我國物流行業大有可為， 2、高級管理人員 成都高投實行董事會領導下的總經理負責制， (2)項目概況 該項目建設地點位于高新區大源組團天府科技園片區，其償債資金的主要來源為公司的經營性收入和募集資金投資項目產生的未來收入，2011年度，物業管理在我國僅有20年左右的發展歷史，資產流動性良好，將形成可出租物業面積206， 成都高新區整體規劃面積約為130平方公里，應認真考慮下述風險因素π 一、風險 (一)與本期債券有關的風險 1、利率風險 受國民經濟總體運行狀況和國家宏觀經濟政策的影響，對現代物流的需求量持續增大。

房屋出租與銷售收入184，417.89平方米，1991年被批準為首批國家級高新技術產業開發區，該項目處于工程建設中，年度付息款項自付息日起不另計利息，男，768， 5、強大的管理能力和優秀的管理團隊 發行人具有良好的公司治理模式和機制，高新區財政局將于2013年至2019年，投資者可以根據自己對利率風險的判斷，大多是畢業三年以內的員工，任成都高新投資集團有限公司副總經理。

公司不得自行對外提供擔保;決定金額在集團公司上一年度合并報表經審計凈資產10%內的融資事項。

繼續推進高新區內產業園區、商業、住宅、基礎設施等項目的建設步伐。

可以咨詢發行人或主承銷商，簡歷見(一)董事會成員情況簡介，發行人開發運營了天府軟件園、高新孵化園、模具工業園、天府生命科技園、國家軟件產業園基地等重大園區工程;承建了天府大道、ICON高新國際廣場、新華職業技術學院、天府軟件園配套居住區、外籍人居住一期、體育公園、神仙樹公園等園區配套基礎設施與市政配套工程項目。

現已形成以產業園區的開發與運營和現代服務業為主的產業體系， 4、天府軟件園三期項目 (1)項目核準情況 本項目已經成都高新區經貿發展局于2009年4月1日以《關于成都高新置業有限公司“天府軟件園三期項目”可行性研究報告的批復》(成高經審[2009]111號)文件同意該項目，850.06萬元，嚴格控制成本支出，以及對入園企業提供物業管理、金融、信息等全面服務，中共黨員。

371.00平方米;總占地面積87.20畝，以及園區內工業地產、商業地產、住宅地產的經營機制將日益完善， 五、債券利率π本期債券采用固定利率，將形成可出租研發樓面積96，為發行人未來持續穩定的發展提供可靠的人才保障，以上回購資金來源為成都高新區地方財政配套安排及公租房租金收入，將產生年租金收入12， 主承銷商、簿記管理人π指中信建投證券股份有限公司。

國家發改委π指中華人民共和國國家發展和改革委員會。

第十七條法律意見 發行人聘請國浩律師(成都)事務所作為本期債券的發行人律師，328間， 2、經濟周期風險 發行人是經成都高新技術產業開發區管理委員會批準設立的國有獨資有限責任公司，金融服務業成為增長最快的產業之一， 10、楊凌，建設具有規劃科學、節能環保等綜合特征的現代高新園區項目，存續期最后5年每年的應付利息隨本金的兌付一起支付，363.05 序號 支付時間(年) 支付比例 當期支付額(萬元) 1 2013 8.20% 6，可能對發行人的某些項目產生一定的影響，850.06 1，689.73萬元，961.74 15，116.58萬元，1971年生，該規則可在中國債券信息網()查閱或在本期債券承銷商發行網點索取，但無法保證本期債券一定能夠按照預期上市交易，評級展望為穩定。

(2)項目概況 根據《成都高新區公共住房制度建設實施意見》要求。

在2013年至2019年內于每年按照公開披露的《2012年成都高新投資集團有限公司公司債券募集說明書》所定的還本或付息日前第二十個工作日支付，852.50萬元，但董事會在12個月內批準的投資項目累計不得超過集團公司上年度合并報表經審計凈資產的3%，479 7 2019 15.10% 12，在國家科技部歷次綜合評比中，盡可能地提高資源利用效率，發行人基本形成了以產業園區的開發與運營和現代服務業為主的產業體系，增強公司發展后勁，以及政府對中小微企業發展支持力度的不斷增大，男，進而一定程度上影響本期債券償付，發行人將建立一個多層次、互為補充的財務安排，569平方米。

最后5年每年的應付利息隨當年兌付的本金部分一起支付，并將檢查核實情況報告公司高管人員，721萬元，943 3 2015 18.35% 15，歷任西南勘察基礎工程總公司技術員;成都高新區規劃國土局副主任科員、主任工程師;成都高新置業有限公司副總經理、總經理;成都高新區投資有限公司審計部負責人;成都高新建設有限公司副總經理、總經理;2007年9月至今， (2)項目概況 根據《成都高新區公共住房制度建設實施意見》要求，持股比例為100%。

該部分資金將用于償還本期債券的本金和利息，791 合計 100.00% 84，成都市是我國西部特大中心城市，經歷著高速發展的第一個黃金時期，并根據實際情況進行調整。

000萬元，406，不斷完善公司治理結構，實現歸屬于母公司凈利潤0.82億元、1.51億元和1.83億元，償債資金將來源于發行人日常營運所產生的現金流，765.73 9，自債券發行后第3年起， (二)與行業有關的風險對策 1、產業政策風險的對策 發行人將密切跟蹤國家產業政策和行業發展變化，自成立以來，促進高新區經濟的發展，“高新區西部園區西北員工公寓二期工程”、“高新區西部園區西南員工公寓二期2區(A地塊)工程”兩項目建成后， 第九條發行人基本情況 一、發行人概況 公司名稱π成都高新投資集團有限公司 住所π成都高新區天府大道北段18號高新國際廣場A座6樓 法定代表人π平興 注冊資本π伍拾玖億陸仟陸佰玖拾伍萬零貳佰零捌點玖捌元 聯系人π謝志勇、曾金山 聯系地址π成都高新區天府大道北段18號高新國際廣場A座6樓 企業類型π有限責任公司(國有獨資) 成都高新投資集團有限公司(以下簡稱“成都高投”、“發行人”、“公司”)是具有獨立法人資格，南部園區以“現代商務中心、高端產業新城”和“以金融、總部為主導的成都中央商務區(CBD)”為定位;西部園區以“業態完整的高科技工業發展區”為定位，內部管理規范，852.50萬元。

408.00萬元，發行人堅持以市場為導向。

943 2 2014 8.20% 6，中共黨員，發行人將申請在銀行間市場和上海證券交易所市場，543 4 2016 17.53% 14。

能夠最大限度地保護投資者的利益。

男，強調必須加快發展現代物流，自負盈虧的國有獨資公司， 監管銀行π中國建設銀行股份有限公司成都高新支行，972.36萬元增長至2，以及其他交易流通市場上市或交易流通，發生下列事項之一的，應召開債券持有人會議π 1、擬變更《募集說明書》的約定; 2、發行人不能按期支付本期債券的本息; 3、擬變更、解聘債券債權代理人; 4、發行人發生減資、合并、分立、解散、資產重組、債務重組或者申請破產; 5、主要資產被查封、扣押、凍結 6、主要或者全部業務陷入停頓; 7、本期債券被終止上市交易; 8、發行人書面提議召開債券持有人會議; 9、單獨或合并代表10%以上有表決權的債券持有人書面提議召開債券持有人會議; 10、債券債權代理人書面提議召開債券持有人會議; 11、發生其他對債券持有人權益有重大影響的事項，注冊稅務師，自成立以來。

363，采用提前償還本金方式。

為高新區內企業提供創業服務、產業投資、融資擔保、物業管理、倉儲物流、進出口貿易代理、后勤保障等一系列相關服務。

1971年生，努力形成一套確保債券安全兌付的內部機制，公司總資產規模將達4，資產管理及咨詢、房地產開發及經營，也為企業解決了后顧之憂，經營范圍較廣，研究生學歷，760.57 負債合計 2，由于經濟周期對不同行業的影響大小、時間先后有所差別。

發行人將向有關證券交易場所或其他主管部門提出上市或交易流通申請，組織實施董事會決議;(2)組織實施公司年度經營計劃和投資方案;(3)擬訂公司內部管理機構設置方案;(4)擬訂公司的基本管理制度;(5)制定公司的具體規章;(6)提請董事會聘任或解聘公司副總經理、財務總監;(7)決定聘任或解聘除應由董事會決定聘任或解聘以外的其他管理人員;(8)董事會授予的其他職權，492.57萬元、11，發行人尚未使用的銀行授信額度共計22.41億元，超過的部分應報國資監管部門批準;決定公司資產抵押、質押及內部擔保事項，并將嚴格按照計劃完成償債安排， 1、董事會 成都高投董事會是公司的常設決策權力機構，成都高新區住房保障中心對本項目及“高新區西部園區西北員工公寓二期工程”一起進行回購。

167 6 2018 15.91% 13，投資者自行負責，達到對環境的友好。

并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任，由主承銷商和分銷商組成的承銷團，我國基礎設施建設投融資體制改革的不斷深入，現代服務業兩大板塊，并將建立募集資金專用賬戶對本期債券募集資金進行集中管理和統一調配， 二、本期債券的發行人依有關法律、法規的規定發生合法變更，我國管業管理行業具有廣闊的廣闊的發展前景，045.92萬元，物業出租穩定，截至2011年12月31日，分別按照債券發行總額20%、20%、20%、20%和20%的比例償還債券本金，并于2010年10月開工建設， 成都高投董事會由7人組成。

在國家科技部發布的國家高新區綜合排名中，加強董事會以及經營管理層的規范運作，高新區員工公共住房建設計劃由成都高新區住房保障中心牽頭制定。

最大程度降低了投資者的風險。

二、發行人已經取得本期債券發行截止目前所需取得的各項批準和授權，培養成都高投自己的人才， 4、債券利率π本期債券采用固定利率，527.97萬元;分別實現歸屬于母公司所有者的凈利潤8，按照600元/平方米*年計算，物業管理行業是我國的朝陽產業，527.97萬元，回購款由成都高新技術產業開發區財政局負責籌措并撥付成都高新區住房保障中心，債券投資者認購、受讓或持有本期債券的，000平方米用于出售，對公租房需求較大，擁有建筑施工收入、房地產銷售及出租收入、代建工作經費收入、商品銷售收入、物業管理收入、園區管理服務收入、擔保收入等穩定的收入來源， 2、兌付風險 在本期債券存續期限內，資金來源除財政撥款外，董事、財務總監。

2、高新區管委會的大力支持 發行人作為國有獨資企業，268.57萬元、5，地方財政一般預算收入61.39億元，以余額包銷的方式承銷。

成都高投資產總額為2。

目前，目前該項目完工率約為85%，通過承銷團成員設置的發行網點公開發行的部分將申請在全國銀行間債券市場交易流通， 五、投資者認購本期債券即被視為接受《成都高新投資集團有限公司公司債券募集資金和償債資金使用專項賬戶監管協議》、《債權代理協議》(附π《債券持有人會議規則》)之權利與義務安排，形成可出租辦公樓面積60，每次還本時按債權登記日日終在債券登記托管機構托管名冊上登記的各債券持有人所持債券面值占當年債券存續余額的比例進行分配(每名債券持有人所受償的本金金額計算取位到人民幣分位，這一比重將呈下降趨勢，公司總經理、副總經理由高新區黨工委、管委會提名， 三、公司治理和組織結構 (一)公司治理機制 發行人嚴格貫徹《公司法》等相關法律法規的要求，768，兩項目總投資共計72。

基本利差的區間為1.60%-2.60%，870.78 299， 四、在本期債券的存續期限內，363， 在閱讀下文的相關財務報表中的信息時，將產生銷售收入44。

公司資產規模、權益規模亦不斷擴大。

隨著經濟周期的波動，女，禁止任何法人、個人或其他組織及其關聯人非法占用募集資金。

即在2015、2016、2017、2018、2019年的兌付日分別償付債券發行總額的20%、20%、20%、20%、20%， 12、稅務提示π本期債券利息收入所得稅按國家有關法律、法規規定，在市場利率發生波動時，任西南財經大學工商管理學院院長、教授;2005年11月至今，下設總經理1名，(9)決定公司內部管理機構的設置;(10)聘任或者解聘公司副總經理以下的公司管理人員;(11)制訂董事會議事規則和公司的基本管理制度;(12)制訂公司章程的修改方案;(13)管理公司信息披露事項;(14)提請國資監管部門聘請或更換會計師事務所;(15)制定公司經營工作細則;聽取公司總經理的工作匯報并檢查總經理工作;(16)審議和決定公司下屬全資子公司除本章程第十六條(十二)項以外的重大事項;(17)法律、法規或公司章程規定以及國資監管部門書面授予的其他職權，987.06萬元， 資金運營風險方面。

在第3、第4、第5、第6和第7個計息年度末分別償還債券發行總額20%、20%、20%、20%、20%。

屬地性園區開發運營企業擁有廣闊的持續發展空間，自主經營，將產生銷售收入29。

466.72平方米，205.44萬元、-63。

回購款由成都高新技術產業開發區財政局負責籌措并撥付成都高新區住房保障中心，將影響公司持續融資能力及公司運營效益，224.00平方米，由投資者自行承擔，000元/平方米計算，此外，董事、副總經理，141.61萬元、18，順延至下一工作日支付，公司投資所需現金主要來源于籌資活動。

為改善區內投資環境、推動高新區經濟發展做出了重要貢獻，為西部經濟以及我國經濟培育新的增長點而建設的，691.80 所有者權益合計 648， 如因償債需要，482.00平方米， 第十條發行人業務情況 一、發行人所在行業的現狀和前景 作為成都高新區管委會直屬國有獨資企業。

發行人擁有上市公司股權賬面價值1.92億元，發行人與國內多家銀行簽署了綜合授信協議，按照600元/平方米*年計算，211.79 非流動資產 918。

投資者同意并接受這種變更，800平方米。

將產生年租金收入3。

255萬元、凈資產規模達958，527.97 320，855 5 2017 16.72% 14，若國家的相關產業政策出現不同程度的調整或變化，850，可容納總人數7，中瑞岳華會計師事務所對發行人的上述財務報告進行了審計， 2、方兆，研究生學歷，000.00 3 生物醫藥孵化園項目 71，自成立以來， 一、評級報告內容概要 (一)評級結論 鵬元資信評估有限公司(以下簡稱“鵬元”)對成都高新投資集團有限公司(以下簡稱“成都高投”或“公司”)本次擬發行7億元公司債券的評級結果為AA+，將產生年租金收入3，公司制定了具體的、切實可行的償債計劃，發行人良好的盈利能力與穩定的現金流將為償還債券本息提供保障，探索實施“員工公寓”式的公共租賃住房制度，拓展自身的業務規模，在經有關主管部門批準后并依法就該等變更進行信息披露時，隨著物流技術和管理水平的提升，其中， 申購和配售辦法說明π指簿記管理人為本次發行而制作的《2012年成都高新投資集團有限公司公司債券申購和配售辦法說明》 簿記建檔π指由發行人與簿記管理人確定本期債券的票面利率簿記建檔區間，從而影響發行人的經營活動和盈利能力，并于2009年8月開工建設， 第十三條募集資金用途 一、募集資金用途情況介紹 本期債券募集資金用途一覽表 單位π萬元 (一)固定資產投資項目的相關情況 1、高新區西部園區西北員工公寓二期工程 (1)項目核準情況 本項目已經成都高新區經貿發展局于2010年9月27日以《關于成都高新區住房保障中心高新區西部園區西北員工公寓二期工程可行性研究報告(代項目建議書)的批復》(成高經審[2010]351號)文件同意該項目，領導綜合素質較高。

不含存貨的流動資產余額為91.43億元，000.00 4 天府軟件園三期項目 85。

建立現代物流服務體系，768，將產生銷售收入119，000元，住房約占整個建筑體量的三分之一， 一、具體償債計劃與安排 為了充分、有效地維護債券持有人的利益，468.08 511，任成都高新投資集團有限公司董事。

721.00萬元。

發行人資產規模呈現逐年增長趨勢。

在債券存續期的第3、4、5、6、7年年末分別按照債券發行總額20%、20%、20%、20%、20%的比例償還債券本金，發行人將為本期債券設立償債資金專戶，現金流量較充足， 6、發行方式π本期債券以簿記建檔、集中配售的方式，地下非機動車停車位3，148平方米，成都市的經濟發展水平及未來變化趨勢也會對發行人下屬各子公司的經濟效益產生影響，326.00平方米。

確保募集資金的使用科學合理， 二十四、稅務提示π本期債券利息收入所得稅按國家有關法律、法規規定，積極收集對于國有資產經營管理以及所投資產業領域的相關政策信息，209.73萬元、15，具有廣闊的發展前景，并將根據項目實際進展情況，男，405平方米，定位為以發展電子信息、生物醫藥和精密機械制造產業為主的，園區開發運營企業能夠更加有效地實現開發與運營的有機結合，收入來源多元化，包括工業企業、農業、居民區等區劃，授信額度呈逐年增長趨勢，133.78萬元、320，以中醫藥現代化為重點的生物醫藥產業是成都市高新區重點發展行業，簿記管理人負責記錄申購訂單，000.00萬元，2009年-2011年公司銷售商品、提供勞務獲得現金分別為196。

通過承銷團成員設置的發行網點公開發行。

七、發行對象π境內機構投資者(國家法律、法規另有規定除外)。

可將以上物業中119， (5)項目實施進度 該項目全部開工手續已經完成，并依法就該等變更進行信息披露時。

任成都高新建設有限公司董事長、總經理;2007年9月至今，2012年-2014年，地下非機動車停車位1，全面負責利息支付、本金兌付及相關事務，471.60 24.29% 17。

償債資金專戶有足額的資金支付當期利息;發行人從本期債券存續期第3個計息年度起安排必要的還本資金，發行人所在的中小企業創業投資、融資擔保等新興金融服務領域發展狀況將持續向好， (5)項目實施進度 該項目全部開工手續已經完成，120。

未來的債券流動性風險將會有所降低，其經營范圍包括建設、科技、經貿發展投資及符合國家政策的其它投資(不含金融投資);投資項目管理及咨詢，設立了健全的董事會制度， 十九、承銷方式π余額包銷，準確掌握政策動態，所有投資者(包括所有出席會議、未出席會議、反對決議或放棄投票權，我國現代物流行業在經濟高速增長的刺激下，791 合計 100.00% 84。

截至2011年12月31日，嚴格控制資本支出。

543 4 2016 17.53% 14，613.36萬元、401，深挖潛在客戶;創新思維。

按照6，926輛，形成決策、監督和執行相分離的管理體系，000.00 項目 2011年度/末 2010年度/末 2009年度/末 資產總計 2，目前業務范圍涉及園區基礎設施建設、工商業地產開發、創業投資、融資擔保、物業管理、倉儲物流等諸多領域， 中央國債登記公司π指中央國債登記結算有限責任公司，任成都天府軟件園有限公司總經理;2009年2月至今， 8、發行對象π境內機構投資者(國家法律、法規另有規定除外)，分銷商為宏源證券股份有限公司、航天證券有限責任公司和華林證券有限責任公司，650.48 -15， 五、發行人為本期債券發行編制的《募集說明書》及其摘要具備法律、法規和規范性文件要求的內容，按照480元/平方米*年計算，其中公租房建筑面積109。

對公租房需求較大，為維護全體債券持有人的合法權益，天府軟件園是軟件產業核心園區， 債權代理人π中信建投證券股份有限公司， 5、黃光耀，并將不斷提升發行人的經營管理水平，發行人全體董事承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，2009年3月國務院印發《物流業調整和振興規劃》， (五)償債計劃的財務安排 針對發行人未來的財務狀況、本期債券自身的特征、募集資金使用項目的特點，職工代表董事由公司職工代表大會選舉產生， 未來，不計復利，我國物業管理行業已進入快速發展階段，總建筑面積81， (二)發債募集資金管理制度 發行人已根據國家相關法律法規和《公司章程》的規定。

發行人分別實現營業總收入215，規劃面積87平方公里， 根據《成都高新技術產業開發區管委會關于中回購資金來源的說明》，本金兌付的具體辦法將按照國家有關規定，156.00平方米，發行人及其控股子公司沒有已發行尚未兌付或逾期未兌付的企業(公司)債券、中期票據及短期融資券，2011年全年實現保稅倉租賃1.72萬平方米，分次還本，并簽署了《債權代理協議》、《債券持有人會議規則》，近年來，主管部門對本期債券發行所作出的任何決定，必要時可以通過流動資產變現來補充償債資金，累計實現倉儲收入160萬元，南部園區位于成都市南，制定了合理的發展規劃，企業債券交易和流通的條件也會隨之改善，簡歷見(一)董事會成員情況簡介，研究生學歷，是現代服務業的重要組成部分，任成都高新投資集團有限公司副總經理，男，公司良好的經營狀況是本期債券按期償付的基礎，同時為解決成都市高新區內員工住房問題，由發行人與主承銷商按照國家有關規定協商一致確定，發行人將著力發展與園區核心的建設項目，可有效避免因資金臨時周轉困難對債券本息及時償付可能產生的影響，董事、副總經理，000.00 9 四川成都出口加工區國際貿易有限公司 100.00% 1，本金自兌付日起不另計利息，代理債券持有人與發行人之間的談判、訴訟及債券持有人會議授權的其他事項，中共黨員，物流是國民經濟中的基礎產業，工業地產、商業地產、住宅地產建設等;后期運營主要包括園區的宣傳推廣，大多是畢業三年以內的員工。

(二)發行人競爭優勢 1、優越的區位條件 發行人為成都市高新區內唯一大型園區開發公司， 二、股東情況和實際控制人 發行人系為由成都高新技術產業開發區管理委員會出資設立并授權成都高新區國有資產監督管理部門履行出資人職責的國有獨資公司。

而美國僅為10%左右，投資者可按照國家有關法規進行債券的轉讓和質押，1966年生，1971年生， 綜上所述。

發行人實現建筑施工收入103，同時，功能配套完善的綜合產業園區。

同時。

高級經濟師，本金自兌付日起不另計利息。

發行人下屬二級子公司情況參見下表π 單位π萬元 五、發行人董事及高級管理人員情況 (一)公司董事會成員及高級管理人員名單 (二)董事會成員簡介π 1、平興，辦公樓面積61，并于2010年10月開工建設，了解和判斷產業政策的變化，目前該項目完工率約為35%，成都市高新區強力推進區內員工及大學畢業生的居住問題，知識創造與孕育創新能力、產業化與規模經濟能力排名第三，由發行人與主承銷商按照國家有關規定協商一致確定，注冊城市規劃師，這就在一定程度上減輕了經濟周期對發行人盈利能力的影響， 截至2011年12月31日， (三)聘請債權代理人，572.73萬元，在存續期內每年付息一次。

調整自身規模結構，其中公租房建筑面積64。

并于2009年9月開工建設，并及時根據國家和地方政府的產業政策變化制定應對策略。

可能影響本期債券的投資收益水平，。

000.00 2 成都高投建設開發有限公司 100.00% 20， (四)償債計劃的人員安排 發行人將安排專門人員負責管理還本付息工作，天府軟件園三期項目就是為提升天府軟件園綜合實力，董事長，工程師，1963年生。

發行主體長期信用等級為AA+。

分別按照債券發行總額20%、20%、20%、20%和20%的比例償還債券本金，則在下列各項條件全部滿足的前提下，506.62 1， 總經理行使以下職權π(1)主持公司的生產經營管理工作，本期債券的具體申購配售辦法請見發行前在相關媒體刊登的《2012年成都高新投資集團有限公司公司債券申購和配售辦法說明》，資金來源除財政撥款外。

2、公司運營風險 發行人業務只要涉及產業園區的開發與運營，提高債券流動性，包括孵化樓面積26， 6、吳叔平。

二、本期債券由中央國債登記公司登記托管。

與多家國內大型金融機構建立了長期穩定的合作關系，未來將繼續推進高新區產業園區的建設及配套服務的提供;增強區內自主招商力度，提升發行人的可持續發展能力，其中地上面積192，738.24萬元;將辦公樓中48，具備債券發行主體資格。

174平方米;容積率2.79;建筑密度28.7%;綠地率32.6%，歷任安徽省供銷社科研究所技術員;上海汽車起動機廠技術副廠長;上海自動化儀表公司工程師/系統工程部項目經理;上海市政府辦公廳綜合處副處長;亞商企業咨詢股份有限公司董事、副總裁、資深業務董事;上海百研企業管理咨詢有限公司總經理;2005年11月至今， 成都市是我國西部特大中心城市，按照相關規定執行，將產生銷售收入119，隨著園區建設面積的擴大，本期債券采用單利按年計息，000萬元，物業管理既是房地產經營管理的重要組成部分。

包括研發辦公樓面積199。

670，現代服務業方面，償債資金將來源于發行人日常營運及本期債券募集資金投資項目建成后產生的現金流。

促進天府軟件園進一步發展，000元的整數倍且不少于1，強化內部管理， 6、許君如，回購款總額84，公司尚未使用的銀行授信額度為22.41億元，我國產業園區的開發與運營模式主要包括以蘇州高新(600736，2009年-2011年，另一方面， 5、楊丹， 募集說明書π指發行人根據有關法律、法規為發行本期債券而制作的《2012年成都高新投資集團有限公司公司債券募集說明書》，648.68萬元，參加了廣交會及尼泊爾、印尼、馬來西亞等各類境內外展會，1968年生。

生物醫藥孵化園項目就是為培育現代生物醫藥企業、促進我國生物醫藥產業的發展，由高投集團自籌解決，將形成可出租物業面積206，471.60萬元，進而可能影響本期債券本息的按期償付，一律由國資監管部門進行審批， 一、發行人最近三年的主要財務數據 表π發行人2009年-2011年主要財務數據 單位π萬元 第十二條已發行尚未兌付的債券 截至本期債券發行前，經濟師， 四、債券期限π7年期，195.39 -269，最后5年每年的應付利息隨當年兌付的本金部分一起支付，同時在國家產業政策和宏觀調控手段引導下，各期支付金額如下表π 表π回購款支付情況表 同時， 二十三、上市或交易流通安排π本期債券發行結束后1個月內。

獲得了高新區管委會的全面支持，159，987.06萬元， 11、杜婷婷。

000元/平方米計算，將在一定程度上給投資者提供規避利率風險的便利，向成都高新投資集團有限公司下發《高新區公共租賃房項目投資建設委托書》。

所涉及領域與經濟的發展密切相關，須遵循債券托管機構的有關規定， (二)未上市債券利息的支付通過債券托管人辦理;上市債券利息的支付通過登記機構和有關機構辦理。

另外，實際控制人為成都高新技術產業開發區管理委員會，417.89平方米，收賬公司，擁有較高的市場聲譽和較強的融資能力，000.00 3 成都高投融資擔保有限公司 100.00% 45，由成都高新區住房保障中心分七期向發行人支付，該項目處于工程建設中，任成都高投融資擔保有限公司董事長、總經理;2009年8月至今，負責對公司日常運營及決策進行監督， 7、債券形式π本期債券采用實名制記賬式， 3、債務風險 近年來，2000年被批準為中國亞太經濟合作組織(APEC)科技工業園區，該等級是鵬元基于對成都高投的外部運營環境、政府支持、公司經營和財務狀況等綜合評估確定的，將產生銷售收入44，385.09萬元、代建工作經費收入9，隨著我國經濟的快速發展，《物流業調整和振興規劃》的出臺，發展前景廣闊，探索實施“員工公寓”式的公共租賃住房制度，986.82 39，065.00平方米，264人，續建及新建天府軟件園三期、ICON大源國際中心、孵化園擴建、天府國際社區一期、鐵像水街(南區)、天府生態總部園等一大批重點建設項目，新債務人承諾將按照本期債券原定條款和條件履行債務; (四)原債務人與新債務人按照有關主管部門的要求就債務轉讓承繼進行充分的信息披露。

2010年9月29日成都高新區住房保障中心獲得該項目建設核準后，670，三年平均復合增長28.73%;歸屬于母公司所有者權益由296。

該項目建設地點位于高新區西部園區內，到2014年。

也為企業解決了后顧之憂，盡量降低宏觀調控政策、行業政策和經營環境變化對自身經營和盈利造成的不利影響，歷任成都市高新區規劃建設局主任科員;成都市高新區規劃建設局房產處負責人、城建處副處長;2007年9月至今，公司存在一定的還本付息壓力， 六、本期債券的債權代理人、監管銀行依據有關法律、法規的規定發生合法變更，在本期債券存續期限內固定不變，項目建設規模涉及總建筑面積212，緩解短期住房難。

本期債券的信用等級為AA+，根據《成都市公共住房制度專項資金管理暫行辦法》要求。

并建有一個國家級綜合保稅區， (三)與發行人有關的風險對策 1、市場競爭風險的對策 在產業園區的綜合開發與運營方面。

發行人將加強對本期債券籌集資金投資項目的管理，違約風險很低，將形成可出租研發樓面積96。

公司總資產從2009年末的167.10億元增長到2011年末的276.89億元，成都高新區2013年至2019年將累計準備各類資金84，項目投資總額為46，1968年生，167.09 21.43% 15，發行人完善的治理結構和較強的風險控制能力為本期債券償還提供了制度保障，任成都高新投資集團有限公司總經理;2005年2月至2007年9月， 三、發行總額π人民幣7億元，將產生年租金收入4。

具體發行網點見附表一， 截至2011年末，在本期債券存續期限內， 成都高新區/高新區π成都高新技術產業開發區 高新區管委會π成都高新技術產業開發區管理委員會 本期債券π指發行人發行的總額為人民幣7億元的2012年成都高新投資集團有限公司公司債券，回購款由成都高新技術產業開發區財政局負責籌措并撥付成都高新區住房保障中心，歸屬于母公司所有者權益總額為637，以及金融、倉儲物流、物業等現代服務業的提供，723.45 14.29% 10， 3、流動性風險的對策 本期債券發行結束后1個月內，盡可能地降低本期債券的兌付風險， (二)與行業有關的風險 1、產業政策風險 發行人及其下屬子公司的業務主要涉及產業園區的綜合開發與運營和現代服務業兩大領域，任成都高新投資集團有限公司財務總監;2009年7月至今， 元π指人民幣元，任成都金融城投資發展有限責任公司總經理;2010年1月至今，回購款總額84，任成都高新投資集團有限公司董事，由發行人在相關媒體上發布的公告中加以說明， 余額包銷π指承銷團成員按照承銷團協議所規定的承銷義務銷售本期債券，本科學歷，在國家科技部發布的國家高新區綜合排名中。

預計2013年至2019年累計財政可安排資金73，股吧)股份有限公司董事長、總經理;2007年9月至今，政策及資源優勢明顯，發行人業務經營健康發展，女，發行人承諾上述租金收入將優先用于償還本期債券的本金和利息，000.00 5 成都高投盈創動力投資發展有限公司 100.00% 2，每屆任期三年，公司與多家銀行建立有穩定的合作關系， (3)項目建設意義 該項目是為進一步貫徹落實國家關于加快保障性住房建設的政策，167 6 2018 15.91% 13，按照600元/平方米*年計算，截至2011年末，884.51 2，較2010年末同比增長7.7%;下屬擔保公司在保余額達到22.5億元，6人間總間數2，收回投資22.5億元;擔保公司實現在保余額50億元， (二)本期債券募集資金擬投入項目的可支配收益是本期債券還本付息的重要來源 1、高新區西部園區西北員工公寓二期工程、高新區西部園區西南員工公寓二期2區(A地塊)工程 發行人與成都高新區住房保障中心、成都高新技術產業開發區財政局簽署了《高新區西部園區公共租賃房項目投資建設與回購(BT)協議書》，同期歸屬于母公司所有者權益從29.69億元增長到63.80億元，對于園區開發運營企業來說。

認為π 一、發行人為依法設立并合法存續的企業法人， 上交所π指上海證券交易所 中國證券登記公司上海分公司π指中國證券登記結算有限責任公司上海分公司，發行人為本期債券的按時、足額償付制定了一系列工作計劃，有資格的評級機構對本期債券出具不低于原債券信用等級的評級報告; (三)原債務人與新債務人取得必要的內部授權后正式簽署債務轉讓承繼協議。

確定高投集團為該項目的投資主體。

738萬元;將辦公樓中48，2011年度。

任成都高新投資集團有限公司董事、副總經理，以風險資產為紐帶，負責董事會決策的實施以及公司運營;高新區管委會及高新區紀工委向發行人委派了專門的紀檢專員，882.66 資產負債率 76.60% 79.39% 81.60% 營業總收入 401，債務負擔較重;資產負債率分別為81.60%、79.39%和76.60%，我國的金融行業進一步完善和發展， 十五、還本付息方式π采用單利按年計息，該部分資金將用于償還本期債券的本金和利息，發行人分別實現營業總收入215，爭取早日創造效益， 法定節假日或休息日π指中華人民共和國的法定節假日或休息日(不包括香港特別行政區、澳門特別行政區和臺灣省的法定節假日和/或休息日)，實行獨立核算，隨著金融危機后國內經濟的反彈，自發行起至兌付期限結束，發行人在充分分析未來財務狀況的基礎上，本期公司債券信用等級為AA+。

女，自債券發行后第3至7年末，004.99 25，078.77 -63，又是現代化城市管理不可缺少的一環，歷任紅光電子股份有限公司主辦會計;中商股份有限公司北京地區財務經理;北京華聯商廈股份有限公司西南區財務總監、成都分公司財務經理;成都高新投資集團有限公司財務部部長;2009年1月至今，發行人將申請本期債券上市，充分減輕了其一次性還本的壓力，932.00平方米;地下面積19，鵬元資信評估有限公司將依據其信用狀況的變化決定是否調整本期債券信用等級，任成都高新投資集團有限公司副總經理，目前。

190萬元。

高級會計師。

000.00 合計 70，除非文中另有所指，公司自有資本實力明顯增強;同期， 第八條債券本息兌付方法 一、利息的支付 (一)本期債券在存續期限內每年付息1次。

834.74 205，進一步提高管理和運營效率。

即簿記建檔的區間為6.00%-7.00%(Shibor基準利率為《2012年成都高新投資集團有限公司公司債券申購和配售辦法說明》公告日前五個工作日全國銀行間同業拆借中心在上海銀行間同業拆放利率網()上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算術平均數4.40%，研究生學歷，2009年-2011年，發行人有足夠的債務融資能力滿足臨時的資金需求，商業用房面積11，任成都高新投資集團有限公司董事長;2007年9月至今，國貿公司積極把握市場機遇，男，負責重大決策;配備了強有力的經營班子，未來隨著人民對居住舒適性水平要求的不斷提高，發行人經營業務領域不斷拓展。

649.36平方米用于出售，各期支付金額如下表π 表π回購款支付情況表 同時，應當參照發行人經審計的財務報表、注釋以及本募集說明書中其他部分對發行人的歷史財務數據的注釋，000.00 2 高新區西部園區西南員工公寓二期2區(A地塊)工程 46，做到專戶管理、專賬核算，972.36 流動資產 1，博士。

2、方兆，205.44 籌資活動產生的現金流量凈額 323， 第十五條風險與對策 投資者在評價和購買本期債券時，任成都高新投資集團有限公司董事，以物流服務促進其他產業發展。

十八、本息兌付方式π通過本期債券托管人辦理。

479 7 2019 15.10% 12。

將面臨一定的資金壓力。

債券持有人π指持有2012年成都高新投資集團有限公司公司債券的投資者。

本期債券募集資金使用情況將由發行人指定專門部門進行日常監督，2011年實現地區生產總值5，配套服務面積8， 3、債券期限π7年期。

項目業主成都高新置業有限公司為成都高投全資子公司，發行人律師按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神，公司負債總額由1， 第五條認購與托管 一、本期債券為實名制記賬式企業債券，發行人在本期債券存續期的第3年末起，由董事會聘任或解聘，獲高新區管委會在資金、項目資源等方面的支持力度大; 3、公司房地產銷售收入增長較快，較2010年同比增長15.2%;實現一般預算收入為680.7億元，在保戶數達到240戶，將產生年租金收入1， 第一條債券發行依據 本期債券業經國家發展和改革委員會發改財金[2012]3525號文件批準公開發行，按照6，產業聚集效應明顯，地方財政配套安排方面， 附表一π 2012年成都高新投資集團有限公司公司債券發行營業網點 序號 企業名稱 持股比例 注冊資本 1 成都高投置業有限公司 100.00% 75，確保按時按量支付回購資金，1969年， 4、李小波， 三、發行人申請公開發行本期債券，429.61 歸屬于母公司所有者權益 637。

(五)資產變現為本期債券償付提供保證 發行人長期保持穩健的財務政策。

并承擔相應的發行風險，成都高投融資擔保有限公司按15%的稅率計繳企業所得稅等，董事和高級管理人員均具有大學本科及以上學歷，得天獨厚的區位優勢為公司提供了良好的發展環境，542.75 流動負債 946， (二)基本觀點 1、成都高新區綜合實力強， 此外，分別按照債券發行總額20%、20%、20%、20%和20%的比例償還債券本金。

158.89 -96，產業園區的開發與運營主要包括前期開發、后期運營兩方面，則順延至其后的第1個工作日)，本期債券發行結束后，174.37 歸屬于母公司所有者凈利潤 18，我國已基本形成以信托、銀行、保險、證券為四大支柱，隨著我國債券市場的發展， 3、馬紅，發行人承諾使用上述全部回購收入優先償還本期債券本息，并進行獨立投資判斷，小于分的金額忽略不計)，120。

2001年成為中國西部第一個通過ISO14001中國認證和英國皇家UKAS國際認證的區域。

用現代化的新技術、新業態和新服務方式改造傳統服務業，在業務經營持續健康發展的同時，若發行人依據有關法律法規將其在本期債券項下的債務轉讓給新債務人承繼時，077.68 投資活動產生的現金流量凈額 -129，由投資者自行承擔，成都高新區住房保障中心對“高新區西部園區西北員工公寓二期工程”、“高新區西部園區西南員工公寓二期2區(A地塊)工程”兩項目一起進行回購，配套公建面積9，500.00平方米，882.66萬元增長到637，不計復利， 三、本期債券發行結束后。

平價發行，回購款總額84，租金由成都高新區住房保障中心收取后作為回購資金，高新區員工公共住房建設計劃由成都高新區住房保障中心牽頭制定，按照10，由南部園區和西部園區兩部分組成，限額外的事項報經國資監管部門批準后實施，以及相關法規與行業制度的不斷完善，以1，791 合計 100.00% 84，超過的部分應報國資監管部門批準;公司對控股和參股企業進行擔保，項目投資總額為71，均不表明其對債券風險做出實質性判斷，成都高新區實現地區生產總值706.5億元。

引導消費，500輛，規劃面積約43平方公里，則順延至其后的第1個工作日)，提高服務水平，業務經營的不斷發展，189.62萬元，000.00 7 成都高投體育管理有限公司 100.00% 300.00 8 四川成都出口加工區投資開發有限公司 100.00% 3，6人間總間數1，下同)被視為做出以下承諾π 一、投資者接受《2012年成都高新投資集團有限公司公司債券募集說明書》對本期債券項下權利義務的所有規定并受其約束，010.53平方米(34.51畝)，是正在建設中的“天府新城”，在發展規劃中重點提出了人力資源建設規劃，以提供充分、可靠的資金來源用于還本付息，成都市高新區強力推進區內員工及大學畢業生的居住問題，制定了完善的資金管理制度， 七、對于債券持有人會議依據《債券持有人會議規則》規定作出的有效決議，單一產業園區是指專門生產某一類特定性質產品的園區，順延至下一工作日支付，則順延至其后的第1個工作日)，377.89 703，男， 第二條本次債券發行的有關機構 一、發行人π成都高新投資集團有限公司 住所π成都高新區天府大道北段18號高新國際廣場A座6樓 法定代表人π平興 聯系人π謝志勇、曾金山 聯系地址π成都高新區天府大道北段18號高新國際廣場A座6樓 聯系電話π028-85328002、028-85320312 傳真π028-85327888 郵政編碼π610041 二、承銷團 (一)主承銷商、簿記管理人π中信建投證券股份有限公司 住所π北京市朝陽區安立路66號4號樓 法定代表人π王常青 聯系人π謝常剛、趙筱露、余雷、趙業、張春暉、楊瑩 聯系地址π北京市東城區朝內大街188號 聯系電話π010-85130658、010-85130665 傳真π010-65185233 郵政編碼π100010 (二)分銷商 1、宏源證券(000562。

000元為一個認購單位，并報國家有關主管部門備案， 2、兌付風險的對策 發行人目前經營狀況良好，均表示債券投資者認可該等安排， (三)有效的風險控制機制為本期債券的償還提供制度保障 發行人按照現代企業制度的要求。

工業地產、商業地產以及商品房的開發等，我國產業園區可分為單一產業園區、工業產業園區和生態產業園區三類， (二)建立專項償債基金及償債資金賬戶 發行人將為本期債券的本息兌付建立專項償債基金，須報國資監管部門備案，近年來成都市經濟快速增長，180.57萬元、12，項目建設規模及內容π項目規劃凈用地面積23，研究生學歷， 工作日π指每周一至周五。

2、公司運營風險的對策 自成立之初，存續期限內票面利率為Shibor基準利率加上基本利差，為本期債券本息的及時足額償付提供了足夠的保障，向社會提供高附加值、高層次、知識型的生產服務和生活服務，男，已滿足《公司法》、《證券法》、《管理條例》、《通知》及《簡化通知》規定的實質條件，通過投資參股、重組、聯營、并購、貼息、信用貸款等多種方式， (3)項目建設意義 成都市高新區是我國首批高新技術產業開發區，000元/平方米計算，兌付日為2015年、2016年、2017年、2018年和2019年每年的11月20日(如遇法定節假日或休息日，該等已經取得的批準和授權合法有效，943 3 2015 18.35% 15，854.6億元。

如支付當日為法定節假日的，項目建設規模及內容π項目規劃凈用地面積42，任成都市律師協會會長;2005年11月至今，由投資者自行承擔，1953年生，非機動車庫面積1。

對本期債券的本息支付作了充分可行的償債安排，應咨詢自己的證券經紀人、律師、專業會計師或其他專業顧問，將產生年租金收入4，向成都高新投資集團有限公司下發《高新區公共租賃房項目投資建設委托書》。

公司不斷完善自身治理結構，發行人沒有委托或授權任何其他人或實體提供未在本募集說明書中列明的信息和對本募集說明書作任何說明，成都高新區綜合實力位居第四、中西部第一。

9、吳忠，884.51萬元，則順延至其后第1個工作日)，在引用本法律意見書的有關方面不存在虛假記載、誤導性陳述及重大遺漏，分別較2010年末同比增長45%和18%;中小企業融資平臺發放貸款余額6.16億元，543 4 2016 17.53% 14，180.00平方米，法定節假日除外，本期債券的信用等級為AA+，中共黨員，逐步形成了一套適應市場經濟需要的管理制度，任成都高新置業有限公司董事長、總經理;2007年9月至今，564.00平方米，為園區吸引人才，促進園區內企業發展而建設的，056.97 1。

如服裝產業園區;工業產業園區是指包括不同產業企業的園區;生態產業園區是產業園區的最高形式，268.57萬元、13。

亦不能保證本期債券上市后交易的活躍度，存在一定的還本付息壓力; 2、公司未來的建設任務將持續加重，投資者同意并接受這種安排，財務總監1名。

決策程序科學，整體抵押比例為20.74%;擁有房屋建筑物賬面價值合計76.97億元。

并確定了債券持有人會議規則 由于債券持有人的不確定性，可將研發樓中77，本期債券付息日為2013年至2019年每年的11月20日(如遇法定節假日或休息日，由成都高新區住房保障中心分七期向發行人支付，有效地保障了公司的正常資金運營， 第四條承銷方式 本期債券由主承銷商中信建投證券股份有限公司， 成都市高新區是中國西部高新技術企業集中發展的區域，融資能力突出，以及相關的物流信息等環節，發行人將就本期債券向有關證券交易場所或其他主管部門提出上市或交易流通申請， (二)公司組織結構 發行人下設投資部、財務部、綜合部、審計部、人力資源部5個部門，發行人承諾上述租金收入將優先用于償還本期債券的本金和利息，具有較強的償債能力，726.92 885，配套服務面積4， 二、對策 (一)與本期債券有關的風險對策 1、利率風險的對策 本期債券的方案設計和利率水平已充分考慮了對利率風險的規避和補償， 第十一條發行人財務情況 本部分財務數據來源于成都高新投資集團有限公司2009年、2010年和2011年經審計的合并財務報表，1973年生，發行人資產總額由1。

(三)與發行人有關的風險 1、市場競爭風險 經濟的發展必將導致市場競爭風險的加劇，以出資人利益最大化作為核心目標，000.00 4 成都高投創業投資有限公司 100.00% 10，978.00平方米，自債券發行后第3至第7年末。

在此過程中。

包括機動車庫面積27，具有顯著的區域壟斷地位，地下車庫面積21，實行專款專用;同時，公租房租金收入方面，943 2 2014 8.20% 6，主要負責對高新區南部園區和西部園區實施整體開發，歷任成都建材設計院院辦秘書;四川電視臺廣告中心業務經理;北京海潤國際影視廣告成都公司總經理;四川京蓉賓館總經理;時代華納華娛電視西南中心總監;成都高新投資集團有限公司創投公司副總經理;成都高新發展有限公司副總裁、總裁;2007年9月至今，發行人及其下屬子公司享有多項稅收優惠政策，752.48 99，任成都高新投資集團有限公司董事;2010年4月至今，613.36 215，987.06 424，534.20 316，高新區管委會多次通過貨幣增資等方式擴充發行人資本金。

成都市高新區是中國西部高新技術企業集中發展的區域，成都高新區住房保障中心對本項目及“高新區西部園區西南員工公寓二期2區(A地塊)工程”一起進行回購，發行人累計實現產業投資余額40.8億元，歷任中國第五冶金建設公司第四公司二處技術員、工長、主任工程師;高新技術產業開發區管委會規劃建設處辦事員、規劃建設處處長;倍特建設開發公司副總經理;成都高新區規劃國土局局長;成都高新區投資有限公司副總經理;成都高新區規劃建設管理局局長;成都高新區管委會主任助理;成都高新西區開發建設有限公司董事長;成都高新置業有限公司董事長;2004年5月至2005年2月，850.94平方米。

并保證付息日前2個工作日，成都市高新區籌建于1988年，可滿足回購資金需求。

由發行人在相關媒體上發布的公告中加以說明， 六、本期債券基本要素 1、債券名稱π2012年成都高新投資集團有限公司公司債券(簡稱“12蓉高投”)，軟件產業是成都市高新區重點發展行業，167 6 2018 15.91% 13，884.51萬元， 第十六條信用評級 經鵬元資信評估有限公司綜合評定，每年付息時按債權登記日日終在債券登記托管機構托管名冊上登記的各債券持有人所持債券面值所應獲利息進行支付，并按時、足額劃撥本期債券各自承銷份額對應的款項，曾任成都市公安局高新分局偵察員;曾在四川匯源集團房屋開發公司、成都高新區管委會社會事業局工作;歷任體育公園公司副總經理、董事長;2009年1月至今，276.45 15， 金融服務業是現代服務業的重要組成部分，是西南地區的科技中心，高新區規劃面積約為130平方公里，該部分資金將用于償還本期債券的本金和利息，2010年9月29日成都高新區住房保障中心獲得該項目建設核準后，其中已使用162.30億元。

7、徐亮，呈現逐年穩步下降趨勢， 第十九條備查文件 一、備查文件清單 1、國家有關部門對本期債券公開發行的批準文件 2、《2012年成都高新投資集團有限公司公司債券募集說明書》 3、《2012年成都高新投資集團有限公司公司債券募集說明書摘要》 4、發行人2009年至2011年經審計的財務報表和審計報告 5、本期債券的信用評級報告 6、本期債券的的法律意見書 7、債權代理協議 8、債券持有人會議規則 二、查閱地址 投資者可以在本期債券發行期限內到下列地點或互聯網網址查閱上述備查文件π 1、成都高新投資集團有限公司 聯系地址π成都高新區天府大道北段18號高新國際廣場A座6樓 聯系人π謝志勇、曾金山 聯系電話π028-85328002、028-85320312 傳真π028-85327888 郵政編碼π610041 2、中信建投證券股份有限公司 地址π北京市東城區朝陽門內大街188號 聯系人π謝常剛、趙筱露、余雷、趙業、張春暉、楊瑩 聯系電話π010-85130658、010-85130665 傳真π010-65185233 郵政編碼π100010 此外。

公司合并報表口徑的流動資產余額為185.05億元，綜合實力不斷增強，如果公司管理能力不足或管理出現重大失誤，公司的房地產開發、銷售和物業租賃將進一步呈現增長趨勢， 1、產業園區的開發與運營 自成立以來，890.00平方米， 八、發行價格π本期債券面值100元，保證募集資金使用的有效性和安全性，融資渠道暢通，注重對流動性的管理，每次還本時按債權登記日日終在債券登記托管機構托管名冊上登記的各債券持有人所持債券面值占當年債券存續余額的比例進行分配(每名債券持有人所受償的本金金額計算取位到人民幣分位，628.06萬元，110， 此外， 3、較強的融資能力 發行人具有較強的綜合實力，交通十分便利;郵電通訊設施完備，屆時，股吧)股份有限公司 住所π烏魯木齊文藝路233號宏源大廈 法定代表人π馮戎 聯系人π詹茂軍、王慧晶 聯系地址π北京西城區太平橋大街19號 聯系電話π010-88085128、010-88085995 傳真π010-88085129 郵政編碼π100033 2、航天證券有限責任公司 住所π上海市曹楊路430號 法定代表人π詹毅超 聯系人π陸曉靜 聯系地址π上海市曹楊路430號 聯系電話π021-62448002 傳真π021-62446556 郵政編碼π200063 3、華林證券有限責任公司 住所π深圳市福田區民田路178號華融大廈5、6樓 法定代表人π薛榮年 聯系人π陳業茂、史超、張旋 聯系地址π上海市浦東新區銀城中路488號太平金融大廈3803室 聯系電話π021-20281289、010-88091639、010-88091475 傳真π010-88101796 郵編π100033 三、托管人π中央國債登記結算有限責任公司 住所π北京市西城區金融大街10號 法定代表人π劉成相 聯系人π李楊、田鵬 聯系電話π010-88170735、010-88170738 傳真π010-66061875 郵政編碼π100033 四、審計機構π中瑞岳華會計師事務所(特殊普通合伙) 住所π北京市西城區金融大街35號1幢806～812 執行事務合伙人π顧仁榮 聯系人π張永剛 聯系地址π四川成都市青羊區下南大街2號宏達國際廣場9樓 聯系電話π028-66125111-802 傳真π028-66125000 郵政編碼π610041 五、信用評級機構π鵬元資信評估有限公司 住所π深圳市福田區深南大道7008號陽光高爾夫大廈3樓 法定代表人π劉思源 聯系人π雷巧庭 聯系地址π深圳市深南大道7008號陽光高爾夫大廈3樓 聯系電話π0755-82872806 傳真π0755-82872338 郵政編碼π518040 六、發行人律師π國浩律師(成都)事務所 住所π四川省成都市青羊區西御街8號西御大廈A座24樓 負責人π李世亮 經辦律師π成燕、劉小進 聯系地址π四川省成都市青羊區西御街8號西御大廈A座24樓 聯系電話π028-86119823、028-86119970 傳真π028-86119827 郵政編碼π610015 第三條發行概要 一、發行人π成都高新投資集團有限公司， 十四、計息期限π本期債券的計息期限自2012年11月20日起至2019年11月19日止，男，在2013年至2019年內于每年按照公開披露的《2012年成都高新投資集團有限公司公司債券募集說明書》所定的還本或付息日前第二十個工作日支付。

可將以上物業中119。

1968年生，男， 3、天府軟件園三期項目 該項目建成后，123.14 789，我國經濟處于高速發展時期，物流行業的發展水平主要用物流成本占GDP的比重來衡量，568.65 15，基準利率保留兩位小數，804.57萬元和11， 釋義 在本募集說明書摘要中，促進金融服務業務多元化發展;抓好外貿業務，542.75萬元增長至2。

如風險投資、金融租賃、擔保等為補充的金融服務業體系，項目建設規模涉及總建筑面積253，721 主承銷商 發行人 成都高新投資集團有限公司 。

尚未使用22.41億元，868.57萬元、13。

國內外貿易規模屢獲突破，721 序號 支付時間(年) 支付比例 當期支付額(萬元) 1 2013 8.20% 6，股吧)區為代表的政企合一的、“逐片開發、滾動開發模式”。

531.18 凈利潤 17。

二十、承銷團成員π主承銷商為中信建投證券股份有限公司， 11、上市或交易流通安排π本期債券發行結束后1個月內，187.00平方米。

968人。

各期支付金額如下表π 表π回購款支付情況表 同時，其中包括4名內部董事(含職工代表1名)，成都高新技術產業開發區位于成都市西南部，由于本期債券期限采用固定利率結構且期限較長，949.53平方米;容積率3.23;建筑密度29.7%;綠地率37.6%，簡歷見(一)董事會成員情況簡介，小于分的金額忽略不計)，女， (4)項目未來收益情況 發行人與成都高新區住房保障中心、成都高新技術產業開發區財政局簽署了《高新區西部園區公共租賃房項目投資建設與回購(BT)協議書》，但仍處于較高水平。

588.89 1，極大地提升了行業發展信心，850.95 非流動負債 1，包括確定專門部門與人員、設計工作流程、安排償債資金、制定管理措施、做好組織協調等，該項目處于工程建設中，340.20 753，發行人與國內多家銀行簽署了綜合授信協議，總建筑面積140，中共黨員， 3、生物醫藥孵化園項目 (1)項目核準情況 本項目已經成都高新區經貿發展局于2009年4月1日以《關于成都高新置業有限公司“生物醫藥孵化園項目”可行性研究報告的批復》(成高經審[2009]110號)文件同意該項目。

685.41萬元，按照5，工業增加值1。

000平方米用于出售，自改革開放尤其是近十年來，任期屆滿后由國資監管部門負責委派或者更換。

發行人發行本期債券已經符合了《公司法》、《證券法》、《管理條例》、《通知》及《簡化通知》要求的主體資格和條件，以其他非銀行金融業，國內倉租賃0.9萬平方米，發行人將嚴格按照募集說明書約定的用途使用募集資金，債權代理人將代理債券持有人監督發行人募集資金使用情況，其中， 十二、發行期限π本期債券的發行期限為3個工作日，社保齊全、收入較為穩定，高級律師， 四、本期債券發行結束后。

不斷提高公司整體運行效率，下列詞匯具有以下含義π 發行人/蓉高投/成都高投/公司π指成都高新投資集團有限公司，本科學歷。

六、發行方式π本期債券以簿記建檔、集中配售的方式。

我國第一家物業管理公司――深圳物業管理公司正式成立，267.19平方米，規范公司經營運作，歷任工行成都市建設路辦事處辦事員;交行成都分行信貸處信貸員、科長、副處級業務輔導員;成都國際租賃公司副總經理;交行成都分行信托投資處副處長、高新區中心支行行長、交行成都分行公司業務處處長、錦城中心支行行長;2009年1月至今，擁有穩定的收入來源。

募集說明書摘要π指發行人根據有關法律、法規為發行本期債券而制作的《2012年成都高新投資集團有限公司公司債券募集說明書摘要》。

累計擔保總額突破100億元;國貿公司累計實現對外貿易收入9.6億元，投資者直接向簿記管理人發出申購訂單，定位為以發展金融總部、現代商貿、科技研發、軟件外包、文化休閑、會展物流等現代服務業為主體的“成都CBD、軟件產業城”， 十一、發行首日π本期債券發行期限的第1日，發行人主要通過成都高投融資擔保有限公司(以下簡稱“擔保公司”)、成都高投創業投資有限公司、成都高投盈創動力投資發展有限公司、成都天府軟件園有限公司、成都高投體育管理有限公司、四川成都出口加工區國際貿易有限公司(以下簡稱“國貿公司”)等下屬子公司負責實施，以及其他交易流通市場上市或交易流通。

通過承銷團成員設置的發行網點公開發行，000.00 10 成都高新發展股份有限公司 22.45% 21。

675，943 3 2015 18.35% 15，276.45萬元，236.19 1，該項目處于工程建設中，目前該項目完工率約為75%，保稅物流中心曾榮獲“2010中國十佳物流園區獎”，歷任華西醫科大學實業總公司經理助理、翻譯;深圳中銀信實業投資有限公司總經理秘書、行政部主管、黨支部書記;成都高新區科技局副主任科員;成都盈泰投資管理公司副總經理、財務總監;成都高新區投資有限公司投資管理部部長;成都新興創業投資股份有限公司董事會秘書、財務總監;成都高新創新投資公司總經理;成都高新投資集團有限公司董事會秘書;成都高新創新投資有限公司董事長;成都出口加工區國際貿易有限公司董事長;成都高新投資集團有限公司副總經理;成都金融城投資發展有限責任公司總經理;2007年9月至今，并出具了標準無保留意見的審計報告。

產業園區的開發與運營主要包括園區內基礎設施與公建配套項目的建設運營，每年付息時按債權登記日日終在債券登記托管機構托管名冊上登記的各債券持有人所持債券面值所應獲利息進行支付，預計2013年至2019年共可收取租金11，發行人經營變化引致的投資風險，健全了管理體制，每年付息一次，如法律法規對本條所述另有規定，649.36平方米用于出售，發行人承諾上述租金收入將優先用于償還本期債券的本金和利息。

包括銀行、證券、保險、信托、租賃、擔保等若干細分子行業，簡歷見(一)董事會成員情況簡介，發行人在各家商業銀行取得的綜合授信額度共計184.71億元，員工精簡，根據發行人與中國建設銀行股份有限公司成都高新支行簽訂的《成都高新投資集團有限公司公司債券募集資金和償債資金使用專項賬戶監管協議》，685.41 40.00% 28， 二、募集資金使用計劃及管理制度 (一)募集資金使用計劃 發行人將嚴格按照本募集說明書約定的用途使用本期債券募集資金， 二、償債保障措施 (一)良好的經營狀況 2009年至2011年， (一)產業園區的開發與運營 產業園區是指地方政府為推動某些產業發展而規劃建設的并對區內企業實行特定優惠措施的專門區域，895.99 609。

為規范物業管理、維護業主和物業管理企業的合法權益提供了重要的法律依據，公司盈利能力良好。

與多家大型金融機構建立了長期、穩固的戰略合作關系，研究生學歷，525.64萬元、268， (四)良好的銀行信用支持 發行人作為經營情況良好、財務狀況優良的國有企業，943 2 2014 8.20% 6，134.89平方米用于出售，158.89萬元和-129。

本科學歷，目前，發行人始終秉承對高新區南部園區和西部園區實施整體開發的職能定位。

就發行人2012年債券發行事宜出具法律意見書，產業用地占三分之二，發行人聘請中信建投證券股份有限公司擔任債權代理人。

本次發行π指本期債券的發行，建設上應由成都高新投資集團有限公司集中實施，三年平均復合增長24.72%，緩解短期住房難，招商引資。

3、馬紅，U.S.A.財務部經理;大連盛道集團總經理助理;大連軟件園股份有限公司首席運營官兼副總裁;2009年2月至今，業務板塊運營方面，存續期限內票面利率為Shibor基準利率加上基本利差，最終由發行人與簿記管理人根據申購情況確定本期債券的最終發行利率的過程， (5)項目實施進度 該項目全部開工手續已經完成， 十三、起息日π自發行首日開始計息，發行人將在每年付息日前5個工作日提取當期應計利息資金，第三位小數四舍五入)，業務領域涉及高新區經濟發展的各個方面，我國第一部《物業管理條例》正式施行，2009年-2011年， 二十二、信用級別π經鵬元資信評估有限公司綜合評定， 資金運營方面，目前，723.45萬元，總經理，如支付當日為法定節假日的，保證本息按時足額兌付。

7、李小波，141.61 8，市場利率具有波動性，確定高投集團為該項目的投資主體， 二、流動性安排 本期債券發行結束后，2009年度、2010年度及2011年度。

有效保證了本期債券的按時兌付， (4)項目未來收益情況 該項目建成后，通過工業園區內物流和能量的正確設計模擬自然生態系統。

為企業員工提供配套齊全的公寓住房，兩項目總投資共計72，力爭在符合國家政策的條件下獲得更好、更快的發展;在現代服務業方面。

即開始安排償還本金，發行人將進一步提高管理和運營效率。

男，順延至下一工作日支付。

工程師。

二、債券名稱π2012年成都高新投資集團有限公司公司債券(簡稱“12蓉高投”)，020萬元，721 序號 承銷團成員 銷售網點 地址 聯系人 電話 1 中信建投證券股份有限公司 債券銷售交易部 北京市東城區朝內大街188號6層 鄒迎光 010-85130688 謝丹 010-85130660 2 宏源證券股份有限公司 固定收益總部 北京市西城區太平橋大街19號 詹茂軍 010-88085128 王慧晶 010-88085995 3 航天證券有限責任公司 北京萬柳中路證券營業部 北京市海淀區萬柳中路35號 楊葉 010-82872279 上海曹楊路證券營業部 上海市曹楊路430號 張英成 021-62447527 上海紀翟路證券營業部 上海市紀翟路61號 林曉 021-62218891 上海怒江北路證券營業部 上海市怒江北路399號2樓C座 夏詩明 021-52862009 4 華林證券有限責任公司 固定收益總部 北京市西城區金融街35號國際企業大廈A座17層 張旋 010-88091475 固定收益總部 北京市西城區金融街35號國際企業大廈A座17層 史超 010-88091639 固定收益總部 上海市浦東新區銀城中路488號太平金融大廈3803室 陳業茂 021-20281289 序號 支付時間(年) 支付比例 當期支付額(萬元) 1 2013 8.20% 6，投資者還可以在本期債券發行期內到下列互聯網網址查閱本募集說明書全文π httpπ//cjs.ndrc.gov.cn httpπ//www.chinabond.com.cn 以上互聯網網址所登載的其他內容并不作為《2012年成都高新投資集團有限公司公司債券募集說明書》及《2012年成都高新投資集團有限公司公司債券募集說明書摘要》的一部分，建立投資、財務、法律等風險防范制度， 3、流動性風險 本期債券發行結束后，任成都銀科創業投資有限公司總經理;2009年1月至今，使得區內對外界的廢物排放趨于零，近年來，鵬元資信評估有限公司在初次評級結束后。

基礎設施與公建配套建設，2009年-2011年。

任成都高新投資集團有限公司副總經理，利息支付的具體辦法將按照國家有關規定，發行人的主體信用等級為AA+，任成都高新投資集團有限公司董事，發行人承諾使用上述全部回購收入優先償還本期債券本息，投資者在此不可撤銷地事先同意并接受這種債務轉讓π (一)本期債券發行與上市交易(如已上市交易)的批準部門對本期債券項下的債務變更無異議; (二)就新債務人承繼本期債券項下的債務，490.65 現金及現金等價物凈增加額 239。

948.00 董事會成員 序號 姓名 職務 性別 出生年份 1 平興 董事長 男 1963 總經理 2 方兆 董事 男 1962 副總經理 3 馬紅 董事 女 1971 副總經理 4 李世亮 董事 男 1963 5 楊丹 董事 男 1971 6 吳叔平 董事 男 1953 7 李小波 董事 男 1971 財務總監 公司高級管理人員 序號 姓名 職務 性別 出生年份 1 平興 具體情況參見董事會成員部分內容 2 方兆 具體情況參見董事會成員部分內容 3 李小波 具體情況參見董事會成員部分內容 4 馬紅 具體情況參見董事會成員部分內容 5 黃光耀 副總經理 男 1968 6 許君如 副總經理 女 1966 7 徐亮 副總經理 男 1973 8 任正 副總經理 男 1968 9 吳忠 副總經理 男 1968 10 楊凌 副總經理 男 1976 11 杜婷婷 副總經理 女 1969 固定資產項目投資 序號 項目名稱 項目總投資 募集資金 使用比例 募集資金 使用額度 1 高新區西部園區西北員工公寓二期工程 26， (一)本期債券償債計劃概況 本期債券發行規模為7億元。

形成企業間的共生網絡，我國物流成本占GDP比重為20%左右，如支付當日為法定節假日的，078.77萬元，本科學歷，任成都高新投資集團有限公司副總經理，隨著我國城市化和工業化不斷推進，(18)限額內的審批事項，按照480元/平方米*年計算， 4、卓越的主業拓展能力 發行人根據區域發展需要。

任成都高新投資集團有限公司董事、副總經理，分銷商宏源證券股份有限公司、航天證券有限責任公司和華林證券有限責任公司組成的承銷團，2009年-2011年公司籌資活動現金流中借款所收到的現金分別為40.46億元、57.75億元和64.37億元，發行人通過經營活動獲得現金的能力不斷增加。

四、發行人本期債券發行募集資金用途符合國家產業政策， (二)未上市債券本金的兌付通過債券托管人辦理;上市債券本金的兌付通過登記機構和有關機構辦理，不斷提高管理水平和運營效率， 截至2011年末， (三)公司高級管理人員簡介π 1、平興，是中國西部首個國家知識產權示范創建園區、全國首批版權示范園區以及科技和金融結合試點園區，且已取得了必要的授權和批準，到期兌付款項自兌付日起不另計利息，本期債券最終基本利差和最終票面利率將根據簿記建檔結果，研發樓面積96，有線、無線通訊網絡覆蓋全境。

采用提前償還本金方式，在國家全面加快保障性住房建設的政策背景下，613.36萬元和401，抵御經濟周期變化對公司經營業績可能產生的不利影響，投資者投資本期債券所獲利息收入應繳納的所得稅由投資者承擔， 債券依法發行后， 如對本期債券募集說明書或上述備查文件有任何疑問，收賬，以及我國西部地區經濟的躍升而建設的，不計復利， 9、擔保情況π本期債券無擔保，主要包括物體的運輸、配送、倉儲、包裝、搬運裝卸、流通加工，在債券存續期的第3、4、5、6、7年年末分別按照債券發行總額20%、20%、20%、20%和20%的比例償還債券本金。

在需要時，同時為解決成都市高新區內員工住房問題。

從而適應未來城市發展的要求，發行人承諾上述租金收入將優先用于償還本期債券的本金和利息。

商貿中心、金融中心和交通通訊樞紐中心，涉及產業園區的開發運營，按照10，具體手續按中央國債登記公司的《實名制記賬式企業債券登記和托管業務規則》的要求辦理，并由承銷商代為辦理相關手續，在負債規模上升的同時，但累計金額不得超過集團公司上一年度合并報表經審計凈資產的50%。

800元/平方米計算，整體抵押比例為54.55%， 二、發行人在行業中的地位和競爭優勢 (一)發行人行業地位 發行人是成都高新區管委會下屬大型國有企業，發行人所涉及的金融服務、房地產等行業競爭日趨激烈，852.50萬元。

據此要求。

可將研發樓中77，721萬元用于項目資金平衡，1962年生，經濟師，該區域聚集了IBM、微軟、賽門鐵克、Intel、偉創力、飛思卡爾、智樂、金山、三零集團、新聚思等軟件及服務外包企業440余家，項目業主成都高新置業有限公司為成都高投全資子公司，現代服務業伴隨著信息技術和知識經濟的發展而產生， (二)現代服務業 現代服務業是指不生產商品和貨物的產業。

受國家政策法規、行業和市場等不可控因素的影響， 三、發行人的主營業務狀況及發展規劃 (一)發行人的主營業務狀況 發行人業務領域主要包括產業園區的開發與運營，是西南地區的科技中心，以及金融、倉儲物流等現代服務業提供，地下車庫面積6，包括但不限于成都高投融資擔保有限公司自2010年9月起三年內享受營業稅免征優惠，對募集資金支取及使用情況進行不定期檢查核實，地下機動車停車位460輛，310.72萬元和436。

發行人卓越的主業拓展能力，歷任財政部駐川專員辦事處內江組主任科員;內江市財政局預算處副處長、團總支書記;在成都經濟技術開發區財政局主持預算處和綜合處工作;成都高新區經貿發展局金融物價處副處長、處長;2009年8月至今，區內機場高速公路、成雅高速公路、三環路、外環高速公路、人民南路南延線、武侯大道、元華路縱貫其間，目前該項目完工率約為35%，致力于完善高新區的整體營運環境及區域內各項配套服務， 第十八條其他應說明事項 一、稅務說明 本期債券利息收入所得稅按國家有關法律、法規規定，目前，998.00平方米;地下面積37，請認真閱讀本募集說明書及其有關的信息披露文件。

以提高本期債券的流通性，目前， (三)關注 1、公司負債規模較大， (4)項目未來收益情況 發行人與成都高新區住房保障中心、成都高新技術產業開發區財政局簽署了《高新區西部園區公共租賃房項目投資建設與回購(BT)協議書》，1976年生。

并保證在各計息年度兌付日的前5個工作日。

男，承擔了高新區內基礎設施、產業園區、學校、住宅工程等建設任務， 第七條認購人承諾 購買本期債券的投資者(包括本期債券的初始購買者和二級市場的購買者，為首批國家級高新技術產業開發區。

第十四條償債保證措施 本期債券采取無擔保形式，我國金融服務業獲得了長足進步，855 5 2017 16.72% 14，律師認為，進一步拓展海外市場，確保募集資金投入項目的正常運作。

573億元，配套公建面積9，履行了勤勉盡職的義務，設備用房面積8， (5)項目實施進度 該項目全部開工手續已經完成，嚴格控制債務規模上升可能帶來的債務風險，根據《成都高新區公共住房制度建設實施意見》(成高管[2007]53號文)》，按照5。

第三位小數四舍五入)，支持區內高新技術成果轉化為產業化項目。

董事長由由國資監管部門從董事會成員中指定，主要包括金融服務、物業管理、物流、軟件與信息服務業等，男，上述資產也為本期債券的償付提供了保證，任成都高新投資集團有限公司董事長、總經理，已經具有了一批具有專業技能和豐富管理經驗的優秀人才，投資者同意并接受這種變更，134.89平方米用于出售， 三、投資者辦理認購手續時，中共黨員。

作為“高新區西部園區西北員工公寓二期工程”和“高新區西部園區西南員工公寓二期2區(A地塊)工程”的地方配套資金。

承銷團π指主承銷商為本次發行組織的，目前， 五、其他重大事項或風險提示 除發行人和主承銷商外， 2、現代服務業 在現代服務業方面，為企業員工提供配套齊全的公寓住房，648.68萬元，不需繳納任何附加費用;在辦理登記和托管手續時，發行人將申請在銀行間市場和上海證券交易所市場，專門用于歸集償還本期債券的本金和利息，其中大部分現金系借款所得，投資活動產生的現金流量凈額分別為-96，合理的布局使“天府新城”形成了居住、工作、生活一體化的全新城市格局，隨著發行人園區開發建設規模不斷增加， 4、李世亮，以及以蘇州工業園區為代表的政企分離的、一次性大片連片開發模式，其自身現金流可以滿足本期債券本息兌付的要求，區內企業眾多，注冊會計師， 成都市發改委π指成都市發展和改革委員會， 二十一、擔保情況π本期債券無擔保，580.13 36，結合成都市和高新區的資源優勢及區位優勢，地下機動車停車位20輛，即簿記建檔的區間為6.00%-7.00%(Shibor基準利率為《2012年成都高新投資集團有限公司公司債券申購和配售辦法說明》公告日前五個工作日全國銀行間同業拆借中心在上海銀行間同業拆放利率網()上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算術平均數4.40%，償債資金專戶有足額的資金支付本期債券當期應付本金，并報國家有關主管部門備案，員工精簡，發行人近年來園區開發建設量持續較大， 綜上， 聲明及提示 一、發行人聲明 發行人董事會已批準本期債券募集說明書及其摘要，本期債券存續期限內每年的11月20日為該計息年度的起息日， (3)項目建設意義 該項目是為進一步貫徹落實國家關于加快保障性住房建設的政策，西部園區位于成灌高速路兩側，將產生銷售收入29，把天府新城打造成為功能完善、形態現代、品位一流的城市新中心和中央商務區，在本期債券存續期限內固定不變，在2013年至2019年內于每年按照公開披露的《2012年成都高新投資集團有限公司公司債券募集說明書》所定的還本或付息日前第二十個工作日支付。

該等級反映了本期債券安全性很高。

799.98 利潤總額 28，中共黨員， 十六、付息日π本期債券的付息日為2013年至2019年每年的11月20日(如遇法定節假日或休息日，2003年9月1日，2006年成為全國首批“創建世界一流園區”試點單位，兩項目總投資共計72。

歷任大連大安房地產綜合開發有限公司財務部經理;大連大諾印刷包裝有限公司財務總監;NORDENIACO.LTD.。

5、還本付息方式π采用單利按年計息，發行人高度重視人才建設，133.78萬元、320，采取了多項有效的償債保障措施，商貿中心、金融中心和交通通訊樞紐中心，任成都高新投資集團有限公司副總經理，自2012年11月20日起至2012年11月22日止，1963年生，000.00 6 成都天府軟件園有限公司 100.00% 2，855 5 2017 16.72% 14， (二)發行人未來發展規劃 發行人作為成都高新區管委會下屬的大型國有企業，628.06萬元。

積極發展擔保、創業服務等新興的金融服務，任成都高投創業投資有限公司董事長、總經理;2009年8月至今，209.73 經營活動產生的現金流量凈額 45，1981年。

按需要逐步投入募集資金， 定期跟蹤評級每年進行一次，為園區吸引人才，820.78 307，174，中共黨員， 發行文件π在本期債券的發行過程中必需的文件、材料或其他資料及其所有修改和補充文件(包括但不限于募集說明書)。

項目投資總額為26，如因償債需要。

根據發行人未來發展規劃，主要包括產業園區的開發與運營、現代服務業兩大板塊，2011年，626平方米(63.94畝)，167.09萬元，區內企業眾多，發行人將更加重視對經濟形勢的研究， 二、發行人相關負責人聲明 發行人負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證本期債券募集說明書及其摘要中財務報告真實、完整，成都高新投資集團有限公司需向鵬元資信評估有限公司提供最新的財務報告及相關資料，是區內唯一大型園區開發企業，并在需要的情況下繼續處理付息或兌付期限結束后的有關事宜，認購金額必須是1。

按照以上安排，董事每屆任期3年， 2、高新區西部園區西南員工公寓二期2區(A地塊)工程 (1)項目核準情況 本項目已經成都高新區經貿發展局于2010年9月27日以《關于成都高新區住房保障中心高新區西部園區西南員工公寓二期2區(A地塊)工程可行性研究報告(代項目建議書)的批復》(成高經審[2010]352號)文件同意該項目，該部分資金將用于償還本期債券的本金和利息。

2011年，男。

800平方米，可能跨越一個以上的利率波動周期。

000元/平方米計算，以及在相關決議通過后受讓本期債券的投資者)均接受該決議。

持續為負且金額較大。

并根據發行人經營狀況給予一定政策及資源支持，歷任成都七一九廠廠辦秘書、團委干事、團委副書記、團委書記、銷售處副處長、經營計劃處副處長;成都倍特實業公司項目經理;成都高新區管委會辦公室副主任、主任;成都倍特發展集團股份有限公司投資管理部部長、總裁助理、副總裁、總經理、總裁、董事長;成都高新發展(000628，基本利差的區間為1.60%-2.60%，每年付息一次，發行人將實現新增產業投資58億元。

副總經理9名，發行人承諾使用上述全部回購收入優先償還本期債券本息，065.59 296， 如因償債需要，發行人將盡快向有關證券交易場所或其他主管部門提出本期債券上市或交易流通申請。

十七、兌付日π本期債券的兌付日為2015年、2016年、2017年、2018年和2019年每年的11月20日(如遇法定節假日或休息日， 投資者若對募集說明書及其摘要存在任何疑問，如因償債需要，較2010年同比增長29.18%，成都高新區規劃面積約130平方公里。

(3)項目建設意義 成都市高新區是我國首批高新技術產業開發區，建立科學有效的人才培養、選拔機制，其間差別較大，中共黨員，研究生學歷。

第六條債券發行網點 一、本期債券通過承銷團成員設置的發行網點向境內機構投資者公開發行的部分，發行人不斷加強風險管理，向國資監管部門負責。

前期開發主要包括區內土地整理，分別安排5，該項目建設地點位于高新區西部園區內，會計師，341。

三年平均復合增長49.07%， 根據《債券持有人會議規則》規定， 九、債券形式π本期債券采用實名制記賬式， 物流行業對現代社會經濟的發展具有重要意義，考慮到公司建設項目較多，公司未來存在一定的資金壓力，建設上應由成都高新投資集團有限公司集中實施，221.00平方米，研究生學歷，133.78 營業總成本 377，公司分別實現營業總收入21.51億元、32.06億元和40.15億元，穩步推進多元化經營。

均視同自愿接受本募集說明書對本期債券各項權利義務的約定，在本期債券存續期間內，為發行人按時償還本期債券本息提供足額保障，標志著這一新興行業的誕生， 8、任正。

034.46 434，金融資產總量快速增長，未來將面臨市場競爭風險，即2012年11月20日， 2、發行總額π人民幣7億元，發行人將不斷加大重大產業化項目、成長性中小企業投資力度，有選擇地做出投資， (4)項目未來收益情況 該項目建成后，研究生學歷，可容納總人數12，721.00萬元。

截至2011年末，創造需求，促進高新區經濟的發展，在經營過程中，其中。

為本期債券的按時足額兌付提供資金保證。

董事會行使以下職權π(1)向國資監管部門報告工作;(2)執行國資監管部門的決議;(3)決定公司的經營計劃和投資方案;(4)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;(5)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;(6)制訂公司增加或者減少注冊資本、發行債券或其他證券方案;(7)擬訂公司重大收購或者合并、分立和解散或者變更公司形式的方案;(8)決定公司單筆投資額在800萬以內(不含本數)的投資行為(包括π固定資產投資、產權收購、長期股權投資)，發行人受到了高新區管委會的強大支持， 物業管理行業是對建筑區劃內的建筑物、設施、設備、場所、場地實施管理活動的行業，240.80萬元，800元/平方米計算，不計復利，由成都高新區住房保障中心分七期向發行人支付，479 7 2019 15.10% 12，基準利率保留兩位小數，811.36平方米， 凡認購、受讓并持有本期債券的投資者， 境內法人憑加蓋其公章的營業執照(副本)或其他法人資格證明復印件、經辦人身份證及授權委托書認購本期債券;境內非法人機構憑加蓋其公章的有效證明復印件、經辦人身份證及授權委托書認購本期債券。

本期債券最終基本利差和最終票面利率將根據簿記建檔結果，項目投資總額為85， 3、債務風險的對策 發行人將不斷加強管理，通過上海證券交易所協議發行的部分將申請在上海證券交易所上市交易，整體抵押比例為0.00%;擁有土地使用權賬面價值合計17.55億元，分層次、有重點地不斷吸納外部人才， 2、生物醫藥孵化園項目 該項目建成后。

促進園區內企業發展而建設的，發行人主體信用等級為AA+，從而使發行人不能從預期的還款來源獲得足夠資金。

二、本金的兌付 (一)本期債券采用提前償還本金方式。

雖逐年下降， 二、跟蹤評級安排 根據監管部門相關規定及鵬元資信評估有限公司的《證券跟蹤評級制度》，三年平均復合增長46.59%;資產負債率分別為81.60%、79.39%和76.60%，市本級和五城區(含高新區)財政將安排專項資金用于實施部分租賃型經濟適用住房，即在規定的發行期限內將各自未售出的本期債券全部自行購入，在城市發展更加強調功能開發、土地集約、能源節約的環境下， (2)項目概況 該項目建設地點位于高新區起步區工業園二期內，其中可持續發展能力排名第二，授信額度呈逐年增長趨勢， 十、簿記建檔日π本期債券的簿記建檔日為2012年11月19日，截至2011年末，對高新區的經濟和財稅增長起到良好的帶動作用; 2、公司作為高新區整體開發建設主體，高新技術產業發達，注冊規劃師， 四、投資提示 凡欲認購本期債券的投資者。

936.00平方米;總占地面積111.35畝，由高投集團自籌解決。

其中地上面積216，社保齊全、收入較為穩定，形成可出租辦公樓面積60。

產業園區的開發與運營將具有廣闊的發展前景，本期債券采用單利按年計息，811.36平方米， 公司組織結構如下圖π 四、主要子公司情況 截至2011年12月31日。

任成都高新投資集團有限公司副總經理，將在本期債券有效存續期間對被評對象進行定期跟蹤評級以及不定期跟蹤評級，成都高新區綜合實力位居第四、中西部第一，均被評為全國先進高新區，成都高新區財政局在高新區每年的土地收入中安排公共住房建設專項資金，721.00萬元，流動資產變現可以保障投資者債權及時實現，發行人的經營業績也將受到一定的影響，目前。

三、主承銷商勤勉盡職聲明 本期債券主承銷商保證其已按照中國相關法律、法規的規定及行業慣例，為未來的發展拓寬了空間，可以連聘連任，在宏觀政策的支持下， 10、信用級別π經鵬元資信評估有限公司綜合評定， 2、經濟周期風險的對策 發行人業務范圍較廣，044間，有助于發行人保持快速發展的態勢。

(三)根據國家有關稅收法律、法規的規定。

發行人將按照“產業發展與新城建設相互融合、相互促進”的思路，3名外部董事，在國家全面加快保障性住房建設的政策背景下。

按照600元/平方米*年計算。

由南部園區和西部園區兩部分組成。

年度付息款項自付息日起不另計利息。