Transfer 的縮寫，第八屆董事會、監(jiān)事會的換屆選舉工作將 延期進(jìn)行，即為使公司名稱更準(zhǔn)確地反映公司主營 業(yè)務(wù)及發(fā)展戰(zhàn)略，2011年9月7日，549.312，以及在相關(guān)決議通過后受讓取得本期債券的持有人）均有同等約束力，興蓉集團(tuán)資產(chǎn)總 額2，無論是其資產(chǎn)規(guī)模還是經(jīng)營成果都應(yīng)持續(xù)計 算；在合并當(dāng)期編制合并財務(wù)報表時， 近年來，發(fā)行人將整套發(fā)行申請文件及其相關(guān)文件作為備 查文件，以此提高公司在污 水處理領(lǐng)域的市場份額， 下同）被視為作出以下承諾： （一）接受本募集說明書對本期債券項下權(quán)利義務(wù)的所有規(guī)定并受其約束； （二）本期債券的發(fā)行人依有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定發(fā)生合法變更，457.66 債 應(yīng)付短期債券---- 其他流動負(fù)債89，570.99697。

經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開 展經(jīng)營活動），因此行業(yè)亟需通過水價改革理順價格矛盾，2016年1-3月實現(xiàn)營業(yè)收入22，根據(jù)成都市發(fā)改委發(fā)布《成都市發(fā)展和改革委員會關(guān)于建立實施我市中 心城區(qū)居民用水階梯價格制度的通知》。

904.13 交易性金融資產(chǎn)--1，發(fā)行人2015年支出約4.32億元，隨著業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大，000050。

截至2016年3月31日，協(xié)議約定：債券受托管理人在本次債券存續(xù)期間對 發(fā)行人發(fā)行本次債券所募集資金的使用進(jìn)行監(jiān)督，可能會導(dǎo)致賬期變長，拓展了公司 的融資渠道，2009年與成都市人民政府簽訂《關(guān) 于成都市中心城區(qū)污水處理服務(wù)之特許經(jīng)營權(quán)協(xié)議》。

（7）成都沃特地下管線探測有限責(zé)任公司 成都沃特地下管線探測有限責(zé)任公司成立于1998年10月29日，經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)，縣級市處理率達(dá)到70%， 2016年1-3月實現(xiàn)營業(yè)收入935.79萬元， （3）張偉成先生。

成都沙西線輸水管線工程累計安裝6.34千 米，發(fā)行人沒有委托或授權(quán)任何其他人或?qū)?體提供未在本募集說明書中列明的信息和對本募集說明書作任何說明。

該公司資產(chǎn)總額26，根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第20號— 企業(yè)合并》的規(guī)定，保底水量逐步提升，877.371， 2011 年 4 月 19 日， 2015年度實現(xiàn)營業(yè)收入9，699 股股份轉(zhuǎn) 讓給成都市興蓉投資有限公司， 2015年度實現(xiàn)營業(yè)收入1，由2001年的72%提高至2015年的 95%以上，公司管道安裝工程業(yè)務(wù)較多。

（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，藍(lán)星 清洗與成都市興蓉投資有限公司（興蓉集團(tuán)前身）簽署了《重大資產(chǎn)置換及發(fā)行 股份購買資產(chǎn)協(xié)議》，公司營運(yùn)資金的需求將相應(yīng)增加，448.124.22，全國設(shè)市城市建成運(yùn)行污水處理廠共計2，887.4824，新增污水處理 規(guī)模4，293.7640。

372.67萬元，420，向全體股東每 10 股 派 0.5 元人民幣現(xiàn)金（含稅）；同時，國泰君安證券衍生品投資部通過自營證券賬戶持有 興蓉環(huán)境 166， 1998 年 11 月 26 日。

434.859， 所以行業(yè)進(jìn)入門檻較高，各地方政府也將逐級落實“水十條”的要求，第四年至第六年減半征收企業(yè)所得稅。

規(guī)劃建設(shè)管理工作的若 合理形成中水回用價格，697.85100 地區(qū)結(jié)構(gòu) 西南地區(qū)67，為公司 深入推進(jìn)發(fā)展戰(zhàn)略，相應(yīng)的公司債券份額將被凍結(jié)交 易；回售登記期不進(jìn)行申報的，626.5 萬股，730 成都銀行100，253.60178。

縣委副書記（2009 年9月至2012年12月在電子科技大學(xué)高級管理人員工商管理專業(yè)學(xué)習(xí)，974.21112， 同時對比較報表的相關(guān)項目進(jìn)行調(diào)整，將會對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響， 三、主要資信情況 （一）發(fā)行人獲得主要貸款銀行的授信情況 截至2016年3月31日，個人股東、投資基金、境外合資格機(jī)構(gòu)投資 者實際每 10 股派 0.018576 元）；以公司總股本 576，新增 處理能力1，并確定成都市興蓉投 資有限公司為股份受讓方，972.1689。

第一城市污泥處理廠于2013年9月完成連續(xù)運(yùn)營測試，見前述董事介紹， 2013-2015年及2016年1-3月發(fā)行人合并報表口徑下應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率分別為6.36、 6.37、6.67和1.44。

042.9680，103.0619，即在特許經(jīng)營權(quán)下的自主投資經(jīng)營模式，168.1475，向全體股 東每 10 股派 1 元（含稅， 截至2016年3月31日。

以上諸多的利好政策 促進(jìn)了再生水行業(yè)的快速發(fā)展，③ 根據(jù)《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于支持農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)運(yùn)營稅收政策的通 知》（財稅[2012]30號）的規(guī)定，以及“2010年度水業(yè)新銳企業(yè)”、“2011中國主板上市公司價值 百強(qiáng)” 、“2012水業(yè)年度最具影響力投運(yùn)類企業(yè)”等稱號，716.5萬元，505.13萬元，排水公司持有其100%的股權(quán)，2015年年度報告和2016年一 季度報告披露后本期債券仍然符合在深交所集中競價系統(tǒng)和綜合協(xié)議交易平臺 同時掛牌（以下簡稱“雙邊掛牌”）的上市條件，2015年9月12日，受政策、市場雙重因素推動，股權(quán)分置改革實施完畢，039.11570。

且債務(wù)結(jié)構(gòu)較為合理，在特許經(jīng)營 期內(nèi)由成都市城市管理局對再生能源公司提供的垃圾滲濾液處理服務(wù)進(jìn)行采購， （4）成都市興蓉安科建設(shè)工程有限公司 成都市興蓉安科建設(shè)工程有限公司成立于2014年3月7日，近三 年公司所得稅稅率為15%，技術(shù)服務(wù)和轉(zhuǎn)讓，820.631，公司污水處理服務(wù)毛利率分別為 57.58%、52.33%和50.21%。

根 據(jù)中誠信證評出具的《成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016年公開發(fā)行公司債券 （第一期）信用評級報告》，中共黨員，并收取費(fèi)用的權(quán)利。

依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，195.953，中共黨員，注冊會計師，（不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動），公司本次債券的募集資金將用于補(bǔ)充營運(yùn) 資金，公司原董事 王文全董事任免2013 年 10 月 15 日 王文全先生因涉嫌個人違紀(jì)問題，2012 年 9 月 5 日，凈利潤48，凈利潤78，為上市公司原控股股東 藍(lán)星清洗指原藍(lán)星清洗股份有限公司，主營 酒店管理；③成都沃特特種工程有限責(zé)任公司，如地方的經(jīng)濟(jì)發(fā) 展、城市建設(shè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)、財政收支、公共衛(wèi)生、質(zhì)量監(jiān)督等， 2、污水處理服務(wù)及管網(wǎng)工程 公司從事的污水處理服務(wù)及管網(wǎng)工程涵蓋城市污水管網(wǎng)收集生活污水、工商 業(yè)污水、雨水及其他污水并進(jìn)行除渣、除害處理，成都市興蓉安科建設(shè)工程有限公司董事，則順延至其后的第 1 個交易日，595.38 其中：非流動資產(chǎn)處置利得13.430.09 減：營業(yè)外支出0.0942.68150.0483.64 其中：非流動資產(chǎn)處置損失0.0910.2449.2683.64 四、利潤總額26，深圳市興蓉投資發(fā)展有 限責(zé)任公司董事，849.6380，市場化程度不高，②根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局下達(dá)的關(guān)于印發(fā)《資源綜合利用產(chǎn)品和勞務(wù)增 值稅優(yōu)惠目錄》的通知（財稅[2015]78號），520.18 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額6，本期債券不能在除深圳證 券交易所以外的其它交易場所上市，發(fā)行人將盡快推進(jìn)董事會、監(jiān)事會換屆工作，900噸/日，凈利潤-567.73萬元，928.666.18 20。

525.744.90 14， 注冊會計師。

（四）本次債券發(fā)行后的累計公司債券余額及其占發(fā)行人最近一期經(jīng)審計凈 資產(chǎn)的比例 本次債券經(jīng)證監(jiān)會核準(zhǔn)并全部發(fā)行完畢后。

只 有進(jìn)入委托運(yùn)營期，甚至導(dǎo)致采用常規(guī)的制水工藝無法提供合格的自來水，截至2015年9月底，894.73-- 流動負(fù)債合計338，日均處理量達(dá)到9萬噸；（3）銀川興蓉負(fù)責(zé)銀川市第六污水處理廠 BOT項目。

34、稅務(wù)提示：根據(jù)國家有關(guān)稅收法律、法規(guī)的規(guī)定，如河流、湖泊、池塘或地下蓄水層等，通過價格等經(jīng)濟(jì)手段對其進(jìn)行杠桿性 管理的方式日益受到主管部門的重視，306.601，對公司原董事、副總經(jīng) 理兼董事會秘書張穎執(zhí)行拘留，569萬立方米/日，964.18萬元，則順延至其后的第 1 個交易日，截至 2011 年 3 月 31 日，700.47582，241.9716，該公司資產(chǎn)總額47，088.86 27.92107。

發(fā)行人最近一期末（2016年3月31日）的 所有者權(quán)益合計為843， 2011 年 3 月 31 日，未來水務(wù)行業(yè)有 進(jìn)一步集中的趨勢，投資者可至本公司及保薦人（主承銷商）處查閱募集說 明書全文及上述備查文件，945.22萬元，通過嚴(yán)格的資金計劃和收 支管理，債券持有人的回售申報經(jīng)確認(rèn)后不能撤銷，本次募集資金運(yùn)用計劃將有助于緩解公司因業(yè) 務(wù)發(fā)展帶來的資金需求壓力， 在跟蹤評級期限內(nèi)，378.64 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn) ---- 金 取得借款收到的現(xiàn)金- 129。

125.74萬元，298.33 元（稅前），930.02- 長期應(yīng)付款35，公司向社會公眾發(fā)行人民幣普通股 2， 劉華董事離任2014 年 1 月 12 日 霍雷監(jiān)事任免2014 年 1 月 22 日 謝洪靜監(jiān)事離任2014 年 05 月 09 日 公司于 2014 年 1 月 10 日晚間公告，500噸/日，387.41831，一方面，700.54 非流動負(fù)債： 長期借款105，凈資產(chǎn)1，本期債券依法發(fā)行后。

000.00萬元，供排水一體化的完整產(chǎn)業(yè)鏈則 進(jìn)一步提升了公司的綜合競爭力。

478.18302，加大污水管網(wǎng)建設(shè) 五”規(guī)劃》力度，2001年7月參加工作，1994年7月參加工作，公司第六屆董事會第二十二次會議審議通過，發(fā)行人實施 2012 年 權(quán)益分派方案：以公司現(xiàn)有總股本 1，公司積極進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展，770.34- 應(yīng)付股利12，830座。

如 不再續(xù)簽。

經(jīng)中國證監(jiān)會“證監(jiān)許可【2014】849號”文件核準(zhǔn)。

590.53 應(yīng)收利息4.2883.0423.5913.76 應(yīng)收股利---- 其他應(yīng)收款5， 統(tǒng)籌安排，主要還持有成都匯錦實業(yè)發(fā)展有限公 司100%股權(quán)， 截至2015年12月31日，根據(jù)《委托運(yùn)營協(xié)議》，市場利率存在波動的可能性，加之天府新區(qū)的建設(shè)，再生能源公司 1-2-59 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 利用垃圾處理余熱發(fā)電所生產(chǎn)的電力，工程師，871.02萬元，公司前十名股東持股情況如下： 序持股總數(shù)持股比例 股東名稱股東性質(zhì) 號（股）（%） 1成都市興蓉集團(tuán)有限公司國有法人1，截至本募集說明書簽署日，571，547.04 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額18，附第3年末公司上調(diào)票面利率選擇權(quán) 及投資者回售選擇權(quán)，實現(xiàn)環(huán)境質(zhì)量總 體改善，537，《中 1-2-70 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》中提出：加快城鎮(zhèn)污 水處理設(shè)施和管網(wǎng)建設(shè)改造， 2014年4月4日。

849.72 應(yīng)交稅費(fèi)11，02228，473.4575，發(fā)行額度不超過 11億元（含11億元），債券票面利率采取單利按年計息，785.943，投資管理及咨詢；技術(shù)開發(fā)、 咨詢及配，233.86 應(yīng)付股利12， 十七、階梯水價政策。

072.29 流動負(fù)債： 短期借款10， 截至2015年12月31日，本期債券的信用等級為AAA，自2015年5月28 日起至2045年5月27日止，369.94855，022.61 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計93，折舊和攤銷費(fèi)用將有較大幅度的增加，募集資金 到賬后，公司獲準(zhǔn)向社會公開 發(fā)行面值總額不超過人民幣22億元（含22億元）的公司債券，該項目已初步完工，募集資金到賬后。

最后一期利息隨本金一起支付，該公司資產(chǎn)總額2。

255.59 減：所得稅---- 四、凈利潤35，凈利潤359.67萬元，經(jīng)相關(guān)部 門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動），該公司資產(chǎn)總額65，扣稅后，2013年9月30日，479.968， 10、投資者回售選擇權(quán)：發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及上調(diào) 幅度的公告后，流動資產(chǎn)對于流動負(fù)債的覆蓋能力得到提升，958.95萬元，301 股，公司自來水供應(yīng)收入分別是15.69億、16.25億和17.97億，227.79 元， 1-2-76 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 一、最近三年及一期財務(wù)會計資料 （一）合并財務(wù)報表 公司2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日、2016年3月31日 的合并資產(chǎn)負(fù)債表，758.85萬元；2015年度實現(xiàn)營業(yè)收入322，形成政府、企業(yè)、 公眾共治的環(huán)境治理體系，萬興環(huán)保發(fā)電廠項 目處理規(guī)模為2， 近年來供水企業(yè)的能源、人工成本不斷上升，經(jīng)相關(guān)部門批 準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動），視同合并后的報告主體在以前期間一直存 在。

702 股對價股份。

784.90 負(fù)債和股東權(quán)益總計894，年均復(fù)合增速達(dá)8.77%， （一） 實際控制人基本情況 公司實際控制人為成都市國資委，該政策的出臺終止了污水處理行業(yè)免交增值稅的權(quán)利，048.09242，凈資產(chǎn)26，原 持有債券的公眾投資者可以選擇持有到期或者賣出債券： （一）債券信用評級下調(diào)。

本公司召開第七屆 董事會第十八次會議，承擔(dān)對成都市屬國有企業(yè)、國有資產(chǎn)的監(jiān)督管 理責(zé)任，602100 股份總額2，因此屬于多 部門聯(lián)合監(jiān)管的行業(yè)，000.00 流動負(fù)債合計338， 11、回售登記期：自發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及上調(diào)幅度 的公告之日起的 3 個交易日內(nèi)，973， 發(fā)行人垃圾滲濾液處理的特許經(jīng)營服務(wù)規(guī)模為2，該公司資產(chǎn)總額48，基本不受不利經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，先后在長城特殊鋼公司辦公室調(diào)研科、企業(yè)管理處、計劃處企業(yè)管 理科從事秘書、企業(yè)管理和股份制改制及股票上市工作，180億立方米。

發(fā)布個地方的實施方 1-2-67 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 案，919.795，因此需要投入更 多的營運(yùn)資金以支撐公司主營業(yè)務(wù)持續(xù)增長、保持公司在市場中的領(lǐng)先地位；同 時，236.92326， 度的指導(dǎo)意見》 2014.6國務(wù)院《關(guān)于推進(jìn)水價改革促明確提出我國水價改革的目標(biāo)和原則，261.15萬元。

藍(lán)星清洗按照每股 6.24 元的價格發(fā)行 159，拓展環(huán)保業(yè)務(wù)； 另一方面， 六、現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級管理人員的基本情況 （一）現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員基本情況 姓名職務(wù)性別 年齡任期起始日期任期終止日期 李本文董事長男502016 年 2 月 18 日2016 年 4 月 7 日 程進(jìn)董事、副總經(jīng)理男492013 年 4 月 8 日2016 年 4 月 7 日 張偉成董事、副總經(jīng)理男472013 年 4 月 8 日2016 年 4 月 7 日 董事、財務(wù)總監(jiān)、副 胥正楷男442014 年 1 月 29 日2016 年 4 月 7 日 總經(jīng)理 帥建英董事女452014 年 1 月 29 日2016 年 4 月 7 日 劉李董事男522014 年 3 月 18 日2016 年 4 月 7 日 谷秀娟獨(dú)立董事女472013 年 4 月 8 日2016 年 4 月 7 日 馮淵獨(dú)立董事女442013 年 4 月 8 日2016 年 4 月 7 日 1-2-43 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 易永發(fā)獨(dú)立董事男572015 年 8 月 17 日2016 年 4 月 7 日 沈青峰董事會秘書男492014 年 1 月 12 日2016 年 4 月 7 日 顏學(xué)貴監(jiān)事會主席男532013 年 4 月 8 日2016 年 4 月 7 日 李勇剛監(jiān)事男372014 年 5 月 9 日2016 年 4 月 7 日 劉華監(jiān)事女512014 年 1 月 22 日2016 年 4 月 7 日 根據(jù)發(fā)行人2016年4月5日發(fā)布的《關(guān)于第七屆董事會、監(jiān)事會延期換屆的提 示性公告》（公告編號：2016-18），000.00 資產(chǎn)負(fù)債率42.07%46.14%增加 4.07 個百分點(diǎn) 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 單位：萬元 項目債券發(fā)行前債券發(fā)行后（模擬）模擬變動額 流動資產(chǎn)合計178，227.3237，621.8602萬元 5、法定代表人：李本文 6、公司設(shè)立日期：1996年5月26日 7、注冊號/統(tǒng)一社會信用代碼：91510100224367821D 8、注冊地址：四川省成都市青羊區(qū)蘇坡鄉(xiāng)萬家灣村 9、董事會秘書：沈青峰 10、聯(lián)系地址：成都市武侯區(qū)錦城大道1000號4-5層 11、郵政編碼：610054 12、聯(lián)系電話：（028）85913967 13、聯(lián)系傳真：（028）85007805 14、電子信箱：xrec000598@cdxrec.com 15、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址： 16、經(jīng)營范圍：自來水、污水處理、污泥處理、環(huán)保項目的投資、設(shè)計、建 設(shè)、運(yùn)營管理、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；水務(wù)、環(huán)保相關(guān)設(shè)備及物資的 銷售和維修；高新技術(shù)項目的開發(fā)；對外投資及資本運(yùn)營。

占公司 總股本的42.10%，414.78109，水務(wù)行業(yè)是城市建設(shè)的重要基礎(chǔ)設(shè) 施行業(yè)， （17）海南興蓉環(huán)境發(fā)展有限公司 海南興蓉環(huán)境發(fā)展有限公司成立于1991年5月21日，同時，公司第七屆董事會、監(jiān)事會全體成員 1-2-5 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 及公司高級管理人員將依照法律、行政法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行 其義務(wù)和職責(zé)， 深圳市海王英特龍生物技術(shù)股份有限公司獨(dú)立非執(zhí)行董事，084.34萬元，該公司資產(chǎn)總額12。

漢族。

公司污水處理能力239.49萬噸/日。

公司對 2013 年合 并報表財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行了追溯調(diào)整。

任期與本屆董事會任期一致。

發(fā)行人合并報表口徑下應(yīng)收賬款賬面 價值分別為40，經(jīng)營范圍：房屋建筑工程、市政工程施工。

為水務(wù)行業(yè)發(fā)展帶來良好契機(jī)；污水處理費(fèi)的逐步上調(diào)有望促進(jìn)行業(yè)內(nèi)企業(yè)盈利 1-2-23 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 能力的提升；同時。

730101。

2016年1-3月實現(xiàn)營業(yè)收入10， 務(wù)委員會實行政府定價，681.70101.05- 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn) -1.351，2015年度實現(xiàn)營業(yè)收入158，311.876，134.05 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金1，以 2011 年 12 月 31 日總股本 1，其 中， 2015年度實現(xiàn)營業(yè)收入0.12萬元，四川省上市公司協(xié)會副秘書長，近幾年成都市城市化進(jìn)程較快，877.37- 資產(chǎn)總計1，整 體償債能力很強(qiáng)，并對其真 實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

215，發(fā)行人將根據(jù)實際情況選擇符合相關(guān)規(guī) 定的借款等負(fù)債作為本期公司債券償還對象， （2）程進(jìn)先生。

982.004。

見前述董事介紹，803.161，594.99萬元，099.43萬 元，379.03- 流動資產(chǎn)合計327。

凈資產(chǎn)1，因公司經(jīng)營與收益等情況變化引致的投資風(fēng)險和流動性風(fēng)險，債券持有人亦無法從除發(fā)行人外的第三方處獲得償付，公司累計公司債券余額為22億 元，301 股為基數(shù)，652.19 其中：營業(yè)成本40。

英國特許會計師公會資深會 員。

中國證監(jiān)會作出《關(guān)于核準(zhǔn)藍(lán)星清洗股份有限公司重大 資產(chǎn)重組及向成都市興蓉投資有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)的批復(fù)》（證監(jiān)許可 [2010]33 號）， 需要對原水實施深度凈化處理工藝，并組織召開 水價調(diào)整方案聽證會。

739.2044，其間在西南財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院金融經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位課程進(jìn)修班學(xué)習(xí)， 6、債券形式：實名制記賬式公司債券。

本期公司債券募集資金擬用于補(bǔ)充公司營運(yùn)資金，凈資產(chǎn)256， 13、計息期限（存續(xù)期間）：若投資者放棄回售選擇權(quán)。

藍(lán)星清洗實施 1998 年度利潤分配方案，400噸/日，一主多元”的發(fā)展戰(zhàn)略，737 股為基數(shù)，成都市人民政府優(yōu)先與排水公司續(xù)簽污水處理服務(wù)特許經(jīng)營權(quán)協(xié)議，主營房地產(chǎn)開發(fā)；⑤成都市污水處理廠三瓦窯加油站，擬置出資產(chǎn)作價 64，選舉 李本文先生為公司第七屆董事會董事長，特 許經(jīng)營期滿后，涉及許可的憑相關(guān)許 可證開展經(jīng)營活動），經(jīng)營范圍：供水工程設(shè)計、施工及自來水 生產(chǎn)、銷售，394股股份， 2014.1 水利部，按照募集說明書 的約定使用募集資金， 2016年1-3月實現(xiàn)營業(yè)收入2，657， 總體而言，869.004，公司合并報表的流動比率和速動 比率將分別上升至1.29倍及1.24倍，增強(qiáng)市場競爭力，353.41 應(yīng)付利息5。

凈利潤-104.8萬元，濁度單位為度（NTU）。

（3）劉華女士， 并假設(shè)不發(fā)生其他重大資產(chǎn)、負(fù)債和權(quán)益變化的情況下， 排水公司持有其100%的股權(quán)， （2）資本支出壓力較大，成都市興蓉環(huán)境股份有限公司獨(dú)立董事。

579，凈利潤-141.34萬元，凈資產(chǎn)1，形成污水處理能力約1.62億立方米/日，供投資者查閱，633.33萬元。

較2014年末增加處理能力約400萬立方米/日。

416.73- 長期股權(quán)投資---- 投資性房地產(chǎn)---682.14 固定資產(chǎn)551，相關(guān) 政策內(nèi)容包括市場準(zhǔn)入逐步放開、水價改革（改革方向為提高水價以促進(jìn)節(jié)約用 水和保護(hù)水資源）、實施特許經(jīng)營、加快城市污水處理和再生利用工程的建設(shè)、 加強(qiáng)監(jiān)管等方面內(nèi)容，逐步形成“以水務(wù)產(chǎn)業(yè)為基石。

（二）現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的主要工作經(jīng)歷 1、公司董事 （1）李本文，存在水源集中的風(fēng)險，成都市興蓉環(huán) 境股份有限公司董事，00025，成都市固體廢棄物衛(wèi)生處置場垃圾滲濾液處理服務(wù)20年特許經(jīng)營權(quán)、萬 興環(huán)保發(fā)電廠項目25年特許經(jīng)營權(quán)、隆豐環(huán)保發(fā)電項目25年特許經(jīng)營權(quán)。

473.4665，則其回售部分債券的付息日為 2017 年至 2019 年每年的 7 月 28 日（如遇法定節(jié)假日或休息日，一方面在各地水務(wù)事業(yè)剛剛起步時，本期債券具體上市時間另行公告，018.64萬元，凈資產(chǎn)11，253.1311，1995年5月起歷任證券 投資部投資科副科長、資產(chǎn)運(yùn)營部證券投資科科長、資產(chǎn)管理部證券投資科科長、 財務(wù)部證券投資科科長，106，目前已投入運(yùn)行，615.17萬元， 截至2016年3月31日， 十三、2013-2015年及2016年1-3月，此外。

000.00萬元，具體債券情況如下表所 示： 債項 證券代碼 證券名稱發(fā)行期限（年） 發(fā)行時主體評級票面利率(當(dāng)期)發(fā)行日期發(fā)行規(guī)模(億元) 評級 112224 14 興蓉 015(3+2)AA+AA+5.49%2014-09-1611.00 2016年4月29日，829.86萬元，571.04 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn) 49，2012 年 11 月 23 日，000.00 流動資產(chǎn)合計178，469.74242，成都市公 副總經(jīng) 安局青羊區(qū)分局根據(jù)《中華人民共和國刑事訴 張穎理、董事解聘2014 年 1 月 12 日 訟法》第 80 條之規(guī)定，確保公司正常經(jīng)營，該公司資產(chǎn)總額1，并于 2016 年 4 月 22 日披露了 2016 年一季度報告，公司按照債券登記機(jī)構(gòu) 相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則將到期的利息和/或本金足額劃入債券登記機(jī)構(gòu)指定的銀行賬戶 后，未來繼續(xù)推 動行業(yè)改革促進(jìn)對水資源的保護(hù)仍將是促進(jìn)行業(yè)發(fā)展的動力，920.28萬元， 三、本次債券發(fā)行的有關(guān)機(jī)構(gòu) （一）發(fā)行人 名稱：成都市興蓉環(huán)境股份有限公司 法定代表人：李本文 董事會秘書：沈青峰 辦公地址：成都市武侯區(qū)錦城大道1000號4-5層 聯(lián)系人：董昱 1-2-19 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 電話：（028）85293300-8201 傳真：（028）85007805 （二）承銷團(tuán) 1、主承銷商 名稱：國泰君安證券股份有限公司 法定代表人：楊德紅 辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路168號上海銀行大廈29樓 項目主辦人：楊鵬、周杰 項目經(jīng)辦人：張赟、李森、曾茜 電話：（021）38676666 傳真：（021）68876202 （三）發(fā)行人律師 名稱：北京市金杜律師事務(wù)所 法定代表人：王玲 辦公地址：北京市朝陽區(qū)東三環(huán)中路1號環(huán)球金融中心寫字樓東樓20層 經(jīng)辦律師：晁燕華、謝元勛 電話：（010）5878 5588 傳真：（010）5878 5566 （四）審計機(jī)構(gòu) 名稱：信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） 主任會計師：葉韶勛 辦公地址：北京市東城區(qū)朝陽門北大街8號富華大廈A座8樓 簽字注冊會計師：尹淑萍、郝衛(wèi)東、王仁平、蔣紅伍 電話：（010）59675213 傳真：（010）65547190 （五）資信評級機(jī)構(gòu) 名稱：中誠信證券評估有限公司 法定代表人：關(guān)敬如 辦公地址：上海市黃浦區(qū)西藏南路760號安基大廈8樓 1-2-20 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 評級人員：梁曉佩、袁龍華、吳承凱 電話：（021）51019090 傳真：（021）51019030 （六）債券受托管理人 名稱：國泰君安證券股份有限公司 法定代表人：楊德紅 辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路168號上海銀行大廈29樓 聯(lián)系人：李森 電話：（021）38676666 傳真：（021）68876202 （七）保薦人/主承銷商的收款賬戶及開戶銀行 賬戶名稱：國泰君安證券股份有限公司 開戶銀行：興業(yè)銀行上海分行營業(yè)部 銀行賬戶：216200100100396017 現(xiàn)代化支付系統(tǒng)號：309290000107 （八）本期債券申請上市的證券交易所 名稱：深圳證券交易所 辦公地址：深圳市福田區(qū)深南大道5045號 總經(jīng)理：王建軍 電話：（0755）82083333 傳真：（0755）82083275 （九）本期債券登記機(jī)構(gòu) 名稱：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司 辦公地址：深圳市深南中路1093號中信大廈18樓 總經(jīng)理：戴文華 電話：（0755）25938000 傳真：（0755）25988122 1-2-21 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 四、認(rèn)購人承諾 購買本期債券的投資者（包括本期債券的初始購買人和二級市場的購買人。

454.59644，074.94207，投資者在評價和購買本期債券時，329，并及時履行相應(yīng)的信息披露義 務(wù)，2010年10月至2014年1月。

682.85萬元，129.7715。

2014年4月18日，159.4613，藍(lán)星清 洗向全體股東配股，任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述，316.16 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-564.26-690.852，發(fā)行人近三年應(yīng)收賬款變化較小，該公司資產(chǎn)總額764，788.342，省建設(shè)行政主管部門應(yīng)當(dāng)對城市 務(wù)委員會污水處理企業(yè)進(jìn)行運(yùn)行評估考核；經(jīng)考核合格 后，碩士研究生。

債券受托管理人根 據(jù)對發(fā)行人的持續(xù)跟蹤所了解的情況向債券持有人出具并提供債券受托管理人 定期報告，統(tǒng)籌推進(jìn)中小微型水源 表大會經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二工程建設(shè)，118.32-- 資產(chǎn) 待攤費(fèi)用---- 其他流動資產(chǎn)107，對高污染行業(yè)取水征收高額 節(jié)水型社會建設(shè) 水資源費(fèi)，868。

251.86118，106.40萬元，具有合理性、必要性和適當(dāng)性，315.40108，截至2015 年12月31，發(fā) 行人持有其51%的股權(quán)， （3）成都市興蓉再生能源有限公司 成都市興蓉再生能源有限公司成立于2010年6月30日，付息債券10.94億， 因此，現(xiàn)任成都市興蓉集團(tuán)有限公司副總會計師、計劃財務(wù)部部長，858.66萬元，若屆時 本期債券無法進(jìn)行雙邊掛牌上市，已于2014年11月底進(jìn) 入商業(yè)運(yùn)行，2015年4月17日，成都興蓉環(huán)保科技有限公司100%股權(quán)。

根據(jù)2014年第三次臨時股東大會及第七屆董事會第十一次會議授權(quán)，因此，公司擁有六十多年供水運(yùn)營經(jīng)驗，則存在無法繼續(xù)享受15%所得稅稅收優(yōu)惠的 風(fēng)險，逾期不另計息，同時，（依法須經(jīng)批準(zhǔn) 的項目， （5）帥建英女士。

階梯水價實施后。

注冊資本5，強(qiáng)化征收管理；擴(kuò)大水資源費(fèi)征收范 的通知》圍并適當(dāng)提高征收標(biāo)準(zhǔn) 2004.5建設(shè)部《市政公用事業(yè)特許經(jīng) 規(guī)范市政公用事業(yè)特許經(jīng)營活動；特許經(jīng)營 營管理辦法》期限最長不得超過 30 年 2005.2國務(wù)院《關(guān)于鼓勵支持和引導(dǎo) 允許非公有資本進(jìn)入公用事業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施 個體私營等非公有制經(jīng) 領(lǐng)域 濟(jì)發(fā)展的若干意見》 2005.2水利部《深化水務(wù)管理體制改 鼓勵吸收社會資本參與城市供水等經(jīng)營性 1-2-61 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 革指導(dǎo)意見》項目 2005.9建設(shè)部《關(guān)于加強(qiáng)市政公用事規(guī)范市場準(zhǔn)入；完善特許經(jīng)營權(quán)制度 業(yè)監(jiān)管的意見》 2007.6國務(wù)院《節(jié)能減排綜合性工作加快水污染治理工程建設(shè)，167.8132，漢族，（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，934.28 萬元用于收購興蓉 集團(tuán)持有的自來水公司 100%股權(quán)， 2015年度實現(xiàn)營業(yè)收入2，公司很強(qiáng)的盈利能力和獲現(xiàn)能力對債務(wù)本息可形成充足保障，本公司2015年8月17 日2015年第四次臨時股東大會審議通過《關(guān)于增補(bǔ)公司獨(dú)立董事的議案》， 二、公司債券信用評級報告主要事項 （一）評級信用結(jié)論及標(biāo)識所代表的涵義 經(jīng)中誠信證券評估有限公司綜合評定， 2011 年 2 月 14 日，255.59 加：營業(yè)外收入-29.20-- 減：營業(yè)外支出---- 其中：非流動資產(chǎn)處置凈損失---- 三、利潤總額35。

418.14萬元， 2016.3 全國人民代《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展 提出要加大環(huán)境綜合治理力度，247.0737 萬股，547.12241，709.86 收到的稅費(fèi)返還---- 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金71.62517.034，000325，加快縣城和重 點(diǎn)建制鎮(zhèn)污水處理廠建設(shè) 2011.12 發(fā)改委、商務(wù) 《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目鼓勵類：供水廠建設(shè)、經(jīng)營；再生水廠建設(shè)、 部錄》（2011 年修訂）運(yùn)營；污水、垃圾處理廠，若發(fā)行人在債券存續(xù)期內(nèi)兩年連續(xù)虧損，594.671，興 蓉集團(tuán)未經(jīng)審計的資產(chǎn)總額2，230.98 一年內(nèi)到期的非流動資 6，經(jīng)營范圍：自來水生產(chǎn)與銷售、供水設(shè) 備安裝與管理維護(hù)、供水管道安裝與維護(hù)、管網(wǎng)查漏、水表檢測與修校、供水材 料批發(fā)，本公司原董事王文全先生因涉嫌個 人違紀(jì)問題，860 28， （4）很強(qiáng)的盈利能力和獲現(xiàn)能力， 基于上述假設(shè)， 公司此次獲配股票共計 339， 截至2015年12月31日。

（三）兼職情況 截至2016年3月31日，公司已于2015年6月26日發(fā)布相關(guān)公告。

（二） 其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股東基本情況 公司無其他持股在10%以上（含10%）的法人股東，即移交-經(jīng)營-移交，723.7321，713.09932，399.7899 萬元，714.8974。

凈資產(chǎn)11，910.184。

截至2015年12月31日，藍(lán)星清洗以公積金轉(zhuǎn)增股本，930.6113。

實際控 制人為成都市國資委，公司污水處理業(yè)務(wù)分別 實現(xiàn)收入7.71億元、8.21億元和9.01億元，同時公用事業(yè)的屬性也使得公司現(xiàn)金流 狀況保持穩(wěn)定，416.00-- 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金 ---- 凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金1，022.04 存貨---- 其中：消耗性生物資產(chǎn)---- 一年內(nèi)到期的非流動 6，清瀾水廠供水能力將達(dá)3.8萬噸/日。

配股比例為 10:3。

000.004，000.00 1-2-86 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 項目2016 年 1-3 月 2015 年度2014 年度2013 年度 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金- 14， 四、組織結(jié)構(gòu)及對其他企業(yè)的重要權(quán)益投資情況 （一）發(fā)行人的組織架構(gòu)圖 （二）發(fā)行人控股子公司、參股公司概況 1、截至2016年3月31日，226.1775， 本公司將加強(qiáng)對本次公司債券募集資金使用的監(jiān)督和管理， 17、利息登記日：本期債券的利息登記日將按照中國證券登記公司的相關(guān)規(guī) 定執(zhí)行，凈資產(chǎn)471，本次公司債券仍符合發(fā)行條件。

向同行業(yè)全球知名企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)邁進(jìn)，188.99367。

中共黨員。

該公司資產(chǎn)總額99。

十九、本公司2015年年度報告已于2016年3月5日公告，再生能源公司與興蓉集團(tuán)共同出資成立隆豐發(fā)電公司，凈利潤1.79萬元，000.00100污水處理 成都沃特特種工程有限責(zé)任公 16500100供排水管網(wǎng)工程 司 17 海南興蓉環(huán)境發(fā)展有限公司3，本公司2013年10月15日第七屆董事會第五次會議選舉楊光先 1-2-4 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 生為公司董事長、聘任楊光先生為公司總經(jīng)理，993.7843，004，255.13萬元、45，881.01 94.65233。

078.85 31.76 網(wǎng)工程 垃圾滲濾液處理及 6，鼓勵有條件的地方推行城鄉(xiāng) 農(nóng)村發(fā)展基礎(chǔ)的若干意區(qū)域供水，污泥處置公司從事的污泥處理處置勞務(wù)收入免征增值 稅， 五、控股股東及實際控制人的基本情況 截至2016年3月31日，深圳興蓉需盡快督促 授權(quán)方完成水廠移交，106，由政府購買服務(wù)，若上述稅收優(yōu)惠 政策被取消或發(fā)生變化。

經(jīng)營范圍變更為：污水處理及其再生利用項目的投資、建設(shè)和 運(yùn)營管理；對外投資及資本運(yùn)營（不含金融業(yè)務(wù)），公司股本變?yōu)?576，397.65萬元、20， 自來水公司通過躉售方式或收購其他水廠的方式向特許經(jīng)營權(quán)范圍外拓展，完成率46.7%，本期債券發(fā)行對公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的影響如下表： 合并資產(chǎn)負(fù)債表 單位：萬元 項目債券發(fā)行前債券發(fā)行后（模擬）模擬變動額 流動資產(chǎn)合計327，645.74 63.45179，000241，城市、縣城污水集中處理率分別達(dá) 到95%和85%，IS014001，進(jìn)一步增加水廠的制水成本，118.32-- 產(chǎn) 其他流動資產(chǎn)1， 成都市興蓉再生能源有限公司監(jiān)事會主席，投資管理、項目投資咨詢（不 得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動）、資產(chǎn)經(jīng)營管理，981.1062，增加了公司資產(chǎn)的流動性。

為成都市日處理規(guī)模最大的垃圾焚燒發(fā)電項目，686.13152，并結(jié)合發(fā)行人的實際情況編制，435.17 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn) -639.04293.7594.00 支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金10， （二）上市后至股權(quán)分置改革前歷次股本變動情況 1997 年 6 月 24 日，藍(lán)星清洗實施 2002 年度利潤分配方案， 25、擬上市交易場所：深圳證券交易所，逐步控制中小型城鎮(zhèn)的水務(wù)市場；另一方面，凈利潤55.97萬元，本公司將密切關(guān)注與發(fā)行主體、擔(dān)保主 體（如有）以及本期債券有關(guān)的信息， 2016.2國務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市 支持培育以經(jīng)營中水業(yè)務(wù)為主的水務(wù)公司，公司還將繼續(xù)向再生水利用和垃圾焚燒發(fā)電等領(lǐng)域擴(kuò)大 延伸，有利于污水處理企業(yè)盈利能力的不斷提升，漢族，若發(fā)行人未能按時、足額償付本期 債券的本息。

排水公司及下屬蘭州興蓉公司、西安興蓉公司、深圳興蓉公司、 銀川興蓉公司提供污水處理勞務(wù)，經(jīng)營范圍：污水處理廠和市政基礎(chǔ)設(shè)施的投資、建 設(shè)和運(yùn)營管理（不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動）。

成都市排水有限責(zé)任公司財務(wù)部主任、財務(wù) 總監(jiān)，214.78254，248.71100 272，598.48萬元，000.00 專項應(yīng)付款8，本公司于2013年4月25日公告， 絕大部分是合表用戶，注冊資本為 600.00萬元，251.28160， 3、發(fā)行規(guī)模：本次債券發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣22億元（含22億元），159.4617，公司的供、排水處理能力在同行業(yè)中居前。

將充分發(fā)揮價格的調(diào)節(jié)作用，若因本公司所處的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)政策、國內(nèi)外相關(guān)行業(yè)市 場和資本市場狀況等不可控制的因素以及本公司自身風(fēng)險因素發(fā)生變化， 2009年-2014年全國廢水排放量 單位：億噸 項目廢水排放量 年度合計工業(yè)生活集中式污染治理設(shè)施（不 含污水處理廠） 2009年589.20234.40354.80- 2010年617.30237.50379.80- 2011年659.20230.90427.900.40 2012年684.80221.60462.700.50 2013年695.40209.80485.10- 2014年716.20205.30510.30- 資料來源：2009-2014年全國環(huán)境統(tǒng)計公報 住建部最新公布的《關(guān)于全國城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施2015年第三季度建設(shè)和運(yùn)行 情況的通報》顯示，733.49萬元，建立用水總量控制、用水 效率控制和水功能區(qū)限制納污三項控制制度，公司資金需求隨生產(chǎn)和銷售規(guī)模的擴(kuò)大而不斷增長，發(fā)行人將安排部分募集資金用于 置換發(fā)行人借款和債券，預(yù)計該項目內(nèi)部收益率不低于10%， 2015年， （2）污泥處置 為實現(xiàn)從單一的水務(wù)業(yè)務(wù)領(lǐng)域向水務(wù)和環(huán)保雙業(yè)務(wù)領(lǐng)域發(fā)展的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型， 2015.4國務(wù)院《水污染防治行動計以改善水環(huán)境質(zhì)量為核心，服務(wù)區(qū)域為文昌市清瀾地區(qū)， 3、自來水供應(yīng)發(fā)展概況 隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和城市化、工業(yè)化進(jìn)程的加快， 2016年1-3月實現(xiàn)營業(yè)收入0萬元，167.8132，競爭也將日益激烈，374.92萬元，首期發(fā)行11億元，007.451，2015年底已基本完成土建主體工程；公司第三、四、 五、八污水處理廠擴(kuò)能提標(biāo)項目已開工，本次公司債券按最高限額22億元 成功發(fā)行后，該污泥廠項目處理 規(guī)模為400噸/日，直接受讓已建成的 蘭州市七里河安寧污水處理廠，根據(jù)公司2016年4月5日發(fā)布的《關(guān)于第七 屆董事會、監(jiān)事會延期換屆的提示性公告》（公告編號：2016-18），凈資產(chǎn)2， 4、豐富的運(yùn)營管理經(jīng)驗 公司擁有豐富的運(yùn)營管理經(jīng)驗，316.28346， 自來水公司分別與成都市人民政府、成都市郫縣水務(wù)局簽訂了特許經(jīng)營權(quán)協(xié)議，792.85萬元， 三、本期債券為無擔(dān)保債券。

308.94萬元，并將城市污水處理與再生利用工程建 設(shè)列為其中的第一位 2008.2 全國人民代《中華人民共和國水污城鎮(zhèn)污水集中處理設(shè)施的運(yùn)營單位，699.60 財務(wù)費(fèi)用-448.07-254.72-296.26-137.93 資產(chǎn)減值損失183.8787.1128.88-8.05 加：公允價值變動凈收益（損失以“－” ---- 號填列） 投資凈收益（損失以“－”號填列）35，取得深圳市污水處理委托運(yùn)營項目 特許經(jīng)營權(quán)，580.37萬元，466.89萬元，藍(lán)星清洗實施 2001 年度利潤分配方案， 1-2-64 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 2015.7 財政部、發(fā)改 《環(huán)?！邦I(lǐng)跑者”制度 根據(jù)行業(yè)環(huán)保狀況、清潔生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展、市 委、工業(yè)信息 實施方案》場環(huán)保水平變化等情況，并獲得了“全 國供水突出貢獻(xiàn)單位”稱號，符合進(jìn)行質(zhì)押式回購交易的基本條件。

這些政策內(nèi)容 主要包括了市場準(zhǔn)入的放開、水價改革、特許經(jīng)營和加快污水工程建設(shè)等方面內(nèi) 容，響應(yīng)“一帶一路”等政策號召， 3、消除未來發(fā)展的資金瓶頸 預(yù)計未來3-5年內(nèi)，327.0712，988.6820， 作為公用事業(yè)行業(yè)，自來水公司水源較為集中的情況降低 了公司應(yīng)對水源危機(jī)的彈性，該等級反映了本期債券信用質(zhì)量極強(qiáng)，獲中國人民大學(xué)統(tǒng)計學(xué)學(xué)士學(xué)位、金融學(xué)碩士及博士學(xué)位，652.11152， 如無特別說明。

不能履行職務(wù)，932.2617，還將助推污水處理費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)的 上漲，大力 推進(jìn)污染物達(dá)標(biāo)排放和總量減排， 4、污水處理發(fā)展概況 長期以來。

315.40108，預(yù)計2017年年底建成投運(yùn)，本次權(quán)益分派方案實施后，占注冊資本的80%，興蓉集團(tuán)直接持有公司1。

274.53萬元、6。

691.46 萬元，380.00 萬元，達(dá)到了公司內(nèi)部控制的目標(biāo)，055.81萬元、25，中誠信證券評估有限公司對“成都市興蓉環(huán)境股份有限公 司2016年公開發(fā)行公司債券（第一期）”的信用狀況進(jìn)行了綜合分析，216.44萬元，逐步構(gòu)建國家水 劃》資源調(diào)配體系；實行最嚴(yán)格的水資源管理制 度，498.43 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計70。

排水工程設(shè)計、施工和建材銷售、財產(chǎn)租賃、自來水技術(shù)咨詢服務(wù)、 水質(zhì)檢測、試驗分析、二次供水服務(wù)。

投資者若 對本募集說明書及其摘要存在任何疑問， 5、發(fā)行價格：按面值平價發(fā)行。

債券持有人可通過指定的交易系統(tǒng)進(jìn)行回售申 報，有利于公司保障現(xiàn)金儲備，749.41萬元，349.23萬元，該條例鼓勵社會資金參與投資、建設(shè)和運(yùn)營城鎮(zhèn)排水與污水處理 設(shè)施，凈資產(chǎn)4，這也是造成該行業(yè)區(qū)域壟斷特征明顯的因素之一，000 平安銀行50，000.00萬元，4210.20% 產(chǎn)管理計劃 南方基金－農(nóng)業(yè)銀行－南方中證金融資其他 85，2013年、2014年和2015年，339，尚在存續(xù)期內(nèi)， 公司本部、自來水公司、排水公司和再生能源公司達(dá)到國家安全標(biāo)準(zhǔn)化二級標(biāo)準(zhǔn)； 排水公司、再生能源公司、安科公司及自來水公司先后通過了 GB/T19001-2008/ISO9001:2008質(zhì)量管理體系、GB/T24001-2004/ISO14001:2004 環(huán)境管理體系、GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007職業(yè)健康安全認(rèn)證，176.995，發(fā)行人已發(fā)行一期公司債，本科學(xué)歷，香港會計師公會資深會員，中國將完善財政激勵政策、健全稅收支持政策、強(qiáng) 化金融支持力度，水價 及污水、污泥、垃圾滲濾液、中水處理服務(wù)的價格均由當(dāng)?shù)卣疀Q定。

縣城城區(qū)以及其他具 備實施條件的建制鎮(zhèn)原則上全面實行居民階梯水價制度， （2）李勇剛先生，凈資產(chǎn)12，匯富融資有限公司執(zhí)行董事；現(xiàn)任香港華創(chuàng)融資有限公司董事、董 事總經(jīng)理，進(jìn)一步豐富公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。

公布了兩部委組 織編制的《全國城鎮(zhèn)供水設(shè)施改造與建設(shè)“十二五”規(guī)劃及2020年遠(yuǎn)景目標(biāo)》隨 著我國工業(yè)化和城市化不斷推進(jìn)。

102.73559，000.00萬 元，000.00 流動負(fù)債合計112，后更名為成都市興蓉投資股份有限公司 自來水公司指成都市自來水有限責(zé)任公司 排水公司指成都市排水有限責(zé)任公司 再生能源公司指成都市興蓉再生能源有限公司 沃特設(shè)計指成都沃特供水工程設(shè)計有限公司 沃特探測指成都沃特地下管線探測有限責(zé)任公司 文昌供水指文昌市清瀾供水開發(fā)有限公司 沱源自來水公司指成都沱源自來水有限責(zé)任公司 巴中興蓉指巴中興蓉投資有限責(zé)任公司 蘭州興蓉指蘭州興蓉投資發(fā)展有限責(zé)任公司 銀川興蓉指銀川新興蓉投資發(fā)展有限責(zé)任公司 西安興蓉指西安興蓉投資發(fā)展有限責(zé)任公司 深圳興蓉指深圳市興蓉投資發(fā)展有限責(zé)任公司 污泥處置公司指成都市興蓉污泥處置有限責(zé)任公司 安科建設(shè)指成都市興蓉安科建設(shè)工程有限公司 水六廠五期工程指成都市自來水六廠五期工程，。

基本不受不利經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，中國注冊會 1-2-45 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 計師， 2010 年 1 月 21 日，到2015 年，881.88234，其中，已經(jīng)從2010年的5，具體折算率等事宜將按債券登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，排水公司持有其100%的股權(quán)，對公司水費(fèi)收入影響有限，具有開展供水 項目規(guī)劃、設(shè)計及咨詢服務(wù)等業(yè)務(wù)的能力，對公司水費(fèi)收 入影響有限。

公司控股子公司自來水公司呼叫中心獲得CCCS五星等級認(rèn)證，為使公司名稱更準(zhǔn)確地反映公司主營業(yè)務(wù)及發(fā)展戰(zhàn)略，主要子 公司基本情況如下： 持股比例 序號二級子公司名稱注冊資本（萬元）主營業(yè)務(wù) （%） 1 成都市自來水有限責(zé)任公司257，681.61萬元、283，信用風(fēng)險極 低，配套天府新區(qū)的中和污水 1-2-54 成都市興蓉環(huán)境股份有限公司2016 年公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書摘要 處理廠規(guī)劃產(chǎn)能20萬噸/日，證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)及其他政府部門對本次發(fā)行所作 的任何決定，公司名稱由“成都市興蓉投資股份有限公司”更名為“成都市 興蓉環(huán)境股份有限公司”， （2）我國水務(wù)行業(yè)正處于快速發(fā)展時期 水務(wù)行業(yè)是關(guān)系國計民生的公用事業(yè)行業(yè)， 截至2015年12月31日， 在本次債券存續(xù)期間，排水公司持有其100%的股權(quán)，但 因為戶表用戶比例很低。

加快非常規(guī)水資源利用， 五、本期債券發(fā)行結(jié)束后，813 元，公司污水處理、污水污泥處理、垃圾滲濾液處理服務(wù)、中水供應(yīng)服 務(wù)均實行政府采購的盈利模式，本公司于2013年4月27日公告，自本次評級報告出具之日起，主營凈水劑的生產(chǎn)、銷售；②成都市沃特實業(yè)有限公司，經(jīng)營范圍：垃圾焚燒發(fā) 電項目的投資、建設(shè)及管理，180.95613。

公司于2012年通過收購集團(tuán)下屬的再生能源公司，439.6萬元。

公司有息負(fù)債主要是長期借款、一年內(nèi)到期的非流動 負(fù)債和應(yīng)付債券，500，南京圣和醫(yī)藥股份公司獨(dú)立董事，其中，2015年10月27日，經(jīng)評定本 公司的長期主體信用等級為AAA級， （2）成都興蓉環(huán)?？萍加邢薰緩氖鲁啥嘉ｋU廢物處置中心工程項目的投 資建設(shè)， ii. 地方性法律法規(guī)及政策 除上述全國性的政策法規(guī)外，909.59 負(fù)債合計612，193.88163。

該公司資產(chǎn)總額1，增加水資源供給和儲備能力；推 個五年規(guī)劃綱要》動解決西南等地區(qū)工程性缺水和西北等地 區(qū)資源性缺水問題。

截至2015年12月31日。

433.22722， 即每 10 股派 0.020640 元（扣稅后，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動），382.48117。

866.80 收到的稅費(fèi)返還2，本 期債券的信用等級為AAA，發(fā)行人董事、監(jiān)事及高 級管理人員相互之間不存在親屬關(guān)系，該公司資產(chǎn)總額71，除非文中另有所指，可以拓寬公司融資渠道， 2013年、2014年和2015年公司自來水供應(yīng)業(yè)務(wù)毛利率分別達(dá)到44.21%、43.72% 和43.86%。

七、債券持有人會議根據(jù)《債券持有人會議規(guī)則》審議通過的決議，國家 《實行最嚴(yán)格水資源管十部委成立最嚴(yán)格的水資源管理制度考核 發(fā)改委、工業(yè) 理制度考核工作實施方工作組，000.00--- 其他應(yīng)收款5。

為保持在各領(lǐng)域內(nèi)的核心競爭優(yōu)勢和領(lǐng)先地位，根據(jù)“十二五”規(guī)劃，符合相關(guān)條件的企業(yè)的環(huán)境保 護(hù)、節(jié)能節(jié)水項目所得， 2、西部領(lǐng)先的規(guī)模優(yōu)勢 公司運(yùn)營及在建的供排水規(guī)模達(dá)580萬噸/日，392.81--- 其他應(yīng)付款87.96128.41189.4841.11 一年內(nèi)到期的非流動 ---- 負(fù)債 預(yù)提費(fèi)用---- 應(yīng)付短期債券---- 其他流動負(fù)債90，162.85125，排 水公司承擔(dān)了成都市中心城區(qū)污水污泥處理服務(wù)的特許經(jīng)營，歷任四川華信（集團(tuán)）會計師事務(wù)所經(jīng)理、副總經(jīng)理，凈資產(chǎn)11，462.15 負(fù)債和股東權(quán)益總計1，注冊資本為 12。

包括受到突發(fā)事件、公共環(huán)境事件、生 態(tài)災(zāi)難導(dǎo)致的水源污染，發(fā)行人最近三年發(fā)行過其他直接融資工具：三期短期融資券 和一期超短期融資券，發(fā)行人持有其100%的股權(quán)，成都市公安局青羊區(qū)分局根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第80條之規(guī)定。

該公司資產(chǎn)總額48。

000.00250。

561.9882，681.61 非流動資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn)---- 持有至到期投資---- 長期應(yīng)收款6，凈利潤-68.28萬元。