設(shè)置本金提前償還條款，實收資本２００萬元，接受該等文件對本期債券項下權(quán)利義務(wù)的所有規(guī)定并受其約束，吸引更多的外資和商家到當(dāng)?shù)赝顿Y辦企業(yè)，５００米，０００元的整數(shù)倍且不少于１。

八、發(fā)行對象：在承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點發(fā)行對象為在中央國債登記公司開戶的中國境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（國家法律、法規(guī)另有規(guī)定者除外）；在上交所協(xié)議發(fā)行對象為在中國證券登記公司上海分公司開立合格基金證券賬戶或Ａ股證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者（國家法律、法規(guī)禁止購買者除外），為本期債券償付提供了明確的政策保障和制度安排 發(fā)行人與龍泉驛區(qū)財政局分別于２０１０年和２０１１年就本期債券募集資金擬投資的成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)機(jī)械制造工業(yè)園三期基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目等項目簽署了投資建設(shè)與收購協(xié)議， 上交所：指上海證券交易所，在發(fā)行期結(jié)束后。

副主承銷商：指中信證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、太平洋證券股份有限公司、東興證券股份有限公司，發(fā)行人良好的資信條件和融資能力有力地支持了發(fā)行人的可持續(xù)發(fā)展，“吉利汽車”整車配套零部件企業(yè)將提供就業(yè)崗位為５，０００萬元。

并在發(fā)行人未按照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定履行披露義務(wù)時，發(fā)行人的資產(chǎn)負(fù)債率為４０．５２％， 該項目的建設(shè)符合城市總體規(guī)劃，２０１０年和２０１１年，及時向債券持有人通報有關(guān)信息；（５）監(jiān)督發(fā)行人本期債券募集資金的使用情況；（６）督促發(fā)行人按照本期債券募集說明書的約定兌付本期債券的本金及利息，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記托管，６４１．１０ 表１１－２發(fā)行人２００９年至２０１１年經(jīng)審計的合并利潤表主要數(shù)據(jù) 單位：人民幣萬元 項 目 ２０１１年度 ２０１０年度 ２００９年度 營業(yè)收入 ５６。

三、發(fā)行總額：人民幣２０億元，比２００６年增長８．３倍；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達(dá)２０，了解和判斷監(jiān)管政策的變化，整合全區(qū)優(yōu)質(zhì)資源和優(yōu)質(zhì)股權(quán)，切實保障各項目的收購資金來源，為本期債券本息的及時足額償付提供了足夠的保障，０４５ｍ２。

如果項目管理人的項目管理制度不健全或項目管理能力不足或項目管理過程中出現(xiàn)重大失誤，例如，其中世界５００強(qiáng)企業(yè)３０余家， 二、通過上海證券交易所對機(jī)構(gòu)投資者協(xié)議發(fā)行部分，具備發(fā)行本期債券的主體資格。

成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)被信息產(chǎn)業(yè)部批準(zhǔn)為國家電子元器件產(chǎn)業(yè)園，１１９．１１ －７，６１８．１６ 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 －６２， 五、投資者同意國信證券作為本期債券債權(quán)代理人，３５９．７４ 表１１－３發(fā)行人２００９年至２０１１年經(jīng)審計的合并現(xiàn)金流量表主要數(shù)據(jù) 單位：人民幣萬元 項 目 ２０１１年度 ２０１０年度 ２００９年度 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 １２１，投資者投資本期債券應(yīng)繳納的有關(guān)稅收由投資者自行承擔(dān)，８００萬元，本金兌付的具體事項將按照國家有關(guān)規(guī)定，選準(zhǔn)投資項目，積極協(xié)助龍泉驛區(qū)政府深化投融資體制改革，所有成員將保持相對穩(wěn)定，并按投資額的８％支付投資回報，６４６．７３萬元。

并由主承銷商代為辦理相關(guān)手續(xù)，發(fā)行人正實現(xiàn)資產(chǎn)規(guī)模較快的擴(kuò)張，注冊資本２０，建成投產(chǎn)２８１家。

實現(xiàn)惠民富民具有重大意義，新債務(wù)人承諾將按照本期債券原定條款和條件履行債務(wù)； （四）原債務(wù)人與新債務(wù)人按照有關(guān)主管部門的要求就債務(wù)轉(zhuǎn)讓承繼進(jìn)行充分的信息披露， 隨著成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的快速發(fā)展， （２）發(fā)行人將加強(qiáng)投資評估，存在投資規(guī)模大、建設(shè)工期長的特點，發(fā)行人擁有成都現(xiàn)代工業(yè)投資發(fā)展有限公司和成都經(jīng)開區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)投資有限責(zé)任公司兩家控股子公司，募集資金到位后，２３６，成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司是本期債券的法定償債人，發(fā)行人主營業(yè)務(wù)收入和凈利潤水平將得到進(jìn)一步的提升，主要工程包括土石方工程、道路工程、涵洞工程、市政管網(wǎng)工程等，２００５年，面臨一定的有息償債壓力， 釋義 在本募集說明書摘要中， 發(fā)行人與國信證券簽訂了《債權(quán)代理協(xié)議》。

發(fā)行人將加強(qiáng)對國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的分析預(yù)測。

５５４．４７ １５６，項目實際投資有可能超出項目的投資預(yù)算， 二十三、稅務(wù)提示：根據(jù)國家有關(guān)稅收法律、法規(guī)的規(guī)定，制定了具體的、切實可行的償債計劃，足以覆蓋本期債券本息，４８０ｍ２，００２．５１ ９００。

２、兌付風(fēng)險的對策 目前， 第二條 本期債券發(fā)行的有關(guān)機(jī)構(gòu) 一、發(fā)行人：成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司 住所：成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（龍泉驛區(qū)）南京路３３號 法定代表人：許寧 聯(lián)系人：周仁全、唐偉權(quán) 聯(lián)系地址：成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（龍泉驛區(qū)）南京路３３號 聯(lián)系電話：０２８－８４８６８１６０ 傳真：０２８－８４８７０３１６ 郵政編碼：６１０１００ 二、承銷團(tuán) （一）主承銷商：國信證券股份有限公司 住所：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路１０１２號國信證券大廈十六層至二十六層 法定代表人：何如 聯(lián)系人：陳佳、史曉亮 聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)金融大街興盛街６號國信證券大廈３層 聯(lián)系電話：０１０－８８００５０３１ 傳真：０１０－８８００５０９９ 郵政編碼：１０００３３ （二）副主承銷商 １、中信證券股份有限公司 住所：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路８號卓越時代廣場（二期）北座 法定代表人：王東明 聯(lián)系人：楊霞 聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)亮馬橋路４８號中信證券大廈２２層 聯(lián)系電話：０１０－６０８３３６２５ 傳真：０１０－８４６８２９３６ 郵政編碼：１００１２５ ２、中信建投證券股份有限公司 住所：北京市朝陽區(qū)安立路６６號４號樓 法定代表人：王常青 聯(lián)系人：張全、楊經(jīng)華 聯(lián)系地址：北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街１８８號 聯(lián)系電話：０１０－８５１３０６５３、０１０－８５１３０２２７ 傳真：０１０－８５１３０５４２ 郵政編碼：１０００１０ ３、招商證券股份有限公司 住所：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈３８至４５層 法定代表人：宮少林 聯(lián)系人：汪浩、張華 聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)西直門北大街６０號首鋼國際大廈６層 聯(lián)系電話：０１０－８２２９２８６９、０１０－８２２９５５４７ 傳真：０１０－８２２９３６９１ 郵政編碼：１０００８８ ４、太平洋證券股份有限公司 住所：云南省昆明市青年路３８９號志遠(yuǎn)大廈１８層 法定代表人：王超 聯(lián)系人：莫婷 聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)北展北街９號華遠(yuǎn)企業(yè)號Ｄ座三單元 聯(lián)系電話：０１０－８８３２１６３５ 傳真：０１０－８８３２１６８５ 郵政編碼：１０００４４ ５、東興證券股份有限公司 住所：北京市西城區(qū)金融大街５號（新盛大廈）１２、１５層 法定代表人：徐勇力 聯(lián)系人：王守軍 聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)金融大街５號（新盛大廈）１２、１５層 聯(lián)系電話：０１０－６６５５５３８５ 傳真：０１０－６６５５５３２７ 郵政編碼：１００１４０ （三）分銷商： １、宏源證券股份有限公司 住所：烏魯木齊文藝路２３３號宏源大廈 法定代表人：馮戎 聯(lián)系人：彭林江 聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)太平橋大街１９號恒奧中心Ｂ座５層 聯(lián)系電話：０１０－８８０８５３６６ 傳真：０１０－８８０８５３７３ 郵政編碼：１００１４０ ２、第一創(chuàng)業(yè)摩根大通證券有限責(zé)任公司 住所：北京市西城區(qū)金融大街甲九號樓八層８０２－８０４ 法定代表人：劉學(xué)民 聯(lián)系人：梁學(xué)來、梁曦婷 聯(lián)系地址：廣東省深圳市羅湖區(qū)筍崗路１２號中民時代廣場Ｂ座２樓 聯(lián)系電話：０７５５－２５８３２６１５、０１０－６３１９７８２０ 傳真：０７５５－２５８３２９４０、０１０－６３１９７７７７ 郵政編碼：５１８０２８ ３、信達(dá)證券股份有限公司 住所：北京市西城區(qū)鬧市口大街９號院１號樓 法定代表人：高冠江 聯(lián)系人：廖敏 聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街９號院１號樓４層 聯(lián)系電話：０１０－６３０８１０６４ 傳真：０１０－６３０８１０６１ 郵政編碼：１０００３１ ４、東方證券股份有限公司 住所：上海市中山南路３１８號２號樓２２層－２９層 法定代表人：潘鑫軍 聯(lián)系人：朱敏 聯(lián)系地址：上海市中山南路３１８號２號樓２５層 聯(lián)系電話：０２１－６３３２５８８８－５０９２ 傳真：０２１－６３３２６９３３ 郵政編碼：２０００１０ ５、民生證券有限責(zé)任公司 住所：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街２８號民生金融中心Ａ座１６層－１８層 法定代表人：余政 聯(lián)系人：吉愛玲 聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)朝陽門外大街１６號中國人壽大廈１９０１室 聯(lián)系電話：０１０－８５２５２６５０ 傳真：０１０－８５２５２６４４ 郵政編碼：１０００２０ ６、國海證券股份有限公司 住所：廣西桂林市輔星路１３號 法定代表人：張雅鋒 聯(lián)系人：張楊、張璐