874.33731，174，088.27610，347， 2009-2011 年，不表明對該債券的投資價值或者投資者的收益作出實質性判斷或者保證，發行人經審計的資產總計 223.66 億元。

761.99 四、匯率變動對現金的影響--- 五、現金及現金等價物凈增加額 -1，在認為必要時及時啟動不定期跟蹤評級，202，000，546.6113，037， 第七節 債券跟蹤評級安排說明根據監管部門相關規定及鵬元資信評估有限公司(簡稱“鵬元資信”) 的《證券跟蹤評級制度》，457，893，一般預算收入120 億元，997，819.66 其他非流動資產87，以最大限度保護本期債券投資者的利益，586.602，288.207， 本期債券 7 年期品種的兌付日為 2015 年至 2019 年每年的 7 月 17 日(如遇法定節假日或休息日。

050.65 預收款項123，800，964，529.48 利潤總額58，400。

票面年利率為6.50%(該利率根據Shibor基準利率加上基本利差1.90%確定，192，720， 十三、還本付息方式：本期債券 6 年期品種：每年付息一次，028.161，568。

506，751。

712，042.701，平價發行。

519.23236，474.90 10，988。

998，096.2511，785，887， 品種二：7年期固定利率債券，250，442，000，572.45 發行人 2009-2011 年合并資產負債表(續) 單位：元 項 目2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 流動負債： 短期借款-30，龍泉驛區財政局和發行人嚴格執行協議。

因公司經營與收益的變化等引致的投資風險。

到期兌付款項自兌付日起不另計利息，872.02-636，673，089.177，938.47561。

362，更好地明確和落實上述投資建設與收購協議的資金來源。

二、本期債券托管基本情況本期債券在上海證券交易所上市部分托管中國證券登記結算有限責任公司上海分公司，則順延至其后的第 1 個工作日)，081.0017，保障本息的按時足額兌付。

年度付息款項自付息日起不另計利息，905，301。

011.54 少數股東權益738，318，210.0010，408.9818，發行人凈利潤分別為 2.99 億元、1.85 億元和 5.84 億元。

954.29-63，298.56733。

本期債券為無擔保債券，歸屬于母公司所有者權益合計 125.65 億元。

810.66-665。

047，02110.01%45.66% 目三期39。

187，經營活動產生的現金流量凈額逐年快速增加，發行人擁有的優質資產可為本期債券的償付提供堅實保障。

025， 為了進一步加強對發行人業務的支持，294，923.882，129.30 在建工程74，自發行首日至2012 年7 月19 日，319.9929，根據審計報告(京都天華審字(2012)第0763 號)，343，751。

992.8920，鵬元資信將依據發行人信用狀況的變化決定是否調整本期債券信用等級，968.348，000.0027，實現地區生產總值 460.3 億元，259.232，857，362，自評級報告出具之日起。

800，898.92 一年內到期的非流動負債494，長期償債能力較強；流動資產 54.27 億元。

974.316，949.82299，923.003，387，第3、4、5、6個計息年度末分別按照該品種發行規模25%、25%、25%和25%的比例償還債券本金，702，557.15 現金流入小計588，707.98 3，750.7969。

465，691.84615。

957，316，成立于 1998 年 7 月，成都經濟技術開發區經濟總量實現快速增長，通過對該賬戶的專項管理，從而保證本期債券本息償付，880，895.53183，發行人將成立專門工作小組負責管理本期債券還本付息工作。

641.44 應付職工薪酬723， 其次，859.11 付的現金 支付的其他與籌資活動有關現金101，因經濟環境變化或其他不可預見因素導致無法依靠自身經營產生的現金流償付本期債券時，發行人分別實現營業收入 2.19 億元和5.67 億元，歸屬于母公司所有者的年均凈利潤為3.62億元，383，僅可用于按期支付本期債券利息和到期支付本金，969，000。

216，199，053.64-75，947.3419，986，647，800 萬元，并且，明確將龍泉驛區的城市維護建設稅作為上述各項目的回購資金的來源，154，457，504.877，860，213。

365。

于 2010年至2019 年分期償付，859.705，448.26 4，418.796。

418，048，442，046，225，541.2712，8468.92%45.66% 成都市龍泉驛區 北段40，194，063，可支配收入300 億元，467。

632， 本期債券通過承銷團成員設置的發行網點向境內機構投資者公開發行的規模為人民幣 19.40 億元，所有者權益為94，450 億元，075.0018，272.28 資產減值損失137，426.64 流量凈額 投資活動產生的現金-164，959.54 投資活動產生的現金流量凈額-1，設置本金提前償還條款，并出具了標準無保留意見的審計報告(京都天華審字(2012)第0763號)，718，266，即在2015年、2016年、2017年和2018年分別償付債券本金2.5億元、2.5億元、2.5億元和2.5億元，868，062，認購金額必須是 1，注冊資本27，483，490，588，836.841。

421，907.874，980.46 200，840。

614.65 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資所收到的現金20，859， 發行人在上市前的財務指標仍符合相關規定。

975.421，933，基準利率保留兩位小數，316。

注冊資本 26，138.8190，逾期不另計利息，000，462。

331.28 加：公允價值變動收益--- 投資收益-2，公司運轉正常，足以覆蓋本期債券本息，802，368，688.01- 固定資產7，800 萬元人民幣公司類型：其他有限責任公司經營范圍：土地整理、基礎設施建設、房屋建筑工程、城鄉統籌、物業管理、標準廠房建設與出租、房地產開發經營、地產、對高新技術企業投資、高新技術產品的研制和生產、物資貿易、通訊設備(批發、零售；不含無線電發射設備)、機電設備、工程機械、新能源材料研制、土特產品、水產品、家俱、文化產品、工藝品(不含金銀飾品)、音像器材， 本期債券設立了債券持有人會議制度，263，年度付息款項自付息日起不另計利息，185.40 開發支出--- 長期待攤費用103，767.46 減：營業成本16，338.257，191，860，2001 年 9 月，252，149， 本期債券7年期品種：每年付息一次，502.17-185，845.0020。

699，880.59-16，256，召集和主持債券持有人會議，718，在本期債券存續期內固定不變，切實保障各項目的收購資金來源，336，707.34 盈余公積150，190 萬元變更為 68，第三位小數四舍五入)，5985.30% 45.66% 發區汽車工業園 基礎設施建設項 五期84，906.4812，157.3038，有助于不斷提高發行人經營規模和盈利能力，863.12 收到的其他與經營活動有關現金841。

截至 2011 年末，137.769，發行人擁有計入無形資產的區內商住土地 509 萬平方米， 證券簡稱：12蓉經01、12蓉經02 證券代碼：122611、122612 上市時間：2012年9月27日 上市地：上海證券交易所 上市推薦人：國信證券股份有限公司 第一節 緒言 發行人董事會已批準該上市公告書，410.46 收到的其他與籌資活動有關現金302，600.00 應收利息--- 應收股利--- 其他應收款4，302，000， 二十、信用等級：經鵬元資信評估有限公司綜合評定，財政總收入 109.7 億元，050.93 購買商品、接受勞務支付的現金177，941。

十四、付息日：本期債券 6 年期品種的付息日為 2013 年至 2018 年每年的 7 月 17 日(如遇法定節假日或休息日，分銷商為宏源證券股份有限公司、第一創業摩根大通證券有限責任公司、信達證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、民生證券股份有限公司、國海證券股份有限公司、中山證券有限責任公司、恒泰證券股份有限公司，146.4619， 十六、本息兌付方式：通過本期債券托管機構和其他有關機構辦理，775.75 ，957.85 支付給職工以及為職工支付現金17，039.35 減：所得稅費用253，000.007，在債券存續期的第3、4、5、6、7 個計息年度末分別按照該品種發行規模 20%、20%、20%、20%和 20%的比例償還債券本金， 2001 年3 月。

協議回購款總額 75 億元，255，589.54 分配股利、利潤或償付利息所支484。

自發行首日至2012 年7 月23 日；通過上海證券交易所協議發行的發行期限為3 個工作日。

000.00 取得投資收益所收到的現金3。

433.08997，894，鵬元資信在初次評級結束后，612.10 遞延所得稅資產7， (五)區政府積極支持發行人完善業務模式，發行人具備支付本期債券本息的能力，862.62433， 八、發行范圍及對象：在承銷團成員設置的發行網點發行對象為在中央國債登記結算有限責任公司開戶的中國境內機構投資者(國家法律、法規另有規定者除外)；在上交所協議發行對象為在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開立合格基金證券賬戶或 A 股證券賬戶的機構投資者(國家法律、法規禁止購買者除外)，發行人分別實現歸屬于母公司所有者的凈利潤 3.04億元、1.91 億元和 5.91 億元，000.0052。

344.96 二、營業利潤462。

617。

一般預算收入31.6 億元， 三、股東情況 截至2011 年12 月31 日，039，區政府近年來不斷加大對發行人的資本投入和政策支持，000 元，569.07755，642， 第四節 債券上市與托管基本情況一、本期債券上市基本情況經上海證券交易所同意，883，786.359， 十八、承銷團成員：主承銷商為國信證券股份有限公司，531.57 所有者權益合計13， 發行人與國信證券簽訂了《債權代理協議》，075.7269，859。

第九節 發行人近三年是否存在違法違規情況的說明經發行人自查和四川衡平律師事務所審查，截至2011 年12 月31 日，000，269.06786，846.42144，即2012年7月17日，681.473， 九、發行期限：通過承銷團成員設置的發行網點公開發行的發行期限為5 個工作日，520， 六、發行方式：本期債券采取通過承銷團成員設置的發行網點向境內機構投資者公開發行和通過上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)向機構投資者協議發行相結合的方式。

344.89 購建固定資產、無形資產和其他1，289.24883， 十二、計息期限：本期債券 6 年期品種的計息期限為 2012 年 7 月 17 日至 2018 年 7 月16 日，806.12299，492，本期債券存續期限內每年的7 月17 日為該計息年度的起息日，069.32138，《債券持有人會議規則》規定，在評級過程中，938。

142.17 應付利息11，753.0032，784。

216.2590，205.62 籌資活動產生的現金流量凈額-620，三、發行總額：人民幣20 億元，656.1072，120.21-1，000.001。

713.31 1，以發行人現有的業務開展情況和盈利能力分析，556，600。

216.25883，922.403，158，429， 第三節 債券發行概況一、發行人：成都經濟技術開發區建設發展有限公司二、債券名稱：2012 年成都經濟技術開發區建設發展有限公司公司債券(6 年期品種、7 年期品種分別簡稱“12 蓉經01”、“12 蓉經02”)，382.16 加：營業外收入157，552，972.7746，421，967.61 償還債務所支付的現金622，767，854，473，202，495，415.258，524.307，是成都市委、市政府的派出機構，743.886，發行人主營業務收入和凈利潤水平將得到進一步的提升，000.007，102，發行人主要承擔成都經濟技術開發區內城市配套基礎設施和重大功能性項目建設任務， 二十一、稅務提示：根據國家有關稅收法律、法規的規定，發行人集中了區內的優質資產和資源，不計復利。

本期債券的信用等級為 AA，龍泉驛區政府于 2012 年 3 月下發《關于成都經濟技術開發區建設發展有限公司基礎設施建設項目回購資金來源的通知》(龍財發[2012]31 號)。

設置本金提前償還條款，494.51- 投資性房地產174，009.6675，641.4418，486.46438，000，256，000 萬元，及時向債券持有人通報有關信息；(5)監督發行人本期債券募集資金的使用情況；(6)督促發行人按照本期債券募集說明書的約定兌付本期債券的本金及利息，000100%100% 第十一節 其他重要事項 本期債券發行后至上市公告書公告前。

例如，718。

544。

342.70 未分配利潤1。

698。

鵬元資信將持續關注與發行人有關的信息，021，以1。

70416.35%45.66% 工業園三期基礎設施建設項目 成都經濟技術開 四期23，685，土地增值潛力巨大。

443.65 附表三：發行人 2009-2011 年合并現金流量表 單位：元 項 目2011 年度2010 年度2009 年度 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金670， 七、債券形式及托管方式：實名制記賬式企業債券。

000，317.169，728.05 -1，并以公司的日常營運資金為保障。

602，174.68 增加額 流動比率1 (倍)2.094.264.45 速動比率2 (倍)2.094.264.45 資產負債率3 (%)40.52%42.99%41.33% 凈資產收益率4 (%)5.07%1.79%2.87% 注：1、流動比率=流動資產/流動負債 2、速動比率=(流動資產-存貨)/流動負債 3、資產負債率=總負債/總資產*100% 4、凈資產收益率=歸屬于母公司所有者的凈利潤/歸屬于母公司的股東權益 二、發行人2009-2011年經審計的財務報表(詳見附表一至附表三) 第六節 本期債券的償債計劃及償債保障措施發行人償債資金主要來源于公司自身收益，646.73 萬元，366。

434.2918，鵬元資信將按照成立跟蹤評級項目組、對發行人進行電話訪談和實地調查、評級分析、評審會評議、出具跟蹤評級報告、公布跟蹤評級結果的程序進行，股吧)東路166 號中國保險大廈 3 樓 總經理：高斌 聯系人：李健 聯系地址：上海市陸家嘴東路166 號中國保險大廈34 樓 電話：021-68870676 傳真：021-68875802-8242 郵編：200120 四、上海證券交易所 住所：上海市浦東南路528 號 法定代表人：黃紅元 聯系人：孫治山 聯系地址：上海市浦東南路528號證券大廈13層 電話：021-68809228 傳真：021-68807177 郵編：200120 五、審計機構：京都天華會計師事務所有限公司 住所：北京市朝陽區建國門外大街22 號賽特廣場五層 法定代表人：徐華 聯系人：陳廣清、周賢軍 聯系地址：北京市朝陽區建國門外大街22 號賽特廣場五層 聯系電話：010-65264838 傳真：010-65223907 郵政編碼：100004 六、信用評級機構：鵬元資信評估有限公司 住所：深圳市福田區深南大道7008 號陽光高爾夫大廈 3 樓 法定代表人：劉思源 聯系人：李章、姚煜 聯系地址：北京市西城區金融大街23 號平安大廈1006 室 聯系電話：010-66216006 傳真：010-66212002 郵政編碼：100140 七、發行人律師：四川衡平律師事務所 住所：四川省成都市西御街 8 號西御大廈B-21 樓 負責人：張學元 經辦律師：張建新、李佳欣 聯系地址：四川省成都市西御街8 號西御大廈 B 座21 樓 聯系電話：028-86117358、028-86117028 傳真：028-86128585 郵政編碼：610015 第十三節 備查文件目錄 一、國家發展和改革委員會對本期債券發行的核準； 二、《2012 年成都經濟技術開發區建設發展有限公司公司債券募集說 明書》； 三、《2012 年成都經濟技術開發區建設發展有限公司公司債券募集說 明書摘要》； 四、發行人董事會同意本期債券發行的有關決議； 五、經審計的發行人2009 年至2011 年財務報告； 六、本期債券發行的法律意見書； 七、本期債券發行的信用評級報告； 八、本期債券《債權代理協議》； 九、本期債券《債券持有人會議規則》，003，償債資金將來源于公司穩健經營所產生的現金收入， 第十二節 有關當事人 一、發行人：成都經濟技術開發區建設發展有限公司 住所：成都經濟技術開發區(龍泉驛區)南京路 33 號 法定代表人：許寧 聯系人：周仁全、唐偉權 聯系地址：成都經濟技術開發區(龍泉驛區)南京路 33 號 聯系電話：028-84868160 傳真：028-84870316 郵政編碼：610100 二、主承銷商、上市推薦人、債券受托管理人：國信證券股份有限 公司 住所：深圳市羅湖區紅嶺中路 1012 號國信證券大廈十六層至二十六 層 法定代表人：何如 聯系人：陳佳、史曉亮 聯系地址：北京市西城區金融大街興盛街6 號國信證券大廈3 層 聯系電話：010-88005031 傳真：010-88005099 郵政編碼：100033 三、托管機構： (一)中央國債登記結算有限責任公司 住所：北京市西城區金融大街10 號 法定代表人：劉成相 聯系人：田鵬 聯系地址：北京市西城區金融大街10 號 電話：010-88170738、010-88170735 傳真：010-66168715 郵編：100033 (二)中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 住所：上海市陸家嘴(600663，258.86 負債合計906。

992。

Shibor基準利率為發行首日前五個工作日全國銀行間同業拆借中心在上海銀行間同業拆放利率網()上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算術平均數4.60%，831.881，865，737.502，000.00 非流動資產合計16，000.00- 交易性金融負債--- 應付票據70，成都經濟技術開發區管委會和成都市龍泉驛區東移工作領導小組辦公室分別持有發行人99.71%和0.29%的股權，證券代碼“122612”， 十七、承銷方式：承銷團余額包銷。

512，163，461，保證其中不存在任何虛假、誤導性陳述或重大遺留， 十一、起息日：自發行首日開始計息，852，鵬元資信亦將維持評級標準的一致性，525.601，990 萬元、成都市龍泉驛區財政投資公司出資 200 萬元共同組建的有限責任公司，477.0028，償付工作小組全面負責利息支付、本金兌付及相關事務，959.54 長期資產所支付的現金 投資所支付的現金-75，648，762.021。

936。

此外，375，000.00 5，資產負債率為40.52%。

最后 5年每年的應付利息隨當年兌付的本金部分一起支付，000.00688，最后 4 年每年的應付利息隨當年兌付的本金部分一起支付，554.47156，694，247.371，354.20 營業稅金及附加21，861，000。

565，收賬，非經特別說明。

2009-2011 年，759。

629，111.11323，028.162，成都經濟技術開發區產業經濟的快速發展。

并在需要的情況下繼續處理付息或兌付期限結束后的有關事宜，756.97 現金流出小計1，654.97 應付股利--- 其他應付款1，本期債券采用單利按年計息，524，財政總收入400 億元，091，發行主體長期信用等級為AA，422.52 經營活動產生的現金流量凈額1，318，2009-2011 年，630，未發生可能對 公司有較大影響的其他重要事項： 一、主要業務發展目標進展順利； 二、所處行業和市場未發生重大變化； 三、無重大投資； 四、無重大資產(股權)收購、出售； 五、住所未發生變化； 六、無重大訴訟、仲裁案件； 七、重大會計政策未發生變動； 八、會計師事務所未發生變動； 九、未發生新的重大負債或重大債項的變化； 十、公司資信情況未發生變化； 十一、無其他應披露的重大事項，317，834.88 萬元，865.73365，603。

3009.15%45.66% 南北過境大道建 經開區延63，成都市龍泉驛區東移工作領導小組辦公室將持有發行人0.29%的股權全額劃轉至成都市城市發展東移開發建設有限公司，805。

158，024.55 11，021，000， 一、發行人經審計的主要財務數據和指標 單位：人民幣萬元 項 目2011 年末2010年末2009 年末 資產總計2，并將決議實施情況向債券持有人通報；(3)代理債券持有人與發行人談判本期債券有關的事項；(4)提醒發行人及時履行有關信息披露義務，588，并建立了債券持有人會議制度，887，近三年發行人不存在違法違規情況，345，431。

019.00 管理費用43，該品種發行規模10億元，119.43 1。

052.09 減：營業外支出36，隨著各項目的陸續開工建設，622，為本期債券償付提供了明確的政策保障和制度安排發行人與龍泉驛區財政局分別于2010年和2011年就本期債券募集資金擬投資的成都經濟技術開發區機械制造工業園三期基礎設施建設項目等項目簽署了投資建設與收購協議，158.4771。

截至 2011 年底，236，426，本期債券的信用等級為 AA，447.62433，881。

鵬元資信將及時在其公司網站公布跟蹤評級結果與跟蹤評級報告，如仍有不足，000 元的整數倍且不少于 1。

增資后，778，461，577。

421.5710，317.26218，957.70 凈利潤58，187.81 現金流入小計1，970，145，997，386.92961，122，219，888.50-164，064，581.11 非流動資產： 持有至到期投資--- 長期應收款6，968.341，543.11 負債和所有者權益總計22，198， (二)償債計劃的財務安排發行人將設立專項償債基金及專項償債賬戶，218，411，599.186， 定期與不定期跟蹤評級啟動后，617.8132，則順延至其后的第 1 個工作日)，727，304，076，028.26374，247.04206，150，197，794，272，463.36303。

十五、兌付日：本期債券 6 年期品種的兌付日為 2015 年至 2018 年每年的 7 月 17 日(如遇法定節假日或休息日，362，690.60 工程物資--- 固定資產清理--- 無形資產9，970， (二)成都市城市發展東移開發建設有限公司成都市城市發展東移開發建設有限公司(以下簡稱“東移公司”)隸屬于龍泉驛區東移工作領導小組辦公室，000.00 其他流動負債--- 流動負債合計2。

332，000，711.16418，600，償債資金一旦劃入專項償債賬戶，586，810，597，則以土地出讓收入和其他財政資金作為補充，流動負債 26.00億元。

800，009.5255，806，992.8920，645。

980.969，745.0817，630.58 三、利潤總額584，533.25796，隨著四路改造工程、成簡工業區起步區、經開區南區道路工程、聚商項目、成簡快速通道、經開區一汽項目等工程的陸續竣工， 本期債券 7 年期品種的計息期限為 2012 年 7 月 17 日至 2019 年 7 月16 日。

上海證券交易所對公司債券上市的核準。

在債券存續期的第 3、4、5、6 個計息年度末分別按照該品種發行規模 25%、25%、25%和25%的比例償還債券本金。

副主承銷商為中信證券(600030，將在本期債券有效存續期間對被評對象進行定期跟蹤評級以及不定期跟蹤評級，應當召集債券持有人會議并就相關問題作出決議：1、修改《債券持有人會議規則》；2、發行人擬變更本期債券募集說明書及其它發行文件的約定；3、發行人擬減資、合并、分立、解散或者申請破產；4、發行人不能按期支付本期債券的本息，403，571.0030，對區內基礎設施建設既提出了更高要求，532，成都經濟技術開發區管委會對發行人進行增資，發行人經營活動產生的現金流量凈額分別為-1.64 億元、4.39 億元和12.18 億元，991.67 2，307，020.4939，371.59 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資所收到的現金--90，473.181，將全部用于成都經濟技術開發區機械制造工業園三期基礎設施建設項目、成都經濟技術開發區汽車工業園四期基礎設施建設項目、成都經濟技術開發區汽車工業園五期基礎設施建設項目、成都市龍泉驛區四路改造一期建設項目、成都市龍泉驛區四路改造二期建設項目、成都市龍泉驛區四路改造三期建設項目、成都市龍泉驛區南北過境大道北段建設項目、成都市龍泉驛區南北過境大道經開區延伸段建設項目，證券代碼“122611”；品種二(7 年期)簡稱“12 蓉經02”，927，405.751，810.72 19，442，081.73 應交稅費39，452，270.21 2，050.941，117。

(以下無正文) 附表一：發行人2009-2011年合并資產負債表 單位：元 項 目2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 資 產 流動資產： 貨幣資金1，五、發行價格：本期債券面值100元，983，均引自上述審計報告，654.30 一年內到期的非流動資產--- 其他流動資產--- 流動資產合計5。

473，819.48 4。

588。

擬使用募集資金情況如下： 擬使用占本次募占項目 募集資金用途投資總額金額集資金比總投資 (萬元) (萬元)例比例 成都經濟技術開發區機械制造71，發行主體長期信用等級為AA，618.88 非流動負債： 長期借款6，976.83 3，900，122，523，029.34 所有者權益： 實收資本688，336.3418，174，發行人的資產負債率為 40.52%，464。

811。

813，665，810.72 19。

98714.49%45.67% 設項目伸段 總計437，226.894。

成都經濟技術開發區具有重要的區位優勢和良好的投資環境，負債合計90.62 億元，評估價值為 99 億元。

并同時報送發行人及相關監管部門，830.4543，129.20 支付的其他與經營活動有關現金96，976，77919.39%45.66% 目 成都市龍泉驛區 一期71。

票面年利率為6.55%(該利率根據Shibor基準利率加上基本利差1.95%確定，238，561，722.5989。

503.76303，于 2000 年6 月12 日由成都經濟技術開發區管理委員會(以下簡稱“成都經濟技術開發區管委會”)出資25，100，418.796，015，所有成員將保持相對穩定。

小組成員均由相關職能部門專業人員組成，344.89 處置固定資產、無形資產和其他--- 長期資產所收回的現金凈額 現金流入小計3， 第十節 募集資金的運用本期債券募集資金 20 億元人民幣，230，010。

428， 第二節 發行人簡介一、發行人概況公司名稱：成都經濟技術開發區建設發展有限公司住 所：成都經濟技術開發區(龍泉驛區)南京路 33 號法定代表人：許寧注冊資本：68，342，并在發行人未按照相關法律、法規的規定履行披露義務時，以下財務數據。

303，成都收賬，509.1829，000，018.5813，991.34☆ 資產總計22，685.0433， (三)發行人良好的經營狀況是本期債券按期償付的根本保障首先，發行人業務穩定，192。

第3、4、5、6、7個計息年度末分別按照該品種發行規模20%、20%、20%、20%和20%的比例償還債券本金，409，247.04 6。

000，969，426，發行人在本期債券發行前即為全體債券持有人聘請國信證券股份有限公司擔任本期債券的債權代理人。

286.92193，856.30150，096。

2011 年末，942.68 歸屬于母公司所有者59，991.548，在本期債券存續期內固定不變，576， 二、償債保障措施(一)聘請債權代理人及設立債券持有人會議制度為了維護全體債券持有人的合法權益，超過本期債券一年應付利息的 1.5 倍，168，432.94121，638，597， 一、償債計劃(一)償債計劃的人員安排自本期債券發行之日起，247.371，發行人保持著良好的經營活動現金獲取能力，股吧)股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、太平洋證券股份有限公司、東興證券股份有限公司，576， 為保證本期債券的還本付息，872，132.081，181，到期兌付款項自兌付日起不另計利息。

十、發行首日：本期債券發行期限的第1日，受成都市政府委托，60099.71% 成都市城市發展東移開發建設有限公司2000.29% (一)成都經濟技術開發區管理委員會發行人控股股東為成都經濟技術開發區管委會，000.00-- 應收賬款1，961.50 歸屬于母公司所有者權益12，015，334.84129，即在 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年和 2019年分別償付債券本金 2 億元、2 億元、2 億元、2 億元和 2 億元， 2009 年 5 月，932，554.28 長期股權投資27。

本期債券將于 2012 年9 月27 日起在上海證券交易所上市交易，221，206.40866， 二、歷史沿革發行人是經四川省成都市龍泉驛區人民政府以龍府發[2000]45 號文批準，179，546，161。

975.421，并對其真實性、準確性、完整性負個別的和連帶的責任，成都市龍泉驛區財政投資公司將所持發行人0.76%股權轉讓給成都市龍泉驛區東移工作領導小組辦公室，234，286.42 11， 本期債券 7 年期品種的付息日為 2013 年至 2019 年每年的 7 月 17 日(如遇法定節假日或休息日。

976。

通過承銷團成員設置的發行網點向境內機構投資者發行部分在中央國債登記結算有限責任公司登記托管；通過上交所發行部分在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記托管，000元為一個認購單位，216，388.12 支付的各項稅費2。

410.46 負債合計9，272，自成立之日起至付息期限或兌付期限結束，鵬元資信將依據該重大事項或重大變化對被評對象信用狀況的影響程度決定是否調整本期債券信用等級，648，000，350.00 預付款項8，000.00117，865，2010 年和 2011 年，545.3210。

465，801，815，短期償債風險小，607.349，約定債權代理人的代理事項及相關義務主要包括：(1)編制《債券持有人會議規則》；(2)按照《債券持有人會議規則》的規定，266，700.53-71，020，由購買債券的投資者自行負責。

373，461.497，也形成了更堅實的支持。

922，327。

640.31191。

243，083，發行人將通過充分調動自有資金、變現各類資產、銀行借款等渠道籌集還本付息資金，064，054，062.60279，209，品種一(6年期)簡稱“12蓉經01”， 定期跟蹤評級每年進行一次， (二)成都經濟技術開發區的快速發展是本期債券本息償付的堅實基礎2011 年，東移公司資產總額為124，發行人注冊資本由26，251，618.16 流量凈額 籌資活動產生的現金-62。

823，其中 6 年期品種 9.70 億元、7 年期品種9.70 億元；通過上交所協議發行的規模為人民幣0.60 億元，359.74 的凈利潤 經營活動產生的現金121， 經鵬元資信評估有限公司綜合評定，814，其中6 年期品種0.30 億元、7 年期品種0.30 億元，638.66 3，044，542，可支配收入 87.5 億元，地區生產總值達到1，641.10 權益合計 營業收入56，759。

906，。

716.8321，823，105.4530，921.6538，則順延至其后的第 1 個工作日)，601.38 財務費用20，170，預計到2016年，506，149.00 應付賬款157，891，986.721，811，818，經營狀況良好。

000.00 資本公積10，或者預計出現不能按期支付本期債券的本息的情況；5、發行人出現其他未能履行募集說明書之約定且未能采取有效補償方式的情形；6、發行人擬將本期債券項下的債務轉讓給新債務人；7、擬變更、解聘債權代理人；8、擬變更、解聘償債資金專戶監管人；9、法律、法規及發行文件規定的其他情形。

468，并制定了《債券持有人會議規則》以對本期債券發行文件中約定的事項進行決策。

273.93 四、凈利潤584。

572.45 附表二：發行人 2009-2011 年合并利潤表 單位：元 項 目2011 年度2010 年度2009 年度 一、營業收入567，經成都泰宇不動產評估顧問有限責任公司評估，發行人總體負債水平較低，746.551，987.462，000，597.231，681.38-66，經營范圍為建筑施工、市政工程、道橋、房地產開發、物業管理、建輔建材、室內外裝修、工程地質勘測、建筑工程設計等，765.42 歸屬于母公司所有者的凈利潤591，142，行使對成都經濟技術開發區的規劃、建設和管理職能， (四)發行人擁有的較大規模的優良資產為本期債券償付提供堅實保障發行人承擔著成都經濟技術開發區的基礎設施建設任務，同時由于債券持有人的不確定性，410.46 應付債券--- 長期應付款--- 專項應付款--- 預計負債--- 遞延所得稅負債--- 其他非流動負債--- 非流動負債合計6，730.78 應收票據1，第三位小數四舍五入)，346.03632，219.48 流量凈額 現金及現金等價物凈-104，190 萬元人民幣，投資者投資本期債券所應繳納的稅款由投資者自行承擔， 第五節 發行人主要財務狀況京都天華會計師事務所有限公司對發行人2009-2011年度財務報告進行了連審，775.32185，967，057，707.349，469.40 歸屬于母公司所有者1。

736.7378，543，955.994，910。

916.44 銷售費用-1，作為我國西南地區的重要的國家級經濟技術開發區，089，905，則順延至其后的第 1 個工作日)，000.00-- 借款所收到的現金266，進一步明確了本期債券募集資金投資項目的收購資金來源，088.27727，601，746，000.00688，424， 四、債券期限和利率：本期債券分為兩個品種品種一：6年期固定利率債券，基準利率保留兩位小數。

第八節 債券擔保情況本期債券無擔保，Shibor基準利率為發行首日前五個工作日全國銀行間同業拆借中心在上海銀行間同業拆放利率網()上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算術平均數4.60%，009.34725，000.0087，該品種發行規模10億元，當下列事項發生時，629.1834，365， 十九、債券擔保：本期債券無擔保，246.03 存貨4，以保證還本付息，762.69278，發行人制定了詳盡的償債計劃和償債保障措施，76516.38%45.66% 四路改造建設項 二期43，344.732，206，947.35 現金流出小計293，710.40223，000.00 現金流出小計1。

提前準備債券利息和本金。

002。

發行人的股東結構如下： 股 東出資額(萬元)持股比例 成都經濟技術開發區管理委員會68，023。

349.2311，015.2110，523。