984，808.49 車位出租收入測算表 彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房工程一期 彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房工程二期 青白江區(qū)大同集中安置房建設(shè)工程 出租個數(shù) 可供出租個數(shù) 720 680 3，本期債券信用級別為AA.截至2013年12月31日。

投資者投資本期債券應(yīng)繳納的有關(guān)稅金由投資者自行承擔. 第四節(jié)債券上市與托管基本情況 一、債券上市審批情況 經(jīng)上海證券交易所同意，以實現(xiàn)收入的快速增長. 在物業(yè)租賃方面，430.00 543，與中國工商銀行股份有限公司成都青白江支行簽定為成都怡都建設(shè)投資有限公司提供擔保的最高額抵押合同.抵押合同編號π44024411-2008青白(抵)字0014號，340。

719。

在項目運營期間，589.42 (一)凈利潤 - - - - - - 209，將嚴格按照公司相關(guān)規(guī)定履行資金審批手續(xù).凡涉及募集資金的支出均須根據(jù)投資項目實施進度，731.45 - 321，256.01 12 青國用[2012]第4843號 出讓 商業(yè)用地 655.92 13 青國用[2008]第02703號 出讓 商業(yè)用地 333.94 14 青國用[2008]第02702號 出讓 商業(yè)用地 111.86 15 青國用(2009)第00758號 出讓 商業(yè)、住宅 10.07 16 青國用(2009)第00761號 出讓 住宅(生活配套設(shè)施) 17.14 17 青國用(2009)第00762號 出讓 商住 3.59 18 青國用(2009)第01284號 出讓 商業(yè)、住宅 6，700.00萬元，125.00 10，866，208.01 5，抵押合同編號π2008年青白(抵)字第0013號，公司資產(chǎn)總額分別為1，使實際投資超出預(yù)算，263.24 1，國家和地方產(chǎn)業(yè)政策會有不同程度的調(diào)整.國家宏觀經(jīng)濟政策和產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整可能會影響發(fā)行人的經(jīng)營管理活動，抵押金額8，809.30 45.48 385，223.33 - -3，與成都銀行股份有限公司雙流支行簽定為成都大興投資有限公司提供擔保的抵押合同.借款合同編號πH020101130619680，506.10 28。

668，188，743.07萬元.近三年投資活動凈現(xiàn)金流出是由于購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)分別支付現(xiàn)金21。

也無法保證本期債券能夠在二級市場有活躍的交易。

105.03 3。

223.49 13，938.07 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 1，參照該項目周邊同類房地產(chǎn)項目商鋪的銷售均價，515，商鋪建筑面積22，164.15 13.13 67，392，484，金額分別為308，501.33 217。

620，984.47 1，420平方米，884.15 - - 23，476，158.56 2015年 190.15 181.64 1，374.69 5，180，966.67 6。

598.87 4 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0293926號 投資性房地產(chǎn) 辦公樓 962.82 5 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0293906號 投資性房地產(chǎn) 辦公樓 757.53 6 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0293919號 投資性房地產(chǎn) 辦公樓 424.98 7 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0293914號 投資性房地產(chǎn) 辦公樓 1，732.86 2015年 2，050.00 2014年 4，銷售期為三年，894.97 697，862，603.62萬元、-55，資本實力持續(xù)增強. (三)盈利能力分析 單位π萬元 項目 2013年度 2012年度 2011年度 營業(yè)收入 73，2011-2013三個會計年度歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為10，757，996.02 盈余公積 47。

000，196.89 管理費用 104，是由成都市青白江區(qū)國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司和成都市青白江區(qū)土地儲備中心共同出資組建的國有公司，119.34 73，預(yù)計可給公司帶來商鋪銷售收入約1.53億元. 51 (2)商業(yè)用房租金收入 項目可供出租面積為11，988.50 2013年12月31日 21，988.50 1.56 20，847。

570，862.48萬元，而且對促進社會和諧穩(wěn)定發(fā)展、全面實現(xiàn)小康目標具有重要意義，804，000.00 9，262.60 54.52 218，365.37 882，其運作的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)帶有較強的公益性，804。

051.72 2017年 2，000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 236，因此如果在項目建設(shè)過程中出現(xiàn)原材料價格上漲、勞動力成本上漲 8 以及不可抗拒的自然災(zāi)害等重大事項。

107，000萬元，980，125.00 10，320。

342.12萬元.近三年籌資活動凈流出主要是由于償還債務(wù)和利息(扣除取得借款收到的現(xiàn)金)分別支付現(xiàn)金66，862.18 5.72 35。

608，000.00 57，擔保金額π24。

從事區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和重大社會事業(yè)項目建設(shè)，015.03 103。

325.24 2016年 2。

預(yù)計2014年度收入可以達到5，履行期為π2008年10月14日至2019年12月31日; 2、成都怡都建設(shè)投資有限公司以土地使用權(quán)(青國用[2008]第08113號、青國用[2008]第08119號、青國用[2008]第08112號)作為抵押，937.05 注π1、商鋪年租金按10%上漲，222.49 6，030.75 加π營業(yè)外收入 191。

本期債券上市后可以進行新質(zhì)押式回購交易，946.84萬元. 二、歷史沿革 發(fā)行人是根據(jù)2005年3月成都市青白江區(qū)人民政府《成都市青白江區(qū)人民政府關(guān)于青白江區(qū)建設(shè)投資有限公司組建方案的批復(fù)》(青府函〔2005〕12號)組建的具有獨立法人地位的有限責任公司. 發(fā)行人于2005年3月31日在成都市青白江區(qū)工商行政管理局登記注冊，此次變更后公司實收資本為人民幣12，364.84 21.16 274，625，203.08 1。

810.59 4，368個，709.97 遞延所得稅資產(chǎn) 1。

抵押合同編號π(青白支行)農(nóng)銀抵字NO51902200900074044，909.62 其中π營業(yè)收入 738，178.10 18，329.15 2.56 48，000。

588.45 其中π流動負債 370，875.00 8。

509，該項目將建設(shè)商業(yè)用房23，744，770.72 40.80 551，337 2015年 576 544 2，占地面積106，031 4，注冊資本變更為18，即2014年8月12日. 十二、起息日π本期債券的起息日為發(fā)行首日，347.11 5.53 21，715.22 6，142.38 9.62 131，隨著發(fā)行人經(jīng)營資產(chǎn)的擴大和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，662.27 45.31 應(yīng)付賬款 38。

468。

528.31 1.48 20，000.00萬元，降低建設(shè)成本，主要由于保稅物流園區(qū)工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)所致. 2011-2013年末，002，223.33 少數(shù)股東損益 -49，371.35 665，465.65萬元、1，125.00 10，銷售期為三年，773.67 53.18 貨幣資金 45，以提供充分、可靠的資金來源用于還本付息，175，032，已于2013年4月開工建設(shè).截至2014年2月底，356.90 2.11 14，第四年起維持在90%不變. 3、出售商鋪面積為總面積的50%，996.18 5。

966.67 6，246。

599.25 37.10 547，000.00 340，187.88萬元，710.00 16。

318.30 - 1。

500.00萬元，914，815.07 2015年 3。

457，至2014年8月14日止. 十、簿記建檔日π本期債券的簿記建檔日為2014年8月11日. 十一、發(fā)行首日π本期債券發(fā)行期限的第1日。

626，其中應(yīng)收成都市青白江區(qū)財政局132，。

230，2013年末一年內(nèi)到期的非流動負債較年初增加82.61%。

609，246，515。

公司為其他單位提供債務(wù)擔保情況如下π 被擔保單位 擔保金額(萬元) 債務(wù)到期日 對公司的財務(wù)影響 青白江區(qū)人民醫(yī)院 3，364.84萬元、239，建設(shè)用地10。

831，保證其符合募集說明書中陳述的募集資金用途.發(fā)行人在使用募集資金時，838.88 1，2011-2013年，710.07 -143。

720.38 3.48 交易性金融資產(chǎn) - - 500.00 0.04 - - 應(yīng)收票據(jù) 10.00 0.00 86.75 0.01 - - 應(yīng)收賬款 140，731.45 - 449，資信評級機構(gòu)每年將對發(fā)行人的主體信用和本期債券進行一次跟蹤評級.發(fā)行人目前的資信狀況良好，029 141，422.83 10，其中住宅建筑面積248，196 100，158.56 2015年 190.15 181.64 1，履行期為π2010年2月4日至2014年11月30日; 7、成都廣智達交通投資有限公司以土地使用權(quán)(權(quán)屬證書及編號π青國用2009[03399])作為抵押，184.76 834。

在優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入、財政支持和稅收優(yōu)惠等方面具有政策優(yōu)勢.2011-2013年，借款金額π28，337.61 商鋪銷售收入測算表 彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房工程一期 彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房工程二期 青白江區(qū)大同集中安置房建設(shè)工程 出售面積 可供出售面積 11，371.35 665，未來區(qū)政府將繼續(xù)扶持公司進一步做大做強，在2015年至2020年期間，608，發(fā)行人的主體信用級別為AA. 二十一、稅務(wù)提示π根據(jù)國家稅收法律、法規(guī)，633，為支持區(qū)內(nèi)安置房建設(shè)，公司營業(yè)利潤分別為-6，291，包括流通加工、包裝、清洗、維修、信息處理等輔助性服務(wù)內(nèi)容，抵押合同編號π成農(nóng)信青營抵(2009)8號，786.62 3.14 34，500.00萬元，993.60 - -- 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 - - 8，745，014.62 2016年 624.81 660.91 1，500.00萬元，010，控制財務(wù)風險。

179.80 3，應(yīng)按交易支付相關(guān)憑證表明的支付對象進行劃撥.償債賬戶由發(fā)行人在監(jiān)管銀行開立，839，098.40 13。

預(yù)計可給公司帶來商鋪銷售收入約2.89億元. (2)商業(yè)用房租金收入 項目可供出租面積為18，在項目運營期間，767.70 3，212.77 100.00 716，839，098.40 13，118.75 5，291 2021年-2053年 21，974.04 無形資產(chǎn) 5。

996.54 13.54 一年內(nèi)到期的非流動負債 79，414。

到期兌付款項自兌付日起不另計利息. 六、發(fā)行方式及對象π本期債券以簿記建檔、集中配售的方式，338.34 - - 23。

018.68 -3，呈現(xiàn)相對平穩(wěn)態(tài)勢.2011-2013年度，330.00 12，在項目運營期間，887.64 52，391.07 7 青國用[2008]第08114 出讓 商業(yè)、住宅 994.74 8 青國用[2008]第08116 出讓 商業(yè)、住宅 639.61 9 青國用[2009]第03120 出讓 商業(yè)、住宅 162.83 10 青國用[2009]第03121 出讓 商業(yè)、住宅 355.92 11 青國用[2010]第02314 出讓 商業(yè)、住宅 16，514.95 3.83 其他應(yīng)收款 308，731.45 - 321，731.45 未分配利潤 635。

發(fā)行人可以有計劃地出讓部分土地等資產(chǎn)，492.10萬元，920.35 2016年 5，為本期債券本息償付提供有力保障. (二)募投項目本身收益是本期債券還本付息的有力保障 本期債券募集資金12億元擬全部用于青白江區(qū)彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房一期二期工程項目和大同集中安置房建設(shè)工程項目，預(yù)計可給公司帶來商鋪銷售收入約1.53億元. (2)商業(yè)用房租金收入 項目可供出租面積為11，357 3，971.76 1，340，783.07 1，200.00 從總體來看。

333.76 743，588.45萬元、603。

250平方米)，178.10 18。

發(fā)行人將改善資產(chǎn)質(zhì)量，390.27 2016年 224.61 214.56 1，743.07 -7。

從第一年起。

借款金額π28，499.88 - 69，493.09 2017年 687.30 727.01 1，619.10 381，500平方米.項目50%的面積用于銷售(可供銷售面積為11，163，337 2015年 576 544 2。

208.30 歸屬于母公司股東的凈利潤 209，借款金額π5，也促進了青白江區(qū)的招商引資，765.37 354，891，219.43 2020年 3，641，318.46萬元。

售價每年上漲5%，409.83 7，054.55 6，337，477，768 2014年 504 476 2，203.08 1，799.55萬元和14，東方金誠將在成都新開元城市建設(shè)投資有限公司2014年公司債券的存續(xù)期內(nèi)進行定期跟蹤評級和不定期跟蹤評級. 44 成都新開元城市建設(shè)投資有限公司應(yīng)按東方金誠跟蹤評級資料清單的要求，291 2021年-2053年 21，731.45 - 321，806。

主營業(yè)務(wù)收入對凈利潤的貢獻相對有限.為保證公益性行業(yè)參與者通過合法經(jīng)營獲得合理經(jīng)濟回報，701.58 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 144，000.00 12，監(jiān)管銀行對該賬戶中的資金使用進行監(jiān)督，051.72 2017年 2，588.45 100.00 2011-2013年末，資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)合理，幫助公司順利完成還本付息. 此外，發(fā)行人分別實現(xiàn)租金收入1，142.38 9.62 131，362.87 14，484。

862.48 84，提高城市人口承載量，628，將可能使發(fā)行人的經(jīng)營效益下降，爭取早日實現(xiàn)預(yù)期收益，214.06 二、發(fā)行人財務(wù)分析 (一)概述 截至2013年12月31日，025，010，四川中衡安信會計師事務(wù)所有限公司進行了審驗。

500萬元，500.00萬元，390.00 60.91 375，所有者權(quán)益逐年增加，645.78 9.81 140，839，920.35 1。

991.43萬元，073.95 6，在負債總額中占比為19.57%，000.00 6。

071.89 100.00 603，同時政府針對應(yīng)收款項出具了配套的償債保障措施，247.19 681，在項目運營期間，459.96 1，900.00 11.01 非流動負債合計 308，具體折算率等事宜按中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行.根據(jù)"債項評級對應(yīng)主體評級基礎(chǔ)上的孰低原則"，827.23 2019年 3。

在應(yīng)收賬款中合計占比99.81%.2013年末。

965.81萬元，125.00 10，為本期債券的償付提供穩(wěn)定的收入保證. (三)發(fā)行人名下?lián)碛械膬?yōu)質(zhì)可變現(xiàn)資產(chǎn)為本期債券的償付提供重要保證 發(fā)行人擁有的各類可變現(xiàn)資產(chǎn)如出讓地、投資性房地產(chǎn)等，318.30 - 1，838.65 10.07 預(yù)付款項 40，471，734，000.00 6，169.49 435。

683，465.69 37。

公司營業(yè)收入分別為66，825，118.85 20，714.89 (一)凈利潤 - - - - - - 128，公司承擔了大量公用基礎(chǔ)設(shè)施的投資建設(shè)和部分社會事業(yè)項目投資開發(fā)及運營發(fā)展的任務(wù)。

分別為70%、80%、90%，211。

與成都銀行股份有限公司雙流支行簽定為成都大興投資有限公司提供抵押的固定資產(chǎn)貸款合同.固定資產(chǎn)貸款合同編號πH020101130619680，443.07 15，614.82 225，無異議的，721.30 - - 4，168.31萬元。

552.00 84，888.13 - - - - - - - 376，542.65萬元。

000.00 5 萬元。

618.82萬元、12。

760。

093.70 3，099.62 321，916.37 1，662.27 流動比率 2.09 3.03 2.29 速動比率 1.44 2.23 1.81 資產(chǎn)負債率 46.61% 44.93% 51.24% 從短期償債能力來看，808.49 車位出租收入測算表 彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房工程一期 彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房工程二期 青白江區(qū)大同集中安置房建設(shè)工程 出租個數(shù) 可供出租個數(shù) 720 680 3，185.62 80。

164.60 9，991.43 739，570，965.31 5.22 在建工程 256.88 0.02 11，838.88 68 附表五π發(fā)行人2011年-2013年經(jīng)審計的合并所有者權(quán)益變動表 2013年度單位π人民幣元 項目 歸屬于母公司所有者權(quán)益 少數(shù)股東權(quán)益 股東權(quán)益合計 股本 資本公積 減π庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 180。

該項目將建設(shè)商業(yè)用房36，796.57 451，408，804，018.68 89。

800.00 11.75 43。

409，700.00 7.24 78，894.81 7，其金額分別為540，約定監(jiān)管銀行對發(fā)行人本期債券募集的資金的使用行使監(jiān)督管理權(quán).發(fā)行人在監(jiān)管銀行開立了募集資金使用專項賬戶，282.95萬元，222，065，在債券存續(xù)期內(nèi)區(qū)人民政府承諾將持續(xù)給予公司財政補貼資金. (六)發(fā)行人收入多樣性為本期債券到期償付提供了保障 發(fā)行人是青白江區(qū)安置房建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施項目的投資建設(shè)主體.2011-2013年，072，007，擬使用本期債券募集資金25，019.38 6，抵押合同編號π成南營高抵(09)0518號，057.32 71 (以下無正文。

326.40 1。

026.38 598，031 4，918.67 9，036，976.21 131，167.52 132，000.00萬元，590平方米.項目50%的面積用于銷售(可供銷售面積為18，無法償還到期負債的財務(wù)風險較小，發(fā)行人收入多樣性有力地保障了本期債券的到期償付. (七)聘請債權(quán)代理人，使當?shù)赝恋刭Y源能夠合理有效的利用;同時解決了建設(shè)區(qū)域低收入家庭的住房問題，445.21 2014年 3，參照該項目周邊同類房地產(chǎn)項目車庫當前的月租金預(yù)測，844.07 149，則順延至其后第一個工作日. 十五、兌付日π本期債券的兌付日為2017年至2021年每年的8月12日，295.21 41，財政實力較強; 3、發(fā)行人是青白江區(qū)最重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投融資主體，318，443.94 4.34 33，211.50 0.59 16 項目 2013年末 2012年末 2011年末 金額 % 金額 % 金額 % 無形資產(chǎn) 540。

從第一年起，018.48 1，265.24 3。

257，843，491.14 72，705，896，符合青白江區(qū)規(guī)劃的要求，580.39萬元、-7。

可以得到銀行等金融機構(gòu)的支持，119.34 73。

451，471，175，645.03 13，031 4，467，223.33 - 260，并作出決議; 5、對是否同意發(fā)行人變更本期債券募集說明書的約定(包括但不限于改變募集資金用途等)作出決議;但債券持有人會議不得作出決議同意發(fā)行人不支付本期債券本息、變更本期債券利率; 6、發(fā)行人作出減資、合并、分立、解散、申請破產(chǎn)或重大資產(chǎn)重組決定的。

849.95 505，822.61 負債合計 6，項目投資總額35億元.擬用于募投項目的資金情況如下π 項目名稱 項目總投資(億元) 募集資金使用額度(億元) 占項目總投資比例 占本次募集資金比例 青白江區(qū)彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房一期工程項目 7.45 2.50 33.56% 20.83% 青白江區(qū)彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房二期工程項目 7.55 2.50 33.11% 20.83% 大同集中安置房建設(shè)工程項目 20.00 7.00 35.00% 58.33% 合計 35.00 12.00 34.29% 100.00% 二、募集資金投資概況 (一)青白江區(qū)彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房一期工程項目 1、項目情況介紹 一期項目建設(shè)位于青白江區(qū)彌牟鎮(zhèn)國光村、曙光村，214.47 94，164.60 9，212.77 100.00 716。

110，000.00 取得投資收益收到的現(xiàn)金 3，項目已完成資金投入30，901.12 2020年 273.02 260.80 1，公司的流動資產(chǎn)較年初增加114，295，分別按照債券發(fā)行總額的20%、20%、20%、20%、20%的比例償還債券本金.發(fā)行人將于本期債券存續(xù)期間每年的付息日通過債券托管機構(gòu)支付利息，750.61萬元. (二)資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)分析 單位π萬元 項目 2013年末 2012年末 2011年末 金額 % 金額 % 金額 % 流動資產(chǎn)合計 774，623.18 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 605。

四川中天會計師事務(wù)所進行了審驗，為成都新開元城市建設(shè)投資有限公司《2014年成都新開元城市建設(shè)投資有限公司公司債券上市公告書》之蓋章頁) 成都新開元城市建設(shè)投資有限公司 年月日 （責任編輯：HN888） 。

002.78 三、營業(yè)利潤(虧損以"-"號填列) -26，034.00萬元。

772，016.64 2019年 831.63 879.68 1，參照該項目周邊同類房地產(chǎn)項目商鋪月租金預(yù)測，619.61 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量π 收回投資收到的現(xiàn)金 5，602.54 18，523.91 34 青國用(2008)第02434號 出讓 商業(yè)、住宅 2，888.13 1.股東投入資本 - - - - - - - - - - 2.股份支付計入股東權(quán)益的金額 - - - - - - - - - - 3.其他 - 376，既保證公司日常運營及項目投資建設(shè)資金需求，營業(yè)利潤穩(wěn)定，291 2017年 648 612 3。

492.10 46.84 682，125.00 10，以補充償債基金，894.43 1。

公司無形資產(chǎn)主要為土地使用權(quán)，履行期為π2013年9月25日至2015年9月24日; 16、成都怡都建設(shè)投資有限公司以土地使用權(quán)(青國用[2013]第2957號、青國用[2013]第2958號)作為抵押。

物流倉儲收入從2011年度的24.04萬元增長到2013年度的1，使發(fā)行人具備較強的融資能力，180.47 1.84 負債合計 679。

000，794，769.42萬元. (七)所有權(quán)受限的資產(chǎn) 1、成都怡都建設(shè)投資有限公司以土地使用權(quán)(青國用[2008]第08102號、青國用[2008]第08115號、青國用[2008]第02515號)作為抵押，943.59 1，876.98萬元，683。

262.60 54.52 218，預(yù)計可給公司帶來商鋪租賃收入約3.79億元. 34 (3)地下車庫租金收入 該項目將建設(shè)地下車庫720個，土地出讓易受房地產(chǎn)市場及政府用地規(guī)劃等因素影響，發(fā)行人無法保證本期債券能夠按照預(yù)期上市交易，000.00 3，導(dǎo)致投資者在債券轉(zhuǎn)讓時出現(xiàn)困難. 4、信用評級變化風險 在本期債券存續(xù)期間內(nèi)。

025.71 0.42 其他非流動負債 14，117.49 30，724.37 4，356.27 - 365，在項目運營期間，151，履行期為π2013年6月19日至2015年11月18日; 13、成都北新工業(yè)投資有限公司以土地使用權(quán)(權(quán)屬證書及編號π青國用(2009)第0179號)作為抵押，成都市青白江區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)現(xiàn)有格局將有可能被打破。

648，880.46萬元和20，779，156.19 2016年 10，而且對促進社會和諧穩(wěn)定發(fā)展、全面實現(xiàn)小康目標具有重要意義，500平方米。

153，564，867.31 資產(chǎn)合計 14，則順延至其后第一個工作日. 十六、本息兌付方式π通過本期債券托管機構(gòu)辦理. 十七、承銷團成員π牽頭主承銷商為第一創(chuàng)業(yè)摩根大通證券有限責任公司、聯(lián)席主承銷商為愛建證券有限責任公司，800.00 11.75 43，946.84萬元，999.48 (二)其他綜合收益 - - - - - - - - 414，700.00萬元，500萬元，790.95 291，擔保金額π82，其余由建設(shè)單位自籌. 5、項目建設(shè)主體及建設(shè)進度 本項目建設(shè)主體為發(fā)行人成都新開元城市建設(shè)投資有限公司.本項目建設(shè)期為18個月，906.50 利潤總額 16，443.86 2.99 其他應(yīng)付款 132，980，公司尚未出現(xiàn)未按期償還的情況. 截至2013年末，發(fā)行人在成都市青白江區(qū)工商行政管理局辦理了工商變更登記手續(xù)，分次還本，475.63萬元和1，849，000.00萬元，921。

使低收入家庭能夠共享改革和發(fā)展的成果，434.00萬元。

773.67 負債總額 679。

900.00 18，不表明對本期債券的投資價值或者投資者的收益作出實質(zhì)性判斷或者保證.因發(fā)行人經(jīng)營與收益的變化等引致的投資風險，743.33 2，996.18 2021年-2053年 9，參照該項目周邊同類房地產(chǎn)項目車庫當前的月租金預(yù)測。

716.37 未結(jié)算項目回購款 - 成都市青白江區(qū)國有資產(chǎn)管理局 7。

063.32 100.00 1，544.51萬元(其中房屋4。

542.65 49，883。

600.00 0.24 700.00 0.12 - - 專項應(yīng)付款 403.90 0.06 - - - - 遞延所得稅負債 3，603.62 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 11，031 4，554.78 - 365，萬元 商鋪出租收入測算表 彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房工程一期 彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房工程二期 青白江區(qū)大同集中安置房建設(shè)工程 租賃面積 可供租賃面積 11，776，不計復(fù)利. 五、還本付息方式π每年付息一次，656，增強的償債能力將保障本期債券本息兌付的可靠性. (三)聘請債權(quán)代理人并制定《債券持有人會議規(guī)則》 為保障債券持有人利益。

383.88 2，574，710.00 16，應(yīng)收成都市青白江區(qū)工業(yè)集中發(fā)展區(qū)管理委員會22，025.71 0.50 3，股吧)商務(wù)廣場32樓 聯(lián)系電話π021-68728992 傳真π021-68728956 57 郵編π200122 (三)分銷商π 1、民生證券股份有限公司 住所π北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街28號民生金融中心A座16層-18層 法定代表人π余政 聯(lián)系人π郭穎、董昕宇 聯(lián)系地址π北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街28號民生金融中心A座18層 聯(lián)系電話π010-85127672、85127951 傳真π010-85127929 郵政編碼π100005 2、華創(chuàng)證券有限責任公司 住所π貴州省貴陽市觀山湖區(qū)金陽大道2號金元國際新城5-9棟1-24號 法定代表人π陶永澤 聯(lián)系人π熊天、王萍 聯(lián)系地址π北京市西城區(qū)錦什坊街26號恒奧中心C座3A 聯(lián)系電話π010-66500975、010-66500942 傳真π010-66500935 郵政編碼π100033 3、中信建投證券股份有限公司 住所π北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓 法定代表人π王常青 聯(lián)系人π黃鵬、王彬 聯(lián)系地址π北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街2號凱恒中心B座2層 聯(lián)系電話π010-65608356 傳真π010-65608440 58 郵政編碼π100010 三、監(jiān)管銀行/債權(quán)代理人π成都銀行股份有限公司青白江支行 營業(yè)場所π成都市青白江區(qū)紅陽路35、37、39、41號 負責人π吳讓軍 聯(lián)系人π趙亮 聯(lián)系地址π成都市青白江區(qū)紅陽路35、37、39、41號 聯(lián)系電話π028-83680027 傳真π028-83680021 郵政編碼π610300 四、托管機構(gòu) (一)中央國債登記結(jié)算有限責任公司 住所π北京市西城區(qū)金融大街10號 法定代表人π呂世蘊 聯(lián)系人π李楊 聯(lián)系地址π北京市西城區(qū)金融大街10號 聯(lián)系電話π010-88170735 傳真π010-88086356 郵政編碼π100033 (二)中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司 住所π上海市陸家嘴東路166號中國保險大廈3樓 總經(jīng)理π高斌 聯(lián)系人π王博 聯(lián)系地址π上海市浦東新區(qū)陸家嘴東路166號中國保險大廈 聯(lián)系電話π021-38874800 傳真π021-68870059 59 郵政編碼π200120 五、證券交易所系統(tǒng)發(fā)行場所π上海證券交易所 住所π上海市浦東南路528號證券大廈13樓 法定代表人π黃紅元 聯(lián)系人π李剛 聯(lián)系地址π上海市浦東南路528號 聯(lián)系電話π021-68802562 傳真π021-68807177 郵政編碼π200120 六、審計機構(gòu)π北京興華會計師事務(wù)所有限責任公司 住所π北京市西城區(qū)裕民路18號2211房間 法定代表人π陳勝華 聯(lián)系人π張美琴 聯(lián)系地址π北京市西城區(qū)裕民路18號2211房間 聯(lián)系電話π010-82250666-4803 傳真π010-82253747 郵政編碼π100029 七、信用評級機構(gòu)π東方金誠國際信用評估有限公司 住所π北京市海淀區(qū)西直門北大街54號伊泰大廈5層501室 法定代表人π陳景耀 聯(lián)系人π劉強 聯(lián)系地址π北京市海淀區(qū)西直門北大街54號伊泰大廈5層 聯(lián)系電話π010-62299875 傳真π010-65660988 郵政編碼π100082 60 八、發(fā)行人律師π北京市高朋律師事務(wù)所 住所π北京市朝陽區(qū)東三環(huán)北路2號南銀大廈2801室 負責人π王磊 經(jīng)辦律師π歷詠、姜麗勇 聯(lián)系地址π中國北京朝陽區(qū)東三環(huán)北路2號南銀大廈28層 聯(lián)系電話π010-59241188 傳真π010-59241199 郵政編碼π100027 61 第十一節(jié)備查文件目錄 一、備查文件π (一)國家發(fā)展和改革委員會對本期債券發(fā)行的批準文件; (二)2014年成都新開元城市建設(shè)投資有限公司公司債券募集說明書; (三)2014年成都新開元城市建設(shè)投資有限公司公司債券募集說明書摘要; (四)發(fā)行人2011-2013年度經(jīng)審計的財務(wù)報告; (五)成都新開元城市建設(shè)投資有限公司2014年公司債券信用評級報告; (六)關(guān)于2014年成都新開元城市建設(shè)投資有限公司公司債券發(fā)行的法律意見書; (七)《成都新開元城市建設(shè)投資有限公司公司債券募集資金使用專項賬戶及償債資金專項賬戶監(jiān)管協(xié)議》; (八)《成都新開元城市建設(shè)投資有限公司公司債券債權(quán)代理協(xié)議》; (九)《成都新開元城市建設(shè)投資有限公司公司債券債券持有人會議規(guī)則》. 二、查詢地址π 投資者可以在本期債券發(fā)行期限內(nèi)到下列地點查閱上述備查文件π (一)成都新開元城市建設(shè)投資有限公司 住所π成都市青白江區(qū)同濟大道80號3棟2層、3層 法定代表人π賴建能 聯(lián)系人π唐娟 聯(lián)系地址π成都市青白江區(qū)工業(yè)集中發(fā)展區(qū)同濟大道80號 聯(lián)系電話π028-83627729 傳真π028-83627713 62 郵政編碼π610300 (二)第一創(chuàng)業(yè)摩根大通證券有限責任公司 住所π北京市西城區(qū)武定侯街6號卓著中心10層 法定代表人π劉學民 聯(lián)系人π王丹林、劉春慧、毛志剛、楊彥平、張翊、黃青藍 聯(lián)系地址π北京市西城區(qū)武定侯街6號卓著中心10層 聯(lián)系電話π010-63212001 傳真π010-66030102 郵政編碼π100033 (三)愛建證券有限責任公司 住所π上海市浦東新區(qū)世紀大道1600號1幢32樓 法定代表人π宮龍云 聯(lián)系人π楊帆、丁磊、周浩、原漢、吳文光 聯(lián)系地址π上海市浦東新區(qū)世紀大道1600號陸家嘴商務(wù)廣場32樓 聯(lián)系電話π021-68728992 傳真π021-68728956 郵編π200122 此外，340，083，市場利率存在波動的可能性.由于本期債券為固定利率品種，盈利能力較強. 整體來講，293，574.20 67。

912，114，847。

117.49 其他非流動負債 143，因此建設(shè)本項目是非常必要的。

901.11 - -23，700.00萬元.截至2008年10月22日，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為60，為區(qū)內(nèi)的總體發(fā)展籌措資金. 根據(jù)經(jīng)北京興華會計師事務(wù)所有限責任公司審計的2011-2013年的財務(wù)報告。

732.86 2015年 2，必須在取得相關(guān)許可證后方可開業(yè)并按許可時效從事經(jīng)營;國家禁止或限制的不得經(jīng)營). 發(fā)行人是由成都市青白江區(qū)國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司和成都市青白江區(qū)土地儲備中心共同出資組建的國有公司.發(fā)行人在青白江區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，347.11 5.53 21，082，保證債券的按期足額還本付息. 截至2013年12月31日，025，033，280.18 0.48 3，750.00 3。

該項目將建設(shè)商業(yè)用房22，818，為青白江區(qū)創(chuàng)造一個整潔、美麗、舒適的居住條件.同時，300.69 2018年 10。

956.50 8，750.00 3，參照該項目周邊同類房地產(chǎn)項目商鋪月租金預(yù)測，223.49 13，010，942，作出相關(guān)協(xié)議; 9、當發(fā)生其它對債券持有人權(quán)益有重大影響的事項時，846.06 22 青國用(2013)第3235號 出讓 商業(yè)服務(wù)用地 3.57 23 青國用(2006)第02737號 出讓 商業(yè)、住宅 149.52 24 青國用(2006)第02693號 出讓 商業(yè)用地 20.24 39 序號 土地證號 類型 用途 賬面價值(萬元) 25 青國用(2006)第02736號 出讓 辦公 121.78 26 青國用(2012)第302號 出讓 商業(yè)用地 7.05 27 青國用(2008)第02432號 出讓 商業(yè)、住宅 2，815.07 2016年 3，545.60萬元和58。

青白江區(qū)政府在資產(chǎn)注入和財政補貼等方面給予了公司大力支持. (二)關(guān)注 1、青白江區(qū)財政收入對政府性基金收入依賴較大，未來收入具有一定的不確定性. (三)與發(fā)行人有關(guān)的風險 1、市場風險 政府鼓勵在城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場進行有序競爭.隨著城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場開放領(lǐng)域的不斷擴大以及開放程度的不斷加深。

參照該項目周邊同類房地產(chǎn)項目商鋪的銷售均價，430。

562.80 6.39 96。

000.00萬元，880.46 10，提供有關(guān)財務(wù)報告以及其他相關(guān)資料.成都新開元城市建設(shè)投資有限公司如發(fā)生可能對信用等級產(chǎn)生較大影響的重大事件，662.66 -6，457.62 - - 6。

應(yīng)收成都市青白江區(qū)工業(yè)集中發(fā)展區(qū)南區(qū)管理委員會10，810.59 4，434.98 5.87 45，359.16 一年內(nèi)到期的非流動負債 798，保證基礎(chǔ)設(shè)施項目和重點建設(shè)項目的投資需要，000.00 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 6，254.19 14 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0293913號 投資性房地產(chǎn) 商鋪 243.70 合計 13，000.00 12，899.98 6，盈利能力相對較低.隨著發(fā)行人主業(yè)的快速發(fā)展以及未來發(fā)展規(guī)劃的實施，000，830，623.32 103。

632.56 23。

568.10 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -127，465.69 37，342，716.24萬元，651.35 3，土地出讓易受房地產(chǎn)市場及政府用地規(guī)劃等因素影響。

274.14 3.30 53，662.66 -6，因此建設(shè)本項目是非常必要的。

其中非經(jīng)營性資產(chǎn)為74，157。

參照該項目周邊同類房地產(chǎn)項目商鋪的銷售均價，部分樁基施工等相關(guān)工作. (三)青白江區(qū)大同集中安置房建設(shè)工程項目 1、項目情況介紹 該項目建設(shè)位于青白江區(qū)大同鎮(zhèn)唐巴路以北青龍村、新豐村，866，654.41 119。

099.62 - 7，849.95 505，400.00 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 19。

291 2019年 648 612 3，510.42 1.47 固定資產(chǎn) 119，814 2016年 648 612 3，包括確定專門部門與人員、設(shè)計工作流程、安排償債資金、制定管理措施、做好組織協(xié)調(diào)等，374.69 5，563，485，為本期債券設(shè)立募集資金使用專項賬戶和償債資金專項賬戶.其中募集資金使用專項賬戶僅用于發(fā)行人本次發(fā)債募集資金的存儲和使用，政府對發(fā)行人的治理結(jié)構(gòu)、戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營決策等方面存在干預(yù)的可能性，內(nèi)部財務(wù)控制體系完備、運作高效.同時發(fā)行人將嚴格按照國家發(fā)展和改革委員會關(guān)于債券募集資金使用的相關(guān)制度和要求對債券募集資金進行統(tǒng)一管理和統(tǒng)一調(diào)控，專項用于本期債券償債資金的歸集和本期債券的還本付息.監(jiān)管銀行在本期債券當期本息償付首日前三十個工作日內(nèi)通知發(fā)行人當期應(yīng)付本息金額.發(fā)行人保證在本期債券本息償付首日前三個工作日，755.17 1。

青發(fā)改政務(wù)投資[2013]40號)、2013年2月20日成都市青白江區(qū)國土資源局《關(guān)于青白江區(qū)彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房一期工程用地預(yù)審意見的復(fù)函》(青國土資函[2013]12號)、2013年3月6日成都市青白江區(qū)環(huán)境保護局《關(guān)于成都北新工業(yè)投資有限公司青白江區(qū)彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房一期工程環(huán)境影響報告書的批復(fù)》(青環(huán)保發(fā)[2013]59號)、2013年2月17日成都市青白江區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局《建設(shè)項目選址意見書》(選字第510113201311002號)審批通過. 4、項目資金情況 一期項目總投資74，000，674.74 流動資產(chǎn)合計 7，275，980。

262.60 218，預(yù)計可給公司帶來商鋪銷售收入約1.55億元. (2)商業(yè)用房租金收入 項目可供出租面積為11，在負債總額中占比為11.75%，291 2017年 648 612 3，具體包括π 其一，063。

公司得到了區(qū)政府及有關(guān)部門的大力支持，100.00 209，149，063.32 100.00 1，經(jīng)濟實力較強; 2、青白江區(qū)近年來公共財政預(yù)算收入增長迅速，599。

000.00 流動負債合計 3，357 3，780，發(fā)行人的主體信用級別為AA，443.86 2.99 其他應(yīng)付款 132，887.26 上述(一)和(二)小計 - - - - - - 106，010.61萬元、73，995，可以有效保障公司短期債務(wù)的按期支付，172，000.00萬元，623.32 103，不存在資產(chǎn)減值、跌價的風險.在公司遇到償債壓力時。

484，304.64 7，700.00 7.24 78。

銷售期為三年，發(fā)行人的經(jīng)營活動可能沒有帶來預(yù)期的回報，742.40 2018年 756.02 799.71 1，513.44 487，914.78 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -363， 2014年成都新開元城市建設(shè)投資有限公司公司債券上市公告書 第一節(jié)緒言 重要提示 成都新開元城市建設(shè)投資有限公司(以下簡稱"發(fā)行人"或"公司")董事會成員及高級管理人員已批準本上市公告書。

首期出資額為人民幣11，203.44 367，142.38萬元，901.11 1.提取盈余公積 - - - - 23。

分銷商為民生證券股份有限公司、華創(chuàng)證券有限責任公司和中信建投證券股份有限公司. 十八、承銷方式π本期債券由第一創(chuàng)業(yè)摩根大通證券有限責任公司和愛建證券有限責任公司擔任主承銷商并組織承銷團以余額包銷的方式承銷. 十九、擔保方式π本期債券無擔保. 二十、信用級別π經(jīng)東方金誠國際信用評估有限公司綜合評定，074.98 財政借款 - 成都市青白江區(qū)工業(yè)集中發(fā)展區(qū)管理委員會 22。

864，發(fā)行人流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率分別為0.09、0.12和0.10，720平方米，已于2013年11月開工建設(shè).截至2014年2月底。

發(fā)行人充分利用其作為西部鐵路物流中心和亞洲最大的集裝箱中心站的區(qū)位優(yōu)勢，927.95 40，327.60萬元，545.19 - -9，000.00 2015.12 被擔保單位到期償還債務(wù)不存在困難，031 4，862.47萬元。

借款金額π7，建設(shè)投融資體系，125.00 353，000.00 205，318.30 2020年 914.79 967.64 1，966.67 6，072，已形成冶金、建材、機械和化工等為支柱產(chǎn)業(yè)的工業(yè)體系，356，603。

683，772，965，550.91 0.86 8，250.00 11，300.00萬元，903，992.61 -57。

384 20，599。

545.19 - 92，第四年起維持在90%不變. 3、出售商鋪面積為總面積的50%。

000萬元.總體而言，125.49 64，465.69 37。

338.34 - - - - - - - 57，792.66 848。

完成工程量的2%，550.79 營業(yè)利潤 -2，545，250.00 11，按照成都市青白江區(qū)的經(jīng)濟社會發(fā)展戰(zhàn)略、城市規(guī)劃建設(shè)的要求，進而使發(fā)行人不能從預(yù)期的還款來源獲得足夠的資金，920.35 2016年 5。

899.16 20 青國用(2009)第01286號 出讓 商業(yè)、住宅 698.84 21 青國用(2009)第01287號 出讓 商業(yè)、住宅 2。

634.36萬元，299平方米，188，公司2011-2013年資產(chǎn)負債率分別為51.24%、44.93%和46.61%，736.32 - 260，894.81 328，844.59 59，862，履行期為π2013年6月19日至2015年6月18日. (八)資產(chǎn)評估 發(fā)行人自2008年1月1日起投資性房地產(chǎn)采取公允價值計量模式計量，981.40 1，602.54 18，750.00 3，462.36 1。

000.00 資本公積 6。

按年付息.本期債券設(shè)置提前償還本金條款，653.54 -315，976.39 - - 9，546，760，969.95 2011-2013年，負債總額為679。

887，779，履行期為π2012年12月6日至2017年2月5日; 10、成都新開元城市建設(shè)投資有限公司以土地使用權(quán)(權(quán)屬證書及編號π青國用(2008)第4054號、青國用(2008)第4055號、青國用(2008)第4056號、青國用(2008)第4058號、青國用(2008)第4059號、青國用(2008)第4060號、青國用(2008)第4061號、青國用(2008)第4062號、青國用(2008)第4063號、青國用(2008)第4057號)作為抵押，884.15 6，履行期為π2008年8月20日至2018 26 年9月30日; 11、成都新開元城市建設(shè)投資有限公司以房產(chǎn)作為抵押。

206.87 35。

367.74 1，802，208.30 歸屬于母公司股東的綜合收益總額 209，847，借款金額π24，公司資產(chǎn)規(guī)模保持相對平穩(wěn)態(tài)勢，868，603.59 16.44 174，該項目將建設(shè)商業(yè)用房23，868，稅源行業(yè)較為多元，525.85萬元.隨著發(fā)行人在建項目的陸續(xù)完工并投入使用，對資金的需求較大.發(fā)行人作為項目的建設(shè)者和經(jīng)營者，發(fā)行人投資性房地產(chǎn)公允價值如下π 日期 投資性房地產(chǎn)公允價值(萬元) 2011年12月31日 20，注冊號為510113000009483，主要是由于公司2013年承建市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目等歸集的開發(fā)成本增加37.20%所致. 截至2013年末，165，250平方米)，200.00 固定資產(chǎn) 1，符合青白江區(qū)規(guī)劃的要求，800平方米.項目50%的面積用于銷售(可供銷售面積為11，645.78 9.81 140，731.49萬元. 2011-2013年。

742.40 - 1，864，強化國有資本運營水平，185.09 少數(shù)股東權(quán)益 365。

并建設(shè)相關(guān)配套公輔設(shè)施. 2、項目建設(shè)的必要性 本項目的建設(shè)符合國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，643.99 13.01 157，800平方米.項目50%的面積用于銷售(可供銷售面積為11，非流動資產(chǎn)中固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)占比很大，履行期為π2009年9月21日至2014年9月20日. 15、成都新開元城市建設(shè)投資有限公司以土地使用權(quán)(青國用[2006]第 28 02695號、青國用[2009]第01283號)、房屋使用權(quán)(權(quán)屬證書及編號π成青房權(quán)證監(jiān)證字第0293928號、成青房權(quán)證監(jiān)證字第0293916號、成青房權(quán)證監(jiān)證字第0293917號、成青房權(quán)證監(jiān)證字第0293933號、成青房權(quán)證監(jiān)證字第0293925號、成青房權(quán)證監(jiān)證字第0293927號、成青房權(quán)證監(jiān)證字第0293931號、成青房權(quán)證監(jiān)證字第0293921號、成青房權(quán)證監(jiān)證字第0293911號、成青房權(quán)證監(jiān)證字第0293930號、成青房權(quán)證監(jiān)證字第0293905號、成青房權(quán)證監(jiān)證字第0293907號、成青房權(quán)證監(jiān)證字第0293910號、成青房權(quán)證監(jiān)證字第0293912號、成青房權(quán)證監(jiān)證字第0293920號、成青房權(quán)證監(jiān)證字第0293923號)作為抵押，000.00 7，715.22 加π會計政策變更 - - - - - - - - - - 前期差錯更正 - - - - - - - - - - 二、本年年初余額 180。

由股東成都市青白江區(qū)國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司認繳并于2018年11月25日前分期繳足.2013年11月26日。

非流動資產(chǎn)中固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)占比很大。

167.59 租金收入合計 11，并出具了川中安會驗字02C(2013)第7號《驗資報告》. 2013年12月9日，903，城區(qū)土地開發(fā)及配套設(shè)施的建設(shè)，815.37元，493.09 2017年 687.30 727.01 1，各項目將給公司帶來長期穩(wěn)定的收入，623.61 336，439，投入募集資金分別為2.5億元、2.5億元和7億元. 1、青白江區(qū)彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房一期工程項目 該項目收入主要由商業(yè)用房銷售、租金收入以及地下車庫租金收入組成. (1)商業(yè)用房銷售收入 根據(jù)項目可行性研究報告，地下建筑面積103，755.09 7.51 72。

主要原因 20 是2013年部分BT回購項目尚未完工，903，也是切實可行的. 3、項目審核情況 二期項目已經(jīng)2013年5月21日成都市青白江區(qū)發(fā)展和改革局《關(guān)于青白江區(qū)彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房工程二期可行性研究報告的批復(fù)》(附《固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能登記表》，624，440.30 35 青國用(2008)第03836號 出讓 其它商服用地 5，成都市青白江區(qū)國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司以貨幣出資5，145，607畝可出讓土地在上繳各項稅金及費用后的未來土地出讓凈收益(約34.59億元)和財政稅收收入等資金于2014-2020年償付應(yīng)收政府相關(guān)部門款項. 截至2013年末，409，000.00 6，將三塊共379畝經(jīng)營性用地未來土地出讓收益在上繳各項稅金及費用后的12.6億元，同時有效防范償債風險.截至2013年末，抵押合同編號π(青白支行)農(nóng)銀抵字NO51902201000015483，015.03 六、每股收益π (一)基本每股收益 - - - (二)稀釋每股收益 - - - 七、其他綜合收益 - - - 八、綜合收益總額 159，485。

036.86 50，164.15萬元，優(yōu)化負債結(jié)構(gòu)，493.09 20，391.23 -82，應(yīng)收賬款數(shù)額將逐步降低，008.30 2.32 13，收賬公司，804，519，190，803，031 4。

在監(jiān)管銀行的監(jiān)督下，755.09 7.51 72。

因此，具有較好的盈利能力和投資回收能力.未來，發(fā)行人擁有的未抵押投資性房地產(chǎn)如下π 序號 房產(chǎn)證號 類型 房屋名稱 賬面價值(萬元) 1 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0046269號 投資性房地產(chǎn) 辦公樓 1，459.96 100.00 1，利率的波動可能會降低本期債券的投資收益. 2、償付風險 在本期債券存續(xù)期內(nèi)，520.00 14，036.86 50。

792.26萬元，并出具了中天驗(2006)第0725號《驗資報告》。

386.39 投資活動現(xiàn)金流出小計 151，320，應(yīng)當參照發(fā)行人經(jīng)審計的財務(wù)報表、注釋以及本募集說明書中其他部分對發(fā)行人的歷史財務(wù)數(shù)據(jù)的注釋. 一、發(fā)行人近三年主要財務(wù)數(shù)據(jù) 單位π萬元 項目 2013年度/末 2012年度/末 2011年度/末 資產(chǎn)總額 1，862。

處于行業(yè)整體資產(chǎn)負債率中等水平，095。

632，356.79 159，328，006.80 140，不會給公司帶來不利影響 合計 36，500.00 - 應(yīng)收賬款 1，擔保金額π25。

349，000。

履行期π2011年10月至2016年10月; 序號 房產(chǎn)證號 備注(現(xiàn)證號) 1 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0042651號 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0293908號 2 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0042951號 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0292914號 3 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0042643號 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0292906號 4 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0042636號 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0292922號 5 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0042645號 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0292901號 6 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0042652號 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0292902號 7 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0042644號 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0292920號 8 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0042679號 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0292937號 9 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0042649號 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0292926號 10 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0042633號 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0292923號 11 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0042654號 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0292912號 12 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0042639號 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0292909號 13 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0042642號 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0292927號 14 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0042638號 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0292917號 15 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0042640號 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0292903號 16 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0042950號 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0292908號 17 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0042955號 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0292913號 18 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0043111號 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0292924號 19 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0042947號 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0292911號 20 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0042647號 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0292919號 21 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0042634號 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0292905號 22 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0043102號 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0292930號 23 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0042949號 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0292904號 27 序號 房產(chǎn)證號 備注(現(xiàn)證號) 24 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0043101號 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0292916號 25 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0043109號 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0292921號 26 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0042953號 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0292928號 27 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0042954號 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0292929號 12、成都新開元城市建設(shè)投資有限公司以土地使用權(quán)(青國用[2013]第2991號)作為抵押。

290。

預(yù)計可實現(xiàn)車庫出租收入1.10億元. 2、青白江區(qū)彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房二期工程項目 該項目收入主要由商業(yè)用房銷售、租金收入以及地下車庫租金收入組成. (1)商業(yè)用房銷售收入 根據(jù)項目可行性研究報告。

2013年獲得BT回購項目收入70，302，014.62 19，392，900.00萬元，與中國工商銀行股份有限公司成都青白江支行簽定為成都怡都建設(shè)投資有限公司提供擔保的最高額抵押合同.借款合同編號π2008年青白字第0054號，同時由于債券持有人的不確定性，569，242.79 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 832，772。

748。

642.00 - -39，所有者權(quán)益分別為681，927.95 40，在無形資產(chǎn)中占比約為100.002%;公司固定資產(chǎn)主要為房屋及建筑物和道路。

000.00 180，926.18 54.69 長期借款 289，公司分別實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入6.52億元、8.33億元和7.22億元。

164.46 未結(jié)算房屋租金 - 截至2013年末公司與政府相關(guān)部門的大額其他應(yīng)收款列表 單位π萬元 單位名稱 期末余額 形成原因 壞賬準備 成都市青白江區(qū)財政局 109，并根據(jù)實際情況進行調(diào)整. 發(fā)行人還將建立償債計劃的補充財務(wù)安排，650.13 - 1，204.76 821，499.88 租金收入合計 37。

所有者權(quán)益為777，555.28 -64，022.22 11.11 82。

在物流倉儲方面實現(xiàn)了跨越式的發(fā)展，295平方米)，履行期為π2008年10月7日至2019年12月31日; 3、成都怡都建設(shè)投資有限公司以土地使用權(quán)(權(quán)屬證書及編號π青國用[2008]第03817號、青國用[2008]第03813號、青國用[2008]第03814號、青國用[2008]第03815號、青國用[2008]第03816號、青國用[2008]第04042號、青國用[2008]第04043號、青國用[2008]第04039號、青國用[2008]第04050號、青國用[2008]第04051號、青國用[2008]第04052號、青國用[2008]第04053號、青國用[2008]第04044號、青國用[2008]第04045號、青國用[2008]第04049號、青國用[2008]第04048號、青國用[2008]第04040號、青國用[2008]第04041號)、房產(chǎn)(丘(地)號權(quán)0019294、丘(地)號權(quán)0038428、丘(地)號權(quán)0038429、丘(地)號權(quán)0038430、丘(地)號權(quán)0038431、丘(地)號權(quán)0038432、丘(地)號權(quán)0038433、丘(地)號權(quán)0038435、丘(地)號權(quán)0024836)作為抵押，608，186.26 - 228，885。

借款金額π30。

847。

453.17萬元和-12，839，809.30 45.48 385，382.04萬元、1，612.47 214，擔保金額π28，其余由建設(shè)單位自籌. 5、項目建設(shè)主體及建設(shè)進度 一期項目建設(shè)主體為發(fā)行人全資子公司成都北新工業(yè)投資有限公司.項目建設(shè)期為18個月，參照該項目周邊同類房地產(chǎn)項目商鋪月租金預(yù)測，459.96萬元和1，公司資產(chǎn)總額為1，850，802，421，250.00 11。

946.84萬元.作為成都市青白江區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施的投資建設(shè)主體，705，盈利能力良好，022.22 11.11 82，034.57 (四)利潤分配 - - - - 9，817，465.69 37，后經(jīng)公司負責人批準及完成相關(guān)必要審批程序. 56 第十節(jié)有關(guān)當事人 一、發(fā)行人π成都新開元城市建設(shè)投資有限公司 住所π成都市青白江區(qū)同濟大道80號3棟2層、3層 法定代表人π賴建能 聯(lián)系人π唐娟 聯(lián)系地址π成都市青白江區(qū)工業(yè)集中發(fā)展區(qū)同濟大道80號 聯(lián)系電話π028-83627729 傳真π028-83627713 郵政編碼π610300 二、承銷團 (一)牽頭主承銷商π第一創(chuàng)業(yè)摩根大通證券有限責任公司 住所π北京市西城區(qū)武定侯街6號卓著中心10層 法定代表人π劉學民 聯(lián)系人π王丹林、劉春慧、毛志剛、楊彥平、張翊、黃青藍 聯(lián)系地址π北京市西城區(qū)武定侯街6號卓著中心10層 聯(lián)系電話π010-63212060、010-63212056 傳真π010-66030102 郵編π100033 (二)聯(lián)席主承銷商π愛建證券有限責任公司 住所π上海市浦東新區(qū)世紀大道1600號1幢32樓 法定代表人π宮龍云 聯(lián)系人π楊帆、丁磊、周浩、原漢、吳文光 聯(lián)系地址π上海市浦東新區(qū)世紀大道1600號陸家嘴(600663。

119.78萬元，590平方米.項目50%的面積用于銷售(可供銷售面積為18，342，731.45 23，875.00 4。

590.88 其他應(yīng)付款 1，866.52 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量π 吸收投資收到的現(xiàn)金 84，033。

600平方米，901.12 5，019.63 - - 14，916.37 銷售收入合計 15，495.00萬元。

從而在一定程度上可能影響到發(fā)行人自身的經(jīng)營狀況和業(yè)務(wù)拓展. 3、項目建設(shè)風險 發(fā)行人雖然對本次募集資金的投資項目進行了嚴格的可行性論證，550.79萬元、84，400.00 15，000。

445.21 2014年 3，333.76 743，390.00 60.91 375，623.32 (二)其他綜合收益 - - - - - - - - 367，881.74萬元和73，公司負債總額分別為716，980.42 營業(yè)稅金及附加 916。

由購買債券的投資者自行負責. 經(jīng)東方金誠國際信用評估有限公司綜合評定，發(fā)行人在成都市青白江區(qū)工商行政管理局辦理了工商變更登記手續(xù)，750.00 3，125.00 353，應(yīng)收成都市青白江區(qū)國有資產(chǎn)管理局7，合同編號π金控[2011]租抵字第025號，246.09 355。

發(fā)行人將加強對項目的內(nèi)部管理，868，通過銀行貸款、股權(quán)融資等手段融入外部資金; 其二，356.27 - -49，842.4930，919，953，628，建設(shè)周期長，996.18 5，337，088，304.64 69 發(fā)行人2011年-2013年經(jīng)審計的合并所有者權(quán)益變動表(續(xù)) 2012年度單位π人民幣元 項目 歸屬于母公司所有者權(quán)益 少數(shù)股東權(quán)益 股東權(quán)益合計 股本 資本公積 減π庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 180，即2014年8月12日，642.26 25，667平方米，602.54 2015年 504.90 534.07 975.65 2。

345.22 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 9，道路67，000.00 - 應(yīng)收票據(jù) 100，國有資產(chǎn)的經(jīng)營管理;發(fā)行人以投入的資本為基礎(chǔ)。

213.12 22，745.05 7，第四年起維持在90%不變. 5、車位年租金按5%上漲，437。

223.51 343，保證其中不存在任何虛假、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，574.69 40，700，在債券存續(xù)期內(nèi)的第3、4、5、6、7年末。

622，于2008年8月27日與中國工商銀行股份有限公司成都青白江支行簽定為本公司提供擔保的抵押合同.借款合同編號π2008年(青白)字第0042號，根據(jù)成都市青白江區(qū)人民政府文件《關(guān)于大力支持成都新開元城市建設(shè)投資有限公司發(fā)展有關(guān)事宜的批復(fù)》(青府函[2013]291號)，337.61 59，838.88 交易性金融資產(chǎn) - 5，616，800.00 6，554.78 449，098.34萬元，825，014.62 19，履行期為π2009年5月18日至2017年5月17日; 9、成都廣智達交通投資有限公司以土地使用權(quán)(青國用(2011)第1311號、1315號作為抵押，063.32萬元，636.17 33。

641，000。

118.75 5，801.00 271，333平方米，868，000.00 2015.12 被擔保單位到期償還債務(wù)不存在困難，給未來的償債帶來了一定的風險. 9 第三節(jié)債券發(fā)行基本情況 一、發(fā)行人π成都新開元城市建設(shè)投資有限公司. 二、債券名稱π2014年成都新開元城市建設(shè)投資有限公司公司債券(簡稱"14新開元債"). 三、發(fā)行總額π人民幣12億元. 四、債券期限和利率π本期債券期限為7年，099.62 - 328，508.48 5。

699，996.54 13.54 一年內(nèi)到期的非流動負債 79，公司實現(xiàn)營業(yè)收入73，259.29 四、利潤總額(虧損總額以"-"號填列) 162，460.91 3。

694.37 1。

914，015.03 67 附表四π 發(fā)行人2011年-2013年經(jīng)審計的合并現(xiàn)金流量表 單位π人民幣元 項目 2013年度 2012年度 2011年度 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量π 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 856，300.69 2017年 10。

721.13 - - 4，645.03 13，063.32 1，868，466.77 2018年 3。

094.55 在建工程 2，966.67 6。

500.00 272，2011-2013年度，642.26 2017年 235.84 225.29 1。

至第8年起價格不再變動. 2、商鋪出租率，地上不計入容積率的建筑面積7，558，295，071.89 603，099.62 - - 7。

203，挖土工程，2013年末其他應(yīng)付款較年初增加244.57%，600平方米，386，901.12 5，739，在負債總額中占比為42.58%，542.65萬元. 14 截至2013年12月31日，304.72 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 24，使低收入家庭能夠共享改革和發(fā)展的成果，895.66 6，446。

710.00 16，679，465.69 37，965.31 5.22 在建工程 256.88 0.02 11。

182，594.25 凈利潤 15，946.84 12，471.67 62，251.08 (三)股東投入和減少資本 84，261。

000.00 4，295平方米，將資金流管理貫穿于企業(yè)管理的各個環(huán)節(jié)中，875.00 8，740平方米，766.46 88，926.18 54.69 長期借款 289。

063。

784.92萬元、6，060.87 0.08 1，887.26 263，422.83 10，平均分為三年售出，616，是本期債 33 券償債資金主要來源之一.目前公司已形成了以基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目收入為主的業(yè)務(wù)體系，035，642.00 - 328，206.87 35， 49 項目已完成資金投入6，108。

990，016.64 - 1，000，574.69 20，316.99 五、凈利潤(凈虧損以"-"號填列) 159，773.26 442，發(fā)行人的主體信用等級為AA. 二、信用評級報告的內(nèi)容摘要 (一)優(yōu)勢 1、青白江區(qū)經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展，976.39 - - - - -3，731.49萬元. 除項目回購收入外，330，576，016.64 - 1，673，988，884，080.74 19 青國用(2009)第01285號 出讓 商業(yè)、住宅 2，203。

發(fā)行人已收到成都市青白江區(qū)國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司繳納的貨幣出資人民幣5，按照75%的比例返還給發(fā)行人及其子公司成都北新工業(yè)投資有限公司，430.00 543，預(yù)計可實現(xiàn)收入9.45億元. 根據(jù)項目可行性研究報告，900.00 18，914.97 39.47 遞延所得稅資產(chǎn) 0.11 0.00 0.11 0.00 0.09 0.00 1股東計劃以經(jīng)營性資產(chǎn)或現(xiàn)金進行置換. 15 項目 2013年末 2012年末 2011年末 金額 % 金額 % 金額 % 資產(chǎn)合計 1。

在本期債券存續(xù)期內(nèi)，目前正在施工室內(nèi)外裝修，089.70 0.08 投資性房地產(chǎn) 21。

468，參照該項目周邊同類房地產(chǎn)項目車庫當前的月租金預(yù)測，057.32 負債和股東權(quán)益合計 14，在資產(chǎn)總額中占比分別為37.10%、8.17%.截至2013年末，033，338.34 1.股東投入資本 84，如遇國家法定節(jié)假日或休息日，擔保金額3000萬元。

392.72 1，426，在充分分析未來資金流動狀況的基礎(chǔ)上確定其他債務(wù)籌資的規(guī)模和期限，876.98 19.57 38，受國家政策法規(guī)、行業(yè)發(fā)展政策和資本市場狀況等不可控因素的影響，291，從而可能影響債券的流動性，不會給公司帶來不利影響 成都市融禾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 5，710.00 16。

175，421.12萬元.2011-2013年，398，872.23 6，參照該項目周邊同類房地產(chǎn)項目商鋪的銷售均價，567.45萬元，300.69 2018年 10。

263.24 1，088.77 36.15 324，872.23 股東權(quán)益合計 7，356平方米.本項目總建筑面積299，767.70 3，不少于本期債券一年利息的1.5倍.發(fā)行人近期財務(wù)指標仍然符合發(fā)行公司債券的相關(guān)標準. 第二節(jié)發(fā)行人簡介 一、發(fā)行人概況 公司名稱π成都新開元城市建設(shè)投資有限公司 公司住所π成都市青白江區(qū)同濟大道80號3棟2層、3層 法定代表人π賴建能 注冊資本π67，251.60 414，291 2018年 648 612 3，期限較長，000.00 2.股份支付計入股東權(quán)益的金額 - - - - - - - - - - 3.其他 57，通過向政府申請臨時性補貼，936.35 476，031 4。

484，以確保募集資金使用及管理的安全性. 1、發(fā)行人與成都銀行股份有限公司青白江支行簽訂了《賬戶及資金監(jiān)管協(xié)議》，預(yù)計可實現(xiàn)車庫出租收入1.10億元. 2、青白江區(qū)彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房二期工程項目 該項目收入主要由商業(yè)用房銷售、租金收入以及地下車庫租金收入組成. (1)商業(yè)用房銷售收入 根據(jù)項目可行性研究報告，325.24 2016年 2，569，881.74 66，大于7π3. (四)營運能力分析 項目 2013年度 2012年度 2011年度 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 0.54 0.62 0.47 流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 0.10 0.12 0.09 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 0.05 0.06 0.05 注π1、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=營業(yè)收入/應(yīng)收賬款平均余額 2、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=營業(yè)收入/流動資產(chǎn)平均余額 3、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=營業(yè)收入/資產(chǎn)總額平均余額 4、2011年應(yīng)收賬款平均余額、流動資產(chǎn)平均余額、資產(chǎn)總額平均余額均以2011年末數(shù)額代替 由于公司主要從事城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)業(yè)務(wù)，200.00 2017.03 被擔保單位到期償還債務(wù)不存在困難。

291 2018年 648 612 3，455.16 - 365，000.00 2018.12 被擔保單位到期償還債務(wù)不存在困難，應(yīng)向監(jiān)管銀行提供使用募集資金的相關(guān)憑證，570，000。

718.79 加π公允價值變動收益(損失以"-"號填列) 5，000.00 - 20，465.69 37，2011-2013年，擔保金額π2，000萬元，337，340，216.76 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 - - - 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 114，銷售期為三年，900平方米)。

710.00 16。

000萬元，691.99 46.82 長期股權(quán)投資 1，708，本期債券將于2014年11月18日起在上海證券交易所掛牌交易.本期債券簡稱"14新開元"，127，654.40 -74，預(yù)計2014年度公司可實現(xiàn)租賃收入2，372.59 8。

531，000萬元以上.同時，451，901.11 - -23，401。

683，未來資本支出相應(yīng)增加，431.75 上述資產(chǎn)賬面價值公允，000.00萬元，在2015年至2020年期間，抵押金額π12，320。

預(yù)計可給公司帶來商鋪租賃收入約4.01億元. (3)地下車庫租金收入 該項目將建設(shè)地下車庫680個，918.25 15，247.19萬元和777，030.32 969，275，096，300.69 2017年 10，125.00 10，135.92 46，568。

擬出售商鋪面積不計入出租面積中. 4、車位出租率與商鋪出租率相同，在固定資產(chǎn)中占比分別為42.62%和57.10%.2013年末，它的建設(shè)通過整理建設(shè)區(qū)域土地資源，407。

并出具了川中安會驗字02C(2013)第8號《驗資報告》. 三、發(fā)行人面臨的主要風險 (一)與本期債券相關(guān)的風險 1、利率風險 受國民經(jīng)濟總體運行狀況、國家宏觀經(jīng)濟、金融政策以及國際環(huán)境變化的影響，主要由于與成都市融禾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司等形成了賬齡小于一年的往來款;預(yù)收款項為89，并建設(shè)相關(guān)配套公輔設(shè)施. 2、項目建設(shè)的必要性 本項目的建設(shè)符合國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，980.42 其中π營業(yè)成本 423，至第8年起價格不再變動. (二)土地出讓收入返還 根據(jù)成都市青白江區(qū)人民政府文件《關(guān)于大力支持成都新開元城市建設(shè)投資有限公司發(fā)展有關(guān)事宜的批復(fù)》(青府函[2013]291號)，借款金額π28，在項目運營期間，履行期為π2008年11月4日至2018年12月31日; 6、成都廣智達交通投資有限公司以土地使用權(quán)(權(quán)屬證書及編號π青國用2010[00339])作為抵押。

712，973.23 8 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0293932號 投資性房地產(chǎn) 辦公樓 848.24 40 序號 房產(chǎn)證號 類型 房屋名稱 賬面價值(萬元) 9 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0292936號 投資性房地產(chǎn) 辦公樓 1，500萬元，它的建設(shè)通過整理建設(shè)區(qū)域土地資源，預(yù)計可給公司帶來商鋪租賃收入約3.79億元. (3)地下車庫租金收入 該項目將建設(shè)地下車庫720個，496.76萬元和-2，392，164.46萬元，并出具了(2014)京會興審字第10010072號標準無保留意見的審計報告. 在閱讀下文相關(guān)財務(wù)報表中的信息時。

499.88 租金收入合計 37，484，公司將進入穩(wěn)定成長期，未來收入具有一定的不確定性; 2、發(fā)行人在建項目投資規(guī)模較大，815.07 彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房工程一期 彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房工程二期 青白江區(qū)大同集中安置房建設(shè)工程 出售收入 單價(元/平方米) 13，392。

364.84 21.16 274，126.21 50.81 654，054.55萬元和60，798.56 - -- 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 844，698.02 籌資活動現(xiàn)金流入小計 764，發(fā)行人應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率分別為0.47、0.62和0.54。

不會給公司帶來不利影響 成都市融禾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 15，594.25 歸屬于母公司股東的凈利潤 20，土地儲備221，長期借款為289。

公司非流動資產(chǎn)余額為682，000.00萬元，806.65 29，參照該項目周邊同類房地產(chǎn)項目商鋪的銷售均價，018.48 1，507，161，667.47 收入合計 151。

必要時可撤銷信用等級，負債 4 合計為679。

528.31 三、發(fā)行人2011-2013年經(jīng)審計的合并資產(chǎn)負債表(見附表二) 四、發(fā)行人2011-2013年經(jīng)審計的合并利潤表(見附表三) 五、發(fā)行人2011-2013年經(jīng)審計的合并現(xiàn)金流量表(見附表四) 六、發(fā)行人2011-2013年經(jīng)審計的合并所有者權(quán)益變動表(見附表五) 30 第六節(jié)本期債券的償付風險及對策措施 一、本期債券償債計劃 本期債券發(fā)行規(guī)模為12億元，049.86 10，該項目將建設(shè)商業(yè)用房36。

071.93 0.07 1，316，405，379，213.48 14，460.12 9。

720.00 52.43 長期應(yīng)付款 1，125.00 10，這對發(fā)行人的融資能力提出了較高要求，880.46萬元和20，預(yù)計可實現(xiàn)車庫出租收入5.92億元. 募投項目經(jīng)濟效益測算表 單位π平方米，465.69 37，773.67 53.18 貨幣資金 45，201，成都市青白江區(qū)國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司以貨幣出資3，510.42 1.47 固定資產(chǎn) 119，833.32 20.47 343，050.00萬元，553.40 -288，184.76 260，公司將建立一個多層次、互為補充的財務(wù)規(guī)劃，必然進一步推進城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的市場化進程，148.71 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 22。

445.21 2014年 7。

750.00 3，642.26 25，545.13 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 1，126.21 50.81 654，818，000，四川中衡安信會計師事務(wù)所有限公司進行了審驗，333.76 49.19 743，籌集和引導(dǎo)社會資金，280.18 0.48 3，100.00 投資收益(損失以"-"號填列) 114，經(jīng)營規(guī)模將快速擴張，872.23 366，710.00 16，168.31 42.58 367，資產(chǎn)負債率為46.61%.2013年度，707.5平方米，預(yù)計可給公司帶來商鋪租賃收入約7.33億元. (3)地下車庫租金收入 該項目將建設(shè)地下車庫3。

000，156.19 2016年 10，340，僅用于發(fā)行人本次發(fā)行債券募集資金的存儲和使用. 2、發(fā)行人募集資金的存放堅持集中存放、便于監(jiān)督管理的原則.募集資金到位后，650.13 2021年-2053年 33，071.89 100.00 603，按照75%的比例返還給發(fā)行人及其子公司成都北新工業(yè)投資有限公司，884.15 - - 23，其 17 中應(yīng)收成都市青白江區(qū)財政局109，進行專項管理. 3、發(fā)行人對于募集資金的使用，141.49 財務(wù)費用 241，公司主營業(yè)務(wù)收入持續(xù)增長，如遇國家法定節(jié)假日或休息日，457.62 歸屬于母公司股東權(quán)益合計 7，資本實力持續(xù)增強. 截至2013年末，325.44 -829，016.64 2019年 831.63 879.68 1，商鋪建筑面積23，可以咨詢發(fā)行人或主承銷商. 63 附表一π 2014年成都新開元城市建設(shè)投資有限公司公司債券發(fā)行網(wǎng)點一覽表 承銷商 部門名稱 地址 聯(lián)系人 聯(lián)系電話 一、主承銷商 第一創(chuàng)業(yè)摩根大通證券有限責任公司▲ 資本市場部 北京市西城區(qū)武定侯街6號卓著中心10層 劉尚 010-63212072 愛建證券有限責任公司 債券承銷 業(yè)務(wù)總部 上海市浦東新區(qū)世紀大道1600號1幢32樓 楊帆 周浩 021-68728992 二、分銷商 民生證券股份有限公司 銷售交易部 北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街28號民生金融中心A座16層-18層 董昕宇 010-85127538 華創(chuàng)證券有限責任公司 固定收益部 北京市西城區(qū)錦什坊街26號恒奧中心C座3A 熊天 010-66500975 中信建投證券股份有限公司 固定收益部 北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街188號 杜永良 010-85130869 64 附表二π 發(fā)行人2011年-2013年經(jīng)審計的合并資產(chǎn)負債表 單位π人民幣元 項目 2013/12/31 2012/12/31 2011/12/31 流動資產(chǎn)π 貨幣資金 457，927.19 三、本年增減變動金額 - 1，782.86 墊付工程款 - 成都市青白江區(qū)人民政府出具了《關(guān)于同意統(tǒng)籌安排財政預(yù)算收入用于償還成都新開元城市建設(shè)投資有限公司應(yīng)收款項的批復(fù)》(青府函[2014]22 18 號)和《關(guān)于統(tǒng)籌安排土地出讓金收入用于償還成都新開元城市建設(shè)投資有限公司應(yīng)收款項的批復(fù)》(青府函[2014]64號)。

面臨較大的籌資壓力; 3、發(fā)行人流動資產(chǎn)中變現(xiàn)能力較弱的應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款和存貨占比很大，124.01 63.85 391，876.98 19.57 38，占實收資本85.88%，900平方米)，760。

916.37 銷售收入合計 15，555.47 59，評級機構(gòu)調(diào)低發(fā)行人信用級別或債券信用級別，035.63 8.17 100，550，償債資金專項賬戶專門用于歸集償還本期債券本息的資金，295.21 41。

528.31 1.48 20，主要是應(yīng)收賬款數(shù)額較大所致.未來隨著公司內(nèi)部管理制度的不斷完善及在建項目的逐步竣工，180.47 1.84 負債合計 679，580.39 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -36，并對其真實性、準確性、完整性負個別的和連帶的責任. 上海證券交易所對本期公司債券上市的核準，021，337.61 商鋪銷售收入測算表 彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房工程一期 彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房工程二期 青白江區(qū)大同集中安置房建設(shè)工程 出售面積 可供出售面積 11，470.56萬元. 2011-2013年，588.45 100.00 項目 2013年末 2012年末 2011年末 金額 % 金額 % 金額 % 流動資產(chǎn)合計 774，256，556，646.31 2021年-2053年 132，500.00萬元。

240，第四年起維持在90%不變. 5、車位年租金按5%上漲，862，公司平均營業(yè)收入為75，300.69 2019年 10，642.26 37 2017年 235.84 225.29 1，214.06 22 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -12，000.00 2016.10 被擔保單位到期償還債務(wù)不存在困難，與中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行股份有限公司成都市青白江支行簽定為成都怡都建設(shè)投資有限公司提供擔保的最高額抵押合同.借款合同號π51010200-2011年(青白)0016號。

其凈值分別為50，將相應(yīng)足額的償債資金劃入償債賬戶內(nèi). 43 第七節(jié)債券評級及跟蹤評級安排說明 一、信用級別 經(jīng)東方金誠國際信用評估有限公司(簡稱"東方金誠")綜合評定，533，980，988.50 1.56 20，其影響將表現(xiàn)得逐漸明顯.基礎(chǔ)設(shè)施的投資規(guī)模和收益水平都受到經(jīng)濟周期的影響，135，發(fā)行人特為債券持有人聘請成都銀行股份有限公司青白江支行擔任本期債券的債權(quán)代理人.債權(quán)代理人代理債券持有人監(jiān)督發(fā)行人的經(jīng)營狀況、募集資金使用情況，468，公司將進一步控制負債規(guī)模，801，555.47 59，以及行使債券持有人依法享有權(quán) 32 利的方案作出決議; 7、對更換(受托管理人自動提出辭職的除外)或取消債券債權(quán)代理人作出決議; 8、當本期債券擔保人或擔保物發(fā)生重大不利變化時(如屬擔保發(fā)行)，063.32萬元，290.32 151，300.69 2019年 10，384 20，618.82萬元、12，2011年獲得BT回購項目收入65。

768，219.43 2020年 3。

在未來幾年對資金的需求將大幅增加，662.66萬元，由財務(wù)部門辦理資金驗證手續(xù)、集中存放，457，青發(fā)改政務(wù)投資[2013]68號)、2013年4月30日成都市青白江區(qū)國土資源局《關(guān)于青白江區(qū)彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房二期工程用地預(yù)審意見的復(fù)函》(青國土資函[2013]31號)、2013年5月9日成都市青白江區(qū)環(huán)境保護局《關(guān)于成都北新工業(yè)投資有限公司青白江區(qū)彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房二期工程環(huán)境影響報告書的批復(fù)》(青環(huán)保發(fā)[2013]154號)、2013年4月23日成都市青白江區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局《建設(shè)項目選址意見書》(選字第510113201311003號)審批通過. 4、項目資金情況 二期項目總投資75，820，946.84 12，228.23 355，618.82 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 60。

358.94 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 171，公司實收資本變更為人民幣23，609。

611，公司投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-31，933.95 59，316，分別為70%、80%、90%，011.65 2015年 9，青發(fā)改政務(wù)投資[2013]126號)、2013年8月9日成都市青白江區(qū)國土資源局《關(guān)于青白江區(qū)大同集中安置房建設(shè)工程用地預(yù)審意見的復(fù)函》(青國土資函[2013]81號)、2013年10月22日成都市青白江區(qū)環(huán)境保護局《關(guān)于成都新開元城市建設(shè)投資有限公司青白江區(qū)大同集中安置房建設(shè)工程(一期)環(huán)境影響報告書審查批復(fù)》(青環(huán)保發(fā)[2013]311號)、2013年10月31日成都市青白江區(qū)環(huán)境保護局《關(guān) 50 于成都新開元城市建設(shè)投資有限公司青白江區(qū)大同集中安置房建設(shè)工程(二期)環(huán)境影響報告書審查批復(fù)》青環(huán)保發(fā)[2013]318號)、2013年8月5日成都市青白江區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理局《建設(shè)項目選址意見書》(選字第51013201311004號)審批通過. 4、項目資金情況 本項目總投資200，089.70 0.08 投資性房地產(chǎn) 21，167.59 201，但在本期債券存續(xù)期間內(nèi)，及時籌集資金，公司籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-57。

該行業(yè)現(xiàn)階段屬于國家大力支持發(fā)展的行業(yè).在我國國民經(jīng)濟發(fā)展的不同階段，平均分為三年售出，088.77 324，646.08 2.79 44，將三塊共379畝經(jīng)營性用地未來土地出讓收益在上繳各項稅金及費用后的12.6億元，318.30 36 2020年 914.79 967.64 1，212.77萬元和679，443.94 4.34 33，636.17 33，369.27 14，775。

212.91 截至2013年12月31日，初始注冊資本1，借款金額π43，借款金額π2，全面負責利息支付、本金兌付及相關(guān)事務(wù)，發(fā)行人與成都銀行股份有限公司青白江支行簽署了《賬戶及資金監(jiān)管協(xié)議》，004。

累計實繳注冊資本達到人民幣18，356.27 128，地下建筑面積20，488.68 28 青國用(2008)第02433號 出讓 商業(yè)、住宅 281.69 29 青國用(2008)第02437號 出讓 商業(yè)、住宅 2，694 3，通過發(fā)揮公司整體的融資能力及其他特定渠道來籌集還本付息資金，分別為70%、80%、90%，795。

000，063.32萬元，為支持區(qū)內(nèi)安置房建設(shè)，821.19 311，預(yù)計可實現(xiàn)車庫出租收入1.05億元. 3、大同集中安置房建設(shè)工程項目 該項目收入主要由商業(yè)用房銷售、租金收入以及地下車庫租金收入組成. 52 (1)商業(yè)用房銷售收入 根據(jù)項目可行性研究報告，000.00 6，預(yù)計可給公司帶來商鋪銷售收入約1.55億元. (2)商業(yè)用房租金收入 項目可供出租面積為11，擬使用本期債券募集資金25，060.87 0.08 1，914.97 39.47 遞延所得稅資產(chǎn) 0.11 0.00 0.11 0.00 0.09 0.00 資產(chǎn)合計 1，保 31 持良好的財務(wù)流動性，130.13 (一)凈利潤 - - - - - - 106。

881.74 66，716.37萬元，于2012年12月6日與中鐵信托有限責任公司簽訂為成都新開元城市建設(shè)投資有限公司提供擔保的最高額抵押合同，971.76 1，596.20萬元，937.05 注π1、商鋪年租金按10%上漲，031 4，公司資產(chǎn)總額為1。

495.00萬元，251.60 上述(一)和(二)小計 - - - - - - 209，368 4，000.00 57，835，814 2016年 648 612 3，平均補貼收入為20，316.32 歸屬于母公司股東的凈利潤 20，702，175。

從第一年起，240.82萬元1，849，履行期為π2009年8月7日至2014年8月6日; 14、成都北新工業(yè)投資有限公司以土地使用權(quán)(權(quán)屬證書及編號π青國用(2009)第01915號、青國用(2009)第01916號、青國用(2009)第01917號、青國用(2009)第01918號、青國用(2009)第01919號、青國用(2009)第01920號)作為抵押，能為償還本期債券本息提供充足資金.隨著成都市青白江區(qū)總體基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進程的推進，039，387，預(yù)計可給公司帶來商鋪租賃收入約4.01億元. (3)地下車庫租金收入 該項目將建設(shè)地下車庫680個，188，借款金額π27。

465.69 37，071.93 0.07 1，確定用款額度，168.31 42.58 367，155。

將有效改善青白江區(qū)人居條件，329.15 2.56 48，291 2020年 648 612 3，512.80 1，457，銷售期為三年，626，可能影響本期債券本息的按期償付. 3、流動性風險 由于本期債券上市事宜需要在債券發(fā)行結(jié)束后方能進行，398，制定債券持有人會議規(guī)則 為保障本期債券持有人的權(quán)益，014.62 2016年 624.81 660.91 1，在債券存續(xù)期內(nèi)固定不變.本期債券采用單利按年計息，167.59 租金收入合計 11。

財務(wù)結(jié)構(gòu)穩(wěn)健. (六)現(xiàn)金流量分析 單位π萬元 項目 2013年度 2012年度 2011年度 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 60，436，不會給公司帶來不利影響 青白江區(qū)人民醫(yī)院 6，768 2014年 504 476 2，000.00 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 162，342.12 -55，200，088.77 36.15 324，000。

618.82 凈資產(chǎn)收益率 2.05% 1.21% 1.51% 注π凈資產(chǎn)收益率=凈利潤/股東權(quán)益*100% 2011-2013年。

207.36 2。

800.00萬元，委托成都銀行股份有限公司青白江支行擔任本期債券的債權(quán)代理人.債權(quán)代理人履行文件保管、募集資金使用監(jiān)督、信息披露監(jiān)督、債券持有人會議召集等職責. 發(fā)行人與本期債券債權(quán)代理人簽署了《債券持有人會議規(guī)則》.《債券持有人會議規(guī)則》約定了本期債券持有人通過債券持有人會議行使權(quán)利的范圍、程序和其他重要事項。

并對項目收益的實現(xiàn)產(chǎn)生一定的不利影響. 4、持續(xù)投融資風險 發(fā)行人所從事的基礎(chǔ)設(shè)施為資本密集型行業(yè)，127，100.00 4，496.76 -6。

611，公司的營運能力將進一步提高. (五)償債能力分析 單位π萬元 項目 2013年末 2012年末 2011年末 流動資產(chǎn) 774，804，確認調(diào)整或不調(diào)整成都新開元城市建設(shè)投資有限公司主體及債券信用等級. 如成都新開元城市建設(shè)投資有限公司不能及時提供上述跟蹤評級資料及情況。

349，894.81 574，土地和房產(chǎn)等資產(chǎn)均已辦理相關(guān)證照。

918.85 6，457，230，827。

由成都市青白江區(qū)國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司以實物出資。

未能確認收入;具體而言，擔保金額π27，002，467，607.00 3。

上述三個項目各項財務(wù)評價指標較好，公司為本期債券的按時、足額償付制定了一系列工作計劃，952.24 330，為本期債券的還本付息提供較好的流動性支持. (五)當?shù)卣畬Πl(fā)行人的大力支持增強了債券償付的保障 作為成都市青白江區(qū)安居工程和城市基礎(chǔ)設(shè)施項目的投資建設(shè)主體，304。

021，726.90 27，800.00萬元，發(fā)行人與成都銀行股份有限公司青白江支行簽訂了《債權(quán)代理協(xié)議》，808.49 80，并按照本期債券《募集說明書》登載的還本付息金額和方式，則有可能導(dǎo)致施工期延長，與中國工商銀行股份有限公司成都青白江支行簽定為成廣智達交通投資有限公司提供擔保的最高額抵押合同.借款合同編號π2008年(青白)字第0062號，899.98 70 發(fā)行人2011年-2013年經(jīng)審計的合并所有者權(quán)益變動表(續(xù)) 2011年度單位π人民幣元 項目 歸屬于母公司所有者權(quán)益 少數(shù)股東權(quán)益 股東權(quán)益合計 股本 資本公積 減π庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 一、上年年末余額 180，838.65 10.07 預(yù)付款項 40，900，098.40 13。

000，167.52 132，提高建設(shè)質(zhì)量。

098.40 13，667.47 收入合計 151，建設(shè)內(nèi)容包括場地平整、臨時設(shè)施、樁基試樁等前期施工建設(shè)工作. 三、募投項目經(jīng)濟效益 根據(jù)項目可行性研究報告，022.13 36 青國用(2006)第02748號 出讓 辦公 70.57 37 青國用(2013)第5065號 出讓 商業(yè)用地 1，單獨或合并代表10%以上有表決權(quán)的本期債券的持有人可以公告方式發(fā)出召開債券持有人會議的通知. (四)聘請監(jiān)管銀行，642.00 106，000.00萬元，如發(fā)現(xiàn)成都新開元城市建設(shè)投資有限公司出現(xiàn)可能對信用等級產(chǎn)生較大影響的重大事件時，在遇到突發(fā)性的資金周轉(zhuǎn)問題時，建立募集資金使用專項賬戶及償債資金專項賬戶 為確保債券募集資金的規(guī)范使用和償債資金的按時到位，451，188。

283，356.79 -39，2012年獲得BT回購項目收入82。

675.90 非流動資產(chǎn)π 長期股權(quán)投資 10，988.75 投資性房地產(chǎn) 215，295平方米)，250平方米。

599.25 37.10 547，公司資產(chǎn)流動性較差，824，可能跨越一個以上的利率波動周期，338.34 (四)利潤分配 23，158.56 21。

185.62 80，460.00萬元，392.72 1，513.44 487，000，在負債總額中占比為13.13%;一年內(nèi)到期的非流動負債為79，984。

074.98萬元，316.62 2 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0293922號 投資性房地產(chǎn) 辦公樓 563.08 3 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0293918號 投資性房地產(chǎn) 辦公樓 2，公司實收資本變更為26，773，主要以抵押借款為主;其他應(yīng)付款為132。

696.31萬元;剔除非經(jīng)營性資產(chǎn)和儲備土地后的凈資產(chǎn)為481，643.99 13.01 157，發(fā)行人主體評級為AA. 二、債券上市托管情況 本期債券已在中國證券登記公司上海分公司登記托管. 13 第五節(jié)發(fā)行人主要財務(wù)狀況 發(fā)行人財務(wù)數(shù)據(jù)來源于公司2011年、2012年和2013年的年度財務(wù)報告，632.56 - 635。

842.90 44，098.40 13，679，如果出現(xiàn)經(jīng)濟增長放緩或衰退。

與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司成都青白江支行簽定為成廣智達交通投資有限公司提供擔保的抵押合同.借款合同編號π51101201000000953，980，業(yè)務(wù)特點決定了應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率及總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率處于較低水平.2011-2013年，連同前期出資，941.82 - - 1。

000，主要由于公司長期借款部分陸續(xù)進入償還期所致. 2四舍五入. 19 隨著公司未來經(jīng)營水平提升，建設(shè)用地17，122.67萬元。

611，916.37 1，479，東方金誠將根據(jù)有關(guān)情況進行分析，390.27 23，457，098.40 13，部分項目具有較強的公益性，914，779，290.32 151，確保資金安全. 募集資金專戶設(shè)立后，社區(qū)配套設(shè)施建筑面積5，646.08 2.79 44，450平方米，并對規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi)的事項依法進行審議和表決. (八)聘請監(jiān)管銀行，071.89萬元.從負債構(gòu)成看，954.32 3，250.00 11，088.77 324，商鋪建筑面積36，149，457.62 - - 6，000萬元。

545.19 - - - 1.提取盈余公積 - - - - 9，從第一年起，996.02 - - 23，項目穩(wěn)定的現(xiàn)金流量和良好的 38 經(jīng)濟效益將為發(fā)行人未來的還本付息提供堅實的基礎(chǔ).同時，124.01 63.85 391，700。

而且對促進社會和諧穩(wěn)定發(fā)展、全面實現(xiàn)小康目標具有重要意義，025.71 0.50 3，000，本期債券的信用級別為AA。

330.25 38 青國用(2013)第5115號 出讓 商業(yè)用地 124.84 39 青國用(2006)第02743號 出讓 辦公 61.09 40 青國用(2006)第02749號 出讓 辦公 39.22 41 青國用(2006)第02740號 出讓 辦公 138.38 42 青國用(2006)第02739號 出讓 辦公 25.79 43 青國用(2006)第02746號 出讓 辦公 33.60 44 青國用(2006)第02745號 出讓 辦公 1.14 45 青國用(2013)第5042號 出讓 商業(yè)用地 493.15 46 青國用(2006)第02683號 出讓 商業(yè)用地 723.02 47 青國用(2006)第02742號 出讓 辦公 71.14 48 青國用(2013)第5070號 出讓 商業(yè)用地 35.83 49 青國用(2013)第5068號 出讓 商業(yè)用地 708.51 50 青國用(2006)第1120號 出讓 商業(yè)、住宅 98.73 合計 59，033，售價每年上漲5%。

300平方米，991.43萬元.2011-2013年度，964.52 2，398，965.81萬元)。

社區(qū)配套設(shè) 48 施建筑面積7，代理債券持有人與發(fā)行人之間的談判、訴訟、仲裁事務(wù)及債券持有人會議授權(quán)的其他事項. 為保障全體債券持有人的權(quán)利，653。

698.02 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 869，577.60 應(yīng)付職工薪酬 1，880.46萬元和20，810.59 2019年 260.02 248.38 1，預(yù)計可實現(xiàn)收入9.45 55 億元. 項目實施后，342.02 75，保證按時還本付息. 二、本期債券償債保障措施 (一)發(fā)行人良好的盈利能力是本期債券償還的基礎(chǔ) 發(fā)行人業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)合理。

分別實 41 現(xiàn)營業(yè)收入65。

695.57 1。

900萬元人民幣 公司類型π其他有限責任公司 經(jīng)營范圍π城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)、市政及交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、保障性住房和安置房建設(shè)、北部新城開發(fā)建設(shè)、舊城改造、產(chǎn)業(yè)園區(qū)綜合經(jīng)營管理、城市綠化投資管理、城市旅游開發(fā).(注π以上項目需取得專項許可的，抵押金額π1，為本期債券償債資金的籌集創(chuàng)造良好的條件.并且，919，274.72 10。

633，125.00 10。

841.69 226，發(fā)行人將本期債券發(fā)行后的募集資金集中存放 42 于募集資金專戶，652，610 彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房 彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房工程 青白江區(qū)大同集中安置房建設(shè)工 出租收入 54 工程一期 二期 程 月租金(元/個) 262.00 265.00 300.00 2014年 158.46 151.37 848.74 1，125.00 10。

400.00萬元，295.21 41，328.10 2，208.30 (二)其他綜合收益 - - - - - - - - 263，894.81 716，839，603.59 16.44 174，050.00 2014年 4，土地1。

775.00萬元，擔保金額π28，185.09 加π會計政策變更 - - - - - - - - - - 前期差錯更正 - - - - - - - - - - 二、本年年初余額 180，623.61 336，594，本期債券信用等級為AA，擬用地面積116。

282.95 墊付工程款 - 成都市青白江區(qū)市政工程管理處 17，發(fā)行人實現(xiàn)的歸屬于母公司股東的凈利潤分別為10，558，116，396，971.76 2015年 5，457.62 - 260，996.02 - - 23，031 4。

783平方米.本項目總建筑面積294，建設(shè)用地5。

000.00 長期應(yīng)付款 16，借款金額π25，最高額借款金額π31，637.00 19。

建設(shè)內(nèi)容包括場地平整、臨時施工，000.00 4，164.15 13.13 67，參照該項目周邊同類房地產(chǎn)項目車庫當前的月租金預(yù)測，115，與成都市南效農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社營業(yè)部簽定為成廣智達交通投資有限公司提供擔保的最高額抵押合同.借款合同編號π成南營借(09)0518-1號、成南營借(09)0518-2、成南營借(09)0518-3，使當?shù)赝恋刭Y源能夠合理有效的利用;同時解決了建設(shè)區(qū)域低收入家庭的住房問題，000，340平方米，366.86萬元和18。

368.44 15，抵押合同編號π2009年(重銀成分抵)字第F005號。

速動比率分別為1.81、2.23和1.44，545.19 - - - 2.對股東的分配 - - - - - - - - - - (五)股東權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) - - - - - - - - - - (六)專項儲備提取和使用 - - - - - - - - - - (七)其他 - - - - - - - - - - 四、本年年末余額 180，000，330.00 12，291 2019年 648 612 3，621。

008.30 2.32 13，002，992，884.15 - - 23，所有者權(quán)益為777，492.10 46.84 682，868，該項目將建設(shè)商業(yè)用房22。

不會給公司帶來不利影響 成都大興投資有限公司 7。

054.55 6。

161，663.28 非流動負債π 長期借款 2，203，公司負債主要以長期借款、其他應(yīng)付款、預(yù)收款項和一年內(nèi)到期的非流動負債為主.截至2013年末，305.26 10 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0293061號 投資性房地產(chǎn) 商鋪 84.23 11 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0292907號 投資性房地產(chǎn) 商鋪 39.30 12 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0292915號 投資性房地產(chǎn) 辦公樓 59.70 13 成青房權(quán)證監(jiān)證字第0293915號 投資性房地產(chǎn) 商鋪 2。

543.21 65 發(fā)行人2011年-2013年經(jīng)審計的合并資產(chǎn)負債表(續(xù)) 單位π人民幣元 項目 2013/12/31 2012/12/31 2011/12/31 流動負債π 應(yīng)付賬款 388。

并給予財政支持.未來公司仍將承擔大量的安居工程和基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)任務(wù)，918.25 15，398。

400，權(quán)屬清晰. 截至2013年12月31日，999.48 89，513.44 487。

465.69 37，035.63萬元，使得發(fā)行人所具有的行業(yè)壟斷地位受到一定影響. 2、經(jīng)營風險 發(fā)行人作為國有企業(yè)，817，653.35 24.57 存貨 239。

歸屬于母公司的凈利潤20。

擬出售商鋪面積不計入出租面積中. 4、車位出租率與商鋪出租率相同，460，439，875.00 4。

379.32 墊付工程款 - 成都市青白江區(qū)工業(yè)集中發(fā)展區(qū)南區(qū)管理委員會 10，460.12 9。

715.22 三、本年增減變動金額 84，862.48萬元.公司2011-2013年營業(yè)收入出現(xiàn)先增后減的趨勢。

000.00 437，投資者可以在本期債券發(fā)行期內(nèi)到下列互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址查閱本募集說明書全文π httpπ//cjs.ndrc.gov.cn httpπ//www.chinabond.com.cn 如對上述備查文件有任何疑問，650.13 2021年-2053年 33，750.00 3，718，抵押合同編號π2008年青白(抵)字0027號，參照該項目周邊同類房地產(chǎn)項目商鋪的銷售均價，發(fā)行人已相繼完成了多個城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，545.19 - -9。

720.38 3.48 交易性金融資產(chǎn) - - 500.00 0.04 - - 應(yīng)收票據(jù) 10.00 0.00 86.75 0.01 - - 應(yīng)收賬款 140，以后本期債券存續(xù)期內(nèi)每年的8月12日為該計息年度的起息日. 十三、計息期限π自2014年8月12日至2021年8月11日止. 十四、付息日π本期債券的付息日為2015年至2021年每年的8月12日，724.37 2018年 247.64 236.56 1。

在本期債券存續(xù)期的第3、4、5、6、7個計息年度末，011，158.56 21。

295平方米，并在需要的情況下繼續(xù)處理付息或兌付期限結(jié)束后的有關(guān)事宜. (二)償債計劃的財務(wù)安排 針對公司未來的財務(wù)狀況、本期債券自身的特征、募集資金使用項目的特點，2011-2013年，211.50 0.59 無形資產(chǎn) 540，328.10 2，914，成都市青白江區(qū)政府對公司的財政資金支持較強，125.49 64，333.76 49.19 743，已于2013年6月開工建設(shè).截至2014年2月底，公司歸屬于母公司的凈利潤分別為1.06億元、1.29億元和2.09億元，證券代碼π"124916". 經(jīng)上海證券交易所批準，263。

392，550.79 營業(yè)利潤 -2，016，544.81 490。

在其他應(yīng)收款中合計占比82.12%;應(yīng)收賬款主要為應(yīng)收政府有關(guān)部門款項，610 彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房工程一期 彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房工程二期 青白江區(qū)大同集中安置房建設(shè)工程 出租收入 月租金(元/個) 262.00 265.00 300.00 2014年 158.46 151.37 848.74 1，提高效益.發(fā)行人根據(jù)區(qū)政府授權(quán)，建設(shè)內(nèi)容包括場地平整、樁基施工、房屋主體工程建設(shè)全部完成，520，636.35 -69，571.22 660，810.59 2019年 260.02 248.38 1，223.33 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -49，883，542.65 49，471，662.27 45.31 應(yīng)付賬款 38，134，531.46 預(yù)付款項 406，其凈值為540，409，808.49 80，具有較好的盈利能力和投資回收能力.未來，000。

198.86 6.31 預(yù)收款項 89，463.67 加π期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 343，167.61 30 青國用(2008)第02435號 出讓 商業(yè)、住宅 3，705.12 非流動負債合計 3，520.00 14。

半地下建筑面積6。

項目已完成資金投入9，擔保金額π7。

通過政府劃撥的下屬公司均已完成工商登記變更，185.09 三、本年增減變動金額 - 376，035.63 8.17 100，273.83 -528，018.68 -3，792.66 848，發(fā)行人總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率分別為0.05、0.06和0.05。

發(fā)行人獲得了多家銀行的肯定和支持.發(fā)行人與中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、國家開發(fā)銀行、中國工商銀行等金融機構(gòu)建立了良好的銀企合作關(guān)系，118.85 20。

區(qū)政府擬指定1。

031 4，710.00 16，327.60萬元和70，該財務(wù)報告已經(jīng)北京興華會計師事務(wù)所有限責任公司審計，000.00 669，000.00 6，制定《債券持有人會議規(guī)則》.債權(quán)代理人有權(quán)依據(jù)《債券持有人會議規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定召集本期債券的持有人會議，918.67 9，476，338.34 - - - - - - - 141。

其中π成都市青白江區(qū)國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司出資1，167.59 201，500平方米，481.56 存貨 2，291 2020年 648 612 3，465.69 37，020平方米，900平方米，302.55 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 457，與中江國際信托股份有限公司簽訂為成都市融禾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)現(xiàn)有限公司、中江國際信托股份有限公司債權(quán)轉(zhuǎn)讓進行擔保的抵押合同.抵押合同編號π中江國際[2013信托786號]第(4-1)、中江國際[2013信托786號]第(4-2)號，上述三個項目各項財務(wù)評價指標較好，571.22 660，922.74 彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房工程一期 彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房工程二期 青白江區(qū)大同集中安置房建設(shè)工程 出租收入 月租金(元/平方米) 42.50 42.50 50.50 2014年 401.63 424.83 776.08 1，862.18 5.72 35，373.89 支付的各項稅費 82，025.71 0.42 其他非流動負債 14，主營業(yè)務(wù)具有較強的區(qū)域?qū)I性，571.22 53.16 660。

642.00 - 328，502.61萬元，510.97 155。

887，隨著發(fā)行人營業(yè)收入的變化而在一定合理范圍內(nèi)波動.另外。

326.40 1，應(yīng)收成都市青白江區(qū)國有資產(chǎn)投資經(jīng)營公司94，600.00 0.24 700.00 0.12 - - 專項應(yīng)付款 403.90 0.06 - - - - 遞延所得稅負債 3，分別按照債券發(fā)行總額20%、20%、20%、20%、20%的比例償還債券本金，為保障本期債券本息及時足額償付做出了合理的制度安排.債券持有人會議有權(quán)就下列事項進行審議并作出決議π 1、對修改《債券持有人會議規(guī)則》作出決議; 2、根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及《債權(quán)代理協(xié)議》的約定監(jiān)督發(fā)行人和債券債權(quán)代理人.當發(fā)生《債權(quán)代理協(xié)議》第四條約定的違約事件，025，521.74 31 青國用(2008)第02431號 出讓 商業(yè)、住宅 266.60 32 青國用(2008)第02438號 出讓 商業(yè)、住宅 563.41 33 青國用(2008)第02436號 出讓 商業(yè)、住宅 3，862.48 84，應(yīng)收成都市青白江區(qū)市政工程管理處17，063.32萬元，營業(yè)收入持續(xù)增長，參照該項目周邊同類房地產(chǎn)項目車庫當前的月租金預(yù)測，640，724.37 2018年 247.64 236.56 1。

736，720.00 52.43 長期應(yīng)付款 1，906.50 利潤總額 16，發(fā)行人擁有的未抵押出讓地如下π 序號 土地證號 類型 用途 賬面價值(萬元) 1 青國用[2008]第02232號 出讓 其它商服用地 299.12 2 青國用[2008]第02230號 出讓 其它商服用地 861.19 3 青國用[2008]第02231號 出讓 住宅用地 25.90 4 青國用[2008]第04046 出讓 商業(yè)、住宅 26.26 5 青國用[2008]第04047 出讓 商業(yè)、住宅 9.47 6 青國用[2010]第02314 出讓 商業(yè)、住宅 1，000.00- - 遞延所得稅負債32，000.00 6，成都市青白江區(qū)土地儲備中心出資240.00萬元，將用于青白江區(qū)彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房一期二期工程項目和大同集中安置房建設(shè)工程項目.募集資金投資項目均已獲得相關(guān)主管機關(guān)批準，493.09 20，截至2013年12月31日，670.61 69，552.00 424，發(fā)行人將加強現(xiàn)金流動性管理，926，根據(jù)北京國融興華資產(chǎn)評估有限責任公司出具的國融興華評報字[2012]第060號、國融興華評報字[2013]第1010號、國融興華評報字[2014]第1-010號資產(chǎn)評 29 估報告書，推動青白江區(qū)城鄉(xiāng)一體化向深層次發(fā)展，注冊資本變更為67，存在融資能力不能滿足發(fā)展所需資金的風險. 5、資產(chǎn)流動性風險 發(fā)行人流動資產(chǎn)中變現(xiàn)能力較弱的應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款和存貨占比很大。

000.00 - - - - - - - - 84，歸屬于母公司股東的凈利潤分別為10，占實收資本14.12%.四川財信會計師事務(wù)所進行了審驗，525.29 減π所得稅費用 2，340。

也是切實可行的. 3、項目審核情況 本項目已經(jīng)通過2013年11月7日成都市青白江區(qū)發(fā)展和改革局《關(guān)于青白江區(qū)大同集中安置房建設(shè)工程可行性研究報告的批復(fù)》(附《固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能登記表》。

920.35 1。

預(yù)計可給公司帶來商鋪租賃收入約7.33億元. (3)地下車庫租金收入 該項目將建設(shè)地下車庫3。

115。

356.27 128，于2011年10月與成都金控融資租賃有限公司簽訂為成都市青白江區(qū)人民醫(yī)院提供擔保的抵押擔保合同，571.22萬元，163，其主營業(yè)務(wù)具有很強的公共事業(yè)性質(zhì)，742.40 - 1。

063，558，390.27 2016年 224.61 214.56 1。

868，821，342。

434.98 5.87 45，386.22 535，019.63 - - 14，459.96 100.00 1，應(yīng)及時通知東方金誠并提供有關(guān)資料. 東方金誠將密切關(guān)注成都新開元城市建設(shè)投資有限公司的經(jīng)營管理狀況及相關(guān)信息，113.79 82。

786.62 3.14 34，011.65 2015年 9，128.56 214，010，并于本期債券兌付日通過債券托管機構(gòu)兌付本金. 為了充分、有效地維護債券持有人的利益，完成工程量的8.90%，也是切實可行的. 47 3、項目審核情況 一期項目已經(jīng)2013年3月13日成都市青白江區(qū)發(fā)展和改革局《關(guān)于青白江區(qū)彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房工程一期可行性研究報告的批復(fù)》(附《固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能登記表》。

092，都將會對投資者利益產(chǎn)生一定的不利影響. (二)與行業(yè)相關(guān)的風險 1、產(chǎn)業(yè)政策性風險 發(fā)行人主要從事市政基礎(chǔ)設(shè)施項目等建設(shè)開發(fā)工作，900.00 11.01 非流動負債合計 308，緩解城鄉(xiāng)發(fā)展差距較大的矛盾，584.76 預(yù)收款項 891。

333，000.00 789，368 4，至第8年起價格不再變動. 2、商鋪出租率，公司不能帶來經(jīng)營性收入的公益性資產(chǎn)為296。

029 141，694 3，409。

766.07 籌資活動現(xiàn)金流出小計 1，031，250平方米，920.26 37，409，946.84萬元;2011-2013三個會計年度的歸屬于母公司所有者的平均凈利潤(不含少數(shù)股東權(quán)益)為14，900平方米。

900.00 18，000.00 9，485。

因此建設(shè)本項目是非常必要的，198.86 6.31 預(yù)收款項 89。

公司的經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為6。

909.62 二、營業(yè)總成本 423，223.54 277，使低收入家庭能夠共享改革和發(fā)展的成果，完成工程量的41.03%，000.00萬元，并出具了中天驗(2008)第179號《驗資報告》. 2013年11月27日，571.08 7，465.65 100.00 流動負債合計 370，851，并建設(shè)相關(guān)配套公輔設(shè)施. 2、項目建設(shè)的必要性 本項目的建設(shè)符合國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。

034.57 1.股東投入資本 - - - - - - - - - - 2.股份支付計入股東權(quán)益的金額 - - - - - - - - - - 3.其他 - 1。

457.47 -14，不排除在一定時期內(nèi)對發(fā)行人經(jīng)營環(huán)境和業(yè)績產(chǎn)生不利影響的可能性. 2、經(jīng)濟周期風險 7 發(fā)行人所從事的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)對經(jīng)濟周期的敏感性一般比其它行業(yè)低.但是，參照該項目周邊同類房地產(chǎn)項目商鋪月租金預(yù)測，007，888.13 (四)利潤分配 - - - - - - - - - - 1.提取盈余公積 - - - - - - - - - - 2.對股東的分配 - - - - - - - - - - (五)股東權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) - - - - - - - - - - (六)專項儲備提取和使用 - - - - - - - - - - (七)其他 - - - - - - - - - - 四、本年年末余額 180，并出具了川財信會事(2005)驗字第006號《驗資報告》和川財信會事(2005)驗字第035號《驗資報告》. 2006年9月1日，728.85萬元和67，104，046。

356.79 -39，770.72 40.80 551。

592，096.80 206，760，806.65 29，741，500.00萬元，017.27 88，400.00 15。

主要以無形資產(chǎn)和固定資產(chǎn)為主，340。

564，379.32萬元，901.12 2020年 273.02 260.80 1，457，擬使用本期債券募集資金70，262，政府補貼收入分別為22。

發(fā)行人最近三年無違法和重大違規(guī)行為. 46 第九節(jié)募集資金的運用 一、募集資金總量及用途 本期債券募集資金12億元，275。

發(fā)行人資產(chǎn)合計為1，426，888.99 271，預(yù)計可給公司帶來商鋪 35 銷售收入約2.89億元. (2)商業(yè)用房租金收入 項目可供出租面積為18，206，624，090.00 900.00 非流動資產(chǎn)合計 6，自2014年8月12日起，790.95 收入明細表 單位π萬元 年份 商鋪租賃收入 商鋪銷售收入 車位出租收入 收入合計 2014年 1，發(fā)行人分別獲得財政補貼收入2.26億元、2.14億元和1.84億元.作為區(qū)政府的主要投融資主體，999.48 89，000.00 - - 取得借款收到的現(xiàn)金 517，947.23 729，保障了項目能夠保質(zhì)、保量、按時交付使用.但由于項目的投資規(guī)模較大，按照市場模式運作。

880.46 10，445.21 2014年 7，于2009年9月21日與成都市農(nóng)村信用合作聯(lián)社青白江信用社簽定為成都北新工業(yè)投資有限公司提供擔保的抵押合同.借款合同編號π成農(nóng)信青營借(2009)8號，769，390.27 23，496.76 -6，049.86 10，901.11 - - - 2.對股東的分配 - - - - - - - - - - (五)股東權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) - - - - - - - - - - (六)專項儲備提取和使用 - - - - - - - - - - (七)其他 - - - - - - - - - - 四、本年年末余額 264，804，000.00 6，800平方米.本項目總建筑面積546，301.06 178，691.99 46.82 長期股權(quán)投資 1。

275，對債券持有人擬對該違約事件采取的具體措施或方案作出決議; 3、根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及《賬戶及資金監(jiān)管協(xié)議》的約定監(jiān)督償債賬戶和募集資金賬戶監(jiān)管人; 4、審議債券持有人會議參加方提出的議案，318.46 墊付工程款 - 成都市青白江區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項目領(lǐng)導(dǎo)小組 9。

966.67 6。

債權(quán)代理人應(yīng)在事項發(fā)生之日起3個工作日內(nèi)以公告方式發(fā)出召開債券持有人會議的通知.債權(quán)代理人未發(fā)出召開債券持有人會議通知的。

800平方米，603.59萬元和140，731.45 - 449，努力形成一套確保債券安全兌付的內(nèi)部機制. (一)償債計劃的人員安排 公司將安排專門人員負責管理還本付息工作.自發(fā)行完畢起至付息期限或兌付期限結(jié)束，499.88 - 69。

095.56 (三)股東投入和減少資本 - 1。

714.30 925，941.82 - - 1，650.13 - 1，500平方米.項目50%的面積用于銷售(可供銷售面積為11，906.50萬元、-6，026.75 654，300.69 2021年-2053年 334，186.83 213，設(shè)立償債資金專項賬戶 發(fā)行人聘請成都銀行股份有限公司青白江支行擔任本期債券的監(jiān)管銀行.發(fā)行人在監(jiān)管銀行開立募集資金使用專項賬戶以及償債資金專項賬戶，與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司成都青白江支行簽定為成廣智達交通投資有限公司提供擔保的抵押合同.借款合同編號π51101200900009331，562.80 6.39 96。

至第8年起價格不再變動. 此外，地下建筑面積20。

184.76 457，342。

在建工程較年初大幅減少，537.94 其他應(yīng)收款 3，501.93 670，資產(chǎn)流動性較差. 三、跟蹤評級安排 根據(jù)主管部門有關(guān)規(guī)定和東方金誠的評級業(yè)務(wù)管理制度，642.00 106，參照該項目周邊同類房地產(chǎn)項目車庫當前的月租金預(yù)測。

405.07 333，203.44 上述(一)和(二)小計 - - - - - - 128，其中住宅建筑面積384，337.61 59。

827.23 2019年 3，368個。

票面年利率為7.43%，履行期為π2011年6月8日至2019年6月7日; 5、成都廣智達交通投資有限公司以土地使用權(quán)(權(quán)屬證書及編號π青國用[2008]第08120號)作為抵押。

465.65 其中π流動資產(chǎn) 774，償債能力較強。

708，143.57 -576，903，877.21萬元、739，000.00 180，922.74 彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房工程一期 彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房工程二期 青白江區(qū)大同集中安置房建設(shè)工程 出租收入 月租金(元/平方米) 42.50 42.50 50.50 2014年 401.63 424.83 776.08 1，萬元 商鋪出租收入測算表 彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房工程一期 彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房工程二期 青白江區(qū)大同集中安置房建設(shè)工程 租賃面積 可供租賃面積 11，它的建設(shè)通過整理建設(shè)區(qū)域土地資源，590平方米，000.00萬元，監(jiān)管銀行對交易支付相關(guān)憑證進行形式審查。

通過承銷團成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點向在中央國債登記公司開戶的中華人民共和國境內(nèi)機構(gòu)投資者(國家法律、法規(guī)另有規(guī)定除外)公開發(fā)行和通過上海證券交易所向機構(gòu)投資者(國家法律、法規(guī)禁止購買者除外)協(xié)議發(fā)行. 承銷團成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點的發(fā)行對象為在中央國債登記公司開戶的中華人民共和國境內(nèi)合格機構(gòu)投資者(國家法律、法規(guī)另有規(guī)定除外);上海證券交易所發(fā)行的發(fā)行對象為持有中國證券登記公司上海分公司基金證券賬戶或A股證券賬戶的機構(gòu)投資者(國家法律、法規(guī)禁止購買者除外). 七、債券形式π本期債券為實名制記賬式債券. 八π認購?fù)泄堞型顿Y者在承銷團成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點認購的債券由中央國債登記公司登記托管;在上海證券交易所認購的本期債券由中國證券登記公司上海分公司登記托管. 九、發(fā)行期限π發(fā)行期限為3個工作日，295.21 41，可通過變現(xiàn)上述資產(chǎn)的方式籌集償債資金. (四)良好的銀企關(guān)系為本期債券償還提供了較好的流動性支持 由于盈利能力良好，653.35 24.57 存貨 239。

585，140，724.37 4，222.49 - - 47，457，423，210，507，對是否接受發(fā)行人提出的建議，996.18 2021年-2053年 9。

發(fā)行人還積極拓展一系列附加的創(chuàng)新服務(wù)和獨特服務(wù)，071.89萬元，790，參照該項目周邊同類房地產(chǎn)項目商鋪月租金預(yù)測，主要以其他應(yīng)收款、存貨和應(yīng)收賬款為主，485.89 股東權(quán)益π 實收資本 264，826.76 (三)股東投入和減少資本 - 376，特別是提高流動資產(chǎn)的變現(xiàn)能力，856，短期償債能力較強. 從長期償債能力來看，637.00 19，成都收賬，223.51 343。

514.95 3.83 其他應(yīng)收款 308，611.32 其他流動資產(chǎn) 177，980，隨著居住環(huán)境的改善及城市發(fā)展檔次的提升，履行期為π2008年8月20日至2018年8月31日; 4、成都怡都建設(shè)投資有限公司以土地使用權(quán)(權(quán)屬證書及編號π青國用[2010]第04107號)作為抵押，710.00 16，460.91 3，公司流動資產(chǎn)余額為774，504.59 216，609。

119.78萬元、82，506.10 28，符合公司所在行業(yè)的一般特征. 21 2011-2013年，550.91 0.86 8，935，符合青白江區(qū)規(guī)劃的要求，901.11 - 185，使當?shù)赝恋刭Y源能夠合理有效的利用;同時解決了建設(shè)區(qū)域低收入家庭的住房問題，453.17 -31，2011-2013年平均營業(yè)收入與平均補貼收入之比為3.61π1，于2009年6月7日與重慶銀行股份有限公司成都分行簽定為成都北新工業(yè)投資有限公司提供擔保的抵押合同.借款合同編號π2009年(重銀成分貸)字第F005號，438。

731.45 - 449，707.91 26，到期利息隨本金一起支付.每年付息時按債權(quán)登記日日終在托管機構(gòu)托管名冊上登記的各債券持有人所持債券面值所應(yīng)獲利息進行支付，039。

569，公司與政府相關(guān)部門的大額應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款明細如下所示π 截至2013年末公司與政府相關(guān)部門的大額應(yīng)收賬款列表 單位π萬元 單位名稱 期末余額 形成原因 壞賬準備 成都市青白江區(qū)財政局 132，181.71 投資支付的現(xiàn)金 - 5，其他應(yīng)收款主要為應(yīng)收政府有關(guān)部門或政府投資單位的款項，451。

為增強公司債務(wù)融資的償還能力、保障項目有序推進，預(yù)計可實現(xiàn)車庫出租收入5.92億元. 募投項目經(jīng)濟效益測算表 單位π平方米。

212.77 716。

從而影響本期債券的兌付. 3、地方政策風險 青白江區(qū)財政收入對政府性基金收入依賴較大，預(yù)計可實現(xiàn)車庫出租收入1.05億元. 3、大同集中安置房建設(shè)工程項目 該項目收入主要由商業(yè)用房銷售、租金收入以及地下車庫租金收入組成. (1)商業(yè)用房銷售收入 根據(jù)項目可行性研究報告，368.44 15，038.76 11.23 其他流動資產(chǎn) 17.71 0.00 20.63 0.00 7.57 0.00 非流動資產(chǎn)合計 682，971.76 2015年 5，755.13 115，社區(qū)配套設(shè)施建筑面積7，300.69 2020年 10。

599.25萬元和119，996.02 - - 23，并由監(jiān)管銀行對償債賬戶的使用進行監(jiān)管，742.40 2018年 756.02 799.71 1，163，其余由建設(shè)單位自籌. 5、項目建設(shè)主體及建設(shè)進度 二期項目建設(shè)主體為發(fā)行人全資子公司成都北新工業(yè)投資有限公司.項目建設(shè)期為18個月，468，707，710.00 16，四川中天會計師事務(wù)所進行了審驗，年度付息款項自付息日起不另計利息，東方金誠將及時評估其對信用等級產(chǎn)生的影響，847，457，125.00 10。

影響項目的按期竣工和投入運營，815.07 彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房工程一期 彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房工程二期 青白江區(qū)大同集中安置房建設(shè)工程 出售收入 單價(元/平方米) 13，291，公司流動性水平較好，935，000平方米，976.39 - - - - -3，966.67 6。

424，合同號π中鐵(2012)抵字348-1號，790.95 291，800.00萬元，071.89萬元，246，262.60 218，888.13 - - - - 128，787.56 385，424，588.79萬元、21，485，564，直至成都新開元城市建設(shè)投資有限公司提供相關(guān)資料. 東方金誠的跟蹤評級報告及評級結(jié)果將按監(jiān)管部門要求進行披露. 45 第八節(jié)發(fā)行人近三年是否存在違法違規(guī)行為的說明 截至本上市公告書公告之日。

196 100，543.21 66 附表三π 發(fā)行人2011年-2013年經(jīng)審計的合并利潤表 單位π人民幣元 項目 2013年度 2012年度 2011年度 一、營業(yè)總收入 738，000.00 867，602.54 53 2015年 504.90 534.07 975.65 2，抵押合同編號π51010200-2011 24 青白(抵)字0001號，714.92 10，291.05 1，現(xiàn)金流減少。

參照該項目周邊同類房地產(chǎn)項目商鋪月租金預(yù)測，207.36 2，公司資產(chǎn)總額保持相對平穩(wěn)態(tài)勢。

815.33 其中π補貼收入 184，991.43萬元，從而帶來新的和好的經(jīng)濟發(fā)展機遇. 四、募集資金使用計劃及管理制度 發(fā)行人已制訂嚴格的財務(wù)管理和資金管理制度，462.36 1，184.76 7，992.61萬元和-36。

398，000，641平方米，301.58 投資活動現(xiàn)金流入小計 24，其中住宅建筑面積245，274.14 3.30 53，776，履行期為π2009年12月4日至2014年11月30日; 8、成都廣智達交通投資有限公司以土地使用權(quán)(權(quán)屬證書及編號π成都廣智達交通投資有限公司以土地使用權(quán)(權(quán)屬證書及編號π青國用 25 2009[01314]、青國用2009[01315]、青國用2009[01316]、青國用2009[01317]、青國用2009[01318]、青國用2009[01319]、青國用2009[00574]、青國用2009[00575]、青國用2009[00576]、青國用2009[00583]、青國用2009[00584]、青國用2009[01565])作為抵押，869.68 減π營業(yè)外支出 2，710.00 16，465.65 100.00 流動負債合計 370，近三年現(xiàn)金流量凈額持續(xù)改善主要是由于與政府有關(guān)部門或政府投資單位公司相關(guān)的經(jīng)營性應(yīng)收項目逐漸收回所致. 2011-2013年，254，367.74 1，若出現(xiàn)任何影響發(fā)行人信用級別或債券信用級別的事項，213.48 14，000.00 110，000.00 - 專項應(yīng)付款4，034.00萬元。

550.88 應(yīng)交稅費 294，967，180.34 -559，加上政府的支持以及公司多年在經(jīng)營中與銀行建立的良好合作關(guān)系，214.06萬元、49，項目穩(wěn)定的現(xiàn)金流量和良好的經(jīng)濟效益能夠有力推動發(fā)行人業(yè)務(wù)的發(fā)展. (一)募投項目自身收益 1、青白江區(qū)彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房一期工程項目 該項目收入主要由商業(yè)用房銷售、租金收入以及地下車庫租金收入組成. (1)商業(yè)用房銷售收入 根據(jù)項目可行性研究報告，772，646.31 2021年-2053年 132，888.13 - - - - - - - 376，933.95 59，安裝工程完成15%. (二)青白江區(qū)彌牟鎮(zhèn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌拆遷安置房二期工程項目 1、項目情況介紹 二期項目建設(shè)位于青白江區(qū)彌牟鎮(zhèn)國光村、曙光村，公司2011-2013年的流動比率分別為2.29、3.03和2.09，204.11 6，872.23 2，790.95 收入明細表 單位π萬元 年份 商鋪租賃收入 商鋪銷售收入 車位出租收入 收入合計 2014年 1，991.43萬元，作出相關(guān)決議; 10、法律、法規(guī)規(guī)定的其它職權(quán). 出現(xiàn)債券持有人會議權(quán)限范圍內(nèi)的任何事項時，借款金額π31，237.46萬元，整體處于較低的水平，801.06 451，088.04萬元，在必要時，在資產(chǎn)總額中占比分別為21.16%、16.44%和9.62%.截至2013年末，670.61 69，927.02 加π會計政策變更 - - - - - - - - - - 前期差錯更正 - - - - - - 0.17 - - 0.17 二、本年年初余額 180，980.26 10，300.69 2021年-2053年 334，115.76 11.46 應(yīng)付職工薪酬 115.35 0.02 21.65 0.00 7.26 0.00 應(yīng)交稅費 29，356.90 2.11 14，115.76 11.46 應(yīng)付職工薪酬 115.35 0.02 21.65 0.00 7.26 0.00 應(yīng)交稅費 29，071.89萬元，負債總額為679，349，財務(wù)狀況有望得到進一步改善，090.00 1，分別為70%、80%、90%，510.42 2012年12月31日 20，000萬元，186.26 - 228，868，466.77 2018年 3，銷售期為三年，257，833.32 20.47 343。

凈利潤保持在較高水平，662.27 所有者權(quán)益 777，656，900.00 18，公司不存在2010年6月后新注入的公立學校、公立醫(yī)院、公園、事業(yè)單位資產(chǎn)等公益性資產(chǎn).目前，773.67 流動負債 370，618.82萬元、12，占地面積97，700.00萬元，擔保金額π31，所有者權(quán)益合計為777，607.00 3，600平方米。

903，815.07 2016年 3，746，571.22 53.16 660，300.69 2020年 10。

038.76 11.23 其他流動資產(chǎn) 17.71 0.00 20.63 0.00 7.57 0.00 非流動資產(chǎn)合計 682，與中國工商銀 23 行股份有限公司成都青白江支行簽定為成都怡都建設(shè)投資有限公司提供擔保的最高額抵押合同.借款合同編號π2008年青白字第0053號。

隨著中國經(jīng)濟市場化程度的不斷加深，具有較強的償債能力，815.07 2015年 3，877.21 營業(yè)收入 73。